Tarjoukset, jotka eivät johtaneet tilaukseen, voidaan merkitä käsitellyiksi tarjoustenhallintaikkunassa.
Avataan Tarjoustenhallinta ja valitaan haluttu avoimessa tilassa oleva tarjous
Painetaan ikkunan työkalurivin kuvaketta Merkitse valitut tarjoukset käsitellyiksi (tai vaihtoehtoisesti Hallinta ja Merkitse käsitellyksi)
Tarjouksen tila on nyt muutettu halutuksi
Tarjouksen hyväksyminen siirtää tarjouksen tiedot laskuksi.
Avataan Tarjoustenhallinta omasta kuvakkeestaan ja valitaan haluttu avoimessa tilassa oleva tarjous
Valitaan joko Hyväksy valittu tarjous –kuvake (tai vaihtoehtoisesti ylävalikosta Hallinta ja Hyväksy tarjous)
Huom! Hyväksyttyä ja laskutukseen siirrettyä tarjousta ei voi enää muokata Tarjous-osion puolella. Muutoksia ja täydennyksiä voi toki tarvittaessa tehdä Laskutus ja myyntireskontra -osion puolella.
Aiempien tarjousten tiedot voidaan kopioida uuden tarjouksen pohjaksi tarjoustenhallintaikkunassa.
Avataan Tarjoustenhallinta ja valitaan haluttu tarjous
Valitaan ikkunan työkalurivin Luo uusi tarjous kopioimalla -kuvake (tai vaihtoehtoisesti Hallinta ja Kopioi tarjous)
Valitaan kopioidaanko tarjouksen yläosan tiedot vai koko tarjous ja painetaan OK
Kopiointi voidaan tehdä myös tarjousten kirjausikkunassa
Avataan Uusi tarjous
Haetaan tarjous, jonka tiedot halutaan kopioida, työkalurivin suurennuslasin Etsi-toiminnolla tai nuolipainikkeilla
Valitaan ylävalikon Muokkaus-valinnan takaa Kopioi tarjous uudeksi tarjoukseksi -vaihtoehto
Valitaan kopioidaanko koko tarjous vai ainoastaan tarjouksen yläosan tiedot ja painetaan OK-painiketta
Tarkistetaan uuden tarjouksen tiedot, tehdään halutut muutokset ja lopuksi tallennus
Tarjousten oletusvoimassaoloaika on määriteltävissä Passeliasetuksissa. Samalla voidaan myös valita oletustoiminto tarjouksen voimassaoloajan umpeuduttua.
Avataaan ylävalikosta Asetukset ja Passeliasetukset
Valitaan avautuvan ikkunan vasemmasta reunasta Tarjoukset
Määritellään haluttu voimassaoloaika
Valitaan Oletustoiminto voimassaolon päätyttyä -pudotusvalikosta haluttu toimenpide
Muutosten jälkeen painetaan ensin Käytä- ja lopuksi OK-painiketta