Vi har lavet en ny rapport som sammenligner budget med balancen, for de som ønsker at lægge ind et budget på balansen.   Rapporten Inden man kører rapporten kan man vælge en periode. Rapporten  viser hvad som er primobalance, bevægelse, ultimobalance, bugeteret og afvigelserne i prosent specificeret per konto og.   Potentielle tilpasninger Rapporten er bygget på vores standard indstillinger. Det vil si at hvis du har lavet egne kontoklasser så må du opdatere Rækkesæt med dine egne. Rapporten forudsætter også at du bruger hovedbog 2 som budget.   Her kan du læse hvordan du importerer rapporten. ... View more

Ved oprettelse af kunder eller leverandører kunne visma.net hente informationer om virksomheden fra CVR registeret eller lignende.   ... View more

Der ønskes mulighed for at reversere en leverandørkreditnota.   Lige nu, giver Visma.net kun mulighed for reversering af en leverandørfaktura, men ikke af en leverandørkreditnota. ... View more

Vores kunde efterspørger, om det i Autopay er muligt, at der i teksten til modtager kan tages højde for, at det er leverandørens fakturarækkefølge der er kronologisk, og ikke Visma.nets reference numre der er styrende for rækkefølgsproriteringen. ... View more

Det burde være mulig at automatisk allokere varer til de åbne salgsordre af typen SA i en process. I dag må dette gøres manuelt for en og en ordre. ... View more

Det er konstateret, at såfremt der feks i ScreenId=AP3010PL foretages en filtrering, og man går ind på et af dokumenterne of trykker på piletasterne for at gå frem eller tilbage i dokumenterne, er filtreringen ikke gennemslående, og nummereringen er fortløbende.   Det forespørges derfor, om det er muligt at få Visma.net kan tage højde for den valgte filtrering i ScreenId=AP3010PL, når man går ind på de pågældende dokumenter der er valgt i filtereringen.  ... View more

Som systemet fungerer lige nu, såfremt der ligger fakturaer til betaling på 8 forskellige forfaldsdatoer til samme leverandør, danner Visma.net kun én batch på den nærmeste forfaldsdato til Autopay.    Det ønskes derfor, ved dannelse af batch til autopay, at systemet skal danne betalingerne ud fra forforfaldsdato pr leverandør, og ikke lægge betalinger sammen når der er flere forskellige forfaldsdatoer.      ... View more

Ønsker at visma.net kan håndtere afgifter som f.eks Wee og statsafgift.    Hvis jeg lægger ind en varelinje med Vare A skal visma.net automatisk lægge til en ny varelinje med afgiften som jeg har defineret på varen.  ... View more

Ønsker at åbne op fakturaadressen feltene for brug på Følgeseddellayouten. Idag er ikke datafeltene tilgængelig i rapporten. ... View more

I "Håndter banktransaktioner" prioriterer visma.net at matche indbetalinger med åbentstående fakturaer først. Herefter matcher den ud fra de angivne bankregler. Det giver rigtig meget ekstra arbejde, da fakturabeløbene ofte ligner hinanden. ... View more

Er det muligt i "process payments" at kontantrabatten vises i udenlandsk valuta? ... View more

Når der i ScreenId=CA306000 skal oprettes en betaling til en leverandør, som ikke matches automatisk, er det  ikke muligt at søge på leverandørens fakturanummer inde under "create", men derimod kun Visma.net's reference nummer. Det er kun muligt at søge på leverandørens eget referencenummer, når man klikker på forstørrelsesglasset, hvilket øger arbejdsgangen hos kunden.   Det er derfor et ønske fra kunden, at man kan søge på leverandørens fakturanumre, i stedet for Visma.nets referencenumer når der dannes en betaling som ikke matches automatisk. ... View more

Ønsker en funktion udviklet hvor der automatisk beregnes et returfradrag udfra hvor lang tid efter kunden returnerer varen.   1. De ønsker at der krediteres det fulde beløb minus 10% hvis den returneres indenfor dag 1-14 efter varemodtagelse hos kunden. 2. De ønsker at der krediteres det fulde beløb minus 20% hvis den returneres indenfor dag 15-60 efter varemodtagelse hos kunden. 3. De ønsker at der krediteres det fulde beløb minus 30% hvis den returneres dag 61 eller senere efter varemodtagelse hos kunden. ... View more

Samme oversigt over avanace, margin % etc som man har på Salgsordre burde være tilgænglig på fakturaen.  ... View more

Er det muligt at få feltet "Alternate description" fra Cross-reference fanen inde fra selve varen, ind som en kolonne i "documents details" på indkøbsordren. ... View more

Denne guiden lærer dig at flytte en forespørgsel du har lavet til en ny virksomhed, eller hvordan du importerer en forespørgsel du fundet her på community til din virksomhed.    Eksportere en forespørgsel Du finder forespørgselene ved at gå til Generisk forespørgsel (SM208000) (Indstillinger>Tilpasning>Generisk forespørgsel) Find forespørgselen du ønsker at eksportere Tjek at feltet 'Sitemap-lokation' er tomt. Eventuelt slet (eller klip-ud ctrl+x) dette og gem forespørgselen.*  Klik på 'Eksporter som XML' som vist under. * Efter du har eksporteret så læg tilbage sitemap-lokation (ctrl+v) og gem inden du forlader virksomheden.   Importere en forespørgsel  Gå til Generisk forespørgsel (SM208000) (Indstillinger>Tilpasning>Generisk forespørgsel) Klik på Importer fra XML Gem forespørgselen   ... View more