Denne relativt enkle forbedringen vil medføre en etterlengtet forbedring for flere av mine kunder! Håper dere får ordnet dette 🙂 ... View more

Jeg og en kollega har tilsvarende opplevelser: Jeg har all nedlasting som før, mens min kollega mangler det meste. ... View more

Enig med Kjetil i dette. Visma burde rydde litt i koden for skjermbildet slik at vi står litt friere i koblingene. ... View more

I XML-filene fra bank/AutoPay er den informasjonen beskrevet slik: (Eksempler fra to forskjellige innbetalinger) <AdditionalInfo>OVERFØRT Fra: SVEA BANK AB, FILIAL I NORGE Betalt: 20.01.23</AdditionalInfo> <AdditionalInfo>OVERFØRT Fra: AHLSELL NORGE AS Betalt: 20.01.23</AdditionalInfo>   At dette ikke allerede er på plass i bankavstemmingen er noe under hva vi forventer av Visma Global. ... View more

Hei Da finner vi løsningen ved å bruke Excel til å hjelpe oss litt 🙂 Hvis du tar samme forespørsel og høreklikker i tabellen, slik at du kan kopiere til Excel. I Excel kan du markere alle kolonnene og så gå på fanen "Data" og trykke på knappen "Fjern Duplikater". Hos meg markerer Excel Automatisk at jeg har overskrifter i mine data. Deretter kan jeg velge at jeg bare skal fjerne duplikater basert på bilagsnr. Etter det vil du stå igjen med kun unike bilagsnummer for aktuell periode, og samtidig se hvor mange det er.   ... View more

Hei, I kontoforespørsel: velg alle kontoer i hovedbok (1000-9999). Husk å velge riktig år og periode "Hele året", så burde antall poster vises oppe til venstre i tabellen 🙂 ... View more

Hei Er det salg til et firma registrert i Norge, eller er det fra en utenlandsk leverandør til en utenlandsk kunde? Det virker nærliggende å anta at dette er salg utenfor mva-området, men det kan også være et det skal registreres som avgiftsfri vare. Diskuter det gjerne med en revisor for å være helt sikker på at både registreringen i regnskap og omsetningsoppgaven blir korrekt. Avgiftsfritt salg og salg utenfor mva-område kan benytte eksisterende avgiftsoppsett, så det kan godt være du slipper å opprette en ekstra avgiftsklasse. ... View more

Hei.  Jeg er enig med Arne Fure; den linken han viser til inneholder informasjon om hva som kan stå i utskriftsprofilen.  Vurder gjerne om dere kan sende alle utgående fakturaer til AutoInvoice. Da får du bl.a. fordelen at du kan følge dem opp via Foresprøsel -> AutoInvoice, og se hvordan de ble sendt til mottaker (e-Faktura, e-post eller papir). ... View more

Hei Du har sikkert allerede tatt en diskusjon om hvorfor dere ikke benytter EHF/Autoinvoice til å sende alle fakturaer (også e-post), så den delen hopper jeg over og antar at du har gode grunner til å velge "eldre" løsning 🙂 Du er sikkert allerede kjent med at det kun er fakturaer generert via satsvise rutiner som legger seg i E-post ordrearkiv. Det skal altså litt lite til før den listen er ufullstendig. Hvis du f.eks. har en feil e-postadresse eller en utskriftsprofil med feil referanse til mappe for pdf, så kan hele rutinen stoppe og du må selv finne ut hva som ble sendt og hva som ikke ble. Til slutt må du kanskje kjøre en satsvis rutine->reprint faktura og sende dem fra lokal e-postklient. Hvis du i tillegg har satt dette til å gå som en tidsstyrt satsvis rutine kan du ende opp med at alt i fakturagrunnlag er prosessert og at du ikke har fått beskjed om at noe gikk galt. Litt mer direkte svar: du må sjekke alle medarbeideres sendte elementer (hvis noe er sendt med lokal e-postklient), Aktiv EDI-sentral (hvis det er sendt som EHF e.l.) og kanskje serverlogg fra tidspunkt du finner hull i Epost ordrearkiv, for å sjekke om noe stoppet. Håper du finner ut av det 🙂 ... View more

Det kan virke som om du er på jakt etter strukturvare. Dette finner du under Grunndata -> Vedlikehold registre. Du bør finne det som egen mappe i mappetreet, og hjelpeteksten i Visma Global forklarer strukturvarer ganske bra. ... View more

Visma Global har en grei funksjon for masseoppdatering. Hvis du i Grunndata -> Vedlikehold Registre -> Kunder, viser i tabellformat slik at du ser hele kundelisten. Så kan du vha tabelloppsett hente frem landkode og valutakode. Lag så et enkelt utvalg for alle kunder med landkode NO (utvalg eller "hurtigutvalg" på den blå linja). I kolonnen med valutakode har du sikkert kunder både med og uten NOK som valuta. Høyreklikk på en av dem uten og velg at dette skal settes som verdi for alle. Bekreft i pop-up-vinduet at du vet hva du gjør (jeg antar du kjenner risikoen med denne oppdateringen). På den måten får du fjernet valutakode på alle kunder med landkode = NO. Alternativt kan du høyreklikke i valutakodekolonnen og sette den i endremodus, så kan du fjerne innholdet for én og én kunde 🙂 ... View more

I Visma Global kan du i landregisteret fjerne valuta NOK fra Norge. Da slipper du NOK på alle nyopprettede leverandører (og kunder) hvor du legger inn Norge i fakturaadressens land. ... View more

Hei Med forbehold om at jeg har forstått riktig. Ditt første spørsmål er egentlig "Hvis man får en feil faktura, kan man da akseptere og videreføre feilen?" Problemet er det samme i alle tilfeller mva-sats er endret, men avsender ikke har oppdatert sitt system, slik som da vanlig mva-sats gikk fra 24% til 25% 1. januar 2005. Kort fortalt: Får du feil faktura skal du be om ny. Bilagsbunten kan vel strengt tatt periodiseres i mars (posteringsdato), men ha bilagsdato i april? Da bli mva riktig i forhold til utleggene.  Alternativt blir det som du sier, kun fradrag for halve momsen. Men når mva snur igjen (1.11.) får du jo tross alt dobbelt igjen 🙂 ... View more

Hei. Det er dessverre ingen måte du kan kombinere ordreimport og kundeopprettelse. Det nærmeste er å lage en egen kundeimport (Verktøy -> Administrator rutiner -> Import -> Import av CSV Fil) Du kan lage egne ferdige importmuligheter som letter knytningen mellom csv-fil og tabellfelter, slik at kunder relativt enkelt kan importeres (men ikke automatisk).   Ut over det blir vanlige integrasjoner som bruker API en god løsning. Det er flere leverandører på markedet. Det er også mulig å programmere sin egen hvis man har interesse i programmering. Som du sikkert vet er Visma Global API en egen lisens. Den ligger til grunn for de integrasjoner jeg kommer på i farta. Man kan også (i hvert fall teoretisk sett) opprette kunder og ordre via SQL, men det vil jeg ikke råde noen til å forsøke. Visma Global har mye automatikk som man ikke fanger opp ved SQL update/insert. Håper du finner en løsning. Oppdater gjerne denne tråden når du bestemmer deg for noe, det kan være av interesse for andre som leser 🙂 ... View more

Hei Selv om revisor vil føre postering som ikke balanserer, så er det ikke en god idé. Det er bedre å finne grunnen til differansen. Når det er sagt, så er det likevel en måte å føre bilag som ikke balanseres i rapporter, men du må føre det mot konti som ikke tas med. En mulighet er å benytte seg av konti som Visma Global automatisk unnlater å ta med i rapporter, slik som grunnlag for investeringsavgift. I standard Visma Global er det satt til 2730. Dette kan du ikke lenger sjekke på Avgiftsklassene, siden feltene som angir disse konti er fjernet. Du kan kontrollere det i databasen, i tabellen Tax, feltene InvestementTaxAccount7Per og InvestementTaxAccount0Per. Hos meg er de angitt til konto 2730. Hvis du i bilagsregistrering fører mot 2730 (f.eks. D1790 K2730), så vil bare 1790 vises i råbalanse og balanserapporter. Jeg vil igjen fraråde å gjøre det på denne måten. Det er bedre å finne differansen og korrigere den. ... View more

Jeg ville satt opp AutoPay for å håndtere innbetalingene slik at de automatisk ble hentet, lest inn, matchet og oppdatert i regnskap. WebFaktura i seg selv oppdaterer ingen bunten og henter ikke innbetalinger til regnskap, så det må være en applikasjon i forkant som tar seg av kommunikasjonen/innlesingen. AutoPay fungerer fint til akkurat dette. ... View more

Hei. Så langt har jeg ikke fått det til. Bilagsartene over 10.000 er de systemstyrte, og det er faste bilagsarter. Men du kan endre bilagsnummergruppen på bilagsart 10012, slik at det er samme bilagsnummer som benyttes for både bilagsart 10012 og 11. ... View more

Dette er vel strengt tatt feil forum for dette spørsmålet? Det er bedre om denne tråden stenges, slik at det bare er https://community.visma.com/no/software/produkter/visma-global/forum/Visma-global/?topicId=7209 som er gjeldende 🙂  ... View more

Hei. Det kommer an på hvor mye du inkluderer i "opplysningene". Det enkleste (og derfor det vanligste) er å få kunder, leverandører, artikler etc tilsendt i Excel, bearbeide og importere som CSV. Det samme kan gjøres for åpne poster (kunder og leverandører) og råbalanse pr gitt dato. En konsulent kan hjelpe deg ta ut data fra en .bak-fil (som ganske sikkert er en sql-backup) hvis det ikke er mulig å få data tilsendt i excel-format. Historiske transer er mulig, men det er vanligvis vesentlig mer tidkrevende. De fleste beholder en leselisens for forrige system og benytter det til oppslag.  ... View more

Vanligvis holder det å informere at du kan motta, så kan leverandøren selv søke deg opp i sitt system, slik du kan søke etter mottakere på autoinvoice.visma.com. Hvis du ønsker kan du naturligvis sende med "Elektronisk faktura-adresse", dette finner du bl.a. på autoinvoice.visma.com, under innstillinger, på menyvalget Motta fakturaer. Send gjerne både EDI/OVT-koden og nummeret på formidlingstjenesten.  Det er forresten samme sted du registrerer firmaet i Elma, som naturligvis er lurt hvis du vil motta fra så mange som mulig. ... View more

Hei Ville vært fint med litt ekstra informasjon: Bruker du satsvis utskrift eller klientutskrift? Bruker du nettverksskriver eller lokal skriver (og har du forsøkt å skrive til @WindowsPrinter) ? Har du sjekket server-loggen? Bruker du standard blanketter eller egenproduserte? Hvilken versjon av Visma Global bruker du? Har du oppgradert uten at det hjalp? ... View more

Høres ut som om du kan trykke F7 når du står i listen og lurer på om det er riktig kunde/artikkel du velger i oppslaget. F7 har i mange tilfeller samme funksjon som når du dobbeltklikker for å vise recorden. Klassisk eksempel er når du skal opprette ny ordre og skriver inn litt av firmanavnet i kundenr-feltet. Da får du opp de kundene som tilsvarer søket. Men i den tabellen kan du ikke dobbelklikke for å vise info om kunde, for da velger du kunden. Bruk da F7 for å sjekke kundeinformasjonen før du går tilbake for å velge kunden, eller sjekke en annen kunde. ... View more