Visma fikk rapportert fra flere at det har kommet feriepenger fra tidligere år inn på ansatte (lønnsart 16100) uten at det er registrert eller kommer fra feriepengeavtalen. Feilen fremkom på flere forskjellige måter, hvor feriepenger både har kommet til utbetaling og trekk. Du kan lese mer om det her.   Dette ble rettet pr. 25.januar, men det stod igjen et par saker hvor noen firmaer får beregning på lønnsart 902010 -Avsatte feriepenger uten arbeidsgiveravgift. Samt systemet reverserte ikke transaksjonen feriepenger etter rettelsen 25. januar. Gjengangeren for disse sakene er at i tillegg til uønsket transaksjon for tidligere perioder på lønnsarten feriepenger, har det også kommet en transaksjon for trekk i lønn for ferie for tidligere periode i januar 2024. En ny rettelse på dette er lagt ut 06. februar. Rettelsen vil reversere feriepengetransaksjon generert i januar, og transaksjoner på 902010 -Avsatte feriepenger uten arbeidsgiveravgift.   Merk: Rettelsen innebærer at det dukker opp en transaksjon på lønnsarten for trekk i lønn for ferie med 0,01kroner (normalt lønnsart 16510). Denne kan nulles med 16700 - Trekk i lønn for ferie manuell. Korrigeres dette i en ekstrakjøring med utbetalingsdato januar 2024, kan du benytte transaksjonsdato i januar 2024.   Dersom den ansatte sluttet for lenge siden (2022 eller tidligere) vil ikke transaksjoner kalkuleres på grunn av sluttdato langt tilbake i tid. 2 mulige omgåelser i dette tilfellet: kjøre den ansatte i egen kjøring, fjerne haken for lag bankfil og ikke sende lønnsslipp (lønnkjøring i gammelt grensesnitt). Det vil bli rapportert i A-meldingen 0,01krone i "Trekk i lønn for ferie" og en lønnsoppgave . For å unngå rapportering i A-meldingen, må den ansatte reansettes (holder med 1 dag i 2024, arbeidsforholdstype = Pensjon..). Så registrere 0,01 på lønnsart 16700 med dato i januar. Transaksjon på lønnsart 16110 Flere opplevde at etter rettelsen 25. januar fortsatt å få transaksjon på lønnsart 16110. På dette tidspunkt så var løsningen å registrere samme tall med motsatt fortegn på lønnsarten 16110 (eller en kopi).  Dette er nå også rettet. De som da rettet manuelt i januar, må nå slette den registreringen som ble gjort i januar.    Visma beklager de ulemper dette medfører for våre kunder. ... Vis mer

Du kan enkelt sende inn a-melding på arbeidsforhold når du for eksempel har nyansatte som trenger byggekort / HMS - kort.   Fremgangsmåte: Gå til Payroll|Rapporter |A-meldinger   Her kan du enkelt generere en a-melding for neste periode. Merk at neste periode defineres basert på hvilken måned du nå er i. For eksempel hvis det er november, vil neste periode bli definert som desember (12).     Hvis du enda ikke har sendt en a-melding for november, vil systemet generere både november og desember a-melding, slik at du ikke får perioder uten arbeidsforhold. Har du allerede sendt inn en a-melding for november, vil kun a-melding for desember sendes inn.     Har du allerede sendt inn en a-melding for inneværende periode, men har lagt til en ny ansatt eller gjort endring av et arbeidsforhold i den perioden, kan du gå til Rapporter > A-melding > Godkjent og klikke Regenerer. Systemet vil da generere en ny a-melding med endret/nye arbeidsforhold.   Tips! Har du allerede sendt inn en A-melding for inneværende periode, men har lagt til en ny ansatt eller gjort endring av et arbeidsforhold i den perioden kan du gå til Godkjent og klikke Regenerer. Systemet vil da generere en ny A-melding med endret/nye arbeidsforhold.     Lønnskjøringer gjennomføres som normalt og ved en lønnskjøring vil systemet erstatte A-meldingen som allerede er innsendt med arbeidsforhold.   Merk! Dette er kun ment for å innrapportere arbeidsforhold. Gjør du endring på virksomheter, lønnsarter, transaksjoner må dette innrapporteres i A-meldingen gjennom lønnskjøringer/ekstra lønnskjøringer. Relaterte brukertips: Sende A-melding Registrere datasystem i Altinn Ekstra lønnskjøring ... Vis mer

Vi har nå kommet med en funksjon der man kan masseoppdatere sluttdato og sluttårsak på ansatte.   For å kunne bruke denne masseoppdateringen må du gå inn til den nye versjonen av Employees. Denne versjonen finner du nederst til venstre i Employees der du kan trykke "Åpne ny ansattliste".   I det nye grensesnittet huker du av for de ansatte du ønsker å avslutte, deretter klikker du "Oppdater utvalg" og "Avslutt stilling".   Du kan legge inn en sluttdato og sluttårsak og velge "Bruk for alle". Da vil samme verdier legge seg på alle ansatte du valgte tidligere. Det er også mulig å redigere en og en person i dette bildet. NB: Det er kun ansatte med Arbeidsforholdstype: "Ordinært arbeidsforhold" eller "Maritimt arbeidsforhold" som skal ha sluttårsak.   Når du er ferdig med å legge inn sluttdato og årsak klikker du "Se igjennom". Her kan du kan du kontrollere at alt ser riktig ut.   Når alt ser riktig ut klikker du "Avslutt stilling". Systemet jobber nå med å legge inn disse verdiene på ansatte. Du trenger ikke stå i dette bildet mens oppdateringen pågår og kan gå videre til å gjøre andre oppgaver. Systemet fortsetter jobben i bakgrunn.   Skulle du oppdage at noe har blitt feil etter du har masseoppdatert, er det fortsatt mulig å gjøre redigering i dette bildet så lenge sluttdatoen er frem i tid. Er sluttdatoen satt tilbake i tid og noe har blitt feil må du endre inne på den ansatte i Employee.   Relaterte brukertips Masseoppdatering / masseendring Masseoppdatere lønn  ... Vis mer

Ansatte som ikke har lastet ned Employee appen vil fremover få et varsel på e-post når de har mottatt en ny lønnsslipp. E-posten informerer om at lønnsslippen kan finnes ved å logge seg inn i Visma.net eller ved å laste ned Visma Employee appen.   E-posten vil se slik ut, med den ansatte sitt navn:   Relaterte brukertips Opprette ansatt som bruker Lønnsslipp - Payslip Endre e-postadresse ... Vis mer

Når du tar ferie eller er i permisjon bør du registrere hvem som er din vikar, dvs. hvem som skal godkjenne dine dokumenter når du er borte fra jobb.   Slik gjør du: 1. Logg inn i Approval 2. Klikk Innstillinger 3. Klikk Vikar 4. Velg så den personen som skal motta dine dokumenter (gjelder alle typer dokument) Du kan velge mellom tre ulike alternativer: - Inaktiv - Aktiv nå - Aktiv i perioden (datointervall)   Merk! Vikaren vil få tildelt alle dokumenttyper (fravær, timelister, reiseregninger). Relaterte brukertips Leder godkjenning Godkjenning i Approval Vikarbrukertips i Approval Community Hvilke regler gjelder for vikar ... Vis mer

denne artikkelen viser vi deg hvordan du kommer i gang med innstillingene for etterskuddslønn dersom du setter opp et helt nytt firma.   For deg som har brukt Payroll en stund, les dette brukertipset. Anbefaling Vi anbefaler alle kunder som skal sette opp firma med innstillingene for etterskuddslønn å beregne ekstra god tid til forberedelser og oppsett av første lønnskjøring. Kontroller første lønnskjøring med etterskuddslønn grundig!   Oppstart nytt firma Ved oppsett av nytt firma som kjører lønn på etterskudd er det et par punkter å merke seg før man setter i gang i forhold til valg av oppstartsmåned, samt generering av transaksjoner. Vi går igjennom de viktigste tingene å tenke på i denne artikkelen.   Onboardingwizarden I oppstartsveiviseren er det per nå ikke en egen innstilling for etterskuddslønn. Dette må gjøres etter oppstartsveiviseren er fullført, men merk deg at feltene "Oppstartsmåned A-melding" og "Utbetalingsdato" for første lønnskjøring er relevant. Eksempel: Første lønnsutbetaling i Payroll skal være 5. juni. Det vil med etterskuddslønn si transaksjoner som kommer fra mai. Sett følgende innstillinger i onboardingwizarden: Oppstartsmåned A-melding: Juni Lønnsutbetaling: 5. mai   Innstillinger lønnskjøring (etter onboardingwizarden) Årsaken til at man setter mai som utbetalingsmåned for første lønnskjøring er for å få generert opp transaksjoner som har dato i mai. Gjør følgende innstillinger for å komme igang med første lønnskjøring:   Den første lønnskjøringen med utbetalingsdato i mai må endres slik at den blir tom og ikke inneholder transaksjoner. Klikk Endre på lønnskjøringen og sett på utvalg Kontroller at denne lønnskjøringen er helt tom og ikke inneholder transaksjoner. Bekreft så kjøringen. A-melding vil heller ikke bli generert siden det er satt juni som første A-meldingsmåned. Når første lønnskjøring med utvalg Mal er bekreftet skal neste lønnskjøring automatisk bli generert. Gå til Payroll | Innstillinger | Lønnskjøringsplanlegger hvor du finner en oversikt over alle løpende lønnskjøringer (normalt 1 serie). Klikk deg inn den rekken som skal defineres som etterskuddslønn Sett på haken "Etterskuddslønn" og lagre.  Alle kommende lønnskjøringer blir nå satt opp med etterskuddslønn regler. Gå deretter inn på første ordinære lønnskjøring med haken etterskuddslønn for å kontrollere transaksjoner. Fastlønn og allerede registrerte transaksjoner skal nå bli kalkulert. Kontroller lønnskjøringen nøye at resultatene er slik du forventer!   Ansatt dato  Med utgangspunkt i at første lønnsutbetaling blir 5. juni, Så må da ansattdatoen på den ansatte være i mai. Faste transaksjoner: Her blir det to forskjellige fremgangsmåter avhengig av om du ønsker å håndtere faste transaksjoner “etterskuddsvis” eller ikke (ref avsnittet om naturalytelser i denne artikkelen). Merk at du her også kan skille dette på lønnsartnivå. Hvis du f.eks ønsker at alle naturalytelser ikke følger etterskuddslønn regler fjerner du haken på de relevante lønnsartene. Men f.eks faste lønnsarter som kantinetrekk skal håndteres etterskuddsvis beholder du "Etterskuddslønn" haken på den/de lønnsartene.   Hvilken dato velger du på nye transaksjoner avhengig av haken "etterskuddslønn" på en lønnsart? Du skrur av haken etterskuddslønn på naturalytelser og eventuelt andre faste lønnsarter: I dette skal du registrere startdato på faste transaksjoner med samme måned som første  lønnsutbetaling. Eksempel: 01.06.2023 som startdato på faste transaksjoner dersom første lønnskjøring har utbetalingsdato i juni. Du beholder haken etterskuddslønn på naturalytelser og faste transaksjoner: Når haken “Etterskuddslønn” på lønnskjøringen vil det si at transaksjoner fra forrige måned (og tidligere) hentes inn. Eksempel: 01.05.2023 som startdato på faste transaksjoner dersom første lønnskjøring har utbetalingsdato i juni. I juni kjøring vil kun transaksjon med dato i mai blir generert. Relaterte brukertips: Etterskuddslønn Etterskuddslønn - For deg som bruker Payroll i dag Rapporteringsperiode ... Vis mer

I denne artikkelen viser vi deg hvordan du kommer i gang med innstillingene for etterskuddslønn dersom du allerede bruker Payroll fra før.   Anbefaling Vi anbefaler alle kunder som i dag skal aktivere innstillingene for etterskuddslønn å beregne ekstra god tid til forberedelser og oppsett av første lønnskjøring. Kontroller første lønnskjøring med etterskuddslønn grundig!   For deg som bruker Payroll i dag Dersom du allerede bruker Payroll i dag og egentlig kjører etterskuddslønn er det et par ting å merke seg før du aktiverer innstillingene. Siden det ikke har vært noen ordentlig løsning for etterskuddslønn, har man brukt ulike “workarounds” for å få systemet til å fungere. F.eks brukt feil endringsdatoer, slutt/startdato på ansatte, etc. For de aller fleste har nok en lønnskjøring inneholdt transaksjoner for samme periode som lønnskjøringen. F.eks i mai lønnskjøring har alle transaksjoner hatt dato mai. Når du nå skal aktivere etterskuddslønn regler på lønnskjøringer vil du oppdage at den første lønnskjøringen vil være tom og ikke inneholde faste transaksjoner. Årsaken til dette er at faste transaksjoner som skal genereres i denne kjøringen, har allerede blitt kjørt gjennom en gang tidligere og vil ikke bli generert en gang til. Første “overgangsskjøring” blir det derfor noe manuelt arbeid, men ved neste måneds lønnskjøring skal alt gå av seg selv.   Hvordan få generert fastlønn: Lønnsarten for fastlønn er ikke tilgjengelig for å kunne registrere manuelt på. Anbefaling blir derfor å lage en egen lønnsart som kan benyttes variabelt og henter samme verdier som fastlønn. Opprett ny lønnsart i Payroll | Innstillinger | Lønnsarter. Ta en kopi av 10180 - Diverse lønn og endre innstillingene slik at den blir lik standard lønnsart 10000 - Fastlønn. Pass på følgende: Lønnsarten har håndtering “Variabel” Lønnsarten rapporteres som “Fastlønn”   Legg til samme skript i fanen Avansert som 10000 - Fastlønn bruker: General.Parttimefactor i feltet Faktor og FixedSalary.Calculation i feltet Sats Tips: I fanen avansert la “Beløp” stå som “Valgfri”. Da kan denne lønnsarten også benyttes i andre situasjoner hvor du har behov for å legge til variabel transaksjon med eget beløp på en lønnsart som rapporteres som fastlønn.   Lønnsarten kan nå legges til / masseoppdateres på alle ansatte med fastlønn. Siden skriptene til fastlønn er lagt inn på lønnsarten, vil systemet automatisk hente samme verdier som normalt blir generert på 10000 - Fastlønn. Pass på at du legger inn riktig transaksjonsdato (måned). F.eks i lønnskjøring med utbetalingsdato i mai og haken “etterskuddslønn” aktivert - må du registrere transaksjonen med dato i april.   Hvordan få generert andre faste transaksjoner: Her blir det to forskjellige fremgangsmåter avhengig av om du ønsker å håndtere faste transaksjoner “etterskuddsvis” eller ikke (ref avsnittet om naturalytelser i denne artikkelen) Du skrur av haken etterskuddslønn på naturalytelser og eventuelt andre faste lønnsarter: I dette tilfellet trenger du ikke gjøre noe spesielt. De faste transaksjonene blir generert som vanlig i den første kjøringen med haken “Etterskuddslønn”. Du beholder haken etterskuddslønn på naturalytelser og faste transaksjoner: Når du setter på haken “Etterskuddslønn” på lønnskjøringen vil du i likhet med fastlønn ikke få generert transaksjonen(e) automatisk i den første kjøringen. Disse må legges inn manuelt denne måneden. En måte å løse dette på er å legge til/masseoppdatere en ny fast transaksjon med start og sluttdato i samme måneden. Transaksjonen blir kun generert en gang i forbindelse med “overgangskjøringen”. Eksempel: lønnskjøring med utbetalingsdato i mai: Legg til fast transaksjon med dato 01.04 - 30.04 så blir den transaksjonen generert. Ved neste måneds lønnskjøring kommer de faste transaksjonene som vanlig.   Relaterte brukertips Etterskuddslønn Etterskuddslønn - For deg som setter opp nytt firma Rapporteringsperiode ... Vis mer

Når vi skriver "etterskuddslønn" er dette en løsning for firmaer som utbetaler f.eks. fastlønnen opptjente i mars,  og utbetaler denne i April. Det er kun i denne situasjon det er nødvendig å bruke "etterskuddslønn" funksjonen i Payroll. Firmaer som utbetaler fastlønnen i den måneden den er opptjent skal ikke bruke "etterskuddslønn".  Timelønn er alltid etterskuddsvis og trenger ingen endring på kjøringen.   Det har nå kommet støtte for å bedre håndtere etterskuddslønn i Payroll. Vi anbefaler at du gjør deg godt kjent med denne artikkelen før du setter opp innstillingene for etterskuddslønn i ditt selskap. Vi gjør oppmerksom på at firmaer som allerede bruker Payroll i dag vil få en "overgangsmåned" hvor noe må håndteres manuelt. Her anbefaler vi at det settes av god tid til oppsett og kontroll. For helt nye firmaer er det også en del å være oppmerksom på. I denne artikkelen går vi generelt gjennom funksjonaliteten.   Vil du se hvordan sette opp innstillingene i ditt selskap? 1. For deg som bruker Payroll i dag 2. For deg som setter opp helt nytt firma Innstillinger Innstillingene for etterskuddslønn defineres to forskjellige steder: Lønnsartnivå og på lønnskjøringer. Dette gjør løsningen fleksibel og du kan selv gjøre tilpasninger på hvordan dette skal fungere. På lønnskjøringer Lønnskjøringer kan defineres om de skal håndteres “etterskuddsvis” eller ikke. Det vil si at du kan f.eks ha en lønnskjøring i måneden for timelønnede personer som bruker “etterskuddslønn” reglene. Og en annen kjøring i samme måned for f.eks fastlønnede som ikke bruker etterskuddslønn regler. På innstillingene til en lønnskjøring har det nå kommet en hake “etterskuddslønn”   Dersom du skal aktivere etterskuddslønn for alle kommende lønnskjøringer går du til: Payroll | Innstillinger | Lønnskjøringsplanlegger. Klikk deg inn på den løpende lønnskjøringenplanen Sett på haken Etterskuddslønn Lagre   På lønnsarter Lønnsarter vil ha en hake “Etterskuddslønn” i fanen visning. Dette defineres av utvikling på standard lønnsarter   Standardoppsett De aller fleste standard lønnsarter blir oppdatert med å få haken “etterskuddslønn” slik at de følger disse reglene. Det er også opp til hver enkelt kunde å endre disse innstillingene på lønnsarter om ønskelig. Merk: For deg som ikke har etterskuddslønn, har ikke denne haken på lønnsarter noen betydning. For deg med  egenopprettede lønnsarter må man inn å sette på haken på de lønnsartene du ønsker skal håndteres med etterskuddslønn regler. Merk: Lønnsarter for forskudd og lønnsarter for reiseregninger (Expense) har ikke haken “Etterskuddslønn” som gjør at de kan kjøres fortløpende. Denne innstillingen kan endres om ønskelig.   Kontantprinsippet Når man aktiverer innstillingene for etterskuddslønn blir reglene på lønnsarter i forhold til rapporteringsperiode enda mer aktuelle enn tidligere. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med denne artikkelen for å få en oversikt over reglene i forhold til hvordan en transaksjon/lønnsart rapporteres. “Retro” transaksjoner vil ikke nødvendigvis si at det rapporteres “retroaktivt”. Normalen er at kontantytelser følger kontantprinsippet så lenge det er positiv transaksjon (utbetaling). Trekk-lønnsart skal også følge kontantprinsippet. Vær oppmerksom på at naturalytelser vil alltid rapporteres på opprinnelig periode. Vi kommer tilbake til det under og hvordan du forholder deg til det:   Naturalytelser Lønnsarter for naturalytelser vil som standard ha haken “etterskuddslønn” aktivert. Det vil si at i en lønnskjøring med utbetaling i mai, vil du få med transaksjoner datert april (og evt. tidligere). Vær oppmerksom på: I henhold til reglene skal naturalytelser rapporteres inn i opprinnelig periode - som i eksempelet over vil si april. Dette medfører at du i mai lønnskjøring vil få en A-melding for april med innrapportering av naturalytelsene. Dersom man ikke ønsker dette kan en løsning være å skru av haken “Etterskuddslønn” på naturalytelse lønnsarter. Det gjør at i en mai lønnskjøring blir transaksjoner for mai generert, og du vil ikke få retro A-melding.   Utbetalingtidspunkt Ting i systemet som forholder seg til utbetalingstidspunktet/utbetalingsdato: Feriepenger/trekk i lønn for ferie. Dersom ferieavtalen sier juni som utbetalingsmåned så vil feriepengene dukke opp i lønnskjøring som har utbetalingsdato juni. Skattekort: Hvis en ansatt får nytt skattekort fra mai vil skattekortet oppdateres i lønnskjøringen som har utbetalingsdato i mai (transaksjoner for april. Merk: Naturaytelser som bruker opprinnelig periode som rapporteringsperiode, vil hente verdier fra skattekort for aktuell periode. F.eks en transaksjon på naturalytelse som har transaksjonsdato i april, vil bruke skattekort for april. Halv skatt. Hvis innstillingene for halv skatt sier desember, vil det bli generert halv skatt i lønnskjøringen som har utbetalingsdato i desember. Andre trekk (kreditorer). Trekk som er registrert med dato i mai vil bli trukket i lønnskjøring med utbetalingsdato i mai (transaksjoner fra april). Merk: Ansatt som slutter 30. April vil bli trukket i lønnskjøring i mai hvis det ikke er angitt sluttdato på trekket. Fagforeningstrekk. Trekk som er registrert med dato i mai vil bli trukket i lønnskjøring med utbetalingsdato i mai (transaksjoner fra april). Merk: Ansatt som slutter 30. April vil IKKE bli trukket i lønnskjøring i mai. Er det ønskelig å trekke fagforeningstrekk på den ansatte i en måned etter personen har sluttet må manuell lønnsart benyttes. Skatteberegning Skatteberegning i Payroll blir normalt beregnet for hele måneden - det vil si at hvis du har 2 måneder som utbetales i samme måned må du være oppmerksom på en innstilling. Dette er spesielt aktuelt for de som utbetaler både november lønn og desember lønn i desember. Det har nå kommet en hake i innstillingene på lønnskjøringer (i nytt grensesnitt) hvor du kan huke av Ordinær lønn, egen skatteperiode. Sett på denne haken i siste kjøring i desember for at skatteberegning skal bli behandlet som egen periode.   Vær oppmerksom på: En bug i systemet gjør at lønnsartene for ekstra skattetrekk ikke følger kontantprinsippet (89010 og 89000) når de kommer fra tidligere periode (etterskuddsvis). Anbefaling inntil videre er å skru av haken "Etterskuddslønn" på disse lønnsartene slik at de blir generert med dato i samme periode som utbetalingsmåned. Innstillingene for etterskuddslønn finnes ikke i onboarding wizarden. Det vil si at innstillingene må aktiveres etter at firmaet er satt opp. Vil på et tidspunkt bli en del av oppstartsveiviseren. Det er per nå ingen god visning av at en lønnskjøring er huket av etterskuddslønn regler. Du må inn på innstillingene til lønnskjøringen for å se dette. Anbefaling Vi anbefaler alle kunder som i dag skal aktivere innstillingene for etterskuddslønn å beregne ekstra god tid til forberedelser og oppsett av første lønnskjøring. Kontroller første lønnskjøring med etterskuddslønn grundig!   Relaterte brukertips Rapporteringsperiode ... Vis mer

Når man klikker på "Lag bruker" i Employee så vil det opprettes en Visma.net bruker til de ansatte. I dag tildeles alle roller som er tilknyttet til lisensen når man klikker på "Lag bruker". Dette har i en del tilfeller ført til at brukere får tildelt flere roller enn de egentlig skal ha. For eksempel skal kanskje ikke alle brukere ha tilgang til Expense, men blir tildelt roller allikevel. Vi gjør nå en endring på dette og vær oppmerksom på at du kanskje må endre innstillinger i Admin i forhold til roller du skal tildele ansatte i ditt selskap når de blir opprettet som brukere.   Hva innebærer endringen som gjøres nå? Endringen som nå skal gjøres er at vi reduserer antallet roller som tildeles automatisk til et minimum: Payslip rollene (disse må alle ansatte ha for tilgang til sin lønnsslipp i nettleser og app).   Du vil i tillegg få en standard rollegrupper inne i Visma.net Admin > Brukere og roller > Oppsett av rollegrupper som heter Employee. Denne rollegruppen blir generert første gang du klikker på Lag bruker etter endringen vi gjør nå. Denne gruppen angir hvilke roller som skal tildeles de ansatte når du klikker på Lag bruker i Employee. I og med at du må trykke på Lag bruker for at gruppen skal opprettes, bør du gjøre dette kun på én person først dersom du skal benytte flere tjenester. Endre rollegruppen, og trykk Lag bruker på resterende ansatte.   Som standard er det lagt inn rollene Mobile Payslip User og Web Payslip User for tilgang til lønnsslipp i app og nettleser. Dersom ansatte også skal ha tilganger til Calendar og Expense må du legge til rollene Absence User, Time user og Expense user i rollegruppen så vil de rollene tildeles neste gang du klikker på Lag bruker på nye ansatte.   Merk! Hvis det er laget bruker på en ansatt før du har endret rollegruppen, må du legge til manglende roller på denne brukeren.    I første versjon som kommer nå vil det bli endret slik at det kun er Payslip rollen som settes som standard. I tillegg vil det bli mulig å endre rollene i gruppen på kundenivå. Det vil etter hvert bli mulig å sette pr. selskap/firma hvilke roller de ansatte skal tildeles. Les mer her.   Endringen trer i kraft den 12.04.2023   Relaterte brukertips: Brukergruppe / Firmagruppe / Rollegruppe Hvordan opprette den ansatte som bruker i Visma.net Hvilke muligheter gir den enkelte rolle Informasjon til ansatte når de blir opprettet som bruker ... Vis mer

Du kan nå importere fravær til Visma.net Calendar via CSV.fil i Visma Lønn formatet. Oppsett Første gang man skal importere fravær via fil må kodene i filen kobles til kodene som finnes i Calendar. Dette gjøres i Calendar > Innstillinger > Filimport.   Her kan du legge inn egen mapping av ID som brukes i filen, eller klikke på Bruk standard mapping så vil en standard bli lagt inn på flere av fraværskodene.  Det er mulig å bruke flere eksterne IDer for hver rad med et komma mellom hver ID (1,2 osv.). Det er ikke mulig å tilordne samme eksterne ID til flere fraværskoder.   Importere filen Etter mappingen er gjort i Calendar kan du importere fraværsfiler. Gå til Employee og velg Åpne ny ansattliste. Videre velger du Import fravær. I dette bildet kan du legge til fraværsfilen.  MERK! filendelsen csv, må være skrevet med små bokstaver     Når filen er lagt til vil den valideres og hvis filen er i riktig format vil du se en forhåndsvisning. Når du har kontrollert at alt ser riktig ut klikker du Importer.   Når fraværet er importert vil det komme et felt til med Status og om alt er riktig vil det stå Vellykket.   Hvis det er noe feil vil det også vises i denne oversikten. Eksempelet under viser feilmelding du får dersom du forsøker å importere fravær på en dag det allerede finnes fravær.   Oppbygging av filen Filen må inneholde følgende felter: "Ansattnr", "Fraværskode", "Beskrivelse", "Grad", "Fradato" eller "Tildato". Kommentar på registreringen heter beskrivelse i filen.    Det som skrives i feltet "Beskrivelse" legges i  kommentarfeltet på fraværstransaksjonen.   Fraværskoden kan angis som siffer, da må man lagt disse i ekstern ID.  Man kan også bruke kodens ID fra Calendar.    Eksempel Ansatt nummer 2 har fraværskode 1 (egenmelding) hel dag 11.04.2023.   I dette tilfellet vil filen se slik ut: Ansatt;Frav.kode;Beskrivelse;Grad;Fradato;Tildato 2;1;"Egenmelding";100.000000;11.04.2023;11.04.2023   MERK! Import av timer er ikke mulig, kun fraværsgrad.    Se hvordan importere i denne videoen   TIPS når ditt firma importere fravær, så er dette fraværet i de fleste tilfeller vært gjennom en godkjenningsprosess. Det er derfor unødvendig å ha ny godkjenning i Payroll. Du bør derfor endre oppsettet av godkjenningsflyten i Calendar. Og du bør slå av på kodene "Anse som fraværssøknad".    Excel mal Det å få ditt kalender system til å opprette en fil som kreves kanskje ikke alltid er mulig eller finnes. Men hvis du får ut en rapporten. Så har vår partner Abacus IT har laget en excel fil, hvor du kan ta dataene du har hentet ut. Og legg inn i dette excel arket, som så lager en csv-fil som kan importeres.  Pr. nå opprettes csv-filen med store bokstaver på CSV. Dette må endres til små bokstaver før import er mulig.  Forsøk gjerne vedlagte fil.  Relaterte brukertips Integrasjoner Payroll Import variable transaksjoner Godkjenningsflyt i Calendar  Felter på koder i Calendar ... Vis mer

Det har nå kommet støtte for arbeidstid over midnatt. Tidligere var det ikke mulig å registrere timer og fravær som "krysser" midnatt, dette måtte splittes opp i to registreringer eller registreres på feil klokkeslett. I denne artikkelen viser vi deg hvordan dette nå kan settes opp og brukes.   Vaktkode Først må det opprettes en eller flere vaktkoder for nattarbeid. Dette gjøres som normalt ved opprettelse av vaktkoder, men nå har du mulighet til å lage koder som passerer midnatt. Opprett ny vaktkode i Calendar > Arbeidstid > Vaktkoder. Tips! Velg en annen farge på alle vaktkoder som gjelder nattarbeid, det gjør det lettere å skille dagvakter og kvelds/nattvakter.   Hvis man har “gamle” vaktkoder som ikke lenger skal brukes bør man velge ‘skjul vaktkode’ på disse med knappen øverst til høyre.   Arbeidsplan Når vaktkodene er opprettet kan det også lages vaktplaner med fastsatte planer/turnus. Start med å opprette ny mal i Calendar > Arbeidstid > Arbeidstidsoppsett. Legg til vaktkodene i en plan. Merk at det er starttidspunkt/klokkeslett på vaktkoden som er avgjørende for hvilken dag vakten starter på. Eksempel: Hvis du legger til vaktkode som går fra kl 22:00-07:00 på en mandag. Vil vakten løpe fra mandag kl 22:00 til tirsdag kl 07:00   Til slutt må arbeidsplanen knyttes til ansatte. Dette gjøres i Calendar > Arbeidstid > Medarbeidere.   For mer informasjon om vaktkoder og arbeidsplaner, se denne artikkelen. Registrering Registrering i Calendar fungerer på akkurat samme måte som vanlig. På dager det er vaktkode for arbeid over midnatt, foreslår systemet automatisk start og slutt - klokkeslett som samsvarer med vaktkoden når du registrerer timer eller fravær.     Registreringer som går over midnatt vil også legge seg "mellom" to dager i månedsbildet i Calendar. Dette gjelder både time og fraværsregistreringer. Se eksempel under hvor det finnes en ferieregistrering den 2. mars der det er arbeidstid 08:00-16:00 i forhold til registreringen den 20. mars der arbeidstiden er 22:00 - 07:00.   NB! Ved registrering husk å angi vaktens startdato når du registrerer for at det skal bli korrekt. Eksempel hvis du jobber en uke natt i turnus hvor du starter å jobbe sent søndag kveld, skal første registrering gjøres den søndagen.   Relaterte brukertips Hvordan endre arbeidstidsplan Knytte arbeidstid til ansatte Hvordan lage kode som ikke påvirker lønn ... Vis mer

Rapporten Sammenstilling til inntektsmottaker kan hentes ut flere steder i systemet. Merk at hvor rapporten hentes ut kan påvirke tallene som presenteres.   Payroll > Rapporter > Standardrapporter > Sammenstilling til inntektsmottaker Når du tar ut rapporten kan du gjøre noen utvalg: F.eks ta den ut for tidligere år eller sortere på en eller enkelte ansatte rapporten skal hentes ut for. Merk! Når rapporten hentes ut fra standardrapporter kan den kun filtreres på hele år, ikke ned t.o.m en måned. Hvis du henter ut årets rapport og det finnes en åpen lønnskjøring med transaksjoner på ansatte, så vil rapporten inkludere disse verdiene. Vi kommer snart til å endre logikken med at verdier i neste åpne lønnskjøringen inkluderes, da det ikke er ønskelig.   I en lønnskjøring Rapporten kan også hentes ut fra en lønnskjøring som gjøres nå eller fra en tidligere kjøring. Ved å hente ut rapporten i en kjøring vil den ta med seg verdier til og med den lønnskjøringen. F.eks henter du rapporten i april lønnskjøring vil du få tall t.o.m april måned.   Relaterte brukertips: Sende sammenstilling via Payslip Sammenstilling og inngående saldo ... Vis mer

Ved overgang til nytt år kan det være ansatte som ikke har fått nytt skattekort for inneværende år. Mest vanlig skjer dette på ansatte med D-nummer eller de som har frikort. Når skattekort for 2024 ikke er gjort tilgjengelig for arbeidsgiver, skal sist kjente skattekort for 2023 benyttes for lønn i januar. Systemet vil automatisk bruke sist kjente skattekort for 2023 i januarkjøring dersom den ansatte ikke har fått skattekort for 2024. Dersom skattekort for inneværende år fortsatt ikke er gjort tilgjengelig for arbeidsgiver i forbindelse med februarkjøring skal satsene i skattebetalingsloven § 5-5 første ledd benyttes, dvs 50 % på lønnsinntekt eller 30 % på pensjonsinntekt. Dette skjer automatisk.   Hvis man ønsker å trekke som om den ansatte ikke har fått/vil få skattekort i januar, så gjør som beskrevet i neste avsnitt.  Hvordan oppdatere på den ansatte Gå til Employee | Den ansatte | Skatt og andre trekk og gjør følgende endringer: Skru av haken "Send skatteforespørsel" på den ansatte. Velg endringsdato 01.01.20xx (inneværende år). Når du skrur av haken "Send skatteforespørsel" får du tilgang til å redigere verdiene. Fjern eventuelt tabellkort og sett 50% i feltet skattprosent. Velg endringsdato 01.01.20xx (inneværende år) på alle endringer. Lagre endringene på den ansatte. Obs: Etter du har lagret kan du sette på haken "Send skatteforespørsel" med endringsdato 01.februar. Systemet vil da fortsette skattekortbestilling på den ansatte for kommende måneder og oppdatere verdiene så fort ansatt får skattekort for 2024. Systemet vil automatisk korrigere skattetrekket gjort i januar kjøring og benytte 50% skatt i februar lønnskjøring når du velger 01.01.20xx som endringsdato. Hvis det ikke skal korrigeres skatt tilbake i tid automatisk, velg 01. i måneden du kjører lønn for som endringsdato.   Hvordan kontrollere hvem som ikke har skattekort for 2024 Gå til tjenesten HRM Analytics og ta ut rapporten Skattekort. Nederst i listen vil det være ansatte som ikke har hatt endring i sitt skattekort for inneværende år. Du vil se dette basert på datoen for endret skattekort i rapporten.     Relaterte brukertips Skattekort - forskuddstrekk i januar og februar Bestille skattekort ... Vis mer

I denne artikkelen viser vi hvordan lage en kode i Calendar som ikke påvirker lønn. F.eks. en kode som kan brukes av fastlønnede for å registrere timer.   Gå til Calendar | Innstillinger | Koder. Klikk Legg til kode   Kopier fra en eksisterende kode som har typen Arbeidstid, f.eks. standardkoden Timelønn.   Gi koden et passende navn og kortnavn (maks 3 tegn) I fanen Terskel må du fjerne alle verdier under Type kontroll ved å klikke på søppelbøtten, slik at det ikke genereres lønnsarter ved registrering.   Koden kan nå benyttes for å registrere timer i Calendar, den vil ikke sende transaksjoner videre til lønn.   Relaterte brukertips Opprette ny kode for arbeidstid Fraværskode som ikke rapporteres i A-meldingen ... Vis mer

I Payroll har det nå kommet en funksjon for å opprette Tags (ansattgrupper) og knytte det til ansatte. Dette kan videre brukes som utvalg på rapporter i HRM Analytics, utvalg lønnskjøringer, utvalg ved masseoppdatering av lønn, avslutte faste transaksjoner, endre tidsavtale (Calendar). Mer funksjonalitet vil også komme fremover.   Oppsett Innstillingene for Tags (grupper) finner du flere steder. Fra Payroll | Innstillinger | Tags   Fra Employee | Innstillinger | Tags   I menyen Tags klikk på plusstegnet for å legge til en ny Tag   Skriv inn navn på gruppen, en kort beskrivelse og velg en farge for gruppen. Klikk Lagre.   Tildele ansatte en Tag Når du har opprettet alle gruppene, klikk Ansatte for å komme til oversikten over ansatte i selskapet.   Her kan du velge et utvalg av personer som skal tildeles en Tag, dersom du ikke velger noen blir alle ansatte valgt. Klikk deretter på Oppdater utvalg og Endre tags   I dette skjermbildet kan du tildele tags til ansatte. En mulighet er å velge en eller flere Tags (grupper) og knappen Bruk på alle så blir det tildelt alle ansatte og deretter gjøre endringer på enkelte personer.   En ansatt kan også være tildelt mer enn en tag av gangen.   Når du er ferdig med å tildele ansatte tags klikk Endre tags - se gjennom. I dette bildet kan du se over endringene du har gjort. Hvis man i etterkant av oppsettet skal endre/legge til en ny tag vil du i dette bildet se hva tags var før endringen og hvilken tags den ansatte er tildelt etter endringen.   Når oppsettet er klart klikker du Endre tags - lagre endringer. Systemet vil nå jobbe med å tildele ansatte tags. Du trenger ikke stå i dette skjermbildet mens systemet jobber, det vil fortsatt i bakgrunn mens du gjør andre oppgaver. Filtrering Når ansatte er tildelt en tag så kan det brukes på ulike masseoppdateringer som Masseoppdatering av lønn, avslutte faste transaksjoner, eller tildeling av tidsavtaler (Calendar).   I ansattlisten klikk på Filter ikonet og velg en eller flere tags som et filter.   Etter du har lagt til et filter, klikk Oppdater utvalg og velg en type masseoppdatering du ønsker å gjøre for utvalget. For eksempel masseoppdatere lønn for alle som er i gruppen Fastlønnet.     Se video med oppsett og filtrering her!   HRM Analytics I tjenesten HRM Analytics kan du også bruke tags som filter på flere av de ulike rapportene. I Analytics så får du ikke en nedtrekksmeny, men du må skrive inn navnet på den gruppen du skal bruke som filter. Merk at feltet er sensitiv på skrivefeil, stor/små bokstaver.   Ekstra lønnskjøring Når du oppretter en ekstra lønnskjøring i Payroll kan du bruke Tags som et utvalg for hvilke ansatte som skal inkluderes i den ekstra lønnskjøringen. Klikk Ekstra lønnskjøring for å opprette en ny lønnskjøring.   Under Utvalg av ansatte får du nå en oversikt over ansatte og hvilken tag (gruppe) de tilhører. Lønnskjøringen kan her filtreres på en eller flere tags.     Funksjonalitet som kommer Oppsett med Tags som utvalg på løpende lønnskjøringer . Utviklingsplaner. Relaterte brukertips Masseoppdatere lønn Masseoppdatere avslutte faste transaksjoner ... Vis mer

Det er innført ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent på den delen som overstiger 850 000 kroner i lønnsinntekt for inntektsåret 2024. Økt fra 750 000 i 2023. Les mer om dette her.   Ny løsning fra 1. januar 2023: Ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % av opptjening over 750 000 kr pr år. OTP er ikke inkludert i beregningen. Inntekt på Svalbard er ikke en del av den ekstra arbeidsgiveravgiften. Refusjon sykepenger vil inngå i beregningen. Dersom det skal kalkuleres tilbake i tid, bruk riktig dato/måned tilbake i tid på lønnsart 14010 - Sykepenger refundert av NAV.   Beregning Nye lønnsarter for å beregne og rapportere dette til A-meldingen:   111120 - IS Grunnlag ekstra arbeidsgiveravgift, for oppstart i løpet av året eller dersom ansatte jobber i mer enn et AS/konsern. Her legger du inn summen av alle tidligere arb.g.avg. pliktig lønn og fordeler.  (Lønn+overtid+elektronisk kommunikasjon + km.godtgjørelse trekkpliktig + diettgodtgjørelse trekkpliktig mv.). 60070 - Grunnlag ekstra arbeidsgiveravgift - inntekt som skal være med i beregning per måned/lønnskjøring vises på denne lønnsarten . Eksempel på hvordan denne fremkommer med en ansatt som har en lønn på 40.000,- pr måned: I januar vil beløpet være 40.000,-. I februar vil beløp være 40.000,-. 60090 - Grunnlag ekstra arbeidsgiveravgift. Beløpet akkumulerer seg opp for hver måned. Eksempel på hvordan denne fremkommer med en ansatte som har en lønn på 40.000,- pr måned: I januar vil beløp på 60090 være 40.000,-. I februar vil beløp på 60090 være 80.000,- osv. 108960 - Grunnlag ekstra arbeidsgiveravgift over 850.000,-. Månedlig beløp 5 % regnes ut av denne. 106110 - Ekstra arbeidsgiveravgift. Beregnet beløp 5% genereres på denne lønnsarten. Lønnsarten rapporteres i A-meldingen og det er mulig å endre konto på denne lønnsarten hvis man ønsker å skille det fra ordinær arbeidsgiveravgift.    Rapporter Lønnsart 60070 - Grunnlag ekstra arbeidsgiveravgift er huket av "Rapportering" i fanen "Visning". Dette gjør at den vises på flere rapporter i Payroll. F.eks. Avstemming per ansatt/lønnsart. Dersom det ikke ønskes, kan man skru av haken i sitt firma. Lønnsartene kan også kontrolleres i lønnskjøringen ved å skru av haken "Synlig på lønnsslipp".  Relaterte brukertips 5 % ekstra arbeidsgiveravgift i 2023 -regler Endringer i systemet fra 01.01.2023 ... Vis mer

Payroll støtter nå "flere sett med kontoer" fra 01.01.23. Du kan f.eks sette opp automatikk som kan være; Lønnskonto for fast ansatte skal gå mot konto 5001, for timelønnet konto 5002. I tillegg støtter vi 2 flere filtre (grupper).   Opptil 4 forskjellige "grupper" med ansatte Ingen Admin / funksjonærer Produksjon / arbeidere Annet 4 forskjellige kontotyper Lønn Sykepenger Overtid Feriepenger (påløpt) Obs! Kontotyper som ikke støttes i dag på grunn av at det beregnes på firmanivå. Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift på feriepenger Finansskatt Finansskatt på feriepenger Fagforening Det vil komme støtte for dette på et senere tidspunkt. Oppsett Aktiver haken Lønnskontosett i Employee | Innstillinger | Selskapsinnstillinger Koble ansatte til en gruppe i Employee | Oversikt | Den ansatte | Stilling | Arbeidsforhold Koble alle nødvendige kontotyper til kontoer (se også tabell nedenfor) Overtidslønnsarter er som standard koblet til kontotype 30000 - Faste lønninger. Hvis du ønsker å fordele overtid: Koble lønnsartene for overtid til kontotype 30020 - Overtid Legg til en standard konto på kontotype 30020 - Overtid. For fordeling må det også være konto på kontotypene 130020, 230020, 330020   Oversikt   (Ingen) (Admin / funksjonærer) (Produksjon / arbeidere) (Annet)   Type lønn Kontotype Kontotype Kontotype Kontotype Skript Lønn 30000 130000 230000 330000 Account.CategorySalary Sykepenger 30010 130010 230010 330010 Account.CategorySickPay Overtid 30020 130020 230020 330020 Account.CategoryOvertime Feriepenger 31000 131000 231000 331000 Account.CategoryHolidayAllowance     Relaterte brukertips: Kontoer Kontotyper ... Vis mer

Fra 1. januar er det gjort flere endringer i Visma.net Payroll. Vi anbefaler at du leser gjennom denne artikkelen for å få en komplett oversikt over alle endringer.   Rapporteringsmåned for A-melding ved trekk i lønn For noen år tilbake ble lønnsartene for trekk i lønn for ferie endret slik at de ikke rapporteres tilbake i tid i A-meldingen. Men det har fortsatt vært enkelttilfeller hvor det har oppstått retro rapportering. Lønnsartene blir nå nye fra 01.01.2023 med rapporteringsregel "Lønnskjøringsperiode", som gjør at transaksjonen alltid blir rapportert i perioden lønnen kjøres.    Det er feltet Rapporteringsperiode i fanen Innberetningen A-melding på lønnsarten som styrer dette. Her er det lagt til en ny verdi, "Lønnskjøringsperiode".   Følgende standard lønnsarter i Visma.net Payroll er endret fra 01.01.23   Gammel lønnsart Ny lønnsart 16500 - Trekk i lønn for ferie, manuell 16700 - Trekk i lønn for ferie, manuell 16510 - Trekk i lønn for ferie 16710 - Trekk i lønn for ferie 16520 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16720 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke (over 60 år) 16530 - Løpende trekk i lønn for ferie 16730 - Løpende trekk i lønn for ferie 16540 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16740 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke (over 60 år) 16550 - Trekk ubetalte feriedager 16750 - Trekk ubetalte feriedager 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108040 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108030 - Ulegitimert fravær - trekk i timer 108050 - Ulegitimert fravær - trekk i timer   Nye lønnsarter 14010 - Sykepenger refundert av NAV. Denne lønnsarten er veldig lik den gamle lønnsarten 14000 - Sykepenger refundert fra NAV (Utgår fra 01.01.2023). Den nye lønnsarten kan i motsetning til den gamle rapporteres i A-meldingsperiode tilbake i tid basert på transaksjonsdato. F.eks registrer du en transaksjon på den nye lønnsarten med dato i desember - blir det rapportert i desember. Pass på å bruke transaksjonsdato i den måned du kjører lønn dersom den ikke skal påvirke tilbake i tid. 60080 - Tjenestepensjon, OTP - Original periode - firmaets andel - manuell Ny lønnsart for å legge inn manuelt OTP beløp for å betale arbeidsgiveravgift og rapportere den i opprinnelig periode. Bruk eksisterende lønnsart 60000 manuelt når du trenger betalt periode som A-meldings rapporteringsperiode. 14430 - Skattepliktig personalrabatt 61090 - Lokalt trekk av fagforening Denne faste lønnsarten brukes til trekk av lokal fagforening, rapporterer det i A-meldingen og reduserer skattegrunnlaget (frem til grensen for fagforening er nådd). MERK! dette trekket blir ikke inkludert i fagforeningslisten og betaling må gjøres manuelt til fagforeningen.   Endret rapportering av permisjon fra 01.01.23 Formålet med endringen er i større grad og kunne automatisere saksbehandlingsprosesser både for NAV, pensjonsinnretninger (som benytter a-ordningsdata i forbindelse med OTP) og andre brukere av Aa-registeret. Endringen vil gjøre det enklere for arbeidsgiver siden de slipper å måtte gi ekstra informasjon utover det som meldes inn til a-ordningen.   Dersom det finnes registreringer på kodene som skjules fra 01.01.2023 frem i tid (2023). Så anbefaler vi at nåværende registrering får sluttdato 31.12.2022 og det lages ny registrering med startdato 01.01.2023 på ny kode.     Følgende koder i Visma.net Calendar er nye fra 01.01.23 Kode i Calendar Lønnsart i Payroll Andre ikke lovfestede permisjoner 108110 - Velferdspermisjon - timer utbetalt (timelønnet) Andre lovfestede permisjoner 108110 - Velferdspermisjon - timer utbetalt (timelønnet) Utdanningspermisjon - Ikke lovfestet 108040 - Fravær uten lønn, trekk i timer Utdanningspermisjon - Lovfestet 108040 - Fravær uten lønn, trekk i timer MERK!  Da disse nye kodene henviser til standard lønnsarter, bør du kontrollere at kontering og henvisning er slik som du/ditt firma ønsker   Følgende koder i Visma.net Calendar er skjult fra 01.01.23 Kode i Calendar AD - Fødselspenger   Anbefaling er å benytte kode FO - Foreldrepermisjon fra 01.01.2023   Følgende koder i Visma.net Calendar er endret fra 01.01.23 Kode i Calendar Gammel lønnsart Ny lønnsart Permisjon uten lønn 108020 - Fravær uten lønn, trekk i timer 108040 - Fravær uten lønn, trekk i timer Ikke legitimert fravær 108030 - Ulegitimert fravær, trekk i timer 108050 - Ulegitimert fravær, trekk i timer     Andre endringer: Skattekort Siste dato for å bestille 2022 skattekort er 31.12.2022. Skattetabellene for 2023 er klare til bruk. Lønnsarter Lønnsartene 32400, 32700, 32350 og 32650 er oppdatert med ny A-meldingskode.   Satser og grenser Vi har redusert folketrygdavgiften til 7,9 % fra 1. januar 2023. Svalbardskatten påvirkes av denne endringen. Satsene for firmabiler er oppdatert for 2023. Endret det maksimale beløpet for fagforeningskontingent for 2023. Endret nytt avgiftspliktig beløp for bruk av privatbil på jobb. Nye satser i Expense   Ekstra arbeidsgiveravgift (5%) over 750.000,- Arbeidet med dette er påbegynt, men ikke ferdigstilt fordi forskriftene ikke ble klare før 16. desember. Forventes å være klart tidlig i 2023.   Relaterte brukertips og artikler: 5 % ekstra arbeidsgiveravgift i 2023 Ny rapportering av permisjon fra 2023 ... Vis mer

For å sette opp integrasjonen må du i Payroll velge Innstillinger | Selskapsinnstillinger. I selskapsinnstillingene, under gruppen Bokføring, velger du “Tredjeparts ERP-integrasjon” i nedtrekksmenyen for Eksportformat: Deretter klikker på du på lenken “Gå til oppsett av tredjepartsløsning” for å gå videre med oppsettet   Vedlagt ligger en mer detaljert veiledning for hvordan sette opp integrasjon til Tripletex, 24SevenOffice og PowerofficeGo.    Oppdatering 09.02.2023  Kostnadsbærer blir nå med i overføringen til Tripletex, 24SevenOffice og PowerOffice GO.   MERK! Payroll overfører kun 2 nivåer av kostnadsbærere, normalt avdeling og prosjekt.   Det som avgjør om kostnadsbærer blir overført til øk.system er at du har satt opp korrekt her og at det på hovedbokskontoen er satt at kostnadsbærer er tillatt:   ... Vis mer

På lønnsartene i Payroll under fanen "Innberetning A-melding" ligger det et felt for "Rapporteringsperiode". Dette avgjør hvilken periode en transaksjon blir innrapportert, basert på transaksjonsdato og hvilket fortegn transaksjonen har (utbetaling eller trekk).   I Payroll så vil alle transaksjoner som kommer fra en tidligere periode/måned vises som en "Retroaktiv" transaksjon. Men det vil nødvendigvis ikke si at transaksjonen rapporteres eller påvirker skatt og arbeidsgiveravgift for tidligere perioder. Under har vi listet opp de forskjellige rapporteringsinnstillingene med eksempler på transaksjoner og hvordan de blir håndtert:   Betalt periode Brukes av de aller fleste lønnsarter. Alle lønnsarter som utbetales skal normalt følge kontantprinsippet og rapporteres i den perioden det utbetales. Det vil si at selv om transaksjonen ligger som en retroaktiv transaksjon, vil den innrapporteres i den måneden det utbetales. Denne innstillingene brukes av lønnsarter som f.eks Timelønn og Fastlønn.  Merk: Hvis det finnes transaksjoner med negativt fortegn, blir det ansett som en korreksjon av en tidligere utbetalt og rapportert transaksjon. Dette vil da rapporteres i opprinnelig periode.  Eksempel: Du registrerer timelønn med dato i oktober som utbetales i november. Siden det er en transaksjon på lønnsart med "Betalt periode" og et positivt beløp blir det rapportert i utbetalingsmåned (november), selv om det er en retroaktiv transaksjon. Du sletter en tidligere utbetalt og rapportert transaksjon. Transaksjonen vil også vises som retro, men siden verdien er negativ vil den ansees som en korrigering av et tidligere rapportert beløp rapporteres i opprinnelig periode (tilbake i tid).   Betalt periode  - Trekk Brukes av flere standard trekklønnsarter i Payroll. Lønnsarter som trekkes skal også følge kontantprinsippet. Denne innstillingen brukes av f.eks "Trekk ubetalte dager" eller "Fravær uten lønn, trekk i timer". Merk: Hvis det finnes transaksjoner med positivt fortegn, blir det ansett som en korreksjon av et tidligere innrapportert trekk. Dette vil da rapporteres i opprinnelig periode.  Eksempel: Du har lagt opp løpende trekk på de fastlønnede i firmaet. En ansatt registrerer en feriedag i oktober, som trekkes måneden etter november. Dette blir en retroaktiv transaksjon i lønnskjøring, men siden transaksjonen har betalt periode trekk vil den følge kontantprinsippet og rapporteres i den perioden det trekkes (november). Det ble feilaktig lagt ett trekk på en ansatt i oktober. Du går inn på transaksjonen og sletter den i forbindelse med neste måneds kjøring (november). Transaksjonen reverseres og får en positiv verdi (utbetaling). Dette korrigeres i den perioden trekket opprinnelig ble innrapportert (oktober).   Opprinnelig periode Brukes blant annet på standard lønnsarter for rapportering av naturalytelser (Fri bil, forsikring, elektronisk kommunikasjon). Under veiledning til A-meldingen og feltet "Når skal du rapportere" på naturalytelser står det: Oppgi skattepliktig fordel hver kalendermåned ytelsen har stått til disposisjon. Det vil si "Opprinnelig periode".    Eksempel: Du legger inn en firmabil med dato i oktober i en lønnskjøring som har utbetaling i november. Ytelsen vil rapporteres i opprinnelig periode (oktober) uavhengig av hvilket fortegn transaksjonen har.   Lønnskjøringsperiode Brukes sjeldent på standard lønnsarter. For lønnsarter som har innstilling "Lønnskjøringsperiode" vil transaksjonen alltid rapporteres i samme periode som utbetalingsdato på lønnskjøringen uavhengig av fortegn på transaksjonen.   Eksempel:  Du registrerer transaksjon på to forskjellige ansatte på en lønnsart med innstilling "Lønnskjøringsperiode" med transaksjonsdato forrige måned. Den ene transaksjonen legger du inn med positivt fortegn (utbetaling) den andre med negativt fortegn (trekk). Begge transaksjonene vil rapporteres i den måneden det utbetales/trekkes.   Følg akkumulatorens betalte periode Brukes sjeldent på standard lønnsarter, ikke anbefalt på egne lønnsarter. Innstillingen gjør at transaksjonen følger innstillingen som er satt på lønnsarten den følger.  Eksempel: Lønnsart bruker "Følg akkumulatorens betalte periode" - Fastlønn. Transaksjonen vil da følge regler som ligger inne på lønnsarten Fastlønn som er "Betalt periode".   Relaterte brukertips Innstillinger på lønnsart Rapportere ytelser tilbake i tid Hva er retro og hvorfor får jeg det? ... Vis mer