Asiakaslajin muutos ja tarjouksen käsittely

[umaunu]

Yhdistän tässä kaksi kysymystä, joihin en ole asetuksista löytänyt ratkaisua:

1. Missä pystyn muokkaamaan (vai pystynkö) asiakaskortin asiakaslajeja?

2. Myyntitilauksissa (esim. tarjoukset) on mahdollisuus päättää kauppa kahdella vaihtoehdolla (hyväksytty/hylätty). Jos hylkää, niin kauppa kirjautuu menetetyksi. Näin ei suinkaan aina ole, vaan saattaa olla, että on tarve tehdä uusi tarjous. Saako tähän "menetetty" muuta vaihtoehtoa ja jos saa, niin mihin nuo tekstit voidaan muuttaa?

[Olli Hietala]

Hei Ulla-Maija,

Kiitos viestistäsi.

1. Saat luotua uusia asiakaslajeja menemällä Novan aloitusnäkymässä Asetukset (rattaan kuva) ja siellä Numerosarjat > Asiakkaat välilehdelle voit lisätä uusia rivejä jotka sitten näkyvät lajeina itse ohjelman puolella. Syötä numero-sarakkeeseen lähtönumero josta noiden asiakkaiden numerointi alkaa. Tässä on tärkeää keksiä lähtönumeroksi jokin sellainen joka ei tule menemään muiden jo olemassa olevien lajien kanssa päällekkäin. 

2. Tällä hetkellä tarjoukselle ei ole muita tiloja Novassa kuin hyväksytty/hylätty, mutta tilaa voi aina muuttaa myöhemmin jos tarjouksen tilaa halutaan vielä muuttaa. Oma ajatus tähän olisi perustaa oma tilauslaji (esim. Seurannassa tai Epävarma tms.) sellaisille hylätyille tilauksille joita pitää vielä seurata ja joiden tila voisi vielä muuttua.

Myös Myyntitilauksissa voit perustaa samalla tavalla uusia lajeja samalla tavalla kuin noita asiakaskortistonkin lajeja eli Numerosarjat näkymän kautta.

Jos haluat tuohon tarjouksen tiloihin jotain uusia vaihtoehtoja suosittelisin kuvaamaan tuo tarve meille kehitysehdotuksena osoitteeseen sovellustuki@visma.com 

Kehitystoiveita saa parhaiten eteenpäin kun niissä on kuvattuna ja pohdittuna seuraavia asioita:

Nykytilanne:

• Miten käyttäjä käyttää ohjelmaa? Mahdollisimman tarkka kuvaus

• Miten puute ilmenee?

• Miten haittaa työtä?

Ehdotettu toiminta:

• Miten ohjelman haluttaisiin toimivan toisin?

• Mikä on haluttu lopputulos?

Hyöty priorisointia varten:

• Mikä on hyöty käyttäjälle?

• Mikä on mahdollinen ajansäästö käyttäjälle?

• Asiakasarvo

Toivottavasti pääset näillä vinkeillä eteenpäin. 🙂

-Olli, Visma Sovellustuki