Financiële gegevens uit Visma Financial Overview bewaren in Visma Advisor

[#1]

U hebt de mogelijkheid om grafieken, rapporten, budgetten en prognoses uit Visma Financial Overview als pdf in Visma Advisor te bewaren. Klik hiervoor op het printerpictogram op de betreffende pagina: 

Kies Bewaar in Visma Advisor.

Vervolgens worden de gegevens in Visma Advisor als pdf opgeslagen op de tab Documentatie bij de betreffende cliënt.