Tarjoukset ja tilaukset

[#1]

 

Sisällys:

1. Aktivointi

2. Tarjouksen tekeminen

3. Tilauksen tekeminen

Aktivointi

 Myyntitarjousten ja tilausten hallinta on helppoa eAccountingilla Tarjoukset & Tilaukset-laajenuksen avulla. Tarjoukset & Tilaukset -laajennus on saatavilla eAccounting Standard- ja eAccounting Laskutus-ohjelmistoihin.

eAccountingin sanakirjassa on myös selitys tarjouksista.

• Jos laajennus on jo käytössäsi löydät Tarjous-  ja Tilaus- vaihtoehdot eAccountingin Myynnit-valikon alta.

• Muussa tapauksessa, varmista että laajennus on aktivoitu kohdasta Appsit ja laajennukset > Tarjoukset & Tilaukset.

Tarjouksen tekeminen

Uuden tarjouksen tekeminen on hyvin samankaltaista kuin laskun luominen. Laskun luomisen ohjeet löytyvät täältä.

• Mene vasemmasta palkista kohtaan Myynnit > Tarjoukset  ja valitse Uusi tarjous.
• Vaihtoehtoisesti voit valita valita ensin asiakkaan vasemmasta palkista kohdasta Myynnit > Asiakkaat > Uusi > Uusi tarjous.

Tarjousta varten sinun tarvitsee valita asiakas sekä valita tarjouksen viimeinen voimassaolopäivä. Oletuksena eAccounting ehdottaa kuukauden pituista voimassaoloaikaa.  Valitse haluamasi tuote tuotevalikosta, syötä tuotteiden määrä ja täytä Alennus-kenttään  tarjouksen alennusprosentti. eAccounting laskee uuden hinnan ja päivitetyn ALV :n alennusprosentin ja tuotteen myyntiryhmän perusteella. Tarvittessa voit lisätä myös tarjoukseen viitenumerot.

• Tuoterivin oikeassa laidassa olevista plus- ja miinusmerkistä saat lisättyä uuden tuoterivin tai poistaa nykyisen.  
• Lisää uusi tekstirivi-painike avaa tekstikentän johon voit kirjoittaa haluamasi tekstin.
• Voit myös lisätä liitetiedoston Lisää liite-painikkeesta.

 

Samalla lailla kuin laskujen tapauksessa, voit esikatsella tarjousta tuloste- tai sähköposti muodossa ennen tarjouksen lähettämistä.

Tarjouksen lähettämiseen on kolme vaihtoehtoa:

• Lähetä tarjous sähköpostilla; Lähettää tarjouksen asiakkaan sähköpostiin PDF-muodossa. Ennen viestin lähettämistä voit vielä muokata sähköpostin saateviestiä

• Luo PDF; Tarjous ladataan PDF-muotoon ja voit ladata sen laitteellesi.

• Tallenna luonnos; Tallentaa tarjouksen luonnos-osioon.

Tarjouksen luomisen jälkeen saat ilmoituksen tarjouksen lähtemisestä. Jos valitsit Luo PDF,  pystyt lataamaan tiedoston Tulosta-painikkeesta.

Valitsemalla tarjouksesi Lähetetyt tarjoukset-valikosta ja avaamalla Toiminnot-pudotusvalikon, voit käsitellä tarjouksen useammalla tavalla.

• Merkitse hyväksytyksi: Vaihtaa tarjouksen statuksen hyväksytyksi.

• Siirrä tilaukseksi:  Luo uuden tilauksen tarjoukseen perustuen. Tarjous siirtyy Valmiit tarjoukset-välilehteen.

• Siirrä laskuksi: Luo uuden laskun tarjoukseen perustuen. Tarjous siirtyy Valmiit tarjoukset-välilehteen.

Toiminnot-valikosta voit myös poistaa tai tehdä kopion tarjouksesta .

Tilauksen tekeminen

Tilauksen ovat vasemmassa palkissa, kohdassa Myynnit > Tilaukset. Luo uusi tilaus valitsemalla Uusi tilaus oikeasta ylänurkasta.  Tilauksen voi myös tehdä asiakaskohtaisesti valitsemalla Myynnit > Asiakkaat > Uusi > Uusi tilaus

Uutta tilausta varten pitää valita asiakas, tuote ja suunniteltu toimitusaika.

Voit myös kasvattaa tilattavien tuotteiden määrää tai  antaa tuotteelle alennuksen prosentteina; eAccounting laskee tilaukselle uuden hinnan ja ALV:n  alennuksen ja määrän perusteella. Tarpeen mukaan voit myös lisätä tilaukseen viitenumerot

Kuten tarjousten kohdalla, voit myös tilauksissa lisätä uusia tuoterivejä, (tai poistaa nykyisen) rivin päässä olevista plus- ja miinus merkeistä. Tilaukseen voi myös lisätä uuden tekstirivin Lisää uusi tekstirivi-painikkeesta ja lisätä liitteitä Lisää liite-painikkeesta.

Esikatsele tilausta tuloste- lähete- tai sähköposti-muodossa ennen tarjouksen lähettämistä valitsemalla haluamasi muodon Esikatselu-pudotusvalikosta.

Tilaukseen lähettämiseen on samat  kolme vaihtoehtoa kuin tarjouksessa:

• Lähetä tilaus sähköpostilla; lähettää tilauksen asiakkaan sähköpostiin PDF-muodossa. Ennen viestin lähettämistä voit vielä muokata sähköpostin saateviestiä

• Luo PDF; Tilaus ladataan PDF-muotoon ja voit ladata sen laitteellesi.

• Tallenna luonnos; Tallentaa tilauksen luonnos-osioon.
•  

Tilauksen luomisen jälkeen saat ilmoituksen tilauksen lähtemisestä. Jos valitsit Luo PDF,  pystyt lataamaan tiedoston Tulosta-painikkeesta.

• Kun tilaus on valmis toimitettavaksi, voit merkitä tilauksen toimitetuksi valitsemalla oikean tilauksen ja painamalla Toiminnot > Toimita

• Kun tilauksen status on merkitty Toimitetuksi luo lasku Toiminnot-valikosta:  Toiminnot > Luo lasku. Laskun luominen siirtää tilauksen Laskutetut tilaukset-välilehteen.

Toiminnot-valikosta voit myös poistaa tai tehdä kopion tilauksesta.