Krav Forutsetninger for integrasjonen mellom Visma.net Payroll og Visma Business. Visma.net Payroll For konfigurasjon av bedriftsoppsett må brukeren være tildelt rollen Employee Management Administrator . For eksport av bokføringsdata til Visma Business må brukeren være tildelt rollen Visma.net Payroll Administrator . Visma Business Visma Business produktlinje versjon 17.x eller høyere er nødvendig for å kunne motta bokføringsdata fra Visma.net Payroll. Visma Business Host for OD MessageQueue-tjenesten må kjøre. Prosesseringen aktiver Visma.net må være kjørt på firma i Systeminformasjon.   Oppsett Hvordan sette opp integrasjonen mellom Visma.net Payroll og Visma Business. Visma.net Payroll Oppsett i Visma.net Payroll: Brukeren tildelt rollen Employee Management Administrator må definere Visma Business som eksportformat under seksjonen Bokføring. Dette gjøres i Visma.net Employees > Innstillinger > Selskapsinnstillinger. Visma Business Bilagsserie: Opprett en ny, eller kontroller at bilagsserie for lønn eksisterer i tabellen Bilagsserie. Standard er 500 - Lønn.   Lønnsserie: Angi nummer for bilagsserie for lønn i feltet Lønnsserie i tabellen Bedriftsopplysninger. Feltet kan hentes frem med hurtigtast ctrl + u. Nummer fra denne serien vil bli brukt når bilag opprettes fra rader i tabellen Regnskapsdokument som har opprinnelse 5 - Payroll.   Master Data Management (MDM) For å dele hovedbokskontoer og ansvarsenheter med Visma.net Payroll, må behandlingsvalget Aktiver Master Data Management kjøres fra tabellen Bedrift. Ved vellykket kjøring vil dette vises ved at alternativet Master Data-synkronisering er aktivert blir markert.   Andre innstillinger for å øke automatisering Automatisk behandle dokumenter: Hvis bunter og bilag skal bli automatisk opprettet når nye rader med regnskapsdata fra Visma.net Payroll legges til i tabellen Regnskapsdokument, kan alternativet Behandle bokføringsdokumenter automatisk under Bedriftsbehandling i tabellen Bedrift velges.   Bokføringstilfeller: Det er også mulig å aktivere automatisk oppdatering av den opprettede bunten, ved å velge Direkte oppdatering under feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger. Kun bunter som ikke inneholder feil vil bli automatisk oppdatert. Tips: Dersom en fil fra Payroll kommer inn med feil fjernes haken for direkte oppdatering på regnskapsdokument mens man retter feilen og oppdaterer manuelt. Prosessflyt for å opprette bilagslinjer fra Visma.net Payroll Generell beskrivelse av integrasjonen mellom Visma.net Payroll og Visma Business. Generere filer for eksport i Visma.net Payroll Prosessen for å opprette og sende data til Visma Business er tilgjengelig så snart periodens lønninger er lastet opp og godkjent i Visma.net Payroll. MessageQueue Tjenesten Visma Business Host for OD MessageQueue vil lytte etter nye meldinger fra Visma.net Payroll. Når en ny "pakke" med regnskapsdata genereres fra Visma.net Payroll, vil MessageQueue bli varslet. Eksempel fra MessageQueue-logg: [2022-02-09 09:59:04.5440] Info - Message type: Visma.OnDemand. HRM.Payroll.Voucher [2022-02-09 09:59:04.6686] Info - Processing called successfully Behandlinger i tabellen "Regnskapsdokument" Når data mottas fra Visma.net Payroll, vil MessageQueue legge til en ny rad i tabellen Regnskapsdokument for videre behandling. Relevant informasjon oppdateres, som feltene Opprinnelse (5 - Payroll), Dok.dato og Status. Vis dokument Ved kjøring av behandlingsvalget Vis dokument for den aktuelle raden, vil XML-innholdet for opprettelse av bilagslinjene vises. Eksempel: <voucherLine> <voucherLineDate>2022-08-31</voucherLineDate> <creditAccountNo>2600</creditAccountNo> <lineAmount>1600.00</lineAmount> </voucherLine>   Behandle dokument Bilagslinjer opprettes i Visma Business ved kjøring av behandlingsvalget Behandle dokument. Behandlingen av en rad i tabellen Regnskapsdokument, vil resultere i opprettelse av en ny bunt med tilhørende bilagslinjer. Feltet Opprinnelse vil vise at bunten har opprinnelse fra 42 - Regnskapsdokument. Statuser og feilhåndtering Et regnskapsdokument importert fra Visma.net Payroll kan behandles, når følgende forutsetninger er oppfylt: Dokumentet har ikke blitt behandlet tidligere (Sendt til bokføring er ikke markert under feltet Status). Feltet ISO-kode i tabellen Land må finnes for samme valutakode som i regnskapsdokumentet. Hvis noe er feil vil en feilmelding vises, og i tillegg vil feltet Status i tabellen Regnskapsdokument settes til: Feil i behandling - hvis valutakode i dokumentet ikke finnes i kolonnen ISO-kode i tabellen Land. Brukeren kan gjøre foreslåtte korrigeringer og starte behandlingsvalget Behandle dokument på nytt hvis denne statusen er satt. Ingenting å behandle - hvis dokumentet ikke inneholder noen transaksjoner til bokføring. Ingen ny start av behandlingsvalget Behandle dokument kan utføres hvis denne statusen er satt, en ny eksport må foretas fra Visma.net Payroll når noe mangler. Mer informasjon om oppsett i Visma.net finnes her. Relaterte brukertips Oppsett i Visma.net Payroll ... View more

Viser til kundebrev utsendt 29.09.2022. Modulen Document Upload i Visma.net Approval legges ned fra 01.01.23 og vil erstattes av DocScan. Dette produktet vil bli tilgjengelig for alle som har hatt lisens på Document Upload.    Hva er DocScan? DocScan er en tjeneste for opplasting og scanning av dokumenter. Tjenesten kan brukes av alle kunder som bruker Visma.net AutoInvoice. Dokumentene kan da sendes via AutoInvoice til for eksempel Visma Document Center, Visma.net ERP og Visma Business NXT.   Hva kreves for å bruke DocScan, og hvordan kommer jeg i gang med det? Din regnskapsfører eller Vismaforhandler må aktivere DocScan for at du skal kunne ta det i bruk.    For å bruke DocScan må AutoInvoice være satt opp for å motta faktura og andre type dokumenter. De som skal bruke DocScan må ha skrudd på mottak av faktura i AutoInvoice. Se HER for veiledning på hvordan dette gjøres.  DocScan vil få en transaksjonspris på 3,20,- per opplasting mot onprem, og kostnadsfritt mot VBNXT og Visma.net ERP.   Slik aktiverer din regnskapsfører eller Vismaforhandler DocScan i Visma.net Admin Sjekk om DocScan ligger som tjeneste som i Visma.net Admin, hvis ikke må det bestilles lisens. Bestilling kan sendes til bestilling@visma.com Når lisensen er i orden, må DocScan aktiveres på det aktuelle firmaet i Visma.net Admin. Klikk deg inn på “Firmaer”, velg firmaet du ønsker DocScan på, bla ned til “DocScan” og klikk “På”, deretter blar du ned til “Lagre og lukk”.       Gå så til “Brukere og roller”, finn “DocScan” og tildel brukerene som skal laste opp dokumenter rollen “User”.     Slik bruker du DocScan   Logg inn her: connect.visma.com Finn applikasjonen “DocScan” og åpne denne Velg dokumenttype i nedtrekksmenyen “Velg en dokumenttype” Hvis du har tilgang til flere firmaer, må du velge hvilket firma du skal sende inn på i nedtrekksmenyen “Velg firma” Dra ønsket fil inn i området som er markert eller klikk på ikonet og finn frem dokumentet på din pc. Klikk “Neste”, se gjennom dokumentet og klikk “Ferdig” hvis det ser riktig ut.       Jeg trenger bistand til å komme i gang med DocScan, eller support på produktet, hvor henvender jeg meg?   Da kan du ta kontakt med deres regnskapsfører eller Vismaforhandler. De er klare for å hjelpe deg 🙂 ... View more

Fra 01.12.2021 vil det komme en endring i Attach på hvordan kvitteringer lagres. Tidligere har bilder tatt blitt lagret på brukernivå, og ikke firmanivå, det har gjort at uansett hvilket firma man logger inn i appen på så vil bilder av kvitteringer være tilgjengelig på andre firma brukeren har tilgang til også.   Endringen medfører at kvitteringer tatt bilde av nå kun blir tilgjengelig på det firmaet man er pålogget, vi anbefaler derfor at man inne på menyen i appen klikker på "Om" og sjekker at dere er pålogget riktig selskap. 😊   Dersom selskapet er feil må dere logge ut av appen og velge korrekt selskap ved ny innlogging. For spørsmål eller bistand kan dere kontakte support på chat nede i høyre hjørne her, eller sende support en e-post. ... View more

I Visma attach er det ikke bare mulig å ta bilder. Man kan også hente fra galleri, på en android telefon er det et ikon oppe i høyre hjørne med bilde av et fjell, rett ved siden av blitz. Her trykker man på for å komme inn i galleriet på telefonen. Nå er det bare å velge et bilde, klikke på V som er nederst i midten på skjermen og fortsette på vanlig måte. ... View more

Dersom det skulle oppstå en situasjon der det kreves at en godkjenner endres, eller slettes er det flere måter å gå frem på. Om det bare er midlertidig kan man opprette en vikar for gjeldende person, som kan slettes igjen når dette ikke lenger er nødvendig. Om dette skal bli en permanent løsning må arbeidsflyt slettes, og deretter gjenopprettes. ... View more

Prosjektkort Prosjektkort er delt inn i 5 betegnelser: Salg: Informasjon relatert til salgsprosessen og aktiviteter tilknyttet salget. Prosjektplan: Faser for prosjektet, arbeidstimer og estimater samt tidslinjen for prosjektet. Samarbeid: Notater og oppgaver relatert til prosjektet på et kanban kort. Økonomi: Pris på prosjektet, utgifter og kostnader, og økonomi. Prosjektinnstillinger: Innstillinger på prosjektnivå, som standard faktureringsinformasjon og generelle innstillinger. Navn på prosjekt, prosjektnummer og prosjektleder vises på toppen og du kan endre på dette i samsvar med tilgangen du har fått tildelt. Kundenavn vises som en lenke under prosjektnavnet så du enkelt kan manøvrere deg fra prosjekt til kundekort. Du kan selv velge om prosjektbeskrivelsen skal være synlig, det du velger vil være gjeldende for alle prosjekter og fungerer som en standard.    Status på prosjekt kan bli bestemt ved å klikke på menyen ved siden av Prosjektleder. Dersom du velger en status, vil statusen vises direkte og du er nødt til å endre status på prosjekt for å kunne se om en beskrivelse er lagt til.    Hvis du skal lukke eller slette et prosjekt, vil du ha muligheten til dette til høyre for fakturerbar knappen. Det er ikke mulig å slette et prosjekt hvis det registrert timer, aktiviteter, utgifter eller andre kostnader, tilbud eller fakturaer.    Du kan enkelt fakturere på prosjekt ved å klikke på (betalbar) knappen. Knappen vil vise beløpet som skal bli fakturert. Dersom du ikke har noe som trenger å bli fakturert enda, kan du opprette et utkast til faktura og legge til rader manuelt.  ... View more