peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Suosikit

Kirjaudu sisään Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.
Apu
(updated by MarkusJokela VISMA ‎28-08-2019 08:41 )
Joona Halonen
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 181 Näytöt

 

Sisällys:

  1. Aktivointi

  2. Tarjouksen tekeminen

  3. Tilauksen tekeminen

 

 

Aktivointi

 Myyntitarjousten ja tilausten hallinta on helppoa ePasselilla Tarjoukset & Tilaukset-laajenuksen avulla. Tarjoukset & Tilaukset laajennus on saatavilla ePasseli Standard- ja ePasseli Laskutus-ohjelmistoihin hintaan 9€ /kk.

ePasselin sanakirjassa on myös selitys tarjouksista.

 

  • Jos laajennus on jo käytössäsi löydät Tarjous-  ja Tilaus- vaihtoehdot ePasselin Myynnit-valikon alta.

Näyttökuva (27).png

 

 

 

  • Muussa tapauksessa, varmista että laajennus on aktivoitu kohdasta Appsit ja laajennukset > Tarjoukset & Tilaukset.

Näyttökuva (30).png

 

 

 

Tarjouksen tekeminen

Uuden tarjouksen tekeminen on hyvin samankaltaista kuin laskun luominen. Laskun luomisen ohjeet löytyvät täältä.

 

  • Mene vasemmasta palkista kohtaan Myynnit > Tarjoukset  ja valitse Uusi tarjous.
  • Vaihtoehtoisesti voit valita valita ensin asiakkaan vasemmasta palkista kohdasta Myynnit > Asiakkaat > Uusi > Uusi tarjous.

Näyttökuva (32).png

 

Tarjousta varten sinun tarvitsee valita asiakas sekä valita tarjouksen viimeinen voimassaolopäivä. Oletuksena ePasseli ehdottaa kuukauden pituista voimassaoloaikaa.  Valitse haluamasi tuote tuotevalikosta, syötä tuotteiden määrä ja täytä Alennus-kenttään  tarjouksen alennusprosentti. ePasseli laskee uuden hinnan ja päivitetyn ALV :n alennusprosentin ja tuotteen myyntiryhmän perusteella. Tarvittessa voit lisätä myös tarjoukseen viitenumerot.

Näyttökuva (35).png

  • Tuoterivin oikeassa laidassa olevista plus- ja miinusmerkistä saat lisättyä uuden tuoterivin tai poistaa nykyisen.  
  • Lisää uusi tekstirivi-painike avaa tekstikentän johon voit kirjoittaa haluamasi tekstin.
  • Voit myös lisätä liitetiedoston Lisää liite-painikkeesta.

 Näyttökuva (128).png

 

Samalla lailla kuin laskujen tapauksessa, voit esikatsella tarjousta tuloste- tai sähköposti muodossa ennen tarjouksen lähettämistä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjouksen lähettämiseen on kolme vaihtoehtoa:

 

  • Lähetä tarjous sähköpostilla; Lähettää tarjouksen asiakkaan sähköpostiin PDF-muodossa. Ennen viestin lähettämistä voit vielä muokata sähköpostin saateviestiä
  • Luo PDF; Tarjous ladataan PDF-muotoon ja voit ladata sen laitteellesi.
  • Tallenna luonnos; Tallentaa tarjouksen luonnos-osioon.

Tarjouksen luomisen jälkeen saat ilmoituksen tarjouksen lähtemisestä. Jos valitsit Luo PDF,  pystyt lataamaan tiedoston Tulosta-painikkeesta.

Näyttökuva (48).png

 

 

 

Valitsemalla tarjouksesi Lähetetyt tarjoukset-valikosta ja avaamalla Toiminnot-pudotusvalikon, voit käsitellä tarjouksen useammalla tavalla.

Näyttökuva (37.2).png

 

  • Merkitse hyväksytyksi: Vaihtaa tarjouksen statuksen hyväksytyksi.
  • Siirrä tilaukseksi:  Luo uuden tilauksen tarjoukseen perustuen. Tarjous siirtyy Valmiit tarjoukset-välilehteen.
  • Siirrä laskuksi: Luo uuden laskun tarjoukseen perustuen. Tarjous siirtyy Valmiit tarjoukset-välilehteen.

Toiminnot-valikosta voit myös poistaa tai tehdä kopion tarjouksesta .

 

 

 

 

Tilauksen tekeminen

Tilauksen ovat vasemmassa palkissa, kohdassa Myynnit > Tilaukset. Luo uusi tilaus valitsemalla Uusi tilaus oikeasta ylänurkasta.  Tilauksen voi myös tehdä asiakaskohtaisesti valitsemalla Myynnit > Asiakkaat > Uusi > Uusi tilaus

 

Näyttökuva.png

 

Uutta tilausta varten pitää valita asiakas, tuote ja suunniteltu toimitusaika.

Voit myös kasvattaa tilattavien tuotteiden määrää tai  antaa tuotteelle alennuksen prosentteina; ePasseli laskee tilaukselle uuden hinnan ja ALV:n  alennuksen ja määrän perusteella. Tarpeen mukaan voit myös lisätä tilaukseen viitenumerot

 

Kuten tarjousten kohdalla, voit myös tilauksissa lisätä uusia tuoterivejä, (tai poistaa nykyisen) rivin päässä olevista plus- ja miinus merkeistä. Tilaukseen voi myös lisätä uuden tekstirivin Lisää uusi tekstirivi-painikkeesta ja lisätä liitteitä Lisää liite-painikkeesta.

 

 

Esikatsele tilausta tuloste- lähete- tai sähköposti-muodossa ennen tarjouksen lähettämistä valitsemalla haluamasi muodon Esikatselu-pudotusvalikosta.

 

Näyttökuva (39).png

 

Tilaukseen lähettämiseen on samat  kolme vaihtoehtoa kuin tarjouksessa:

 

  • Lähetä tilaus sähköpostilla; lähettää tilauksen asiakkaan sähköpostiin PDF-muodossa. Ennen viestin lähettämistä voit vielä muokata sähköpostin saateviestiä

 

  • Luo PDF; Tilaus ladataan PDF-muotoon ja voit ladata sen laitteellesi.
  • Tallenna luonnos; Tallentaa tilauksen luonnos-osioon.
  •  

Tilauksen luomisen jälkeen saat ilmoituksen tilauksen lähtemisestä. Jos valitsit Luo PDF,  pystyt lataamaan tiedoston Tulosta-painikkeesta.

 

  • Näyttökuva (45).pngKun tilaus on valmis toimitettavaksi, voit merkitä tilauksen toimitetuksi valitsemalla oikean tilauksen ja painamalla Toiminnot > Toimita
  • Kun tilauksen status on merkitty Toimitetuksi luo lasku Toiminnot-valikosta:  Toiminnot > Luo lasku. Laskun luominen siirtää tilauksen Laskutetut tilaukset-välilehteen.

Näyttökuva (47).png

Toiminnot-valikosta voit myös poistaa tai tehdä kopion tilauksesta.