Visma holder sin årlige Company Day! Det betyder at alle medarbejdere i Visma Software og Visma e-conomic er ude af huset. Ved akut behov, kan Torben Jeppesen kontaktes på telefon 31376953 ... View more

Fredag den 27. maj 2022 (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) holder Visma.net supporten lukket.   Akut support hjælp: Hvis du som partner mod forventning måtte have brug for akut hjælp til en kundesag eller lignende, skal du oprette en ticket på normal vis samt sende en mail til vismasalg.economic@visma. com som så vil hjælpe i stedet.    Almindelig support hjælp: Hvis der er tale om en normal support sag, skal du oprette en ticket som normal, som så vil blive behandlet på mandag den 30 maj 2022 ... View more

  Vi har fra nytårsskiftet valgt at skifte sagsbehandlingssystem. Det betyder at Partner Ticket Tool lukker ned for Visma Net ERP.   Sådan opretter du dig i vores Support Portal:   1. Klik på linket https://vismasoftwaredk.zendesk.com/ Dette vil være din adgang til vores Support Portal. 2. Opret dig som "Ny Bruger". (Vi har oprette nogle brugere på forhånd i forbindelse med at vi har flyttet sager oprettet i 2021. Hvis det er tilfældet, klik på "Jeg har glemt min adgangskode") 3. Når du har opretter dig som bruger, vil du modtage en mail med et link til oprettelse af unik password. Klik på linket, opret password, og du vil herefter have adgang til Support Portalen.   Ved at oprette dig som bruger, vil du kunne følge dine sager på samme måde som i Partner Ticket Tool. Det bliver ligeledes muligt at kunne se hvilke sager i har oprettet internt på tværs af konsulenter.    Det er vigtigt for os, at i kommer i gang så hurtigt som muligt, så hvis i har nogen spørgsmål, så kontakt vores support på 7027 7178.   Du kan altid sende en mail til os på supportdk@visma.com - og vi vil selvfølgelig besvare jeres henvendelse. Vi anbefaler dog at du benytter dig af Support Portalen, for at få det fulde overblik.   Supporten ønsker et rigtig godt nytår og tak for samarbejdet i 2021 ... View more

I Visma Financials er der som standard opsat 1 e-mail konto. Denne kaldt systemets default konto og benyttes til afsendelse af alle emails i systemet.   Hvis der ønskes en anden eller supplerende mailkonto, må denne oprettes først. Det giver eks. mulighed for at angive med udgangspunkt i den enkelte rapport / dokumenttype, fra hvilken mailkonto, denne skal afsendes. Eks. salgsordre skal sendes via en mailkonto og indkøbsordre fra en anden.   Sådan gør du: Tilføj en ny mailkonto som skal afvige fra standarden Angive mailkontoen på rapporten, hvorfra afsendelse skal forefindes.  Sådan tilføjer du en mailkonto : Gå via Menu - Flere elementer - System - Indstillinger - Systemets e-mail konti (ScreenId=SM204002) og tilføj en ny e-mail konto      Når mailkontoen er angivet, kan du under hver modul under indstillinger - rapportindstillinger, opsætte den ønsket maikonto, på hver af rapporterne .   Herunder vises et eksempel fra Salgsmodulet, men kan overføres til de andre moduler.    Gå via  Menu - Salg - Indstillinger - Indstillinger for (eks. salgsordre) Vælg fanen Rapportindstillinger I kolonnen standard-e-mailadresse udfylder du for hver af dine rapporter, den ønskede mailkonto.    Herefter er mailkontoen tilknyttet rapporten og fremtidige afsendelser, vil blive afsendt jvf. din opsætning.    Tips! Ovenstående kan udføres for de andre moduler, såfremt afvigelse fra standarden ønskes.                  ... View more

Under inddatering af salgsordre og kundefakturaer, kan man udfylde feltet Beskrivelse, men for dette vises på udskriften, må man på forhånd aktivere denne indstilling.   Feltet Beskrivelse finder du på Salgsordre(SO301000) - Faktura (AR301000)   Her kan du indtaste information til kunden som gælder den aktuelle salgsordre / Faktura   For at denne beskrivelse vises på salgsordren / fakturaen må man aktivere indstillingen for dette.   Dette udføres via Menuen - Indstillinger - Virksomhed(CS101500) Her marker du i feltet Vis beskriveles på Ordrebekræftelse og Faktura     OBS! Denne aktivering har ingen effekt på allerede bogførte fakturaer. Disse må evt. krediteres og skabes på ny.   Efter aktivering af indstillingen, vil man efterfølgende kunne se under fanen Faktureringsadresse - Rapportindstillinger, denne markering. Denne markering kan fjernes på det specifikke salgsordre / faktura, om dette måtte ønskes.  ... View more

Et eksempel på en lokation, kan være eks. en hylde på et lager. Når varen har tilknyttet lokationen Hylde, kan du yderligere definere hvilken transaktion som skal være tilladt. Eks. om varen må sælges, modtages eller overføres fra den enkelte lokation   Derudover kan der defineres, hvorvidt om varen må være inkluderet i tilgængelig antal. Dette er nyttigt ved en eventuel lageropgørelse.   I nedenstående eksempel, tager vi udgangspunkt i en vare, som medtages på messe. Lokationen kalder vi Showroom.  Det vil sige vi, vi ønsker ikke at sælge eller modtage Lagervarer fra denne lokation, men udelukkende overføre varer til og fra lokationen Showroom.   Sådan opretter du en lokation :    Vi ønsker at oprette en lokation til Varelager 1 - Hovedlager   Indstillinger for Varelager finder du ved at  :    Gå til Varelager - Kartoteker Varelagre (IN2040PL) Klik på Rediger Varelager 1   Billede af varelagre (ScreenId=IN204000)   Vi oprette ren ny lokation Showroom ved at vælge + og inddater som vist herunder    Billede af oprettelse af lokation(ScreenId=IN204000)   Marker i Aktiv, og Overførsel tilladt, da det er de egenskaber, vi ønsker med denne lokation.  Det skal kun være muligt at overføre vare til et Showroom. Vi ønsker ikke eventuelle antal inkluderes i tilgængelig antal, da varerne fysisk er placeret i et fysisk showroom og dermed kan være svært at optælle på Varelager 1.   Nu er lokationen oprettet og kan vælges ved lagertransaktioner. NB! Markering i  Frys lager, når lageropgørelsesliste er ved at blive registrer…  Indstillingen betyder, at når man foretager en vareoptælling, kan man ikke foretage nogle lagertransaktioner.  Vi anbefaler at denne er aktiv, da det er vanskelig at udføre et realistisk lageroptælling, hvis man samtidig tillader at modtage og afsende lagervarer.     ... View more

Du kender det! - Hverdagens bilag såsom huslejeopkrævninger, leasingkontrakter, el-afregninger, mobilabonnementer etc. som hver især, ligner hinanden med leverandører, tekster, kontering, beløb og som kun har minimum af forskellighed i form af forskellige datoer, fakturanumre kan være en tidsrøver og indtaste manuel!   Vi har fundet en måde, hvorpå du  kan gøre det nemt ved at gemme disse bilagstyper som skabeloner, og som efterfølgende kan hentes frem og blot tilpasses med de ting, som gør det enkelte bilag unikt.   Det betyder du sparer tid og samtidig er konsekvent i din registrering. Herunder viser vi dig hvordan du i 3 trin kan benytte dokumentskabeloner i dit daglige indtastningsarbejde   1. Tag udgangspunkt i et bilag du allerede har registreret eller lav et nyt. 2. Gem denne som en skabelon 3. Hent skabelonen frem, inddater de nødvendige felter som er specifikke for netop dette bilag og bogfør!   Vi viser dig hvordan! Sådan opretter du en dokumentskabelon I nedenstående eksempel tager vi udgangspunkt i en situation, hvor du er i gang med at registrere en huslejeopkrævning, Denne type af dokumenter kommer typisk hver måned, fra samme leverandør / kreditor, og indeholder næsten de samme informationer.    Hvis du ikke allerede på nuværende har en tidligere oprettet Leverandørfaktura og tage udgangspunkt, opretter du en ny leverandørfaktura med udgangspunkt i ordretype Leverandørfaktura.   Gå via Leverandør - Leverandørfaktura(ScreenId=AP301000) og klik på + for at oprette en ny og udfyld de nødvendige felter, herefter kommer til at danne grundlag for en skabelon.     I eksemplet herunder ønsker vi at gemme dette dokumentet som en skabelon, således vi næste gang, vi har en huslejeopkrævning fra Ejendomsadministrationen, kun skal ændre Dato, Periode samt leverandørref, fakturadato og forfaldsdato Sådan gemmer du en leverandørfaktura som en skabelon   1. Klik på Udklipsholderen 2. Vælg Gem som skabelon   Nu får du mulighed for at tilpasse skabelonen, således den passer til dig arbejde.     3. Navngiv skabelonen i feltet Beskrivelse eks. Husleje 4. Deaktiver de felter, som skal være dynamiske og som skiller sig ud fra gang til gang. Eks.  Dato, Periode samt leverandørref, fakturadato og forfaldsdato 5. Gem Skabelonen   Sådan benytter du din nye dokumentskabelon Gå via Leverandør - Leverandørfaktura klik på + for at oprette et nyt dokument.(ScreenId=AP301000)     6. Klik på Udklipsholderen, hvorefter du får flere muligheder, herunder indsæt fra [...] 7. Vælg den skabelon du ønsker at benytte eks. Husleje   Herunder vises et nyt dokument, præudfyldt med de gemte værdier fra skabelonen Husleje   8. Inddater Dato, Periode, Leverandørref.  hvorefter du nu er klar til at frigive dokumentet.   Det vil sige ved brug af dokumentskabelon, behøver du kun at udfylde de felter, som du gjorde inaktive i din skabelon, men har mulighed for evt. at tilpasse yderligere, ved behov.   Tip! Ovenstående tager udgangspunkt i leverandørfaktura, men kan benyttes i rigtig mange dokumenttyper. Fremgangsmåden er den samme.   Rigtig god fornøjelse ... View more

Sådan generere Visma Financials automatisk et FI-kort nummer på dine kundefakturaer.   Du må igennem følgende indstillinger :   1. Virksomhedens Kreditor (oplyses af den bank, hvortil betalingen skal foretages) 2. Konfigurer betalingsindstillingen for hvilken betalingsmetode, samt tilhørende betalings ID eks. >71 kunde nummer + fakturanummer, som ønskes benyttes 3. Tilknytte til hvilke kundeklasse og dertilhørende kunder, hvor FI-kort ønskes benyttes 4. Kontroller feltet Betalingsreference nr. udfyldes på Kundefakturaen   1. Inddatering af virksomhedens kreditor nummer Gå via Flere elementer - Indstillinger - Organisation - Virksomheder(ScreenId=CS101500) Rediger Virksomheden Gå via fanen Betalingsindstillinger og inddater Kreditor nummer i feltet Leverandør   Nu er kreditor nummeret for virksomheden blevet inddatereret og klar til brug   2. Opsætning af betalingsmetode på Kundeindstillinger Nu skal vi have tilføjet hvilken FI-kort art samt betalingsmetode, der ønskes benyttet. Gå via Kunder - Indstillinger - Kundeindstillinger(ScreenId=AR101000) Vælg fanen Betalingsindstillinger I Vælg Konfigurering vælger du KID kode.... for at redigere betalingsindstillingen, for den valgte konfigurering (her i eks. nr. 1)   Feltet Status ændres til Rediger  Betalingsmetode ændres til ønsket FIK eks. FIK 71 Klik på Gem for at gemme ændringerne. Den valgte konfigurering bliver automatisk sat til aktiv og klar til at blive tilføjet nye kunder   3. Tilknyt Kundeklasse/kunde hvorpå ændringen ønskes benyttet fremadrettet Gå via Kunder - Indstillinger - Kundeklasser(ScreenId=AR2010PL) Rediger Kundeklassen og ændre Betalingsmetode til eks. 6 - FIK71  Vælg Gem for at gemme ændringen   Bemærk! Ændringen glæder ikke for allerede oprettet kunder / fakturaer. Hvis dette ønskes må rettelsen foretages manuel   Dette udføres på Kunden : Gå via  Kunder - Kartoteker - Kunder - Ret kundeScreenId=AR303000) På fanen Betalingsmetoder markeres for Er Standard betalingsmetode 6 FIK 71 -  vælg Gem for at gemme ændringen   4. Kontroller feltet Betalingsreference nr. udfyldes på salgsfakturaen Når du fremadrettet opretter en Kundefaktura, vil feltet Betalingsreference nr. pr. automatisk fremgå af Kundefakturaen, denne gemmes.   Du finder betalingsreference nr. på fanen Regnskabsoplysninger((ScreenId=AR301000)   Vil du kontrollere udskriften, kan dette ske via Rapporten Forhåndsvisning af faktura (ScreenId=AR64106S)     ... View more

Sådan giver du Visma support tidsbegrænset adgang til Visma.net miljøet   For at kunne give supportadgang må brugeren have rollen Customer administrator    1. Gå via Admin - Support - Visma-supportkontakter   2. I feltet Navn søger du efter navnet på den Visma supporter, som vil bistå dig i sagen. Herefter vises navnet og emailadressen på den valgte medarbejder. Bemærk venligst at viste-mailadresse ikke kan benyttes til at kontakte supporteren direkte.   3. Klik i feltet Adgangstype og vælg Support   4. i feltet Til-datoen beder vi dig om at sætte denne til en uge frem i tiden. På denne måde kan vi tage højde for, at sagen kan tage tid. Vi gør som selvsagt det vi kan, for at løse sagen hurtigst muligt.   5. Klik på Gem (nederst til højre i vinduet)   6. Nu har supporteren adgang til rollen Program administrator (Application Administrator) på kunden. Dette gør at supporten kan opsætte de nødvendige roller på det aktuelle firma for at undersøge i forhold til konkrete sag. Tip! For at få adgang til firmaet hurtigst, er det en hjælp at brugerroller også tildeles (f.eks Finacials Administrator og Financials User)   7. Informer på supportsagen, når suppportadgang til kundens data, er givet.   Bemærk! Support vil ikke foretage ændring i indstillinger eller bogføre bilag uden forudgående aftale.  Adgangen vil kunne aflæses i indlogningshistorikken og fremgå med supporterens mailadresse Når datoen for adgang udløber, vil supporteren automatisk ikke længere have adgang til firmaet.  Du kan altid og når som helst fjerne adgangen før udløb, hvis dette er ønsket Når supportadgangen er givet, kan det være nødvendigt, at kunden går ind og finder dig inde på brugeroversigten og giver dig adgang til de specifikke regnskaber, som du skal hjælpe til på ... View more

Ved at analysere pengestrømsprognoser kan du undgå uventede mangler i likviditeten og planlægge dine betalinger fremadrettet. Prognoser for pengestrømme udføres typisk i en måned eller 30 dage og kan udføres i enhver valuta.   Du kan selv kontrollere hvilke detaljeringsgrad, der ønskes medregnes. Hvis du har kontanttransaktioner, som endnu ikke er registreret såsom moms, løn etc. kan disse indtastes manuel, for at få et mere nøjagtigt likviditetsprognose.   Denne vejledning indeholder : Hvordan du en likviditetsprognose Hvorledes du kan medtage manuelle kontanttransaktioner såsom løn, skat etc. Hvilke dokumenttyper der inkluderes i prognosen   Likviditetsprognose Selve likviditetsprognosen generes via Bank - Forespørgsler - Likviditetsprognose (CA401000)     1. Startdato :  Datoen for hvornår 30 dages prognose begynder 2. Beholdningskonto : Udfyldes hvis der ønskes for en specifik beholdningskonto. Herunder inkluder leverandør og kundedokumenter uden betalingsreference Forventet saldo på beholdningskontoen. Det samlet beløb for kundeindbetalinger, der forventes modtaget denne dag. Samlet beløb for leverandørbetalinger der skal sendes denne dag 3. Konverter til Valuta : Beløbene vises i valgt Valuta og Valuta type 4. Inkluder : Inkluder ikke-frigivne dokumenter Inkluder ikke-anvendte betalinger Inkluder planlagte dokumenter  Vis kun sammendrag   Ikke alle dokumenttyper medtages pr. automatik såsom eks. skat, lønninger etc. Disse kan manuel inddateres som kontakttransaktioner   Manuel inddatering af Kontanttransaktioner Hvis du ønsker en mere detaljeret likviditetsprognose og har kontakttransaktioner som ikke medtages automatisk eks. lønninger, moms, skat etc. kan disse inddateres under Forventet kontanttransaktioner    Gå via Bank - Kartoteker - Forventede kontanttransaktioner (CA305500)     1. Beholdningskonto Vælg hvilken beholdningskonto, hvorpå du ønsker at registrere 2. Startdato - Den tidligste dato hvorfra transaktioner,  vil blive vist   Når du er færdig med inddateringen, vælges Gem hvilket bevirker at disse nu bliver inkluderet i Likviditetsprognosen (CA401000)        Tip! Du kan efter inddatering evt. eksportere posteringerne, hvorefter disse kan behandles og importers på ny, såfremt det er mange / gentagne posteringer.     Hvilke dokumenttyper medtages i prognosen Som standard medtages følgende frigivne dokumenttyper i beregningen : Leverandørfaktura, - kreditnota og Leverandør-kreditjustering Kundefaktura,  Kundedebetnota og kundekreditnota (kun åbenstående beløb) Kundeindbetalinger (kun matchede beløb) Leverandør forudbetalinger Kunde forudbetaling Du kan også inkludere i beregningen følgende dokumenter med andre status: Ikke-frigivne Leverandørfaktura, - kreditnota og Leverandør-kreditjustering Tilbagevendende dokumenter, som ligger indenfor prognosen for de 30 dage.  Åbenstående betalinger   ... View more

Den 1. juli 2014 indførte SKAT nye regler for håndtering af moms ved køb og salg af visse vare, herunder computere, mobiltelefoner, tablets m.m. I denne Vejledning Indkøb af varer med omvendt betalingspligt, kan du se forslag til, hvorledes du kan håndter moms ved køb med omvendt betalingspligt for indenlandsk handel for specifikke varer pr. juli 2014. I tilfælde du måtte være i tvivl om konteringer mv. anbefaler vi hjælp fra revisor. Du finder vejledningen her : Indkøb af varer med omvendt betalingspligt for indenlandsk handel Læs også vejledning om: Omvendt moms ved salg ... View more