En ny kolumn för Standard skattemyndighet har lagts till på fliken Momsinformation i fönstren Företag (CS101500) och Företagsgrenar (CS102000).   Här kan du välja leverantörer som har alternativet Leverantör är skattemyndighet aktiverad. När den är aktiverad kommer Skatteverket att föreslås i följande fönster: Detaljer momsrapport (TX502010) Momskontroll översikt (TX40300S) Momskontroll - detalj (TX40400S) Skatteperioder (TX207000) Skatte-/momsjustering (TX301000) Periodisk sammanställning (AR40501S) Periodisk sammanställning (gammal) AR40500S Bokför ingående moms (TX503500) Bokför utgående moms (TX503000) Rapportgrupper (TX205200) Rapporteringsinställningar (TX205100) Har man inte valt Skattemyndighet enligt ovan, och har man flera skattemyndigheter, kommer den första i listan att vara förvald.     Notera! Undantag för fönsterna Förbered momsrapport (TX501000) och Bearbeta momsrapport (TX502000). De kommer för närvarande bara att välja den första skattemyndigheten i listan om den är tom och i övrigt den som är vald på skärmen vid byte av företag/företagsgren.       Detta är ett förslag som inkommit via Förbättringsförslag på Kundcommunity.   Se Release Notes för en komplett lista av vad som har släppts i version 9.10.     ... View more

Nu finns det i AutoInvoice möjlighet att via e-post, med automatik, återkommande få en rapport över de av dina leverantörer som inte skickar dig elektroniska fakturor, trots att möjligheten finns.       Gör så här för att aktivera funktionaliteten: I AutoInvoice, välj menyvalet Inställningar > Kompletterande tjänster och klicka sedan på Leverantörsbeartbetning. Markera kryssrutan Skicka rapport. I listboxen Intervall, välj hur ofta listan skall mailas till vald/valda mottagare. Valbart är dagligen, veckovis eller månadsvis. I fältet fältet E-post till mottagare skriv in e-postadressen till den person som skall erhålla listan via e-post och klicka sedan på knappen Lägg till. Upprepa punkt 4 om du vill lägga ytterligare mottagare av listan Klicka på knappen Spara. Genom att be dina leverantörer att skicka fakturorna elektroniskt istället för på papper, som sedan skannas och tolkas, gör du miljön en stor tjänst samtidigt som du får din faktura snabbare och att du vet att informationen från fakturan som kommer in i systemet är mer tillförlitlig.   ... View more

Möjlighet att ändra rapporteringsintervall för moms (TX207000)     I fönstret  Momsperioder (TX207000) har kryssrutan Ändra skatterapporteringsperiod lagts till. Markeras kryssrutan visas meddelandet "Är du säker på att du vill ändra rapportperioderna? Detta kommer att ändra rapportintervallet för kommande momsrapporter."     Klickar du på knappen Ja, kommer momsperiodtypen att kunna redigeras och det går att byta till ett annat momsrapporteringsintervall. När ändringen görs, ändras de momsrapporteringsperioder som är öppna till den nya typen. De nya perioderna beräknas baserat på behandlade perioder och den nya typen du har valt.   Exempel: Byter du från Kvartalsvis till Månadsvis där första kvartalet är stängt/förberett får du månadsvis rapportering från och med april (period 4). Byter du från Månadsvis till Kvartalsvis där januari-april (period 1 t o m 4) är stängd/förberedd får du kvartalsvis rapportering från och med juli (period 7). Byter du till en typ som inte passar in i de återstående perioderna visas ett felmeddelande bredvid fältet Momsperiodtyp.  ... View more

Nu finns möjlighet för att öppna stängda momsperioder (TX207000)     En funktion för att öppna en momsperiod på nytt, har lagts till under menyn Åtgärder i fönstret Skatteperioder (TX207000). Det går nu att öppna en stängd momsperiod igen och den  återställs till status Förberedd vilket gör det möjligt att annullera eller justeringa den. Skattefakturan som skapades när perioden stängdes reverseras inte och denna måste reverseras manuellt. När du avslutar perioden igen skapas, en ny momsfaktura (om du inte tillfälligt ändrar inställningarna för att skapa momsfakturor, en inställning som finns på Skatteverkets leverantör).   Notera! Det går inte att öppna perioder igen om du har förberett perioden, samt om momsperioden finns i ett stängt räkenskapsår.   ... View more

  Inställningarna i huvudet för i fönstret Likvidkonton (CA202000) har grupperats i fyra olika områden för att ge en bättre användarupplevelse:  Allmän information,  Inställningar,  Inställningar för avstämning, och  Inställningar för AutoPay-integration. ... View more

Du kan nu börja filtrera fram data i fönstret Leverantörspriser (AP202000) direkt. Som standard läser sidan inte längre all befintlig data när du öppnar fönstret.     Genom att markera den nya kryssrutan Visa alla hämtas att befintlig information om leverantörspriser.   Se Release Notes för en komplett lista av vad som har släppts i version 9.09. ... View more

I fönstret Inleveranser (PO302000) kan nu använda leverantörens artikelnummer när du gör inleveranser om du lagt in detta på en artikel i registret Lagerförda artiklar.    Alternativt ID är ett fält i artikelregistret där du kan registrera ett annat ID än ditt artikelnummer. Du kan till exempel använda detta ID till leverantörens artikelnummer för hitta rätt artikel.   Exempel:   I registret Lagerförda artiklar (IN202500) på fliken Korsreferens lägg in i leverantörens artikelnummer (i vårt exempel 1234567) på artikeln LM1 med alternativtyp Leverantörens artikelnr.     Vid registrering av inleveransen från den valda leverantören i fönstret Inleveranser (PO302000) kan du nu i kolumnen Inleverans skriva in leverantörens artikelnummer (istället för ditt egna artikelnummer). Vi skriver in 1234567 som var leverantörens artikelnummer i vårt exempel.     När du klickar Enter söks korrekt artikelnummer fram med hjälp av korsreferensen som lades upp på artikeln. Ditt eget artikelnummer skrivs då in i fältet Artikelnummer och leverantörens artikelnummer presenteras i fältet Alternativt ID.   Detta är ett förslag som inkommit via Förbättringsförslag på Kundcommunity.   Se Release Notes för en komplett lista av vad som har släppts i version 9.04. ... View more

För att förbättra kvaliteten på användarrollerna och dess inställningar behöver vi synkronisera/uppdatera Visma.net ERP med data från vår OnDemandPlatform (ODP). Idag kl 16.00  kommer vi att påbörja synkroniseringen av företag/användare/roller. Detta kommer att fortsätta under natten och pausas vid 08.00 i morgon bitti för att fortsätta igen följande dag klockan 16.00 tills alla roller synkroniserats.   Vi förväntar oss inte att detta kommer att påverka er som användare. ... View more

Angående den rådande situationen i Ukraina För er information har Visma inga anställda i Ryssland eller Ukraina. Vi har inte heller någon distribution av våra lösningar i dessa länder utan gör nu en undersökning för att se om vi kan ha levererat lösningar till kunder via Sverige, så här långt har inga ryska eller ukrainska kunder kommit fram. Vi gör samtidigt en kontroll mot EUs rådande saktionslista, där kontroller görs på organisationsnummer och till dessa associerade personer i egenskap av styrelseledamot och/eller ägare.   ... View more

Tidigare fanns vissa skärmbilder som hade samma eller likartade namn, vilket kunde uppfattas som förvirrande. Vi har nu ändrat de svenska namnen på nedanstående fönster för att förtydliga innehållet i dessa:   Tidigare namn Nytt namn Engelskt namn Fönster ID Inköpsorder Lista inköpsorder Purchase order list PO40100S Försäljningsordrar Inställningar försäljningsorder Sales order preferences SO101000 Försäljningsorder Lista försäljningsorder Sales order list  SO40101S   ... View more

För att underlätta momsavstämningen har två nya förfrågningar, Momstransaktioner och Ej frisläppta momsdokument, lagts till under Förfrågningar i menyn för Skattehantering:   Momstransaktioner Meny > Fler val > Skattehantering > (Förfrågningar) Momstransaktioner (TX40500S)   I det här fönstret kan du se alla huvudbokstransaktioner med information om moms.   Ej frisläppta momsdokument Meny > Fler val > Skattehantering > (Förfrågningar) Ej frisläppta momsdokument (TX40301S)     Detta fönster visar alla momstransaktioner som inte har frisläppts  till momsrapporteringen. ... View more

  Under menyvalet Meny > Redovisning > (Egenskaper) Rapporter i fönstret Rapporter (CS206000) finns en ny parameter Kontotyp. Denna innehåller alternativen Alla, Tillgång/Skuld, Intäkt/Kostnad, Tillgång, Skuld, Intäkt, och Kostnad.   Den nya parametern för resultat- och saldorapporter (ARM) ger beroende på rapport och data en förbättrad prestanda med cirka 20 % när denna används. I nya företag är värdena förinställda. Vi rekommenderar att du ställer in värdet för de ARM-rapporter du för närvarande använder i befintliga företag.   För:  Balansrapporter, använd kontotyp Tillgång/Skuld Resultatrapporter, använd kontotyp Intäkt/Kostnad För kombinerade rapporter, använd kontotyp Alla.   Notera! Använder du enhetsuppsättningar baseras filtreringen på både parametern Kontotyp och enhetsuppsättningsinställningarna, så vi rekommenderar att du kontrollerar att dessa parametrar inte har någon motkonflikt, vilket kan innebära att en tom rapport visas.   ... View more

Tidigare på en leverantör, om ett bindestreck eller mellanslag använts i något av fälten Organisationsnummer, Momsregistreringsnr eller i Betala till (t ex Bankgironummer eller Plusgironummer)  fick du en varning i fönstret Fakturainkorg (AP50604S) om att leverantören borde uppdateras. Valideringen tar nu hänsyn till detta och ger inte längre någon varning.   Exempel: Efter ändringen, om Bankgironummer på leverantör är 123-4567 och bankgironumret på inbetalningsposten är 1234567 får du inte längre en varning om att leverantören bör uppdateras.   ... View more

  Du har väl kommit ihåg att aktivera det nya fönstret för Betalningsförslag för att få en smidigare och bättre användarupplevelse.   Notera! När det ny fönstret aktiverats i ditt företag, är det tillgängligt på samma ställe som det gamla.   Några av fördelarna med det nya fönstret Alla obetalda leverantörsfakturor fram till dagens datum visas och är förvalda när fönstret öppnas I det nya fönstret kan du hantera betalningar med flera betalningsmetoder och likvidkonton samtidigt Betalningar kan grupperas per leverantör för en enklare överblick Filtrera som du vill på: Betala fram till datum, Leverantör, Leverantörsklass, Betalningsmetod, Likvidkonto och Rabattdatum Funktionalitet för att visa endast avvikelser ger möjlighet till en proaktiv avvikelsehantering Massändra betalningsdatum för alla valda leverantörsfakturor Se bokfört saldo på likvidkontot direkt i Betalningsfönstret Knappen Bekräfta utbetalning är inaktiverad om det finns felaktigheter som måste hanteras innan betalningen görs. Läs mer om hur det nya fönstret för Betalningsförslag fungerar Ladda ner dokumentationen gällande det nya fönstret för Betalningsförslag genom att klicka här, och/eller se inspelningen av vårt inspelade webinar om det nya fönstret Betalningsförslag genom att klicka här.   Så här aktiverar du det nya fönstret för Betalningsförslag Du aktiverar det nya betalningsfönstret genom att markera radioknappen Ny betalningsprocess i fönstret Meny > Leverantörsrekontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra (AP101000).     Det är endast användare som har rollen Financial Administrator som har möjlighet att gör ändringen mellan det gamla “klassiska” fönstret för och det nya fönstret för Betalningsförslag.   Notera! Det går att byta tillbaks till det gamla betalningsfönstret när du så önskar.     För att få tillgång till det nya betalningsfönstret måste en användare också få någon de två nya rollerna i Admin som lagts till: Payment processor - tillgång till alla delar av den nya betalningstjänsten Payment Viewer - endast tillgång till att se betalningsinformation, inte skapa betalningar.   Klicka på någon av länkarna nedan för att ladda ner dokumentation gällande det nya betalningsfönstret: Presentation av det nya betalningsfönstret Webinar om det nya betalningsfönstret ... View more

  Nu finns möjlighet att aktivera det nya fönstret för Betalningsförslag och dess relaterade förfrågningar.   Notera! När funktionaliteten aktiverats i ditt företag, är det nya fönstret tillgängligt på samma ställe som det gamla.   Begränsningar i funktionaliteten Innan du aktiverar det nya fönstret är det viktigt att du läser nedanstående information om vilka begränsningar det finns i funktionaliteten i det nya fönstret jämfört med det nuvarande fönstret för Betalningsförslag: Manuell uppladdning av bankfil. Finns inte någon godkännare på AutoPay-avtalet kommer de manuella bankfilerna automatiskt att innehålla information om alla betalningar som skickats till AutoPay vid samma betalningtillfälle, även om betalningsbuntarna är kopplade till olika bankavtal. Det rekommenderas att använda godkännare på alla AutoPay-avtal när du använder den nya betalningsprocessen. Är detta inte möjligt rekommenderar vi att du stannar kvar på det "klassiska" betalningsfönstret. Notera att godkännare inte krävs när du använder automatisk bankkoppling. Schemaläggningar. Har du behov av att använda schemaläggningar för betalningar, skall du fortsätta att använda det gamla fönstret för betalningsförslag då detta inte stöds i den nya betalningslösningen. Företagsgrenar. Arbetar du med företagsgrenar måste du byta företagsgren i Företagsväljaren för att skapa betalningar inom varje enskild företagsgren. Export till Excel. I det nya betalningsfönstret finns ännu inte stöd för export av listan över betalningar till Excel. Läs mer om hur det nya fönstret för Betalningsförslag fungerar Ladda ner dokumentationen gällande det nya fönstret för Betalningsförslag genom att klicka här, och/eller se inspelningen av vårt inspelade webinar om det nya fönstret Betalningsförslag genom att klicka här.   Så här aktiverar du det nya fönstret för Betalningsförslag Du aktiverar det nya betalningsfönstret genom att markera radioknappen Ny betalningsprocess i fönstret Meny > Leverantörsrekontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra (AP101000).     Det är endast användare som har rollen Financial Administrator som har möjlighet att gör ändringen mellan det gamla “klassiska” fönstret för och det nya fönstret för Betalningsförslag.   Notera! Det går att byta tillbaks till det gamla betalningsfönstret när du så önskar.     För att få tillgång till det nya betalningsfönstret måste en användare också få någon de två nya rollerna i Admin som lagts till: Payment processor - tillgång till alla delar av den nya betalningstjänsten Payment Viewer - endast tillgång till att se betalningsinformation, inte skapa betalningar.   Klicka på någon av länkarna nedan för att ladda ner dokumentation gällande det nya betalningsfönstret: Presentation av det nya betalningsfönstret Webinar om det nya betalningsfönstret ... View more

Har du koll på vad som är avdragsgillt och vad som inte är avdragsgillt för företaget. Huvudregeln är att om man som anställd får en gåva från sin arbetsgivare så är den skattepliktig. Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 500 kronor (inklusive moms).   Det finns också en utvidgad möjlighet för arbetsgivare att, till och med den 31 december 2021, ge anställda en skattefri gåva 2.000 kr inklusive moms.  Syftet med “coronagåvan” är enligt regeringen att stötta svenska företag och stärka den ekonomiska återhämtningen.    Detta gäller utöver de möjligheter att ge skattefria gåvor som funnits sen tidigare, exempelvis julgåvor En julgåvan får i normala fall uppgå till ett värde av 500 kronor för att vara skattefri men under 2021 är det tillåtet för din arbetsgivare att kombinera den tillfälliga gåvan med julgåvan och ge dig en skattefri julgåva för upp till 2 500 kronor.   Läs mer på Skatteverkets hemsida: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323999.html#update_20210423132453 ... View more

Inom kort kan ni aktivera tjänsten Amili Autocollect i Visma.net för att förbättra och effektivisera era rutiner för påminnelse- och inkassohantering.   Integrerad med Visma.net ger Amili Autocollect god kontroll över era ärenden och de bästa förutsättningarna att få betalt på era krav, bland annat genom datadriven optimering av processer. Tjänsten släpps i en något begränsad version som bland annat endast hanterar SEK och svenska adresser men kommer inom kort kompletteras med bland annat stöd för utländsk valuta och möjlighet att skicka ärenden för efterbevakning.   Presentation och demo 8 december - lyssna in! Onsdag 8 december kl 14.00-14.45 håller vi ett webbinar tillsammans med Visma Amiili AB där vi visar tjänsten, svarar på dina frågor och berättar hur du snabbt och enkelt kan komma igång. Anmäl dig här Mer om tjänsten samt vilka funktioner som stöds nu samt i kommande releaser kan ses här. ... View more

Uppdaterat: Version 8.75.0 av Visma.net ERP är uppskjuten till den 29/11   Nu finns snart version 8.75.0 av Visma.net ERP tillgänglig. Versionen innehåller huvudsakligen buggrättningar.   Nyheter i den nya versionen Behandla kontoutdrag Fältet Ytterligare information från fönstret Importera kontoutdrag (CA306500) finns nu tillgängligt Behandla kontoutdrag (CA306000). Genom att klicka på Kolumnuppsättning kan du ta fram kolumnen i listan.     Kortare OCR sträng   OCR-strängen på fakturor är nu endast Fakturanummer + Checksiffra i inställningen i fönstret Kundreskontra (AR101000). Tidigare var OCR-strängen Kundnummer + Fakturanummer + Checksiffra som var onödigt lång. Detta som ett led i att underlätta för era kunder att betala till rätt betalningsreferens och underlätta matchningen av betalningen.   Vill du ha en översikt över alla nyheter och rättningar kan du ladda ned fullständiga releasenotes här.   Notera att versionen inte kräver någon nedtid. Har du varit inloggad när uppdateringen sker, blir du notifierad när den nya versionen finns tillgänglig och behöver då bara logga ut och in igen för att ändringarna ska börja gälla.   ... View more

Ett stort tack till er som för några veckor sedan var med på Community Live 2021 och lyssnade på vår hållbarhetschef Robin Åkerberg som berättade om vad vi internt på Visma gör gällande hållbarhet och vad som är på gång gällande hållbarhetsrapportering inom Visma. Missade ni webinaret och skulle vilja se det, hittar ni det här.   Fler och fler företag möter en ökad efterfrågan på att rapportera om vad man gör inom hållbarhet och det är inte helt lätt att komma igång. Att göra någon form av hållbarhetsredovisning kan upplevas som oöverstigligt i början och innebära mycket arbete, men det kommer att vara värt ansträngningen. Ni får inte bara värdefull information om var ert företag står när det gäller hållbarhet, utan kommer också att få insikter i hur ni med enkla medel kan förbättra er. Hållbarhetsarbetet kommer också att öka transparens och förtroende inom ert företag och gentemot era intressenter.   Vi vill därför passa på att ge några tips som ni kan ha i åtanke när ni börjar: Tveka inte. All information du behöver till din hållbarhetsrapportering finns någonstans i din organisation. Rapportering ingen “rocket science” utan bara en stor del av arbetet. Ju tidigare du börjar, ju snabbare blir du färdig. Bestäm dig för varför du vill göra hållbarhetsrapportering. Inre motivation? Göra något bra för världen, eller kräver dina affärspartners, intressenter och ägare någon form av hållbarhetsrapportering? Behöver du följa lagar, regler och förordningar? Ha i åtanke att det är de som ber dig om hållbarhetsrapportering, också är de som kan berätta vad de vill veta. Om dina kunder ber dig att rapportera om hållbarhet kan de förmodligen berätta för dig vad du ska rapportera om. Om du är osäker, bara hör av dig och fråga. Se till att du har ledningen med dig. Du kommer att behöva samarbeta med många avdelningar för att samla in information. Alla som kommer att behöva hjälpa till har redan ett jobb och en arbetsbörda. Om de vet att den högsta ledningen tycker att det är viktigt kommer de att vara mycket mer hjälpsamma. Ta reda på exakt vad du ska rapportera om. Enkla frågor som “hur många personer arbetar på företaget?” eller ”hur stor är vår energiförbrukning?” kan vara väldigt svåra att svara på. Olika rapporteringsstandarder som GRI, SASB och TCFD kan ge dig vägledning. Börja smått och utvidga. Håll dig till den information du verkligen vill rapportera om. Välj ut dina mätvärden innan du börjar och gör en lista över den information du verkligen behöver. Samla därefter in det på ett organiserat sätt. Dina kollegor inom HR, ekonomi och andra avdelningar kommer inte att uppskatta om du återkommer till dem för mer information löpande. Ha kontroll över din dokumentation. Se till att lagra all information du har samlat på ett säkert och strukturerat sätt. Du kommer att behöva komma åt den och använda den för jämförelser nästa år eller nästa kvartal. Era revisorer och ditt framtida jag kommer att vara tacksamma om du har en definierad arbetsprocess eller en strukturerad metodik. Detta kommer att göra ditt och dina revisorerna arbete mycket enklare. Ska vi använda någon redovisningsterm när vi talar om hållbarhet, så är det väsentlighet vi ska tala om. Det finns olika tolkningar av väsentlighet och exempelvis GRI förklarar det så här: “The report should cover aspects that reflect the organisation’s significant economic, environmental and social impacts; or substantively influence the assessments and decisions of stakeholders”. Med detta menas helt enkelt att hållbarhetsredovisningen ska innehålla information om vilka av företagets verksamheter som har störst påverkan på omvärlden, samt information om de viktigaste externa krafterna som påverkar ditt företag.   Vill du veta mer om några av de vanligaste rapporteringsstandarderna inom hållbarhet: GRI (Global Reporting Initiative) https://www.globalreporting.org/ SASB (Sustainability Accounting Standards Board) https://www.sasb.org/ TFCD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) https://www.fsb-tcfd.org/ ... View more

Nu finns snart version 8.74.0 av Visma.net ERP tillgänglig. Versionen innehåller huvudsakligen buggrättningar.   Vill du ha en översikt över alla nyheter och rättningar kan du ladda ned fullständiga releasenotes här.   Notera att versionen inte kräver någon nedtid. Har du varit inloggad när uppdateringen sker, blir du notifierad när den nya versionen finns tillgänglig och behöver då bara logga ut och in igen för att ändringarna ska börja gälla.   ... View more

Nu finns snart version 8.73.0 av Visma.net ERP tillgänglig. Nyheter i den nya versionen Kolumnen Koddel har delats upp i ett antal skärmbilder I ett antal skärmbilder har kolumnen Koddel delats upp i separata kolumner för varje koddel. Detta för att du som användare enklare skall kunna filtrera och analysera din data.     Läs mer om funktionaliteten här  Förbättrad presentation av stora belopp i flera skärmbilder Företag som har mycket stora belopp har i vissa fall på grund av utrymmesbrist inte kunnat se hela beloppet i summakolumner i huvudet i vissa fönster.    Läs mer om funktionaliteten här Valutainformation har lagts till i förfrågan Kontodetaljer (GL404000) I förfrågan Kontodetaljer (GL404000) har det varit möjligt att markera kryssrutan Visa valutadetaljer vid användning av konton som haft en valuta angiven på kontot i kontoplanen.   Läs mer om funktionaliteten här    Vill du ha en översikt över alla nyheter och rättningar kan du ladda ned fullständiga releasenotes här.   Notera att versionen inte kräver någon nedtid. Har du varit inloggad när uppdateringen sker, blir du notifierad när den nya versionen finns tillgänglig och behöver då bara logga ut och in igen för att ändringarna ska börja gälla.   ... View more

Företag som har mycket stora belopp har i vissa fall på grund av utrymmesbrist inte kunnat se hela beloppet i summakolumner i huvudet i vissa fönster. Nu stöds 14 siffror + 2 decimaler i områdena Redovisning, Valutahantering, Skattehantering samth Periodisering. ... View more