Zināšanu bāze BI

Lietotājus un to lomas budžeta datiem pārvalda administrators: izveido lietotāju, nosūta aktivizācijas e-pastu un piešķir lomu kombināciju, kas nosaka, ko lietotājs redz un drīkst darīt Budžeta risinājumā. Katras lomas nozīme un biežāk izmantotās lomu kombinācijas ļauj izvēlēties lietotājam vajadzīgo piekļuvi.    1. Kā tas darbojas Budžeta risinājums ir veidots izmantojot atvērtā koda platformu Superset. Superset ir atskaišu un datu vizualizācijas rīks, kurā lietotāji skatās datu paneļus, diagrammas un ievadformas. Superset pats lietotājus nepārvalda, to dara Keycloak - centrālā sistēma, kurā tiek glabāti lietotāji un viņu lomas. Administratoram lietotāju pārvaldībai jāizmanto Keycloak: tur izveido lietotājus, piešķir lomas un nosūta aktivizācijas e-pastus. Princips Visi lietotāji tiek izveidoti Keycloak. Visas lomas lietotājiem tiek piešķirtas Keycloak. Lietotājs piesakās Superset, nospiežot "Sign in with Keycloak" (vienota pieteikšanās). Pieteikšanās brīdī Superset lietotājam no Keycloak automātiski tiek piešķirta loma - katrā pieteikšanās reizē. Atbilstoši lomām tiek noteikts, ko lietotājs drīkst redzēt un darīt. Lomu grupas Lai lietotājs varētu strādāt, viņam jāpiešķir lomas no vairākām grupām. Katra grupa atbild uz citu jautājumu: Lomu grupa Uz ko atbild Piemērs LIC_* Ko lietotājs drīkst darīt Superset – tikai skatīties vai arī veidot savas atskaites LIC_VIEWER – tikai skatīt esošās atskaites ATSK_* Kuras atskaites un ievadformas lietotājam ir pieejamas ATSK_01_BUDZ_PLANOSANA – piekļuve budžeta plānošanas ievadformai SKATIT_STR_* Kuras struktūrvienības datus lietotājs redz SKATIT_STR_04 – redz struktūrvienību 04 un visas tai pakārtotās VADIT_STR_* (pēc vajadzības) Par kuru struktūrvienību lietotājs drīkst vadīt datus VADIT_STR_04 – drīkst vadīt datus par struktūrvienību 04 Darbību lomas, piemēram, LOMA_* (pēc vajadzības) Kādas darbības lietotājs drīkst veikt (labot, apstiprināt, veidot grozījumus) LOMA_1POSMS_APSTIPRINAT – apstiprina 1. posma datus   2. Jauna lietotāja izveide Lietotāju administrēšana tiek veikta rīkā Keycloak. Lai tam pieslēgtos, atveriet adresi: https://auth.budzets.horizon.lv/admin/***-***-pasvaldiba/console/ Ziņai: Zvaigznīšu vietā jāraksta jūsu pašvaldības nosaukums. Administratoram pirmo reizi pieslēdzoties jānomaina parole.   2.1. Keycloak sākuma skats Pēc pieslēgšanās tiek attēlots galvenais pārvaldības ekrāns. Lietotāju administrēšanai vajadzīgas divas sadaļas kreisajā izvēlnē: Realm roles – visu pieejamo lomu saraksts; Users – visu lietotāju saraksts. Šeit izveido jaunus lietotājus un piešķir lomas. Ekrānuzņēmums Nr. 1 no 8. Keycloak galvenais ekrāns – kreisajā izvēlnē sadaļas "Realm roles" un "Users"   2.2. Jauna lietotāja izveide Atveriet sadaļu "Users" un nospiediet "Add user". Ekrānuzņēmums Nr. 2 no 8. Jauna lietotāja izveides forma "Create user", kas tiek atvērta pēc "Add user" nospiešanas   Aizpildiet formu: "Required user actions": "Verify Email" un "Update Password"; "Email verified": "On"; "Select a locale": "Latviešu"; "Email": lietotāja e-pasta adrese; "First name" un "Last name": lietotāja vārds un uzvārds. Ekrānuzņēmums Nr. 3 no 8. Jauna lietotāja izveides forma "Create user" ar aizpildītiem laukiem (personas dati aizklāti)   Pēc tam nospiediet "Create".   2.3. Aktivizācijas e-pasta nosūtīšana Pēc lietotāja izveides jānosūta aktivizācijas e-pasts. Atveriet cilni "Credentials" un nospiediet "Credential Reset". Ekrānuzņēmums Nr. 4 no 8. Cilne "Credentials" – saite "Credential Reset"   "Reset action": "Verify Email" un "Update Password"; "Expires In": 3 dienas (tik ilgi nosūtītā saite ir derīga). Ekrānuzņēmums Nr. 5 no 8. Logs "Credentials Reset" – nospiediet "Send Email"   Nospiediet "Send Email". Lietotājs saņem e-pastu ar aktivizācijas saiti. Kad lietotājs apstiprina e-pastu un izveido paroli, viņš var pieteikties Superset, nospiežot "Sign in with Keycloak". Ekrānuzņēmums Nr. 6 no 8. Superset pieteikšanās ekrāns – poga "Sign in with Keycloak"   Svarīgi: Ja aktivizācijas saite nav izmantota 3 dienu laikā, tās derīguma termiņš beidzas. Tādā gadījumā atkārtojiet "Credential Reset" un nosūtiet jaunu e-pastu.   3. Lomu piešķiršana lietotājam Kamēr lietotājam nav piešķirtas lomas, pēc pieteikšanās Superset viņš neredz neko. Lomas piešķir Keycloak lietotāja cilnē "Role mapping". Ekrānuzņēmums Nr. 7 no 8. Lietotāja cilne "Role mapping"   Keycloak sadaļā "Users" atveriet vajadzīgo lietotāju. Atveriet cilni "Role mapping" un nospiediet "Assign role". Izvēlnē izvēlieties "Realm roles". Tiek atvērts visu pieejamo lomu saraksts (var meklēt pēc nosaukuma). Atzīmējiet vajadzīgās lomas un nospiediet "Assign".   Ekrānuzņēmums Nr. 8 no 8. Lomu piešķiršanas logs "Assign Realm roles" – atzīmējiet vajadzīgās lomas un nospiediet "Assign". Lomu nosaukumi piemērā ir ilustratīvi; jūsu sarakstā ir redzamas pašreizējās lomas.   Pamatnoteikums Lietotājam jāpiešķir: vismaz viena LIC_* loma (ko drīkst darīt) + vismaz viena ATSK_* loma (kādas atskaites redz) + vismaz viena SKATIT_STR_* loma (kuras struktūrvienības datus redz); pēc vajadzības VADIT_STR_* un darbību lomas LOMA_* (ja lietotājam jāvada vai jāapstiprina dati). Konkrētas kombinācijas skatiet 5. sadaļā.   Lomas noņemšana Lai noņemtu lietotājam lomu, cilnē "Role mapping" atzīmējiet lomu un nospiediet "Unassign". Svarīgi: Izmaiņas stājas spēkā nākamajā lietotāja pieteikšanās reizē. Ja lietotājs jau ir pieteicies, viņam jāizrakstās (logout) un jāpiesakās vēlreiz.   4. Lomu apraksti Visas lomas Keycloak ir pieejamas sadaļā "Realm roles". Katrai lomai ir īss apraksts latviešu valodā, kas redzams lomu sarakstā – tas palīdz izvēlēties pareizo lomu.   Loma Veids Kam paredzēta LIC_PUBLIC Licences loma Tukša loma – nedod nekādu piekļuvi LIC_VIEWER Licences loma Skatītāji: skatīt esošas atskaites LIC_ANALYST Licences loma Analītiķi: skatīt un veidot savas atskaites ATSK_VISAS Atskaišu loma Piekļuve visām atskaitēm ATSK_01_BUDZ_* Atskaišu loma Piekļuve konkrētām atskaitēm vai ievadformām (skat. 4.2.) SKATIT_STR_<kods> Struktūrvienības loma Redzēt konkrētas struktūrvienības datus VADIT_STR_<kods> Struktūrvienības loma Vadīt datus par konkrētu struktūrvienību LOMA_* Darbību loma Kādas darbības drīkst veikt (labot, apstiprināt u.c.)   4.1. Licences lomas (LIC) Licences loma nosaka, ko lietotājs drīkst darīt pašā Superset. Vienam lietotājam vienmēr piešķir tikai vienu licences lomu - LIC_VIEWER vai LIC_ANALYST.   LIC_PUBLIC – tukšā loma Mērķis Nodrošina, ka nepieslēgts lietotājs neko neredz Piekļuve Nekāda Kad piešķirt Tā tiek piešķirta automātiski, kad lietotājs pieslēdzas Superset   LIC_VIEWER – skatītājs Mērķis Standarta lietotāji, kas tikai skatās esošās atskaites Ko drīkst skatīt paneļus un diagrammas; lietot filtrus panelī; eksportēt datus (piemēram, uz Excel); izveidot brīdinājumus un e-pasta ziņojumus; pārvaldīt savu profilu (piemēram, nomainīt paroli). Ko nedrīkst veidot vai mainīt paneļus un diagrammas   Ieteikums: LIC_VIEWER piešķiriet visiem standarta lietotājiem. Papildus vajadzīga vismaz viena ATSK_* loma un SKATIT_STR_* loma, citādi nekas nebūs redzams.   LIC_ANALYST – analītiķis Mērķis Lietotāji, kas veidos savas atskaites Ko drīkst visu to, ko LIC_VIEWER; veidot, mainīt diagrammas un paneļus; eksportēt datus (piemēram, uz Excel); dalīties ar paneļiem un diagrammām, izmantojot saiti; saglabāt filtru izvēles. Ko nedrīkst mainīt datu avotus, strādāt ar SQL redaktoru vai administrēt sistēmu   4.2. Atskaišu piekļuves lomas (ATSK) Šīs lomas nosaka, kurām atskaitēm un ievadformām lietotājs var piekļūt. Tās nedod tiesības darboties Superset, tāpēc vienmēr jāapvieno ar LIC_VIEWER vai LIC_ANALYST.   Loma Piekļuve ATSK_VISAS Visas atskaites un paneļi. ATSK_01_BUDZ_PAMATA 02.01. Budžeta plānošanas atskaites ATSK_01_BUDZ_PLANOSANA 01. Budžeta plānošanas ievadforma ATSK_01_BUDZ_1POSMS 01.01. Budžeta ievade (1. posms) ATSK_01_BUDZ_2POSMS 01.02. Budžeta ievade (2. posms) 01.04. Budžeta ievade (2. posms) KOPĀ ATSK_01_BUDZ_3POSMS 01.03. Budžeta ievade (3. posms) 01.05. Budžeta ievade (3. posms) KOPĀ ATSK_01_BUDZ_ADMINISTRESANA 00. Administrēšana 00.03. Lietotāju lomas 02.00. Kontrolatskaites   4.3. Struktūrvienību skatīšanas lomas (SKATIT_STR) SKATIT_STR_<kods> Mērķis Noteikt, kuras struktūrvienības datus lietotājs redz Kā darbojas Lietotājs redz savas struktūrvienības datus un visu tai pakārtoto struktūrvienību datus Piemērs SKATIT_STR_04 – redz struktūrvienību 04 un tās apakšvienības (piemēram, 041, 042, 043)   Katrai struktūrvienībai ir sava loma. Keycloak lomas aprakstā ir norādīts, kuras apakšvienības ir iekļautas, piemēram: "Struktūrvienību skatīšanās loma: 04_A (iekļauj 3 zemāka līmeņa str: 041, 042, 043)". Ja apakšvienību ir daudz, aprakstā norādītas pirmās piecas.   Kas jāzina Augstākā līmeņa struktūrvienība (parasti kods = “V”) redz visus datus. Ja lietotājam piešķirtas vairākas SKATIT_STR_* lomas, viņš redz visu šo struktūrvienību datus kopā. Lai redzētu datus, ar SKATIT_STR_* vien nepietiek – vajadzīgas arī LIC_* un ATSK_* lomas. Neaktīvas struktūrvienības lomas apraksta sākumā ir atzīme [NEAKTĪVA no datuma]. Loma Keycloak paliek, bet to ieteicams lietotājiem noņemt (skat. 6. sadaļu).   Svarīgi: Ja struktūrvienība mainās (jauns nosaukums vai pārcelta citā hierarhijas zarā), lomas un to apraksti tiek atjaunoti nākamajā sistēmas lomu atjaunināšanas reizē (tā notiek reizi diennaktī). Ja jaunas struktūrvienības loma Keycloak vēl nav redzama, vērsieties pie sistēmas uzturētāja.   4.4. Struktūrvienību vadīšanas lomas (VADIT_STR) VADIT_STR_<kods> Mērķis Atļaut lietotājam vadīt (ievadīt, labot, apstiprināt) datus par konkrētu struktūrvienību Piekļuve Neatver jaunas atskaites un neparāda papildu datus – tā ir atļauja veikt darbības Piemērs VADIT_STR_04 – lietotājs var vadīt budžeta datus par struktūrvienību 04   Svarīgi: VADIT_STR_* nedod tiesības redzēt datus. Lai lietotājs tos redzētu, viņam joprojām vajadzīgas atbilstošās SKATIT_STR_* un ATSK_* lomas.   4.5. Darbību lomas (LOMA) Darbību lomas nosaka, kādas darbības lietotājs drīkst veikt – piemēram, labot datus, apstiprināt posmu vai veidot grozījumus. Lietotājam jānorāda tikai viena darbību loma, jeb augstākā no tām. Atšķirībā no VADIT_STR_* tās nav piesaistītas konkrētai struktūrvienībai. Lomas apraksts Keycloak sākas ar vārdiem "Darbība:".   Loma Ko lietotājs drīkst LOMA_SKATIT Tikai skatīties, neko nevar vadīt. Neviena ievadforma nav pieejama labošanai. LOMA_1POSMS_LABOT Vada datus iestādē (01.04. Budžeta pieprasījumu ievade, 1. posms) LOMA_1POSMS_APSTIPRINAT Vada un apstiprina datus iestādē. Tāmes administrēšanā var mainīt statusu no 1. uz 2. posmu. LOMA_2POSMS_LABOT Vada datus Budžeta komisijā (01.05. Budžeta precizējumu ievade, 2. posms) LOMA_2POSMS_APSTIPRINAT Vada datus un apstiprina Budžeta komisijā. Var mainīt statusu no 2. uz 3. posmu. LOMA_3POSMS_LABOT Vada datus gala komisijā (01.06. Budžeta precizējumu ievade, 3. posms) LOMA_3POSMS_APSTIPRINAT Vada datus un apstiprina gala komisijā. Var slēgt 3. posmu. LOMA_GROZIJUMI_LABOT Var vadīt grozījumus – aizpildīt grozījumu ievadformu. LOMA_GROZIJUMI_APSTIPRINAT Var veidot jaunus grozījumus un tos saskaņot vai slēgt. LOMA_ADMIN Risinājuma administrators: veido jaunas tāmes, veido, vada un apstiprina grozījumus   Svarīgi: Darbību lomas sistēma pati neizdzēš. Ja kāda darbību loma vairs nav vajadzīga, to jānoņem manuāli Keycloak sadaļā "Realm roles". Piešķirtā darbību loma iekļauj sevī zemākās darbību lomas, t.i., ja tiek piešķirta loma LOMA_2POSMS_APSTIPRINAT, tas automātiski nozīmē, ka lietotājam ir arī zemākas lomas t.i.: LOMA_2POSMS_LABOT, LOMA_1POSMS_APSTIPRINAT, LOMA_1POSMS_LABOT.   4.6. Papildu piekļuves lomas pēc dimensijām (ja tiek izmantotas) Dažās organizācijās papildus struktūrvienībām datu piekļuve tiek ierobežota arī pēc citiem sadalījumiem (dimensijām, piemēram, finansējums, projekts vai valdības funkcija). Šādā gadījumā Keycloak redzamas papildu lomas formā SKATIT_<dimensija>_<kods>. Tās darbojas tāpat kā SKATIT_STR_*. Ja sistēmā ir izveidotas šīs papildus dimensiju lomas, tad katram lietotājam ir obligāti jāpiešķir vismaz viena loma no katras dimensijas. Svarīgi: Ja lietotājam piešķirtas gan struktūrvienību, gan dimensiju lomas, datu piekļuve tiek sašaurināta: lietotājs redz tikai tos datus, kas atbilst abiem nosacījumiem. Vairākas vienas grupas lomas savukārt datus paplašina.   5. Ieteicamās lomu kombinācijas Zemāk – biežāk izmantotās kombinācijas. Konkrētas ATSK_* un SKATIT_STR_* lomas izvēlieties atbilstoši lietotāja uzdevumiem.   Lietotāja tips Nepieciešamās lomas Skatītājs (tikai atskaites) LIC_VIEWER + vismaz viena ATSK_* + SKATIT_STR_<kods> Skatītājs, kam redzams viss LIC_VIEWER + ATSK_VISAS + SKATIT_STR_<augstākā līmeņa kods> Analītiķis LIC_ANALYST + ATSK_VISAS + SKATIT_STR_<kods> Iestādes darbinieks, kas ievada 1. posma datus LIC_VIEWER + ATSK_01_BUDZ_1POSMS + SKATIT_STR_<kods> + VADIT_STR_<kods> + LOMA_1POSMS_LABOT Iestādes vadītājs, kas apstiprina 1. posmu LIC_VIEWER + ATSK_01_BUDZ_1POSMS + SKATIT_STR_<kods> + VADIT_STR_<kods> + LOMA_1POSMS_APSTIPRINAT Budžeta administrators LIC_ANALYST + ATSK_01_BUDZ_ADMINISTRESANA + SKATIT_STR_<augstākā līmeņa kods> + LOMA_ADMIN Lietotājs bez piekļuves LIC_PUBLIC (tukša loma – nekas nav redzams)   Zināšanai Ja lietotājam piešķir SKATIT_STR_* lomas vairākām struktūrvienībām, viņš redz visu šo struktūrvienību datus kopā.   Svarīgi: Tabulā norādītās kombinācijas ir piemēri. Pirms to lietošanas pārliecinieties, ka tās atbilst jūsu organizācijas pieņemtajai kārtībai, un pārbaudiet pirmā lietotāja piekļuvi (skat. 6. sadaļu).   6. Biežākās situācijas Jauns darbinieks Izveidojiet lietotāju (2.2.) un nosūtiet aktivizācijas e-pastu (2.3.). Piešķiriet lomas pēc 3. sadaļas apraksta. Palūdziet lietotājam pieteikties ar "Sign in with Keycloak" un pārbaudīt, vai redz vajadzīgās atskaites. Darbinieks maina amatu vai struktūrvienību Keycloak cilnē "Role mapping" noņemiet vecās SKATIT_STR_*, VADIT_STR_* un darbību lomas un piešķiriet jaunās. Lietotājam jāpiesakās sistēmā no jauna. Darbinieks aiziet no darba Keycloak sadaļā "Users" atveriet lietotāju un atslēdziet kontu (cilnē "Details" izslēdziet "Enabled") vai noņemiet visas lomas. Bez lomām lietotājs Superset neko neredz. Lietotājus, kuri kaut reizi ir pieslēgušies Superset dzēst nedrīkst. Struktūrvienība kļuvusi neaktīva Lomas apraksts sākas ar [NEAKTĪVA no datuma]. Loma Keycloak netiek dzēsta automātiski. Ja kādam lietotājam tā vairs nav vajadzīga, noņemiet to cilnē "Role mapping".   7. Bieži uzdotie jautājumi Lietotājs piesakās, bet neredz nevienu paneli. Kāpēc? Visbiežāk nav piešķirta ATSK_* loma vai struktūrvienības loma SKATIT_STR_*. Pārbaudiet lietotāja cilni "Role mapping" un salīdziniet ar 3. sadaļas aprakstu. Cik ilgi jāgaida, līdz jaunā loma sāk darboties? Loma stājas spēkā nākamajā pieteikšanās reizē. Ja lietotājs jau ir pieteicies, viņam jāizrakstās un jāpiesakās vēlreiz. Kā redzēt, kādas lomas ir lietotājam? Atveriet Keycloak → Users → vajadzīgais lietotājs → Role mapping. Tur redzamas visas piešķirtās lomas. Ko nozīmē [NEAKTĪVA no …] lomas aprakstā? Struktūrvienība vai kāda cita dimensija, piemēram, valdības funkcija vairs nav aktīva. Loma Keycloak paliek, un to var atstāt vai noņemt lietotājiem manuāli. Lietotājs redz atskaiti, bet nevar neko ievadīt vai apstiprināt. Pārbaudiet, vai ir piešķirta atbilstošā ievadformas ATSK_* loma, VADIT_STR_* par vajadzīgo struktūrvienību un darbību loma (LOMA_*). Lietotājs redz vairāk (vai mazāk) struktūrvienību, nekā vajadzētu. Pārbaudiet viņa SKATIT_STR_* lomas. Katra loma pievieno savu struktūrvienību un tās apakšvienības; augstākā līmeņa vienība atver visu. Vai administratoram jāstrādā ar Superset lietotāju sarakstu? Nē. Visi lietotāji un lomas tiek pārvaldīti tikai Keycloak. Superset informāciju saņem automātiski katrā pieteikšanās reizē. Nevaru atrast vajadzīgo lomu Keycloak sarakstā. Izmantojiet meklēšanu pēc nosaukuma. Ja loma tomēr nav redzama (piemēram, jauna struktūrvienība), vērsieties pie sistēmas uzturētāja – lomas tiek atjauninātas reizi diennaktī.

Budžeta risinājumam nepieciešamo dimensiju un izpildes datu izgūšana no Horizon tiek nodrošināta izmantojot REST. Datu piekļuvei nepieciešams izveidot WEB lietotāju ar atbilstošām tiesībām. WEB lietotāja tiesības nosaka tam piesaistītais Horizon lietotājs un tam piešķirtā loma. Lomas izveide Ceļš: Sistēma → Administrēt → Lomas Var izmantot jau esošu lomu ar atbilstošām tiesībām vai izveidot jaunu. Tiesību sadaļās, kur iespējams nodalīt tiesību līmeni, norāda līmeni "Apskatīt".   Nepieciešamas šādas tiesību sadaļas: Sistēma Uzstādījumi Dokumenti tipi Dokumenti Virsgrāmata Pirmdokumenti Grāmatojumi Grāmatojumu reģistri Atskaites Kontu apgrozījums Kontu apgrozījums pa klientiem Pamatdati Kontu plāns – visas dimensijas – pirmie 8 apakšpunkti (nosaukumi ir konfigurējami un var atšķirties no tālāk uzskaitītā) Kontu plāns Struktūrvienības Finansējums EKK vai Izmaksu posteņi Valdības funkcija Nodarbināto grupa Mērķi vai Attīstības plāns u.tml. Projekti Klienti Saraksts Noliktava Noliktavas Ja budžeta plānošanai tiek izmantota līguma objekta dimensija, tad arī: Dokumenti Līgumi Saraksts Veidojot jaunu lomu, tai piešķir nosaukumu (piemēram, "Budžets") un saglabā. Horizon lietotāja izveide Ceļš: Sistēma → Administrēt → Lietotāji Var izmantot jau esošu lietotāju ar atbilstošu lomu vai izveidot jaunu lietotāju. "Pieejas vārds" – pēc izvēles Sadaļa "Lietotājs" "Konta veids" – Sistēmkonts "Licences veids" – Tikai apskate "Nosaukums" – pēc izvēles   Sadaļa "Tiesības" Pretim Horizon firmai spiež zaļo krustiņu un norāda iepriekš izveidoto lomu (attēlā "Superset")     WEB lietotāja izveide Ceļš: Sistēma → Administrēt → WEB lietotāji Veido jaunu lietotāju: "Pieejas vārds" – pēc izvēles "Aktīvs" – Jā Sadaļa "Pamatinformācija" "Konta veids" – Sistēmkonts "Horizon lietotājs" – norāda atbilstošo lietotāju "Grupa" – pēc izvēles "Nosaukums" – pēc izvēles "Autentifikācijas veids" – Parole "Parole" – ievada paroli "Parole pārbaudei" – ievada paroli atkārtoti "Parole nekad nenoveco" – Jā "WEB lietotāja sinhronizācija ar HOP" – Nē "E-pasts" – nav nepieciešams "Piezīmes" – pēc izvēles   Sadaļa "Firmas un objekti" "Firma" – pēc noklusējuma attēlota Horizon firma, kas šobrīd ir aktīva Saglabā lietotāju. WEB lietotāja pieejas vārdu un paroli, kā arī REST saiti (Horizon API bāzes URL), ja Horizon neatrodas Visma mākonī, nodod Budžeta risinājuma izstrādātājam (SIA Visma Enterprise).

Budžeta plānošanas otro posmu – izskatīšanu nodrošina finansists. Tiek izskatīts pirmajā posmā sagatavotais budžeta pieprasījums. Finansists var precizēt un papildināt iepriekšējā posmā sagatavoto informāciju, gan koriģējot budžeta rindas, gan pievienojot jaunas.   Nepieciešamības gadījumā finansists var arī tāmi atgriezt iepriekšējam posmam. Izskatīt budžeta pieprasījumu var, izmantojot gan ievadformu "01.02. Budžeta izskatīšana (2. posms)", gan "01.04. Budžeta pieprasījuma ievade (2. posms) KOPĀ". 01.04. forma atšķiras ar to, ka tajā apvienotas visas tāmes kopā, neatkarīgi no struktūrvienības.   Otrā posma ievadformā ir redzami visi iepriekšējā posma tāmes lauki, ar dažām izmaiņām: "Skaits", "Summa" un "Iniciatīva" vairs nav ievadlauki, bet ir redzami apskatei Summas korekcijai ir pieejams lauks "Budžeta precizējumi", kur ir jāievada summas izmaiņa (nevis jaunā summa). Kolonnā "Budžets ar precizējumiem (Kopsumma)" tiks sasummēta pirmā posma vērtība ar "Budžeta precizējumiem". Kolonnā "Atlikts" ir iespēja atzīmēt rindas, kuras nepieciešams pilnībā izņemt no budžeta. Sīkāks apraksts par šo funkcionalitāti zemāk.    Mainot EKK kodu vai dimensijas, atkarībā no konfigurācijas, tiks koriģēta esošā rinda vai veidota jauna, saglabājot pirmā posma datus nemainīgus. Precizējot detalizācijas aprakstu, komentāru vai pielikumu, netiks saglabātas šo lauku iepriekšējās vērtības.   Svarīgi! Visi summu pārrēķini notiek, nospiežot pogu "Saglabāt" ievadformas apakšējā kreisā stūrī.   Ekrānuzņēmums Nr. 1 no 2. Ievadforma "01.02. Budžeta izskatīšana (2. posms)".   Atlikts   Atzīmējot rindai atzīmi "Atlikts" un saglabājot ievadformu, visās rindās, kur atzīme ielikta, "Budžeta precizējumi" kolonnā tiks ievietota rindas summa ar "-" zīmi. Tādējādi rindas kopsumma būs "0". Izņemot atzīmi un saglabājot ievadformu, negatīvā summa no "Budžeta precizējumi" ailes tiks izņemta ārā, atgriežot pirmā posma summu budžetā.   Šī funkcionalitāte ir noderīga, lai balansētu budžetu. Piemēram, finansists var veikt atzīmi "Atlikts" visām tām rindām, kas nav pamatvajadzības. Kad tas ir izdarīts, iespējams redzēt kopsummu iestādes pamatvajadzībām un starpību, cik līdzekļu var paredzēt pārējam. Pēc tam var atzīmi ņemt ārā vai precizēt rindas summu, to samazinot daļēji, līdz nonāk pie sabalansēta budžeta.   Pēcāk iespējams veidot atskaites, izmantojot "Atlikts" pazīmi, piemēram, sastādot nākamā gada budžetu, analizējot, kas tika atlikts iepriekšējā gadā.   Ekrānuzņēmums Nr. 2 no 2. Ievadforma ar atzīmētām "Atlikts'" pazīmēm.     Kad tāme ir izskatīta, finansists formā "01.00 Budžeta plānošana" maina tāmes statusu uz "Nodot apstiprināšanai".

Budžeta pieprasījumu veido tāmes atbildīgais, piemēram, atbildīgā struktūrvienība. Ir iespējams nodefinēt personas, kuras var veikt datu ievadi un kuras – pieprasījuma apstiprināšanu. Ja tāmi neaizpilda atbildīgais, to var izdarīt arī finansists.   Ja tāme ir pastāvējusi iepriekšējā gadā, tajā būs pieejamas rindas, kurās iepriekšējā gadā bijuši dati (vai nu budžeta vai izpildes). Ja tāme ir jauna, tā būs tukša un nepieciešamās rindas būs jāievada manuāli. Rindas ar iepriekšējā gada datiem nav iespējams izdzēst. Ja šāda kombinācija nav nepieciešama, rinda jāatstāj tukša, neaizpildot ievadlaukus.   Budžeta pieprasījuma ievadformā struktūrvienību lietotājiem katrai tāmes rindai jānorāda ekonomiskās klasifikācijas kodu, dimensijas un summu. Papildus iespējams norādīt detalizāciju, skaitu, pazīmi no iepriekš definēta klasifikatora, komentāru un pielikumu.   ! Tāmes izskats tiek pielāgots iestādes vajadzībām - ir iespējams daļu kolonnu paslēpt, pielāgot to secību un norādīt, kurām kolonnām tiek attēlotas starpsummas.     Ekrānuzņēmums Nr. 1 no 1. Ievadforma “01.01. Budžeta ievade (1.posms)".   Iespējamās kolonnas   EKK tips, grupa, kods - ekonomiskā klasifikācija, pēc kura rindas sagrupētas atskaitē. Dimensijas – grupējošas rindas, konfigurētas atbilstoši Horizon dimensijām. Detalizācija  - brīvā teksta lauks rindas papildu aprakstam, ļauj sadalīt EKK kodu sīkāk. Tiek izmantots tikai budžeta plānošanai (nepāriet uz grozījumiem un izpildes atskaitēm, jo Horizon grāmatojumos izpildes datiem nav šāda detalizācija). Detalizācijas rindas tiek numurētas. Ekonomiskā klasifikācija -  obligāts ievadlauks, jānorāda zemākā līmeņa kods. Dimensijas – obligāti ievadlauki atbilstoši Horizon dimensijām, būs redzamas tikai tās vērtības, kas attiecas uz konkrēto tāmi. Izpilde iepr. gadā   - informatīva vērtība, pagājušā gada faktiskā izpilde (dati no Horizon grāmatojumiem). Budžets iepr. gadā - informatīva vērtība, pagājušā gada apstpirnātais budžets ar grozījumiem. Skaits - ievadlauks, ja nav nepieciešams var netikt aizpidlīts, pēc noklusējuma ir “1”. Summa – ievadlauks, ja neaizpilda, pēc noklusējuma ir “0”. Kopsumma   - aprēķināta vērtība “Skaits” x “Summa”, noapaļots uz augšu. Pārrēķinās, saglabājot ievadformu. Iniciatīva – informatīvs lauks, jāizvēlas no lejupkrītošās izvēlnes. Vērtības tiek konfigurētas atbilstoši iestādes vajadzībām. Kom.  - komentāra ievadlauks, spiežot uz ikonas atveras “pop-up” lodziņš plašāka teksta ievadei. Ja komentārs ir pievientos, ikona iekrāsojas zilā krāsa. Pielikums – ļauj rindai pievienot vienu failu. Pogas: "Jauna rinda" pievieno jaunu tukšu rindu ar tādu pašu EKK, bet neaizpildītām dimensijām. Pēc ievadformas saglabāšanas pārvietosies uz atbilstošo ievadformas hierarhijas sadaļu. "Kopēt rindu" pievieno jaunu rindu, pārkopējot esošās rindas EKK un dimensijas. Detalizācija, komentārs un pielikums paliek tukši. "Dzēst rindu" – nav iespējams dzēst rindas, kurām ir iepriekšēja gada dati un vienīgo tāmes rindu (tāme nevar palikt bez nevienas rindas). "Dzēst pielikumu" dzēš pievienoto failu gan no rindas, gan no failu glabātuves.   Lai ievadītos datus saglabātu un/vai pārrēķinātu, jāspiež poga “Saglabāt” ievadfromas apakšējā kreisajā stūrī. Ievadot datus, vēlāms periodiski veikt saglabāšanu, lai izvairītos no nepatīkamām situācijām, pazaudējot ievadītos datus!   Kad budžeta pierpasījumā visa nepieciešamā informācija ir ievadīta un saglabāta, tāmes atbildīgais vai finansists 01.00 formā maina tāmes statusu uz “Apstiprināt pieprasījumu”. Kamēr tas nav izdarīts, budžeta pieprasījumu ir iespējams koriģēt.

Ērtākai budžeta datu ievades organizēšanai izveidots datu panelis "01. Budžeta plānošana". Šajā formā iespējams redzēt: struktūrvienībai pieejamās tāmes, tāmju saskaņošanas procesu, saites uz tāmju ievadformām, tāmes pielikumu un komentāru, tāmes saskaņošanas vēsturi, struktūrvienības tāmju kopsummas.   Tāmes Sarakstā redzamas visas struktūrvienībai paredzētās tāmes. Lai varētu veikt budžeta plānošanu, jābūt vismaz vienai aktīvai tāmei, bet iestāde tāmes var sadalīt atkarībā no savām vajadzībām. Tāmes veido un aktivizē finansists.   Tāmju saskaņošana Katrai tāmei ir pieejama trīs posmu saskaņošana - pirmais posms ir budžeta pieprasījums, otrais - budžeta pieprasījuma izskatīšana un trešais budžeta apstiprināšana. Katrā posmā iespējams koriģēt budžeta rindas un summas. Kad tāme ir saskaņota, tā kļūst par sākotnējo budžetu, pret kuru tālāk tiek skartīta budžeta izpilde un veikti grozījumi. Ja nepieciešams, tāmi iespējams atgriezt arī iepriekšējā solī, lai veiktu papildus korekcijas.   Saites Zem kolonnām "Pieprasījums", "Izskatīšana" un "Apstiprināšana" atrodas saites uz tāmes budžeta ievadformu. Vienlaicīgi ir pieejama viena saite - uz tā posma ievadformu, kurā attiecīgā tāme atrodas. Atverot ievadformu no saites, tiks automātiski aizpilīti visi tāmei nepieciešami filtri (norādītā struktūrvienība, tāme).   Pielikums un komentārs Katrai tāmei ir iespējams pievienot komentāru un vienu pielikumu. Komentārus un pielikums pēcāk ir iespējams pievienot arī ievodt budžetu - katrai tāmes rindai.   Saskaņošanas vēsture Kolonnā "Veiktās darbības" ir redzami tāmes saskaņotāji un saskaņošanas laiks. Atgriežot tāmi iepriekšējā posmā, iepriekšējais saskaņojums atceļas.   Kopsummas Datu paneļa apakšā atrodas struktūrvienības kopsavilkums pa EKK tipiem no visām tās tāmēm.     Lasi arī: Kā izveidot budžeta pieprasījumu? Kā izskatīt budžeta pieprasījumu? Kā apstiprināt budžetu?    

Lai atvieglotu darbu struktūrvienību lietotājiem un samazinātu iespēju norādīt nepareizas pozīcijas, tiek nodrošināta iespēja veidot dimensiju komplektus jeb tāmes. Minimālajā scenārijā katrai struktūrvienībai ir nepieciešama viena tāme, bet cik un kādas tāmes veidot, nosaka finansists.   Tāmēs tiek norādīts, kādas dimensiju vērtības katrai struktūrvienībai ir pieejamas. Plānojot budžetu, gan filtru joslā, gan lejupkrītošajās izvēlnēs parādīsies tikai pieejamās dimensiju vērtības.   Tāmju sagatavošanu nodrošina divas savstarpēji saistītas ievadformas – "00.01. Dimensiju komplekti", "00.02. Tāmes". Piekļuve šīm ievadformām ir paredzēta tikai finansistiem. Struktūrvienību un citi lietotāji šīs sadaļas neredz. Ērtākam darbam šajā pašā datu panelī pieejama arī forma "01.01. Budžeta plānošana", bet tā atrodama arī atsevišķi.   Pirmajā solī (00.01) katrai tāmei ir iespējams norādīt tikai vienu vērtību katrā no dimensijām, bet tā var būt virsgrupa. Ja ir norādīta virsgrupa, tad, plānojot budžetu, būs iespēja norādīt virsgrupai pakārtotos zemāka līmeņa ierakstus. Otrajā solī (00.02) iespējams norādīt vairākas neatkarīgas dimensijas klasifikatora vērtības. Pirmajā solī norādītās dimensijas veido tāmes "komplektu", uz kā pamata notiek visa tālākā tāmes izskatīšana un apstiprināšana – apstiprinājums vienmēr tiek piesaistīts šim konkrētajam dimensiju komplektam. Ja iestāde izmanto mazāk dimensijas, nevajadzīgās kolonnas ievadformās tiek paslēptas.   Spiežot pogu "Saglabāt", sistēma apstrādā tikai tās rindas, kurās kaut kas faktiski ir mainīts. Katrai izmainītajai rindai atsevišķi tiek pārbaudīti kontroles nosacījumi. Ja kādai rindai nosacījumi nav izpildīti, tieši tā rinda netiek saglabāta un lietotājam parādās kļūdas ziņojums. Pārējās rindas tiek saglabātas.   00.01. Dimensiju komplekti Šī ievadforma paredzēta, lai nodefinētu dimensiju komplektus, kuri sastāv no struktūrvienības un līdz trīs papildu dimensijām (piemēram, Finansējums, Valdības funkcija un Projekts).   Ekrānuzņēmums Nr. 1 no 2. Cilne "00.01. Dimensiju komplekti" ar tāmju sagatavju sarakstu.   Ievadformā attēlojas visas aktīvās pašvaldības struktūrvienības to hierarhiskā skatījumā (Horizon dimensijas ieraksti statusā "Aktīvs"). Katrai struktūrvienībai var izveidot vienu vai vairākus tāmju komplektus. Tāmju komplektus iespējams izveidot tikai struktūrvienību zemākajam līmenim – struktūrvienības virsgrupai tāmi ievadformā izveidot nevar. Ievadformu iespējams filtrēt un skatīt pēc vienas vai vairākām struktūrvienībām, kā arī pēc tāmes statusa.   Tāmes kods veidojas automātiski pēc šablona: <str_kods>[<dim1_kods>][<dim2_kods>][<dim3_kods>] Kods tiek pārrēķināts automātiski ikreiz, kad tiek nomainīta struktūrvienība vai kāda no dimensijām – lietotājam to labot nav nepieciešams un nav iespējams.   Tāmes dimensijas ir ievadlauki, kuros norāda atbilstošo dimensiju vērtību: Katram klientam katrai dimensijai ir nodefinēts hierarhijas līmenis, kuru lietotājs var izvēlēties – piemēram, ja dimensijai norādīts 3. līmenis, kolonnā iespējams izvēlēties dimensijas vērtības, kas ir augstākas vai vienādas ar šo līmeni. Dimensijas var mainīt jeb labot tikai tām tāmju sagatavēm, kuras ir statusā "Sagatave". Aktīvām vai slēgtām sagatavēm dimensijas vairs nav labojamas – pieejama vienīgi statusa maiņa. Izvēlnē redzamas visas konkrētā līmeņa dimensijas, arī tās, kuras jau ir slēgtas jeb neaktīvas – neaktīvās dimensijas sarakstā atzīmētas ar x pirms dimensijas koda. Jaunām tāmju sagatavēm neaktīvas dimensijas izvēlēties nedrīkst.   Jauna rinda (poga "+") ļauj lietotājam izveidot konkrētajai struktūrvienībai jaunu tāmes sagatavi: Jaunā tāmes sagatave vienmēr izveidojas ar statusu "Sagatave" un tai automātiski tiek piešķirtas tās pašas dimensiju vērtības, kas norādītas rindā, pie kuras poga nospiesta. Poga ir redzama / aktīva tikai zemākā līmeņa struktūrvienībām, kurām vismaz viena dimensija ir norādīta (struktūrvienības virsgrupām rindu pievienot nevar). Tiesības veidot jaunu rindu ir tikai lietotājiem ar lomu LOMA_ADMIN.   Dzēst rindu poga ļauj lietotājam izdzēst nevajadzīgās tāmju sagataves: Dzēst var tikai tāmju sagataves, kuras ir statusā "Sagatave".   Statuss kolonnā katrai tāmei ir pieejami trīs statusi: "Sagatave", "Aktīva" un "Slēgta". Ja tāmei nav norādīta neviena dimensija, statusa vērtība kolonnā tai neuzrādās. Nosacījumi statusa maiņai Sagatave → Aktīva: Visiem laukiem jābūt aizpildītiem. Nedrīkst jau eksistēt cits ieraksts ar tieši tādu pašu kombināciju, kuram statuss jau ir "Aktīva" vai "Slēgta". Sistēma pārbauda arī tāmju pārklāšanos – nebūs iespējams aktivizēt tāmi, kur viena tāme iekļauj otru. Aktīva → Sagatave: Sagatave nedrīkst jau būt izmantota 00.02. formā nevienā budžeta gadā. Ja šī statusa maiņa nepieciešama, vispirms 00.02. ievadformā attiecīgajai tāmei visos gados jāuzstāda statuss "Sagatave" un tā jāizdzēš. Kad tāme vairs neuzrādās 00.02. ievadformā ne pie viena budžeta gada, tai var nomainīt statusu no "Aktīva" uz "Sagatave". Aktīva → Slēgta: vienmēr atļauts, bez papildu nosacījumiem. Slēgtas sagataves netiek kopētas uz jaunā gada tāmēm, kad izpilda pogu "Kopēt aktīvās tāmes uz nākamo gadu". Slēgta → Aktīva: vienmēr atļauts, bet tiek piemērota tā pati pārklāšanās pārbaude, kas aprakstīta pārejai "Sagatave → Aktīva".   Ko sistēma dara automātiski Aktivizējot tāmi (statusa maiņa no "Sagatave" uz "Aktīva"), sistēma automātiski izveido tai ierakstu kārtējam budžeta gadam – tā automātiski parādās 00.02. ievadformā. Aktuālais budžeta gads ir iekonfigurēts sistēmā; tas jāmaina ik reizi, kad tiek sākta jauna gada budžeta veidošana. Visas darbības tiek reģistrētas žurnālā (audit log) un ir izsekojamas.   Poga "Kopēt aktīvās tāmes uz nākamo gadu" Kad 00.01. formā dimensiju komplekti ir sakārtoti, jāspiež poga "Kopēt aktīvās tāmes uz nākamo gadu", kas izveidos tāmju ierakstus nākamajam budžeta gadam. Tiek kopētas uz nākamo gadu tikai tāmes, kurām statuss ir "Aktīva". Lai tāmes varētu kopēt uz nākamo gadu filtrā jābūt norādītai vismaz vienai struktūrvienībai. Ja nākamajam gadam tāme šai sagatavei jau eksistē, tā netiek veidota otrreiz.   00.02. Tāmes Atšķirībā no iepriekšējās sadaļas, šeit tāmes tiek piesaistītas konkrētam gadam. Ievadformā uzrādās tāmes, kuras 00.01. ievadformā ir statusā "Aktīva". Šajā solī jaunas tāmes izveidot nevar – tās var tikai papildināt, mainīt statusu vai dzēst. Ja nepieciešams izveidot jaunu tāmi, jāatgriežas 00.01. ievadformā.   Ekrānuzņēmums Nr. 2 no 2. Cilne "00.02. Tāmes" ar tāmju sarakstu.   Tāme kods veidojas automātiski pēc šablona: <str_kods>[<dim1_kods>][<dim2_kods>][<dim3_kods>]-<budžeta gads>   Tāmes dimensijas ir statiski (nelabojami) lauki, kuros attēlojas 00.01. solī norādītās dimensijas – šajā ievadformā tos labot nevar.   Tāmes detalizācijas dimensija kolonnā attēlo vienu vai vairākas dimensiju vērtības.   Dzēst rindu poga ļauj lietotājam izdzēst nevajadzīgas tāmes attiecīgajam gadam: Dzēst var tikai tāmes, kuras ir statusā "Sagatave". Tāmes, kurām statuss ir "Aktīva", lietotājs dzēst nevar, jo tās jau tiek izmantotas budžeta ievadformās.   Budžeta ievades statuss kolonnā katrai tāmei ir pieejami divi statusi: "Sagatave" un "Aktīva". Nosacījumi statusa maiņai Sagatave → Aktīva: Jābūt norādītai vismaz vienai detalizācijas dimensijai. Aktīva → Sagatave: Pāreja iespējama tikai tad, ja par attiecīgo tāmi nav ievadīta neviena budžeta summa un tāmei nedrīkst jau būt ieraksts apstiprinātajā budžetā. Ja pāreja atļauta, sistēma dzēš visus šīs tāmes ierakstus budžeta projekta tabulā, lai tos varētu droši izveidot no jauna nākamajā aktivizācijas reizē.   Ko sistēma dara automātiski Tāmei piešķirot statusu "Aktīva", tā kļūst pieejama budžeta plānošanai (01.03. formā, statusā "Pieprasījums"). Visas darbības tiek pierakstītas žurnālā (audit log).   Poga "Atjaunot tāmes detalizācijas dimensijas no pagājušā gada tāmēm" Šī poga ir pieejama tikai tad, ja tiek izmantota detalizācijas dimensija. Poga nodrošina iespēju konkrētā budžeta gadā pārkopētajām tāmēm automātiski ielasīt tās pašas detalizācijas dimensiju vērtības, kādas attiecīgajai tāmei bija norādītas iepriekšējā gadā. Tiek apstrādātas tikai tāmes, kuras norādītajā gadā ir statusā "Sagatave" un kurām neviena detalizācijas dimensija vēl nav norādīta. Tiek apstrādātas tikai tās tāmes, kuru struktūrvienība ir norādīta atskaites filtrā. Filtrā jānorāda vismaz viena struktūrvienība. Ja iepriekšējā gadā attiecīgajai tāmei datu nav (piemēram, tā tikko izveidota), tāme tiek izlaista un par to parādās informatīvs (nevis kļūdas) ziņojums.

Atskaites objekti ir metrikas, atribūti, filtri, uzvednes u.tml. Ir vairāki veidi, kā MicroStrategy atrastu vēlamo atskaites objektu.   Izmantot meklēšanu: MicroStrategy piedāvā meklēšanas funkciju, kas ļauj atrast atskaites, dokumentus, lietotājus un citus objektus. Meklēšanas laukā var ievadīt atslēgvārdus, kas atbilst meklētajam objektam. Tas var būt atskaites nosaukums, identifikators vai jebkura cita atbilstoša informācija. Meklēšana ir pieejama gan MicroStrategy sākumekrānā, gan atskaitēs (loga labajā pusē), gan visu objektu sarakstā, kad tas tiek aktivizēts.   Projektu un mapju pārlūkošana: Objektus var atrast, pārlūkojot projektus un mapes, kurās tie ir saglabāti. MicroStrategy organizē atskaites, paneļus un citus objektus hierarhiskā mapju struktūrā. Lai atvieglotu objektu meklēšanu, tos izveidojot, jāpārdomā, kā tos nosaukt un kur tos saglabāt, lai pēc tam būtu ērta objektu izmantošana.     Izmantojot atskaites vai dosjē objektu katalogu: Gan tabulveida atskaitēs, gan dosjē kreisajā pusē iespējams ieslēgt "Visu objektu" (All objects) logu, kurā atskaites objektus iespējams meklēt gan hierarhiskajās mapēs, gan izmantojot meklētāju. Meklējot, jāpievērš uzmanība, kas norādīts lejupgkrītošajā izvlēnē, jo gan meklētājs, gan mapju saraksts parādīs tikai to, kas atrodās izvēlnē norādītajā apgabalā. T.i. lai meklēšana notiktu pa visu MicroStrategy projektu, jāraugās, lai tas būtu norādīts lejupkrītošajā izvēlnē.   Tabulveida atskaitēs "Visi objekti" logu var ieslēgt, ejot Rīki - Visi objekti (Tools - All objects). Veidojot dosjē, objektus var atrast sadaļā "Datu kopas" (Data sets).    Šis meklēšanas logs tiek izmantots arī citos gadījumos, piemēram, veidojot jaunu metriku, filtru u.tml.   Vēsturiskā pārlūkošana: MicroStrategy piedāvā funkciju, kas ļauj skatīt lietotāja vai komandas pēdējos skatītos vai modificētos objektus. Ja zināt, ka meklētais objekts tika nesen izmantots, šis var būt ātrs ceļš atrast nepieciešamo. Veicamie soļi var nedaudz atšķirties atkarībā no MicroStrategy platformas versijas un uzstādījumiem. Ja nepieciešams precīzāks paskaidrojums vai saskaraties ar kādām īpašām grūtībām, iesakam konsultēties ar savu IT departamentu vai skatīties MicroStrategy lietošanas pamācībā.     Saistītie rakstī: Kas ir atribūti un metrikas? Kas ir atskaites uzvedne un kā to izveidot?  Kā izveidot dinamisku laika filtru? Kā izveidot dinamisku metriku jeb kā metrikai pievienot dinamisko filtru? MicroStrategy BI Lietotāja rokasgrāmatas ieslēgšana

MicroStrategy nodrošina iespēju izveidot dinamiskas metrikas, kas atskaitēs un vizualizācijās automātiski atspoguļo aktuālus datus par nokonfigurēto laika periodu. To var panākt, metrikām pievienojot dinamisko filtru.   Lai izveidotu dinamisku metriku, ir jāveido jauna metrika, spiežot "Izveidot" (Create)  un izvēloties "Jauna metrika" (New metric), vai arī spiežot uz ikonas "Izveidot metriku" MicroStrategy sākuma ekrānā. Atvērsies metrikas redaktora logs. Sadaļā "Funkcijas" (Functions) jāatrod opcija "Nosacījums" (Condition). Ja sākotnēji šī izvēle nav redzama, saraksts jāparitina uz leju. Uz tās nospiežot, labajā pusē parādīsies nosacījumu ievades lauki.   Sadaļas "Funkcija" (Function) laukā "No" (From) jānorāda nepieciešamā metrika. Rindas galā jāspiež uz mapes simbola, atvērsies objektu izvēlnes logs. Mapju sarakstā vai, izmantojot meklētāju, jāatrod un jāizvēlās nepieciešamā metrika.   Tālāk jāatver "Rādīt visu" (Show all) sadaļa. Apakšsadaļā "Nosacījums" (Condition) jāatrod un jāizvēlās nepieciešamais un iepriekš izveidotais dinamiskais filtrs.   Visbeidzot, jānorāda jaunās metrikas nosaukums (loga augšpusē) un tā jāsaglabā. Pēc tam to var pievienot atskaitēs un vizualizācijās!       Lasi arī: Kā izveidot dinamisku laika filtru? Kas ir atribūti un metrikas?  

Dinamisks laika filtrs ir funkcionalitāte, kas ļauj lietotājiem pielāgot laika diapazonu, ko izmanto datu filtrēšanai.   Šajā rakstā kā piemēri tiks izveidoti trīs filtri: Pēdējās 10 dienas; Pašreizējais gads; Pašreizējais mēnesis   Zem "Izveidot" (Create) sadaļas jāizvēlās "Jauns filtrs"(New filter) . Atvērsies filtra izveides logs.   Kreisās puses izvēlnē būs redzama atribūtu mape. Tajā jāatrod laika atribūti (laika dimensijas).   Dinamiskais laika filtrs: Pēdējās 10 dienas Lai izveidotu filtru, kas rādītu datus tikai par pēdējam 10 dienām (šodiena – 10 dienas, ieskaitot): 1. Pie "Datums" jānorāda "Atlasīt" (Select); 2. Pirmajā lejupkrītošajā izvēlnē jābūt redzamam "Datums". Ja noklusēti ir ielasījies ID vai kas cits, tad tas ir jānomaina. Otrajā lejupkrītošajā izvēlnē jāizvēlas "Lielāks par vai vienāds" (reater that or equal to);   3. Jāspiež uz kalendāra ikonas un kalendāra apakšā jāpārslēdzas uz dinamisko datumu (Switch to dynamic date).      Atvērsies dinamiskā datuma logs.   4. Definējot dinamisko lauku jānorāda "Šodien mīnus 10 dienas" (Today minus 10 days) - šādi tiek nodefinēts atskaites perioda sākuma datums. 5. Jānoņem atzīme no sadaļas "Veikt papildu pielāgojumus" (Apply additional adjustments). 6. Laukā "Apskate" (Preview) var redzēt, ka automātiski ir norādīts šodienas datums (31.10.2024) un perioda sākuma datums (10 dienas atpakaļ, kas šajā gadījumā ir 21.10.2024).   Pēc tada paša principa dienu skaita vietā, iespējams izvēlēties pēdējos x mēnešus:     "Apskates" (Preview) laukā var redzēt, ka sistēma automātiski nodefinē sākuma datumu, kas no šodienas datuma mīnus 2 mēneši ir 31.08.2024.   7. Lai saglabātu izmaiņas jāspiež "Labi" (Ok) un "Piemērot" (Apply).   8. Izveidoto filtru jāsaglabā, rīkjoslas sadaļā spiežot "Saglabāt" (Save), norādot mapi "Mani objekti" (My Objects), filtra nosaukumu un, ja nepieciešams, aprakstu.     Dinamiskais laika filtrs: pašreizējais gads Lai izveidotu filtru, kas rādītu datus tikai par pašreizējo gadu, jāsāk veidot filtrs tāpat, kā iepriekšējā piemērā, līdz brīdim, kad atveras "Dinamiskā datuma" (Dynamic date) logs.   1. Lai skatītu datus gadu griezumā, jāatzīmē iespēja "Veikt papildu pielāgojumus" (Apply additional adjustments ) un lejupkrītošajā izvēlnē jāizvēlās parametrs "Reizi gadā" (Yearly).    2. Sadaļā "Reizi gadā" (Yearly) iespējams nodefinēt pašreizējā gada sākuma datumu, kā piemērā 1.janvāris, bet var norādīt arī jebkuru citu datumu.   3. Laukā "Apskate" (Preview) var redzēt, ka automātiski ir norādīts šodienas datums (31.10.2024) un perioda sākuma datums (1.janvāris -> 01.01.2024). Jāspiež "Labi" (Ok) un "Piemērot" (Apply).   4. Ja nepieciešams atlasīt pašreizējā gada nākotnes datus (t.i. līdz pašreizējā gada beigām), filtram jāveido papildus nosacījums, kas skatīsies uz perioda beigu datumu, jeb 01.01.2025.   Lai izveidotu papildus nosacījumu, jaspiež vēlreiz uz atribūta "Datums" loga kreisajā pusē. Esošajam filtram apakšā parādīsies vārds "UN" (AND) un jauna sadaļa kritēriju ievadei. Šoreiz jānorāda, ka nepieciešams datums "Mazāks kā" (Less than) - lai 01.01.2025 nebūtu iekļauts):     5. Lai noteiktu perioda beigu datumu, nepieciešams norādīt tos pašus nosacījumus, kā 1. un 2.punktā (sistēma aprēķina 01.01.2024), bet papildus tam, augšējā rindiņā jānodefinē dinamiskais datums "plus 12  mēneši" (plus 12 months), kas sanāk 01.01.2025 - pašreizējā gada beigu datums (neieskaitot).   5. Lai piemērotu izmaiņas jāspiež "Labi" un "Piemērot" (OK un Apply). Filtram tagad ir divi nosacījumi kuri nosaka pašreizējā gada sākuma un beigu datumu:   6. Izveidoto filtru saglabā mapē "Mani objekti" (My Objects).   Dinamiskais laika filtrs: Pašreizējais mēnesis Lai izveidotu filtru, kas rādītu datus tikai par pašreizējo mēnesi, jārīkoja analoģiski kā iepriekšējā sadaļā, tikai: Definējot pašreizējā mēneša sākuma datumu, "Reizi gadā" (Yearly) vietā ir jānorāda "Reizi mēnesī" (Monthly)   Definējot mēneša beigas, pirmajā rindiņā jānorāda "plus 1 mēneši" (plus 1 months)    Lai izveidoto filtru pievienotu atskaitei, tā jāatver rediģēšanas režīmā, "Visi objekti" (All objects) izvēlnē jāatrod mape, kur filtrs tika saglabāts, piemērā, "Mani objekti" (My objects), un filtrs ar dubultklikšķi vai uz tā nospiežot, jāpārvelk uz Atskaites filtra (Report filter) sadaļu.   ! Ja pievienoji dinamisko filtru jau esošai atskaitei, pārliecinies, vai tur priekšā nav jau kāds cits konfliktējošs atlases nosacījums, piemēram, laika perioda izvēle. Ja tā, tas no turienes ir jāizdzēš. Neaizmirsti atskaiti saglabāt!   Dinamisko filtru ir iespējams pievienot arī metrikām. Par to lasi saistītajos rakstos!   Saistītie raksti: Kā izveidot dinamisku metriku jeb kā metrikai pievienot dinamisko filtru?   Drīzumā: Kā dinamiskajā filtrā pateikt, lai rāda iepriekšējā mēneša pēdejo datumu?

MicroStrategy piedāvā plašu funkcionalitāti, lai, izmantojot dažādas atskaites un vizualizācijas analizētu un atspoguļotu datus. Trīs būtiski elementi šajā procesā ir: atskaišu filtri; grupas; atskaišu uzvednes (query prompts). Šie elementi nodrošina iespēju analizēt interesējošos datu apgabals un griezumus, veikt precīzu un ērti interpretējamu datu analīzi. Atskaišu filtri Atskaišu filtri ir nosacījumi, ko izmanto datu atlasē, lai ierobežotu atskaitē atspoguļotos datus. Tie var balstīties uz dažādām dimensijām vai metrikām. Piemēram, varat filtrēt pārdošanas datus, lai parādītu tikai konkrētu laika periodu vai konkrētus produktus.  Grupas Grupas MicroStrategy kontekstā attiecas uz datu grupēšanu atbilstoši noteiktām dimensijām vai atribūtiem. Tas ļauj lietotājiem konsolidēt un apkopot datus pēc konkrētām kategorijām vai hierarhijām. Piemēram, pārdošanas datus var grupēt pēc reģiona, produktu kategorijas vai pārdošanas perioda. Grupēšana ir noderīga, lai vizualizētu un saprastu datu modeļus, tendences un varētu veikt salīdzinājumus starp dažādām grupām. Atskaišu uzvednes (query prompts) Atskaišu uzvednes ir logi vai jautājumi, kas parādās pirms atskaites izpildes, prasot lietotājiem norādīt noteiktus ievades datus vai izvēles, kas ietekmēs atskaites gala rezultātu. Uzvednes var prasīt lietotājiem izvēlēties laika periodu, kategorijas, vērtības, vai kādus citus parametrus, kas precizēs datu analīzi. Uzvednes padara atskaites elastīgas un interaktīvas, ļaujot katrai atskaites izpildei būt pielāgotai specificētām vajadzībām.     Lasi arī: Kas ir atskaites uzvedne un kā to izveidot?   Drīzumā: Kas ir skatījuma filtrs un kā to lietot? Kad jālieto Report filter un kad skatījuma filtrs?

Uzvedne (prompts) ir īpaši noderīga, kad ir nepieciešama elastība atskaites veidošanā. Tā ļauj lietotājiem ievadīt vai izvēlēties vērtības, kas ietekmē to, kādā veidā dati tiek atlasīti.   Uzvedne ļauj noteikt atlases kritērijus pirms atskaites atvēršanas. Tas nodrošinās atskaites ātrāku darbību, jo atskaitē netiks atlasīti nevajadzīgie dati, un ērtāku darbu - kritērijus pirms atskaites var norādīt salīdzinoši vienkārši un ātri, bet mainot tos jau atvērtā atskaitē, atskaites pielāgošana būs lēnāka.   Kad jāizmanto uzvedne? Ja nepieciešams, lai atskaite būtu pielāgojama dažādiem lietotājiem vai dažādiem gadījumiem, piemēram, pieprasot noteiktus datumu diapazonus, struktūrvienības, produktus, vai tml. Līdz ar to vienu atskaiti var izmantot dažādi lietotāji, izvēloties sev interesējošos datu apgabalu. Kad nepieciešams pielāgot sākotnējos filtrus. Piemēram, kad jāizveido atskaites filtri, kas nav stingri iepriekš definēti, bet tiek iestatīti, pamatojoties uz lietotāja vajadzībām. Lai ierobežotu piekļuvi datiem un nodrošinātu, ka lietotāji skatās tikai tiem pieejamos datus.   Kā strādā uzvedne? Uzvednes var būt gan izvēlnes, gan ievades lauku formā. Piemēram:   Var tikt izmantoti Dinamiskie filtri, kas nodrošina, ka atskaite vai vizualizācija automātiski atjauninās, pamatojoties uz lietotāja izvēlētajiem kritērijiem. Parametri var iekļaut ierobežojumus, lai nodrošinātu, ka tikai derīgas vērtības tiek ievadītas vai atlasītas, tādējādi samazinot kļūdu iespējamību.   Kā izveidot uzvedni? Lai atskaitei vai vizualizācijai pievienotu uzvedni tā pirms tam ir jāizveido un jāsaglabā. Jaunu uzvedni veido vai nu spiežot Izveidot -> Jauna uzvedne (New prompt)  vai arī izvēloties ikonu "Jauna uzvedne" (Create Prompt) MicroStrategy sākuma ekrānā.                Ir iespēja izvēlēties kādu no sešiem uzvedņu veidiem, populārākais ir "Atribūta elementu uzvedne" (Atribute Element List). Atvērsies jaunas uzvednes konfigurācijas logs.     Pirmais solis ir atribūta norādīšana - jāspiež "Izvēlēties atribūtu.." (Select Atribute) un atvērsies objekta izvēles logs. Sarakstā, izmantojot lejupkrītošo izvēlni vai meklētāju, jāatrod un jānorāda nepieciešamais atribūts. Ir iespējams norādīt, kā uzvednē tiks atlasīti atribūta elementi:  ir iespējams ļaut veikt atlasi no visām iespējamām atribūta vērtībām; var ierobežot vērtību sarakstu, norādot, kuras uzvednē tiks piedāvātas; var izmantot iepriekš sagatavotu filtru, atlasot tikai nepieciešamās vērtības. Atribūta vērtības var būt lietderīgi ierobežot, piemēram, nepiedāvājot izvēlēties mēnešus, kas ir senāki par diviem gadiem vai piedāvājot tikai struktūrvienības, kas piedalās ražošanā u.tml.   Sadaļā Vispārējs (General) iespējams koriģēt uzvednes virsrakstu un instrukciju, norādīt, vai uzvedne ir obligāta, kāds būs minimālais vai maksimālais atbilžu skaits, kā arī vai atbildes būs iespējams personalizēt.   Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, uzvedne ir jāsaglabā. Noklusēti sistēma piedāvā to saglabāt koplietojamā vietnē. Tomēr jāizvērtē, vai lietderīgāk to nav saglabāt Manu objektu sadaļā.   Kā pievienot uzvedni atskaitei? Lai uzvedni pievienotu atskaitei, atskaite jāatver rediģēšanas režīmā. Tad "Visi objekti" (All Objects) izvēlnē vai rakstot uzvednes nosaukumu meklētāja tā jāatrod. Spiežot uz tās dubulklikšķi, uzvedne tiks pievienota "Atskaites filtrs" (Report Filter) sadaļai ar prefiksu "Shortcut to:", kas norāda, ka šis atskaites filtrs ir uzvedne. Neaizmirsti izmaiņas saglabāt! Turpmāk, izpildot atskaiti, pirms tās atvēršanas parādīsies uzvedne.     Saitītie raksti: Kā izveidot dinamisku laika filtru? Kas ir atskaišu filtri, grupas un atskaišu uzvednes?   Drīzumā: Kā izveidot uzvedni ar dinamisko filtru?

MicroStrategy sistēmā atribūts un metrika ir būtiskas sastāvdaļas, ko izmanto, lai veidotu atskaites, paneļus un citus analītiskos risinājumus.  Atribūts Atribūti attēlo aprakstošos datus - klasifikatorus. Tie nodrošina kontekstu datiem un tiek izmantoti, lai grupētu un filtrētu informāciju atskaitē. Atribūti bieži atbilst datubāzes kolonnām un var ietvert vērtības, piemēram, vārdus, datumus, kategorijas un atrašanās vietas. Tie palīdz organizēt un kategorizēt datus, ļaujot veikt detalizētu analīzi.   Atribūtu piemēri: Klienta/personas vārds Produkta kategorija Reģions Pasūtījuma datums Atribūtiem parasti ir atribūtu formas, kas ir specifiska informācija, kas saistīta ar atribūtu. Piemēram, "Klients" atribūtam var būt tādas formas kā "Klienta ID", "Klienta nosaukums" un "Klienta e-pasts" u.c. Metrika Metrikas attēlo kvantitatīvos datus vai mērvienības datu kopā. Tās izmanto, lai veiktu aprēķinus, piemēram, summētu, aprēķinātu vidējos lielumus un citus statistiskos mērus. Metrikas nodrošina vērtības, kuras tiek analizētas un salīdzinātas kontekstā, ko nodrošina atribūti.   Metriku piemēri: Kopējie pārdošanas apjomi Pasūtījumu skaits Vidējie ieņēmumi Peļņas marža Metrikas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz datubāzes datiem, un tie var būt vienkārši (piemēram, pārdošanas summas) vai sarežģīti (piemēram, svērtais vidējais lielums). Kā atribūti un metrikas strādā kopā MicroStrategy atskaitē parasti izmanto atribūtus, lai definētu atskaites rindas vai kolonnas, bet metrikas, lai nodrošinātu skaitliskās vērtības, kas tiek parādītas atskaites šūnās. Piemēram, atskaite var parādīt kopējos pārdošanas apjomus (metrika) pēc produktu kategorijas (atribūts) un reģiona (atribūts).   Piemērs: "Reģions" un "Produkta kategorija" ir atribūti, kas definē atskaites rindas. "Kopējie pārdošanas apjomi" ir metrika, kas nodrošina skaitlisko vērtību. Kopsavilkums Atribūti tiek izmantoti, lai kategorizētu un filtrētu datus, nodrošinot analīzes kontekstu. Metrikas tiek izmantotas, lai veiktu aprēķinus un nodrošinātu kvantitatīvus datus analīzei. Kopā tie veido MicroStrategy atskaišu un datu analīzes pamatu, ļaujot lietotājiem efektīvi analizēt un izprast savus datus.     Saistītie raksti: Kā atrast nepieciešamos atskaites objektus?

MicroStrategy Dossier ir rīks interaktīvu atskaišu izveidei, kas ļauj lietotājiem apvienot dažādus datus un vizualizācijas vienā skatā. Lai izveidotu dosjē, ir nepieciešams veikt vairākus soļus. Tālāk ir aprakstīti pamatsoļi.   1. Jauna dosjē izveide Kad esat pieslēgušies MicroStrategy, atveriet mapi, kurā vēlaties izveidot jaunu dosjē. Lapas augšējā kreisajā stūrī ir poga “Izveidot” (Create), klikšķinot uz to, parādīsies izveides iespējas, jāizvēlas "Jauns Dosjē" (Dossier).  Sākumlapas skatā ir arī atsevišķa poga "Izveidot Dosjē" - var izmantot arī to, tikai tad pēcāk jāatcerās norādīt vietu, kur šo dosjē saglabāt.   2. Datu avotu pievienošana Lai uzsāktu darbu ar jaunizveidoto dosjē, nepieciešams pievienot datus. Tie var būt gan jau eksistējošie atribūti, gan eksistējošs datu salikums no kādas atskaites (data sets) , gan kāds cits datu avots. Jāizvēlas "Pievienot datus" (Add data), lai norādītu datus, ar kuriem plānojat strādāt. Lai strādātu ar jau esošiem datiem, jāizvēlas sadaļa "Esošā datu kopa" (Existing Data Set)  vai "Esošie objekti".    3. Vizualizāciju un ziņojumu pievienošana Datu analīze: sadaļā "Datu kopas" (Data sets) būs redzami atlasītie datu objekti. Ja nepieciešams datus pielāgot, piemēram, grupēt, filtrēt un sortēt vai veikt aprēķinus, to var izdarīt uz konkrētās metrikas spiežot peles labo taustiņu.      Vizualizācija: Izmantojot "Visualizations" paneli, pieejamas dažāda veida vizualizācijas, piemēram, diagramma, karte, tabula. Lai pievienotu to dosjē, nepieciešams izvēlēties interesējošo variantu.   Lai izvēlētajā vizualizācijā ievietotu datus, tos no "Datu kopas" (Data sets) sadaļas jāpārvelk uz vēlamo "Redaktors" (Editor) sadaļu - sadaļas dažādām vizualizācijām atšķirsies. Par šo sīkāk lasi saistītajos rakstos!   Korekcijas un personalizēšana: Katru vizualizāciju iespējams pielāgot vizualizācjas redaktora "Formāts" (Format) sadaļā, pielāgojot krāsas, leģendas, etiķetes un citas opcijas.   4. Izkārtojuma un navigācijas konfigurācija Lapu pievienošana un organizēšana: Lai uztveramāk strukturētu informāciju, iespējams veidot lapas un nodaļas. Ar peles labo klikšķi iespējams izvēlēties opciju "Pārsaukt" (Rename). Savukārt, lai mainītu lapu vai nodaļu izvietojumu, piespiediet kreiso peles pogu un pārvelciet nepieciešamo sadaļu vēlamajā pozīcijā.   Interaktivitāte: Dosjē ir iespējams pievienot filtrus un interaktīvus elementus paneļu joslā virs vizualizācijām. Sīkāku izklāstu par šīm tēmām skati saistītajos rakstots!   5. Publicēšana un koplietošana Kad esat pabeidzis dosjē izveidi, to varat publicēt MicroStrategy Library vai koplietojamajā vietnē, lai citi varētu to apskatīt. Iespējams iestatīt piekļuves tiesības, lai kontrolētu, kurš var skatīties vai rediģēt jūsu dosjē.     Lasi arī: Kas ir MicroStrategy Dossier jeb Dosjē? Kas ir Microstrategy Library?   Drīzumā: Kā dosjē pievienot filtrus? Kādus interaktīvus elementus var ievietot dosjē? Kā veidot vizualizācijas?

Lai arī MicroStrategy platforma visbiežāk tiek izmantota angļu valodā, ir iespējams nomainīt tās valodu uz latviešu. Lai to izdarītu, labajā augšējā stūrī jāatver lejupkrītošā izvēlne, spiežot uz bultiņas blakus lietotājvārdam, un jāizvēlas pirmā sadaļa.      Atvērsies parametru uzstādījumi, pirmajā lapā "General", sadaļā "Language" platforamas valodu ir iespējams nomainīt, lejupkrītošā izvēlnē atrodot latviešu valodu.  ! Lai izmaiņas stātos spēkā lapas apakšā ir jānospiež poga "Apply"!     Ja izvēlnē latviešu valoda nav pieejama, bet vēlaties to lietot, caur savu risinājuma administratoru ir jāvēršas pie Visma un mēs latviešu valodu pievienosim!    Bez tam arī  MicroStrategy lietotāja rokasgrāmata ir pieejama latviešu valodā, lai uzzinātu vairāk par to, lasi saistītos rakstus!    Saistītie raksti: MicroStrategy BI Lietotāja rokasgrāmatas ieslēgšana  

MicroStrategy Dossier  (jeb Dosjē) ir MicroStrategy Business Intelligence (BI) programmatūras funkcija, kura ļauj lietotājiem viegli radīt un dalīties ar interaktīvām atskaitēm, pie tam ar lielu vizualizāciju dažādību. Šī funkcija nodrošina iespēju integrēt dažādus datus un satura veidus vienā interaktīvā un vizuāli pievilcīgā formā. Dosjē funkcionalitāte ir paredzēta, lai uzlabotu lietotāju sapratni par datiem, veicinot vieglāku datu analīzi un lēmumu pieņemšanas procesu.   Dosjē galvenās īpašības ir: Interaktivitāte: lietotāji var izpētīt datus, mainot filtrus, sortējumus un skatus bez nepieciešamības veikt datu atjaunināšanu vai gaidīt jaunas atskaites izveidi. Vizuālais stāstījums: Dosjē palīdz veidot vizuālus datu stāstus, izmantojot dažādus vizualizācijas rīkus, piemēram, diagrammas, kartes un tabulas. Kopīgošana un sadarbība: Lietotāji var kopīgot savus dosjē ar citiem komandas vai organizācijas locekļiem, veicinot sadarbību un informācijas apmaiņu. Piekļuve jebkurā laikā un vietā: Dosjē ir pieejams caur web interfeisu vai MicroStrategy mobilām lietotnēm, ļaujot piekļūt vajadzīgajai informācijai no jebkuras ierīces un vietas. Šī funkcionalitāte integrējas ar pārējiem MicroStrategy rīkiem un platformām, sniedzot organizācijām spēcīgu rīku komplektu datu analīzes veikšanai un lēmumu pieņemšanai nepieciešamo atbalsta sistēmu izveidei.   Lasi vēl: Kā veidot dosjē (Dossier)?

MicroStrategy Library lietotne ir viena no MicroStrategy platformas komponentēm, kas piedāvā personalizētu, vizualizētu datu analītikas pārskatu un pārvaldības funkcijas. Šī lietotne nodrošina lietotājiem iespēju piekļūt, skatīt un analizēt biznesa atskaites un paneļus interaktīvā un vizuāli pievilcīgā veidā. Lietotne ļauj centralizēt un vienotā interfeisā apkopot dažādus atskaišu veidus, kā arī nodrošina drošu un viegli pieejamu piekļuvi svarīgai informācijai no jebkuras ierīces.   MicroStrategy Library priekšrocības: Piekļūt un analizēt datus: Lietotāji var viegli piekļūt un analizēt datus, izmantojot detalizētas atskaites un dinamiskus paneļus, kas pieejami jebkurā laikā no jebkuras ierīces. Personalizēts satura skatījums: Lietotājiem ir iespēja pielāgot savu darbavietu, sagrupējot savus biežāk skatītos vai svarīgākos paneļus un atskaites vienā vietā. Sadraudzīga lietotāja saskarne: Tīkla un mobilās lietotnes piedāvā tīru, intuitīvu dizainu, kas atvieglo datu interpretāciju un lēmumu pieņemšanu. Sadarbības iespējas: MicroStrategy Library ļauj lietotājiem dalīties ar atskaitēm un paneļiem, veicinot sadarbību starp dažādiem komandas locekļiem. Augsta drošības līmeņa nodrošināšana: MicroStrategy nodrošina dažādu drošības līmeni, lai aizsargātu sensitīvo informāciju, kas ir svarīgi uzņēmuma datu drošībai. MicroStrategy Library lietotni var atrast risinājuma sākumlapas kreisajā panelī: Lai uzsāktu MicroStrategy Library lietot, ir jābūt veiktai lietotnes sākotnējai konfigurācijai. Savukārt, dati un vizuālizācijas lietotnē parādīsies, kad tajā tiks nopublicēts kāds iepriekš izveidots dosjē.     Vairāk informācijas par MicroStrategy Library un tās lietošanas uzsākšanu drīzumā!

Summējošie lauki var tikt pievienoti gan atskaites apakšā, gan tās beigās, turklāt iespējams iekļaut arī starpsummas.   Lai pievienotu summējošos laukus, jāatver MicroStrategy atskaiti, kurai kopsummas nepieciešamas. Rīkjoslā jāatrod sadaļa DATI -> Rediģēt summas   Atvērsies Starpsummu redaktora logs. Jāizvēlas sadaļa Papildus.     Ir divas opcijas datu summēšanai: Pēc pozīcijas un Līmeņa ietvaros.   Pēc pozīcijas (By Position) - summēšana pēc datu izkārtojuma, piemērota, kad analīze prasa vertikālu vai horizontālu datu summēšanu, neņemot vērā hierarhiju. Līmeņa ietvaros (Across Level) - hierarhisku datu summēšana, ļaujot apkopot datus vienā vai vairākos hierarhiskos līmeņos. Atzīmējot "Pēc pozīcijas" ir iespējams norādīt, vai summēt datus rindās, kolonnās vai lappusēs, vai arī vairākos no tiem. Katram šim parametram iespējams noteikt, vai to rādīt, rādīt visas starpsummas vai arī kopējo summu.    Atzīmējot "Līmeņa ietvaros", piemēram, izvēloties Ekk5 Atskaitē zem atbilstošā atribūta parādās rindiņa "Kopā", attiecīgi summējot vērtības.   Tātad, ja nepieciešamas visas datu starpsummas vai atskaites kopsummas, ērtāk izvēlēties pirmo variantu - "Pēc pozīcijas", bet, ja nepieciešams norādīt hierarhijas līmeniņus, kurus summēt, jāizvēlas opcija "Līmeņa ietvaros".     Ir iespējas arī norādīt, kā summējošo rindu/ kolonnu attēlot - jāatgriežas starpsummu redaktora logā un jāatver sadaļa "Attēlot". Starpsummu var attēlot līmeņa augšā vai apakšā, kolonnu labajā vai kreisajā pusē, lapas augšā vai apakšā.    Ja starpsummas atskaitē nepieciešam paslēpt, to var izdarīt ar vienu klikšķi, rīkjoslā nospiežot pogu "Parādīt summas"  .   Ja veiktās izmaiņas ir noderīgas, neaizmirsti saglabāt atskaiti!     Ps. Pēc šāda paša principa summēšanu var aizstāt ar citu darbību, piemēram, ar vidējo aritmētisko vērtību, vērtību skaitu u.c., kas pieejamas "Starpusummu redaktora" izvēlnē "Definīcijas".

MicroStrategy risinājumā ir iespējams viegli nokopēt lauku vērtības, lai arī pirmajā brīdī tā varētu nešķist (jo izmantojot peles labo taustiņu, izvēlē kopēšanas funkcijas nav). Lai nokopētu konkrētu šūnu vērtību, vienkārši noklikšķiniet uz šūnas un izmantojiet standarta operētājsistēmas kopēšanas funkciju ( Ctrl+C ). Lai nokopētu vairākas vērtības, varat atlasīt vairākas šūnas, klikšķinot ar peli un turot nospiestu  Ctrl pogu, un pēc tam izmantojot kopēšanas komandu.   Ja nepieciešama plašāka datu kopēšana, ērtāk būs sākumā eksportēt atskaiti uz failu. MicroStrategy piedāvā iespēju eksportēt datus dažādos formātos, tostarp Excel, PDF, un citos. Eksportēšanas opcija atrodama atskaites rīkjoslā.     Noderīgas saites: Kā no atskaites eksportēt datus uz Excel?  

MicroStrategy atskaitēs ir iespējams iesaldēt gan virsrakstu kolonnas, gan rindas.   Atskaites sadaļā Rīki (Tools) jāizvēlas Atskaites opcijas... (Report Options...)   Atvērsies Atskaites opciju logs. Lappusē Vispārējs (General) ir sadaļa Galvenes (Headers). Lai iesaldētu kolonnu nosaukumus, jāatzīmē "Nofiksēt" (Lock) zem "Kolonnas" (Columns), bet, lai nofiksētu rindu nosaukumus, zem "Rindas" (Rows).     Tepat arī iespējams norādīt, vai vēlaties, lai kolonnu/rindu nosaukumi tiek sapludināti, kur tas iespējams. Tas jādara, atzīmējot vai izņemot atzīmi pie "Savienot" (Lock).    Neaizmirsti saglabāt atskaiti, ja izmaiņas ir noderīgas!     Noderīgas saites: Kā atskaitē pielikt summējošos laukus?  

Lai pārsauktu kādu atribūtu vai metriku, jāieslēdz sadaļa Rīki -> Atskaites objekti (TOOLS -> Report Objects).  Kreisajā loga pusē parādīsies sadaļa VISI OBJEKTI (REPORT OBJECTS).     Jāatrod vēlamais objekts (atribūts vai metrika) - to var izdarīt, vai nu sākot rakstīt tā esošo nosaukumu meklētājā, vai atrodot to sarakstā.   Uz objekta, kuru nepieciešams pārsaukt, jāspiež labo peles taustiņu un jāizvēlas “Pārsaukt” (Rename...)*   Sadaļā Nosaukums (Name) jāveic nepieciešamās izmaiņas objekta nosaukumā.   ! Jāņem vērā, ka izmanītais nosaukums mainīsies visās atskaitēs.   * Ja izvēlē nav iespēja pārsaukt objektu, lietotājam nav šādu tiesību.   Saistītie raksti: Kā atrast vēlamo atskaites objektu?