My Products
Help

Passeli+ Professional käyttövinkit

Sort by:
Eläkelajit Ohjelmassa on oletuksena luotuna TyEL -eläkelaji. Eläkelajeja voidaan luoda uusia, sekä eläkelajeille voidaan luoda useita arvoja. Luodaan uusi eläkelaji Avaa perustiedot valikko ja valitse ”Palkanlaskennan yleistiedot” Valitse ”Uusi eläkelaji” Anna eläkelajin tunnus ja selite Anna eläkelajille päivämäärä sekä eläkelajin muut tiedot, josta alkaen eläkelajin tiedot ovat voimassa Tallenna eläkelaji työkalurivi ”Tallenna” -painikkeella Luodaan eläkelajille uudet arvot Avaa perustiedot valikko ja valitse ”Palkanlaskennan yleistiedot” Valitse eläkelaji, jolle luodaan uudet arvot Paina ”Uusi” -painiketta työkaluriviltä. Ohjelma kysyy kopioidaanko vanhat tiedot uusien pohjaksi Anna eläkelajille päivämäärä sekä eläkelajin muut tiedot, josta alkaen eläkelajin tiedot ovat voimassa Tallenna eläkelaji työkalurivin ”Tallenna” –painikkeella   Sairausvakuutusmaksun ja muiden vakuutuksien tietojen ylläpito (Sotu ja vakuutukset) Mikäli sairausvakuutusmaksun tai muiden vakuutusten prosentit muuttuvat, voidaan ohjelmaan luoda uudet tiedot heti, kun tiedetään uudet arvot. Avaa Perustiedot valikko ja valitse ”Palkanlaskennan yleistiedot” Siirry ”Sotu ja vakuutukset” -välilehdelle Paina ”Uusi” -painiketta työkaluriviltä. Ohjelma kysyy kopioidaanko vanhat tiedot uusien pohjaksi Anna päivämäärä sekä muut tiedot, josta alkaen tiedot ovat voimassa Tallenna sotu ja vakuutustiedot työkalurivin Tallenna –painikkeella     Luontoisedut ja verottomat korvaukset Mikäli luontoisetujen tai verottomien korvausten tiedot muuttuvat, voidaan ohjelmaan luoda uudet tiedot heti, kun uudet arvot ovat tiedossa. Valitaan tunnus jolle määritellään muuttuneet tiedot ja annetaan päivämäärä, josta alkaen tiedot ovat voimassa. Avaa Perustiedot valikko ja valitse ”Palkanlaskennan yleistiedot” Siirry luontoisedut ja verottomat korvaukset -välilehdelle Valitse tyhjään tunnus -kenttään määriteltävä korvaus Anna summa/prosentti sekä alkaen päivämäärä. Alkaen päivämäärä luo vanhalle tunnukselle päättymispäivämäärän automaattisesti. Tallenna tiedot työkalurivin ”Tallenna” –painikkeella
View full article
22-12-2017 13:35 (Updated 04-04-2022)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 782 Views
Valtiokonttorin ohjeet verkkolaskun EN16931 Eurooppa-normin vaatimuksista
View full article
24-06-2019 07:37
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 1573 Views
PASSELI HENKILÖTIETOAPURI Lataa henkilötietoapuri tästä   Mikäli sinulla on tarve anonymisoida tai poistaa henkilötietoja niin voit ladata Henkilötietoapuri lisäohjelman koneellesi, jossa on myös Passeli asennettuna.  Ohjelman käyttö edellyttää aktiivista palvelusopimusta. Ohjelma on tietokantaan yhteydessä samoin kuin varsinainen ohjelma. Ohjelmaan sisäänkirjautuminen on mahdollista Pääkäyttäjä-tunnuksella, huomioiden ohjelmatasot.    Eräitä huomioitavia asioita: Työntekijöihin liittyviä tietoja poistettaessa ohjelma poistaa valitun työntekijän tiedot, ilman että se tarkastaisi ovatko tiedot yli 10 vuotta vanhoja(Iso varoituskolmio näkyy). Tietojen säilytysvelvollisuus mainitaan Ennakonperintälaissa. Asiakkaan tapahtumia ei voi poistaa jos: Kyseessä on Lasku tai kuitti ja se on tehty vuoden alusta 6v sisällä Tietojen säilytysvelvollisuus mainitaan Arvonlisäverolaissa. Muissa tapahtumissa tapahtuma on tehty vuoden sisällä vuoden alusta tai tapahtumaa ei ole käsitelty loppuun (esim. voimassaoleva tarjous). Henkilö- ja asiakaskortti on poistettava käyttäjän toimesta. Myyjäkortti on poistettava käyttäjän toimesta. Ostotilauksia ja -toimituksia ja ostolaskuja ei ohjelma käsittele. Toiminnanohjauksen kirjauksia ohjelma ei käsittele. Pankkiyhteysohjelman tiliotetietoja ohjelma ei käsittele, tiliotteet saattavat pitää sisällään hekilötietoja. Pääsääntönä asiakkaiden tapahtumilta anonymisoidaan vain ne kentät, joissa on melko varmasti henkilötietoa(esim. ei viitteenne- ja muistio-kenttiä). Ohjelma listaa toimintoon ne asiakkaat jotka luokitellaan yksityisasiakkaiksi, eli ei niitä asiakkaita joilla on Y- tai alv-tunnus.
View full article
09-05-2018 10:12 (Updated 23-05-2018)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 1744 Views
MITÄ HENKILÖTIETOJA PASSELI+ Professional OHJELMA SISÄLTÄÄ?   Asiakaskortisto, sisältää asiakkaan nimi ja yhteystiedot, asiakaskortti voi pitää sisällään henkilön tietoja. Henkilökortisto, sisältää henkilön henkilötunnus, nimet, osoite, ym. yhteys- ja pankkitilin tiedot. Matkalaskuissa ja palkanlaskennassa on henkilön nimi, henkilötunnus, pankkitili ja yhteystietoja. Palkanlaskennassa on poissaolotietoja. Tarjous, myyntitilaus, myyntitoimitus, lasku, laskusuoritus, kuitti, sisältää asiakkaan nimi ja yhteystiedot. Suoritukset, sisältää asiakkaan nimen. Tulosteet, sisältää asiakkaan nimen ja mahdollisesti yhteystiedot. Raportit, sisältää asiakkaan nimen.   Kysymykseen, mitä ja millaisia tietoja minusta on teidän järjestelmästänne, voi kysyjälle kertoa kohtien 1. - 8. mukaiset asiat, riippuen missä roolissa tietoja ohjelmaan on henkilöstä tallennettu. Mikäli kysyjä haluaa nähdä tiedot, on mahdollista asiakaskortistosta ja henkilökortistosta tulostaa asiakkaasta ja henkilöstä tai/ja palkansaajasta tuloste. Varsinaisista tapahtumista kuten tarjouksista, myyntitilauksista, ym. voi tietoja tulostaa näytettäväksi.   Henkilötietojen anonymisoimiseksi ja poistamiseksi on sopimusasiakkaalla mahdollista käyttää Passeli Henkilötietoapuri ohjelmaa. Ohjelmalla on anonymisoitavissa tarjouksien, myyntitilauksien, laskujen, laskusuoritusten, kuittien, tapahtumia sekä palkkalaskelmat ja matkalaskut ovat poistettavissa ohjelmasta, valitulta henkilöltä. Tietojen anonymisoinnin tai poiston jälkeen asiakkaan tai henkilön kortti on vielä ohjelmassa, kortit tulee poistaa käyttäjän toimesta manuaalisesti.   Anonymisoinnin jälkeen anonymisoiduilla tiedoilla teksti Anon pp.kk.vvvv, päiväys on anonymisoinnin suoritus päiväys ja yhteystiedot ovat tyhjät.   Anonymisointi kohdistuu asiakkaan laskujen ja suorituksien sekä kuittien tapahtumiin joiden päiväyksestä on kulunut vähintään kuusi vuotta (Arvonlisäverolaki). Myyntitilaukset ja -toimitukset käsitellään mikäli ne ovat kuluvaa vuotta vähintään vuoden vanhempia ja tilana on toimitettu, toimitettu suoratoimitus tai valmis. Tarjoukset käsitellään, jos päiväys on kuluvaa vuotta vähintään vuoden vanhempi ja tila on 1(hyväksytty) ja tarjous ei ole enää voimassa. Vuokrauksen tapahtumat käsitellään tapahtuman päiväyksen ollessa kuluvaa vuotta vähintään vuoden vanhempi ja vuokrauksen tila on valmis. Projekti käsitellään kun lopetuspvm on kuluvaa vuotta vähintään vuoden vanhempi ja tila on valmis tai hylätty.   Tapahtumien asiakastiedoista anonymisoidaan asiakasid ja -numero nimi, nimi2, osoite, postinumero, -toimipaika, maa, maakoodi, kieli, puhelin ja sähköposti, molemmista laskutus sekä toimitusasiakas tiedoista.   Asiakaskortin tiedot käyttäjä anonymisoi itse, tai poistaa ko. asiakkaan asiakaskortin.   Laskuilla on lain määräämä säilytysvelvollisuus. (Arvonlisäverolaki)   Palkkojen ja verovapaiden matkakustannusten tiedoilla on lain määräämä 10 vuoden säilyttämisvelvollisuus. (Ennakkoperintälaki)
View full article
09-05-2018 10:11 (Updated 09-05-2018)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 934 Views
Passelin varmistuspalvelu (Pilvivarmistus)   Passelin Pilvi Varmuuskopiot tallennetaan Eu alueelle (Irlanti). Tallennusalustan palveluntarjoajana toimii Microsoft (Azure). Kaikki liikenne pilvipalvelun ja Passelin välillä tapahtuu https protokollan mukaisesti salattuna.  Asiakas voi itse lisätä tietoturvaa entisestään, jos määrittää Passelin varmuuskopiot salasanalla suojatuksi.
View full article
09-05-2018 10:12
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 1416 Views
MITÄ MINUN TULEE TIETÄÄ HENKILÖ-/ASIAKASTIETOJEN SÄILYTYKSESTÄ?    EU:n tietosuojalain uudistuksen mukainen tietosuoja-asetus (GDPR) tulee voimaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuoja-asetus määrää säännökset rekisteröityjen oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista. Lain tarkoituksena on taata korkeatasoinen ja johdonmukainen suoja henkilötietojen käsittelyssä sekä helpottaa henkilötietojen vaihtoa viranomaisten kesken. Tietosuoja-asetusta on tarkoitus  täydentää ja täsmentää kansallisella lainsäädännöllä. Tietosuojalain on tarkoitus tulla voimaan 25.5.2018.   Tiedoilla on myös säilytysvelvollisuus, kuten palkkojen ja verovapaiden matkakustannusten säilytysvelvollisuus, palkkakirjanpito on säilytettävä tilikauden päättymisestä kymmenen vuotta.   Mikäli ohjelma sisältää henkilötietoja, rekisterinpitäjän on huolehdittava tietosuoja-asetuksien mukaisten tietosuojaperiaatteiden noudattamisesta, henkilötietojen käsittelyjen kaikissa vaiheissa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus oikaista virheelliset tiedot ja poistettava tarpeettomat tai vanhentuneet henkilötiedot. Henkilötietojen oikaisu- tai poistopyynnön vastaanottamisen jälkeen on viipymättä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa ryhdyttävä niiden korjauksiin tai poistamiseen.   Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on   käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.   Yrityksessä on hyvä tehdä kartoitus henkilötietojen nykytilasta. Lisäksi kannattaa laatia suunnitelmat ja käytännöt henkilötietojen keräämisestä, päivittämisestä, säilyttämisestä ja poistamisesta. Yrityksen on voitava osoittaa noudattavansa rekisterinpitäjän velvollisuuksia, henkilötietolain mukaisesti. Yrityksen on varmistettava se, että henkilötietoja kysyvä taho on oikeutettu kysymään ja saamaan pyytämänsä tiedot, samoin on tietojen poistopyynnön suhteen. Yrityksessä on hyvä olla henkilö joka tuntee henkilötietolain vaatimukset henkilötietojen käsittelyn osalta ja vastaa niistä.
View full article
09-05-2018 10:10
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 928 Views
 Tehtävät voidaan luoda asiakkaille toiminnanohjauksen Asiakkaat –näkymässä. Avaa Toiminnanohjauksen –toiminto Valitse ”Asiakkaat” –näkymä ja valitse asiakas, jolle haluat luoda tehtävän Paina työkalurivin ”Uusi tehtävä” –kuvaketta avataksesi tehtävä-ikkunan Syötä Tehtävälle otsikko ja selite. Voit merkitä myyjäkortistosta myyjäryhmiin merkityn myyjän vastuuhenkilöksi ja syöttää yksilöitävät tehtävä –tiedot. Tehtävälle voit kirjata myös ”Casen” syöttämällä Nimen ja valitsemalla vastuuhenkilön. Jos tehtävä liittyy olemassa olevaan caseen, case voidaan valita joko numero tai nimi –kentässä. Caselle voidaan myös määritellä myynticasen arvo, esim. tarjouksen summa Todennäköisyys –kenttään annetaan prosenttiarvo, joka kuvaa todennäköisyyttä kaupan syntymiselle Tehtävällä näkyy myös asiakkaan historiatiedot. Tallenna tehtävä työkalurivin ”Tallenna” –painikkeesta
View full article
22-12-2017 13:48
  • 0 Replies
  • 1 kudos
  • 850 Views
Kampanjat -ikkunassa ylläpidetään kampanjakohtaisia tietoja. Voimassa olevat kampanjat näkyvät kampanjaan kuuluvien myyjien toiminnanohjaus-toiminnon kampanjat -ikkunassa. Kampanjat luodaan ”Kampanjan ylläpito” -toiminnossa Kampanjalle syötetään yleistiedot, joihin kuuluu mm. kampanjaan kuuluvien myyjien lisäys ja voimassaoloaika. Kampanjoista voidaan myös luoda mallipohjia. Kampanjaan kuuluvat asiakkaat määritellään ”Asiakkaat” –välilehdellä Case ja Tehtävä –välilehdellä voidaan antaa kampanjan tehtävien kirjauksessa käytettävät oletustiedot. Annettuja arvoja käytetään kaikilla uusilla tehtävillä, jotka kirjataan Toiminnanohjaus -toiminnon Kampanjat -ikkunasta. Kampanja tallennetaan työkalurivin ”Tallenna” -painikkeesta
View full article
22-12-2017 13:47
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 746 Views
Toiminnanohjauksen käyttöönotossa määritetään Väriluokat, Tehtävätyypit, Yhteydenottotavat ja Myyjäryhmät. Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Väriluokat” Väriluokkien avulla voit helposti tunnistaa ja ryhmitellä kalenterimerkintöjä. Esimerkiksi tehtävätyypeille voidaan määrittää väliluokat. Väriluokan voit luoda ikkunan ”Uusi” valinnan kautta.   Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Tehtävätyypit” Tehtävätyypeillä määritellään järjestelmään kirjattavien tehtävien tyypit, jotta voidaan helposti seurata ja eritellä, minkälaisia tehtäviä järjestelmään on kirjattu Selite –sarakkeeseen määritetään tehtävätyypin selite ja Luokka –sarakkeeseen mahdollinen väriluokka   Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Yhteydenottotavat” Yhteydenottotavoissa määritellään tavat, joilla yhteydenotot yrityksen ja asiakkaiden välillä tapahtuvat. Esimerkiksi Puhelin, sähköposti jne.   Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Myyjäryhmät” Myyjäryhmiin voidaan luoda, mikäli henkilökuntaa on mahdollista ryhmitellä, kuten esimerkiksi Myynti , Reskontra tai Asiakaspalvelu. Myyjäryhmien luonnin jälkeen pitää myyjäkortistossa valita jokaiselle myyjälle oma ryhmä, johon hän kuuluu sekä myyjän käyttämä käyttäjänimi, jota hän käyttää kirjautuessaan ohjelmaan.
View full article
22-12-2017 13:46
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 843 Views
Toiminnanohjauksen yleistoimintoon pääsette Toiminnanohjaus –osiosta. Toiminnanohjauksessa nähdään kirjautuneen käyttäjän tehtävät ja kalenteri. Toiminnossa voidaan myös tehdä uusia tehtäviä ja kontakteja avoimiin kampanjiin. Oma sivu –ikkunassa nähdään kirjautuneen käyttäjän omat ”Tehtävät” ja tehtävien ”Caset” Asiakkaat –ikkunassa nähdään asiakkaat ja valitulle asiakkaalle syötettyjä tietoja, kuten esimerkiksi Tehtävät, tarjoukset, myyntitilaukset, toimitukset ja laskut. Asiakkaille voidaan luoda uusi tehtävä valitsemalla asiakkaan tiedot aktiiviseksi ja valitsemalla työkaluriviltä ”Uusi tehtävä”. Tehtävän kirjauksesta löytyy oma ohje.   Kalenteri –näkymässä nähdään henkilökohtainen kalenteri sekä voidaan tarkastella ryhmäkohtaisesti kalenteria. Kalenteria voi katsoa Päivä-, Viikko- ja Kuukausitasolla. Soittolista -näkymässä voidaan luoda soittolistoja useiden erilaisten asiakasrajausten avulla. Kampanjat -näkymässä kirjautunut myyjä voi seurata niitä kampanjoita, joihin hänet on merkitty myyjäksi
View full article
22-12-2017 13:45
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 767 Views
Pankkiyhteys on aina konekohtainen, joten tietokoneen vaihdon yhteydessä pitää pankkiyhteyden palveluprofiili määritellä uudelleen uudella koneella. Allekirjoitusvarmenne pitää vanhalta koneelta tallentaa tiedostoon ja varmenne otetaan käyttöön tiedostosta uudella koneella. Vanhalla koneella: Avaa Pankkiyhteys –osio ja valitse “Palveluprofiilit” Avaa käytettävä palveluprofiili ikkunan työkalurivin painikkeesta “Näytä valittu palveluprofiili Kirjaa ylös “Palvelutiedot” -välilehdellä olevat sopimustiedot. Eli Nimi, Käyttäjätunnus ja mahdollinen aineistoryhmän tunnus (mikäli aineistoryhmätunnus on käytössä). Mene “Palveluvarmenteet” välilehdelle Kohdassa “Asiakkaan varmenteet” – “Allekirjoitusvarmenne” on “Vie” -painike, josta voitte painaa tallentaaksesi allekirjoitusvarmenteen tiedostoon Ruudulle avautuu ikkuna, jossa voidaan kyseinen varmenne tallentaa tiedostoon. Valitse tallennuskohde “Selaa” painikkeesta, esim. työpöytä. Kirjoita varmenteelle jokin kuvaava nimi, josta tunnistatte tiedoston. Tiedosto pitää suojata vielä salasanalla, jonka voitte keksiä itse ja kirjoittaa se kahteen kertaan avoinna olevassa ikkunassa. Kun tallennuskohde on valittu ja salasana kirjoitettu, paina “Vie varmenne” painiketta. Siirrä kyseinen luotu tiedosto esimerkiksi muistitikulle. Uudella koneella: Liitä muistitikku uudelle koneelle ja avaa uuden koneen Passeli ja avaa “Pankkiyhteys” –osio Avaa “Palveluprofiilit” ja valitse käytettävä palveluprofiili, jos sitä ei ole valittavissa niin paina “Luo uusi palveluprofiili” Valitse Pankkitili pankin tietoihin ja syötä täsmälleen samat tiedot “Web Service asiakastietoihin” mitä vanhalla koneella oli. Eli tiedot pitää olla täsmälleen samalla tavalla, myös nimessä ISOT ja pienet kirjaimet mukaan lukien. Tallenna tiedot “Tallenna” -painikkeesta. Valitse “Palveluvarmenteet” –välilehti Tarkista että Pankin varmenteet ovat “Voimassa” ja valitse Asiakkaan varmenteen “Allekirjoitusvarmenne” kohdasta “Tuo” –painike Valitse “Avaa tiedostosta” ja etsi varmennetiedosto muistitikulta. Syötä salasana, jonka annoit tiedoston luonnin yhteydessä. Tuo allekirjoitusvarmenne ohjelmaan. Tarkista että “Allekirjoitusvarmenne” on myös nyt “Voimassa”. Ja Tallenna tiedot. Nyt pankkiyhteys pitäisi olla toimintakunnossa.
View full article
22-12-2017 13:45
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 896 Views
 Alla on listattuna yleisempiä aineistoja, joita voidaan hyödyntää Passeli ohjelmassa. Voit kuitata laskutus ja myyntireskontrassa suorituksia konekieliseltä tiliotteelta, SEPA tiliotteelta (xml) tai viiteluettelolta Voit vahvistaa ostoreskontrassa maksuaineistossa olevia maksuja konekieliseltä tiliotteelta tai SEPA tiliotteelta (xml) Voit tulostaa tiliotteen ainoastaan SEPA tiliotteelta (xml)
View full article
22-12-2017 13:44
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 805 Views
 Tiliotteen voi tulostaa ainoastaan SEPA tiliotteelta (xml). Tiliotteen tulostus löytyy Pankkiyhteys –osiosta. Avaa Pankkiyhteys –osion yläpalkista ”Tulosteet” – ”Tiliotteen tulostus” Valitse tietokoneeltasi ladattu SEPA tiliote ja avaa se. Huomioi että tiedostotyyppi voi olla XML tai DAT. Valitse tiliotteen kieli ja tiliote avautuu internet selaimeen. Voit tulostaa tiliotteen esim. paperille internet selaimessa olevalla Tulosta -toiminnolla
View full article
22-12-2017 13:44
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 1245 Views
Aineiston nouto   Passeli Pankkiyhteyden kautta voidaan noutaa aineistoja joita voidaan hyödyntää esimerkiksi suoritusten kirjauksissa. Avaa Pankkiyhteys –osion ”Pankkiyhteys” –toiminto Jos teillä on useita Palveluprofiileita käytössä, valitse käytettävä palveluprofiili yläreunan ”Valitse” –painikkeen kautta Aineistolistaus –välilehdeltä voit hakea aineistoja ja myöhemmin ladata aineistot tietokoneellesi Tila –kentässä määritetään aineiston tila. ”Uusi” tarkoittaa esimerkiksi sitä että haetaan aineistoja joita ei ole aiemmin ladattu. Aineistotyyppi –kentässä valitaan haettava aineisto. Alkaen ja päättyen päivämäärillä voit halutessasi määrittää ajanjakson, jolta haluat hakea aineistoja   Voit hakea aineistot painamalla ”Hae aineistot” –painiketta Kun aineistot on listattuna, voit valita ladattavat aineistot Muista määrittää tallennushakemisto. Voit määrittää sen kentän oikeassa reunassa olevasta kansiokuvakkeesta. Aineistot latautuvat valitun kansion alikansioihin. Lataa aineistot painamalla ”Lataa valitut aineistot” –kuvaketta   Aineiston lähetys   Passeli Pankkiyhteyden kautta voidaan lähettää helposti aineistot, jotka on muodostettu ohjelmassa. Aineistoja voidaan myös lähettää ohjelman ulkopuolelta. Avaa Pankkiyhteys –osion ”Pankkiyhteys” –toiminto Jos teillä on useita Palveluprofiileita käytössä, valitse käytettävä palveluprofiili yläreunan ”Valitse” –painikkeen kautta Passeli aineistot –välilehdellä näet ohjelmassa muodostetut aineistot, jotka odottavat lähetystä Valitse aineistot jotka haluat lähettää ja paina ”Lähetä valitut tiedostot”   Jos haluat lähettää tiedostoja, jotka ei ole valmiina Pankkiyhteys –osiossa, voit valita erikseen tiedostot ”Aineiston lähetys” –välilehdeltä Valitse Aineistotyyppi, eli minkälaista aineistoa olet lähettämässä Valitse tiedosto tietokoneeltasi. Tiedoston valintaan pääset ”Tiedostonimi” –kentän kansiokuvakkeesta. Voit tallentaa lähetyksen palautuksen automaattisesti valitsemalla ko. toiminnon. Palautteen tallennushakemiston voit valita ”Tallennushakemisto” –kentän kansiokuvakkeesta ”Lähetä tiedosto” –painikkeen kautta voit lähettää tiedoston
View full article
22-12-2017 13:43
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 844 Views
 Allekirjoitusvarmenteiden muodostus on pankkikohtainen. Huolehdi, että Passeli ohjelmasi on päivitetty uusimpaan versioon ennen allekirjoitusvarmenteen muodostusta. Yleisesti varmenne muodostetaan siirtoavaimien kautta, mutta on myös mahdollista, että varmenne muodostetaan pankin omassa järjestelmässä. Siirtoavain muodostuu yleensä kahdesta osasta, jotka pankki toimittaa postitse, sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä. Yleinen tapa allekirjoitusvarmenteen muodostukseen Kun palveluprofiilin muut tiedot on syötetty sopimuksen mukaisesti asennetaan allekirjoitusvarmenne Palveluvarmenteet -välilehdellä Valitaan Allekirjoitusvarmenne kohdasta “Luo/Uusi varmenteet” Ruudulle avautuu ikkuna, johon voitte syöttää pankilta saamanne siirtoavaimet / Pin-koodit Jos siirtoavaimen syötön jälkeen ei tule virheilmoitusta, mutta Allekirjoitus-varmenteen tila on edelleen “Tuntematon” niin allekirjoitusvarmenne haetaan tietokoneen varmennesäiliöstä. Klikkaa hiirellä Palveluvarmenteet -välilehden allekirjoitusvarmenteen riviltä “Tuo” -painiketta Valitse avautuvasta ikkunasta “Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä” -vaihtoehtoa. Seuraavaan ikkunaan listautuu koneellasi olevat henkilökohtaiset varmenteet. Valitse sieltä varmenne, joka viittaa Web Service sopimukseesi. Nyt varmenne pitäisi olla tilassa “Voimassa” ja voitte tallentaa palveluprofiilin Allekirjoitusvarmenteen haku tiedostosta Avaa palveluprofiilin Palveluvarmenteet -välilehti ja valitse Allekirjoitusvarmenteen riviltä “Tuo”. Ruudulle avautuu ikkuna, josta voitte valita vaihtoehdon “Avaa tiedostosta”. Valitse “Selaa” ja etsi tietokoneeltasi allekirjoitusvarmenteen tiedosto. Huomioi, että esimerkiksi Nordealla tiedostomuoto on P12 , jolloin varmennetiedoston haussa pitää valita Tiedostotyypiksi “P12 tiedostot”. Normaalisti varmennetiedostot ovat muotoa PFX, joka on oletusarvoinen tiedostomuoto hakuikkunassa. Kun tiedosto on valittu, pyytää Passeli vielä syöttämään salasanan, joka on syötetty varmennetiedoston muodostuksen yhteydessä. Syötä salasana ja paina lopuksi “Avaa” , jolloin allekirjoitusvarmenne pitäisi olla tilassa “Voimassa”.
View full article
22-12-2017 13:42
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 775 Views
Pankkiyhteyden käyttöönottoon tarvitsette voimassaolevan WebService–sopimuksen pankkinne kanssa. Sopimuksessa määritetään mm. aineistot, joita voitte ladata ja lähettää pankkiyhteytenne kautta. Kun teillä on voimassaoleva WebService-sopimus, voitte luoda palveluprofiilin Passelin pankkiyhteys-osioon Avaa Pankkiyhteys-osiosta ”Palveluprofiilit” toiminto Vailtse toiminnon työkaluriviltä ”Uusi palveluprofiili” Valitse Palveluprofiilin Pankin yksilöinti tietoihin käytettävä ”Pankkitili” ja tarvittaessa ”Aineistopalvelu” Syötä Palveluprofiilin ”Web Service asiakastietoihin” sopimuksessa oleva Nimi, käyttäjätunnus sekä tarvittaessa Aineistoryhmän tunnus. Syötä tiedot täsmälleen samalla tavalla kuin sopimuksessa lukee eli huomioi mm. isot ja pienet kirjaimet Nimessä. Kun tiedot on syötetty, paina ”Tallenna” Valitse tallennuksen jälkeen välilehti ”Palveluvarmenteet” Mikäli ”Pankin varmenteet” ovat Tuntematon –tilassa, valitse ”Lataa varmenteet pankin palvelusta” tai ole yhteydessä Passelin asiakaspalveluun. Oletuksena varmenteet pitäisi olla ”Voimassa”. Asiakasvarmenne syötetään pankin toimittamalla aktivointiavaimella / Pin-koodilla / siirtoavaimella. Voit syöttää asiakasvarmenteen avaimen ”Luo / uusi varmenteet” painikkeesta Siirtoavaimen syötön jälkeen painetaan ”Luo varmenne”, jolloin asiakkaan allekirjoitusvarmenne haetaan pankin järjestelmästä. Kun allekirjoitusvarmenne on ohjelmassa niin ohjelma ehdottaa varmenteen varmuuskopion luotia. Tallenna varmenteen varmuuskopio. Tarkista vielä että kaikki aktiiviset varmenteet ovat ”Voimassa” ja tallenna palveluprofiili ”Tallenna” –painikkeesta. Voit nyt aloittaa pankkiyhteyden käytön.
View full article
22-12-2017 13:42
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 1079 Views
Mikäli ohjelmassa ei ole valmiina kululajia, voidaan uusia kululajeja luoda joko kopioimalla olemassa olevan kululajin tiedot uuden pohjaksi tai tekemällä kokonaan uusi kululaji. Luodaan kululaji kopioimalla Avaa ”Perustiedot” -valikko ja valitse ”Kululajit” Valitse kululaji, jonka tiedot kopioidaan uuden kululajin pohjaksi Paina työkaluriviltä ”Kopio” -painiketta Anna kululajille puuttuvat tiedot ja tarkista että kopioidut tiedot ovat oikein Tallenna kululaji työkalurivin ”Tallenna” -painikkeella Luodaan uusi kululaji Avaa ”Perustiedot” -valikko ja valitse ”Kululajit” Paina työkaluriviltä ”Uusi” -painiketta Anna kululajille tarvittavat tiedot Tallenna kululaji työkalurivin ”Tallenna” –painikkeella
View full article
22-12-2017 13:41
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 1062 Views
Matkalaskun maksaminen   Matkalaskujen maksu -toiminnossa voidaan hyväksytty-tilassa olevista matkalaskuista luoda maksuaineisto tai kuitata matkalaskut maksetuiksi. Matkalaskujen maksetuksi kuittaaminen Avaa Matkalasku –osiosta ”Matkalaskujen maksu” Oletuksena kaikki maksamattomat matkalaskut ovat valittuna Tarkista että tiedot ovat oikein Merkitään valitut matkalaskut maksetuiksi ”Kuittaa maksetuksi” -painikkeesta Tällöin matkalaskut maksetaan manuaalisesti pankin järjestelmistä Pankkiaineiston muodostaminen Avaa Matkalasku –osiosta ”Matkalaskujen maksu” Oletuksena kaikki maksamattomat matkalaskut ovat valittuna Aloita aineiston luominen ”Luo aineisto” -painikkeesta Kuitataan aineiston luominen ”OK” -painikkeella Suljetaan ”Matkalaskujen maksu” ja lähetetään luotu aineisto pankkiyhteysohjelmallasi pankkiin Matkalaskun tulostaminen Vain hyväksytyt ja maksetut matkalaskut voidaan tulostaa Valitse ”Asetukset” -valikosta ”Lomakeasetukset” ja merkitse, haluatko tulostaa matkalaskuille myös lisätiedot Valitse ”Matkalaskujen tulostus” toiminto Voit valita tulostettavaksi kaikki tulostamatta olevat matkalaskut tai voit myös itse valita mitkä matkalaskut tulostetaan Jos valitset itse tulostettavat matkalaskut, voit valita useita matkalaskuja näppäimistön ”CTRL” –näppäin pohjassa Kun olet valinnut matkalaskut aktiivisiksi niin tulosta laskut ”OK” -painikkeella
View full article
22-12-2017 13:40 (Updated 22-12-2017)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 1080 Views
Matkalaskut kirjataan ”Uusi matkalasku” -toiminnossa Valitse matkalaskun tyyppi Valitse kirjauspäivä ja henkilö Valitse pankkitili tai anna haluamasi tilinumero Anna matkalaskun selite Valitse oikea välilehti riviosan yläpuolelta: ”Päivärahat”, ”Kilometrikorvaukset” tai ”Muut kulut” Kirjaa matkakulut riviosan sarakkeille Valitse oikea kululaji kirjausapuikkunan Kululaji –välilehdeltä ja anna muut tarvittavat tiedot Kun matkalasku on valmis, tallenna matkalasku työkalurivin ”Tallenna” –painikkeella Matkalaskun hyväksyminen Matkalaskujen pitää olla hyväksyttyjä ennen kuin ne voidaan kuitata maksetuiksi tai niistä voidaan muodostaa maksuaineisto. Avaa ”Matkalaskujen hallinta” Valitse aktiiviseksi matkalasku, jonka haluat hyväksyä ja avataan se kirjausikkunaan Paina kirjausikkunan työkalurivin ”Hyväksy maksuun” –painike ja sulje matkalasku
View full article
22-12-2017 13:39
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 1101 Views
Henkilö pitää olla perustettuna ennen kuin matkalasku luodaan. Mikäli henkilö on perustettu palkanlaskennan puolella, sitä ei tarvitse perustaa uudelleen. Valitse yläpalkin valikosta ”Perustiedot” – ”Henkilöt” Paina työkaluriviltä ”Uusi henkilö” -painiketta Anna henkilön tiedot oikeisiin kenttiin Paina työkaluriviltä ”Tallenna” -painiketta Huom. Mikäli henkilö on myös Palkansaaja, et voi muokata henkilön tietoja matkalaskut –osiossa
View full article
22-12-2017 13:39
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 716 Views