Pensions & Benefits Core 2021-12

[#1]

Gewijzigd en verbeterd

Verbeteringen duale periode (VIDIS-3988)

Waarom

We hebben de functionaliteit van de duale periode verbeterd. Onder de duale periode verstaan we de periode rond de fiscale jaarovergang, waarbij je na de jaarovergang op het nieuwe jaar ook nog mutaties en berekeningen over het oude jaar kunt vastleggen.

Als je deze mogelijkheid wilt gebruiken, kun je - bij voorkeur in overleg met een consultant van Visma Idella - de optie hiervoor aanzetten. Dit doe je via Referentiegegevens > Servicecenter > optie Jaarwerk functie correcties fiscaal doorgeven naar GEMAL. Is deze optie aangevinkt, dan is in het tabblad Fiscaal begunstigde de optie Herrekening vorig jaar beschikbaar.  

Aandachtspunten

• Na periode 01 is het niet meer mogelijk om fiscale correcties over een voorgaand jaar vanuit P&B Core door te geven naar Payroll Gemal en de Loonaangifte. 
• De optie Jaarwerk functie correcties fiscaal doorgeven naar GEMAL moet uitgevinkt zijn vóórdat de perioderun voor februari wordt opgestart. 
• Het is vanaf periode 2 alleen nog mogelijk om in P&B Core fiscale correcties in een voorgaand jaar in te voeren via het tabblad Fiscale correcties en in de module Loonaangifte.
• Correcties in de Loonaangifte over voorgaand jaar hebben gevolgen voor de Belastingdienst en de Jaaropgaaf.

Hoe

Referentiegegevens > Servicecenter
Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties

Verbeteringen:

• Berekeningen in het oude fiscale jaar zijn nu ook mogelijk als de inkomstenverhouding is ontstaan in het nieuwe fiscale jaar. 
• We hebben het proces voor het sturen van mutaties op stamgegevens in een verwerking voor het oude jaar aangepast, zodat er geen mutaties meer gemist worden. 
• Het opslaan van Herrekening vorig jaar is aangepast en gaat nu goed. 

Actie

Er is geen actie nodig.

Nieuwe functionaliteit voor uitzetten loonheffingskorting bij pensioenleeftijd (VIDIS-1954)

Waarom

Het uitzetten van loonheffingskorting moest je tot nu toe handmatig doen. Gebruikers hebben ons verzocht het mogelijk te maken de loonheffingskorting standaard uit te zetten, wanneer een fiscaal begunstigde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Dit kan gebruikers veel tijd besparen met minder kans op administratieve fouten. Daarom hebben we nieuwe opties in P&B Core opgenomen waarmee je dit kunt instellen.

Hoe

Referentiegegevens > Servicecenter
Referentiegegevens > Bedrijf
Verwerking > Handmatige/Automatische verwerking > Start aanmaken Gemal mutaties

Aan het scherm met referentiegegevens voor het Servicecenter hebben we het volgende veld toegevoegd:

• Pensioenleeftijd in maanden (tbv automatisch LHkorting uitzetten)
  Dit veld is standaard leeg.
  In 2022 is de pensioenleeftijd: 66 jaar + 7 maanden = 799 maanden

Het scherm met referentiegegevens voor een Bedrijf hebben we de volgende optie toegevoegd:

• Automatisch LHkorting uitzetten bij pensioenleeftijd
  Deze optie staat standaard uit.

Hoe werkt het?

Tijdens het proces voor het aanmaken van mutaties voor Payroll Gemal:
Als:

• het gaat om een perioderun
• EN in de referentiegegevens van het Servicecenter is bij Pensioenleeftijd in maanden (tbv automatisch LHkorting uitzetten) een waarde ingevuld.
• EN in de referentiegegevens van het bedrijf is de optie Automatisch LHkorting uitzetten bij pensioenleeftijd aangevinkt 

Dan:

• zet P&B Core de loonheffingskorting uit voor alle fiscaal begunstigden die op een dag in de verwerkingsmaand van de perioderun de pensioenleeftijd bereiken
  Deze aanpassing wordt vastgelegd met de gebruikersnaam Rule_LHKortingAOW en gaat in per de verwerkingsmaand van de perioderun.
• In het verwerkingsverslag is dit als volgt vermeld: 
  Loonheffingkorting voor AOW begunstigde <FBId/Relatienummer> is uitgezet.

Opmerkingen:

• Voor fiscaal begunstigden met een pensioendatum in een eerdere maand wordt geen actie uitgevoerd.
  Dat geldt voor bestaande en ook voor nieuw aangemaakte fiscaal begunstigden.
• Het aanpassen van de Pensioenleeftijd in maanden heeft alleen effect in volgende perioderuns, en werkt niet met terugwerkende kracht.

Actie

Wil je deze functionaliteit gebruiken, dan kun je de instellingen hiervoor vastleggen, zoals hierboven is beschreven.

Overige verbeteringen en opgeloste meldingen

• VIDIS-4059 - Bulkjob gelijk behandelen leeg en geen rekening tag
• VIDIS-3980 - Technische verbeteringen vanuit SonarQube issues
• VIDIS-2920 - Performance verbetering rapport Retourbetalingen

Publishing Date : 11/23/2021