Kā pielāgot atskaites savām vajadzībām?

[#1]

Superset atskaišu un datu paneļu (dashboards) veidošana ir strukturēts process, kas sastāv no

vairākām daļām:

• Datu avota pievienošanas un datu kopas (dataset) sagatavošanas;
• Grafiku un atskaišu izveides;
• Datu paneļa salikšanas un kopīgošanas.

1. Datu avota pievienošana un datu kopas sagatavošana

Abas šī komponentes Budžeta risinājumā nodrošina Visma. Ir izveidotas vairākas datu kopas atbilstoši Budžeta risinājuma pamatprocesiem - budžeta plānošana, izpildes kontrole un grozījumi. Uz šo datu kopu pamata Visma ir sagatavojusi atskaišu pamatkomplektu katram no budžeta pamatprocesiem. Uz tā pamata, izmantojot esošās datu kopas, lietotāji var veidot un pielāgot atskaites sev nepieciešamajā griezumā.

2. Atskaišu izveide (diagrammas)

Ja līdzīga atskaite jau pastāv, ērtāk ir neveidot jaunu no nulles, bet ņemt par pamatu jau gatavu atskaiti. Lai atskaiti rediģētu, tā jāatver kā diagramma. To var izdarīt, spiežot sadaļu "Diagrammas" Superset loga augšpusē un atrodot līdzīgo atskaiti, vai arī jau atvērtai atskaitei, spiežot uz 3 punktu ikonas atskaites labajā pusē un izvēloties "Rediģēt diagrammu".

Diagrammas rediģēšanas skats sastāv no trīs sadaļām:

• datu kopas informācijas - redzams, kāda datu kopa tiek izmantota un visas tajā pieejamās metrikas un kolonnas;
• atskaites nosacījumiem, kur tiek norādīts, kuras no datu kopas metrikām un kolonnām atskaitē tiek izmantotas, kā arī kā atskaite tiek noformēta;
• atskaites priekšskatījuma (ja atskaites nosacījumi tiek izmanīti, jānospiež "Atjaunot diagrammu" otrās sadaļas apakšā, lai priekšskatījums atjaunotos).

Atskaites nosacījumi sastāv no divām cilnēm. Cilnē Dati redzams kādas kolonnas, metrikas un filtri veido atskati, savukārt, cilnē Pielāgot var mainīt datu formatējumu, kārtošanu, starpsummas u.tml.

Kad jaunā atskaite ir gatava, tā ir jāsaglabā, izmantojot "Saglabāt kā" - jānorāda jaunās atskaites nosaukums un, ja ir jau esošs datu panelis, kam šo atskaiti jāpievieno - tas jāizvēlas lejupkrītošajā izvēlnē.

! Kamēr rediģētā atskaite (diagramma)  nav pievienota dau panelim, tā nebūs pieejama lietošanai.

3. Datu paneļa (Dashboard) salikšana un kopīgošana

Viens datu panelis var saturēt vairākas atskaites. Datu paneli var izmantot kā grupējošo elementu līdzīga mērķa atskaitēm.

Katrs datu panelis var sastāvēt no vairākām cilnēm un katra cilne var saturēt vienu vai vairākas diagrammas. Datu paneļu redaktorā diagrammas var izkārtot ar drag-and-drop principu, kā arī mainīt to izmērus.

Ja lietotājam vēl nav neviena sava datu paneļa, to jāveido no jauna. Ērtāk var būt datu paneli nokopēt, jo tad jaunajā datu panelī būs pieejami iepriekš nodefinētie atskaišu filtri. Ja nē, filtri ir jāveido manuāli. Katru filtru var aktivizēt vai nu visam datu panelim, vai līdz pat konkrētām diagrammām.

Kad panelis ir gatavs, tā statusu jānomaina no Draft uz Published. Katrai cilnei ir unikāls URL (ikona blakus cilnes nosaukumam), ko var nosūtīt kolēģiem, vai arī paneli var eksportēt PDF/attēla formātā.