My Areas

Sign in Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.
Passeli+ Professional
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
ElliToroska
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 66 Views

Toiminnanohjauksen käyttöönotossa määritetään Väriluokat, Tehtävätyypit, Yhteydenottotavat ja Myyjäryhmät.

  • Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Väriluokat”
    • Väriluokkien avulla voit helposti tunnistaa ja ryhmitellä kalenterimerkintöjä. Esimerkiksi tehtävätyypeille voidaan määrittää väliluokat.
    • Väriluokan voit luoda ikkunan ”Uusi” valinnan kautta.

 

  • Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Tehtävätyypit”
    • Tehtävätyypeillä määritellään järjestelmään kirjattavien tehtävien tyypit, jotta voidaan helposti seurata ja eritellä, minkälaisia tehtäviä järjestelmään on kirjattu
    • Selite –sarakkeeseen määritetään tehtävätyypin selite ja Luokka –sarakkeeseen mahdollinen väriluokka

 

  • Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Yhteydenottotavat”
    • Yhteydenottotavoissa määritellään tavat, joilla yhteydenotot yrityksen ja asiakkaiden välillä tapahtuvat. Esimerkiksi Puhelin, sähköposti jne.

 

  • Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Myyjäryhmät”
    • Myyjäryhmiin voidaan luoda, mikäli henkilökuntaa on mahdollista ryhmitellä, kuten esimerkiksi Myynti , Reskontra tai Asiakaspalvelu.
    • Myyjäryhmien luonnin jälkeen pitää myyjäkortistossa valita jokaiselle myyjälle oma ryhmä, johon hän kuuluu sekä myyjän käyttämä käyttäjänimi, jota hän käyttää kirjautuessaan ohjelmaan.
Contributors