About Anders Angelhus

Anders Angelhus · ‎29-09-2023

Hei igjen dere! 😊 Vi forstår at det kan oppstå frustrasjon når vi fjerner noe og bytter det ut med noe nytt. Endringen her fører til at alle søk er mindre ressurskrevende, og åpner opp for at andre prosesser i Visma.net ERP kan ta nytte av ressursene som tidligere har blitt tildelt søket. Dette har med andre ord positive følger for den generelle hastigheten, ikke kun hastigheten i det man søker. Generelle betraktninger basert på tilbakemeldinger vi har fått i ulike kanaler i løpet av dagen: Du kan søke i flere kolonner samtidig Du kan tilpasse om det du søker etter skal være for eksempel "Er lik" eller "Inneholder" ved å trykke på kolonneoverskriften i kolonnen du søker Du kan skille mellom ord som er plassert ulike steder i beskrivelsesfelt ved å benytte % mellom ordene og dermed få treff Vi kommer ikke til å svare ut hver enkeltes tilbakemelding i dette kommentarfeltet men vit at vi leser alt dere skriver, og tar dette med i vurderingene som gjøres. Ønsker dere alle en riktig så god helg 🍂🍁 Mvh Anders Angelhus Product Expert Visma.net ERP

Anders Angelhus · ‎29-09-2023

Hei alle, og takk for engasjementet deres! 😄 Et tips dersom du ønsker å søke på flere parameter i samme beskrivelsesfelt, kan være å benytte %. Vi har oppdatert brukertipset med et eksempel for hvordan dette brukes. Vi tar alle tilbakemeldinger med i vurderingen av både nye og eksisterende endringer vi gjør i Visma.net ERP. Hovedårsaken til det nye kolonnesøket er på bakgrunn av at vi har sett at det gamle søkefeltet er svært ressurskrevende. Med det nye søkefeltet vil du få et raskere system, som laster inn deres data raskere enn før. Mvh Anders Angelhus Product Expert Visma.net ERP

Anders Angelhus · ‎28-09-2023

I versjon 9.64 har vi lansert en ny måte å søke etter ulike dokumenter på. Den nye søkefunksjonen finner du i mange av listevinduene, og du ser det enkelt av at kolonnene har fått en ny søkeboks under kolonneoverskriften. Eksempler på skjermbilder med ny søkefunksjon er Utgående faktura (AR3010PL), Inngående faktura (AR3010PL), Salgsordrer (SO3010PL) og mange fler. Til og med i egendefinerte forespørsler vil du se den nye søkefunksjonen. Det nye kolonnesøket erstatter det gamle søkefeltet som tidligere lå øverst til høyre i disse listevinduene. Den nye måten å søke etter dokumenter på lar deg raskt og enkelt selv velge hvilke kolonner du skal søke etter, samt at det går betydelig raskere dersom du har veldig mange dokumenter. For å søke kan du enkelt markere den hvite boksen under en av kolonnene, skrive inn det du ønsker å søke etter for så å trykke Enter. I bildet nedenfor har jeg i Utgående faktura (AR3010PL) enkelt markert den hvite boksen under Bilagsnr. og fylt ut 0002, samt trykket Enter. Listen vil da vise utgående fakturaer med bilagsnummer som inneholder "0002". Dersom du trykker på kolonneteksten Fakturanr. vil du kunne endre utvalgsmetode, og for eksempel se på kun fakturaer som starter med "0002". Etter dette kan jeg også velge å spisse søket enda nærmere, gjennom å for eksempel legge inn "10002" i feltet under Kundenr. Da vil jeg kun få opp fakturaer som inneholder "0002" i fakturanummeret, og som ligger på kundenr. 10002. I enkelte av kolonnene (for eksempel Type, Status og Dato) vil du kunne filtrere som før dersom du klikker på den hvite boksen under disse kolonnene. I skjermbildet nedenfor har jeg trykket i den hvite boksen under kolonnen Status, og fjernet avmerkningshaken for Åpne fakturaer. Du kan også enkelt velge å fjerne alle søk/filtre ved å klikke på X-en til venstre for kolonnene. Eksempel om du ønsker å søke etter deler av en varebeskrivelse: Dersom du ønsker å søke i beskrivelsesfelt hvor det du er vant til å søke etter ikke gir treff fordi beskrivelsen inneholder tekst mellom det du har søkt etter, kan du benytte %. I eksempelet nedenfor har jeg søkt etter "netphone%deksel", og dette gir meg treff på alle beskrivelser som inneholder både "netphone" og "deksel".

Anders Angelhus · ‎08-09-2023

OPPDATERING 22.09.2023 kl. 13:45: Denne feilen er nå fikset med versjon 9.63 som ble lansert 22. september 2023. Vi har dessverre en kjent feil hvor betalinger kan havne i feil regnskapsmessig periode. Dersom du sender en betalingsforespørsel fra Behandle betalinger (AP50301S) med betalinger i ulike perioder kan det hende at enkelte av betalingene blir ført med riktig dato, men på feil periode. Vi vil oppdatere saken når vi har ytterligere informasjon, og beklager ulempene dette medfører.

Anders Angelhus · ‎21-08-2023

Heisann @KristinJen, @Inger Merete Thoresen og @Vivian21 😊 Løsning på problemet er nå under testing, og er planlagt i versjon 9.60 som kommer natt til onsdag 23.08.2023. Vi ser og forstår utfordringene dere opplever med at dette ikke fungerer, og vi beklager dette. Med vennlig hilsen Anders Angelhus

Anders Angelhus · ‎18-08-2023

Heisann @Åshild Byberg 😊 Dersom du trykker på ikonet jeg har markert i vedlagte bilde har du mulighet til å laste ned vedlegget for å se fakturaen. I tillegg, dersom du markerer en linje og klikker Opprett leverandør blir leverandørkortet åpnet med automatisk utfylte felt basert på informasjonen som følger med fakturaen. Dersom du trenger mer hjelp kan du ta kontakt med din partner som kan hjelpe deg 🌟 Med vennlig hilsen Anders Angelhus

Anders Angelhus · ‎17-08-2023

Heisann @Olga Myrvold 😊 Det skal ikke være noe problem å sende manuelt lagde fakturaer på flyt. Ta gjerne kontakt med din partner som kan hjelpe deg med å feilsøke dette. Med vennlig hilsen Anders Angelhus

Anders Angelhus · ‎17-08-2023

Heisann @KristinJen 😊 Vi jobber med å finne en løsning, og det er dessverre vanskelig å komme med noe anslag på hvor lang tid dette tar. Vi har også oppdaget at dersom du åpner fakturaen i et popup-vindu, fungerer "Vis filer"-knappen som normalt. Dette kan man blant annet gjøre ved å klikke på bilagsnummeret på fakturaen du ønsker å se fra forespørslene Fakturaoversikt (AP40103S) eller Fakturainnboks - oversikt (AP40106S). Dette vil ikke løse alles tilfeller hvor man ønsker å se filen, men kan kanskje være til hjelp for noen. Med vennlig hilsen Anders Angelhus

Anders Angelhus · ‎17-08-2023

Vi har dessverre problemer med knappen Vis filer i skjermbilde Inngående faktura (AP301000). Når du trykker på knappen skjer ingenting. Saken er meldt videre til utviklingsavdelingen vår, og vi oppdaterer denne artikkelen så snart vi har mer informasjon. Vi minner om at du likevel kan hente ut PDF-filen ved å klikke på Filer: Vi beklager ulempene dette medfører. OPPDATERING 21.08.2023 kl. 11:15: Løsning på problemet er nå under testing, og er planlagt i versjon 9.60. Den nye versjonen vil komme natt til onsdag 23.08.2023. Vi ser utfordringen dette skaper i arbeidshverdagen deres, og saken har hatt høy prioritet hos utviklingsavdelingen vår. Likevel var løsningen dessverre ikke enkel å finne, og vi beklager alle ulemper dette har medført. OPPDATERING 23.08.2023 kl. 08:00: "Vis filer"-knappen er nå fikset og fungerer som normalt.

Anders Angelhus · ‎19-07-2023

Dersom du registrerer en inngående faktura kan du under fanekortet Betalingshistorikk få forslag på kreditnotaer og forhåndsbetalinger som automatisk kan matches mot fakturaen du registrerer. Etter en endring gjort i versjon 9.55 (18. juli) må du sette på en innstilling for at denne funksjonen skal fungere som før. Denne innstillingen finner du ved å gå til Meny -> Leverandørreskontro -> Leverandørinnstillinger og huke på Foreslå kreditnotaer og forhåndsbetalinger før oppdatering.

Anders Angelhus · ‎04-07-2023

Visste du at det er mulig å matche en kreditnota mot en eller flere faktura dersom totalsum å betale blir 0,- fra skjermbilde Behandle betalinger (AP50301S)? I eksempelet ovenfor har vi en kreditnota og en faktura som til sammen nuller ut hverandre. Dersom vi trykker på Bekreft utbetaling vil kreditnotaen automatisk matches og lukkes mot fakturaen. Matchingen kan også sees under fanekortet Status. En kort stund etter du har matchet disse vil statusen på betalingen være arkivert, og da vil både faktura og kreditnota få status Avsluttet. En forutsetning for at dette skal være mulig er at innstillingen Behandle fakturaer og kreditnotaer hvor beløpet som skal betales er 0, automatisk er skrudd på i skjermbilde Leverandørinnstillinger (AP101000). I tillegg må kreditnota og faktura(ene) ha samme betalingskonto, betalingsmetode og valuta for å kunne behandles på denne måten.

Anders Angelhus · ‎13-06-2023

I versjon 9.51 (13. juni 2023) har vi lansert et nytt skjermbilde som enklere lar deg avstemme saldoen på reskontro mot saldoen i hovedboken. Dette gjør det enklere å oppdage løpende avvik og kjapt rette opp i de eventuelle avvikene. 1. Gå til Meny -> Hovedbok -> Vis hele menyen -> Kunde- og leverandøravstemming mot Hovedbok (GL408000). 2. I feltet Kontroll for arbeidsområde kan du velge mellom Leverandørreskontro, Kundereskontro, Leverandør-/Kundereskontro, eller Alle. Hvilke kontoer som dukker opp kommer an på hvilke kontoer som er definert som hva i skjermbilde Kontoplan (GL202500). Les mer om dette her. 3. I kolonnen Avvik har systemet beregnet avviket mellom reskontroen og hovedboken på den valgte perioden. Finne og rette opp i avvik Dersom du har oppdaget et avvik mellom reskontroen og hovedbok, anbefaler vi å følge disse stegene: 1. I skjermbilde Kunde- og leverandøravstemming mot Hovedbok (GL408000), gå tilbake periode for periode ved å endre feltet Periode. Målet er å finne hvilken periode avviket oppstår i. 2. Når du har funnet den tidligste perioden med avvik, klikk på avviket i kolonnen Avvik, og du vil bli navigert til skjermbilde Kontoutdrag (GL404000). 3. For å finne hvilken hovedbokstransaksjon det er som skaper avvik bør du gå gjennom bilagene i perioden avviket oppstår i. Det første du bør sjekke er bilag som er ført i andre arbeidsområder enn reskontroen med avvik. For å gjøre dette, klikk på Arbeidsområde, fjern haken for Kundereskontro eller Leverandørreskontro og klikk OK. 4. Nå vises kun bilag fra andre arbeidsområder enn Kundereskontro eller Leverandørreskontro (avhengig av hvilket arbeidsområde du fjernet). Disse må reverseres ettersom de ikke har tatt effekt på reskontroen. Merk: de må reverseres i samme modul som de er ført. Er bilaget f.eks ført på Transaksjoner (under Bankstyring) må de reverseres der. Se samleside om reversering for mer info. Når dette er gjort skal utgående saldo på Kundesaldo og Kontoutdrag vise samme sum. 5. Bilagene som er reversert i andre moduler må deretter føres på nytt i Kundereskontro. 6. Hvis det fortsatt er avvik i Kunde- og leverandøravstemming mot Hovedbok (GL404000) kan det være behov for å regenerere kunde- eller leverandørsaldoen. Dette gjøres i skjermbilde Regenerer Kundesaldo (AR509900) eller Regenerer Leverandørsaldo (AP509900). 5. Velg perioden du avstemmer (f.eks 12-2018) og klikk Behandle alle. Merk: denne prosessen kan ta litt tid (skal riktignok ikke ta mer enn 10-15 min). Hvis du har avvik også etter dette, ta kontakt med din partner for ytterligere hjelp.

Anders Angelhus · ‎07-06-2023

Heisann @Marianne Sletner 😊 Takk for at du er oppmerksom! Har endret siste avsnitt i artikkelen nå. Dersom du opplever problemer med bokføring direkte på kundefordringer selv med avhukingen på ber vi deg ta kontakt med deres partner som kan undersøke dette nærmere. Ønsker deg en fin dag videre 🌟 Mvh Anders Angelhus Product Expert, Visma.net ERP

Anders Angelhus · ‎07-06-2023

I versjon 9.50 (06. juni 2023) har vi lansert en ny funksjon som kan sette opp en sperre mot å føre bilag på reskontro fra et annet arbeidsområde enn Kunde- eller Leverandørreskontro. Dette gir deg mulighet til å hindre differanser mellom reskontro og hovedboken. I skjermbilde Kontoplan (GL202500) er det nå kommet to nye kolonner; Kontrollkonto for arbeidsområde og Tillatt manuell registrering. Hvilke kontoer som kobles til reskontro kan tilpasses for hvilken som helst konto ved å endre i feltet Kontrollkonto for arbeidsområde. Dersom kontoen er satt opp som Kunde- eller Leverandørreskontro og du ikke har satt på haken Tillatt manuell registrering, vil du få en feilmelding dersom du forsøker å opprette et dokument i en annen modul enn Kunde-/Leverandørreskontro som vil føre til føringer på de respektive kontoene. For selskap opprettet etter 6. juni vil ikke haken Tillatt manuell registrering være huket på. For selskap opprettet før 6. juni, vil haken være på for alle kontrollkontoer.

Anders Angelhus · ‎28-04-2023

Hei @Vimsen99 😊 Når det gjelder import av hovedbokssaldo på konto 1500 skal denne være i NOK. Når du fakturerer i for eksempel EUR vil alltid bilaget bli bokført i NOK i regnskapet, og dermed skal saldoen på konto 1500 være i NOK. Selve fakturaen må legges inn i kundereskontroen som beskrevet i punkt C ovenfor, med korrekt valutakurs. Ha en riktig fin dag 🌟 Mvh Anders Angelhus

Anders Angelhus · ‎26-04-2023

Vi har dessverre en kjent feil knyttet til enhetssett i ARM-rapporter. For å lese mer om enhetssett kan du klikke her. Funksjonen brukes ofte for å filtrere på kostnadsbærere i resultat- og balanserapporter, og feilen fører til at denne filtreringen ikke fungerer som den skal. Dersom din resultat- og/eller balanserapport har mulighet til å filtrere på lignende måte som på skjermbildet over er du rammet av feilen. Workaround: Dersom man på enhetssettet huker av for "Optimaliser rapport for enhetssett" vil filtreringen fortsatt fungere. Dette endrer funksjonaliteten i rapporten, og dette kan du lese mer om her. Oppdatering 03.05.23 kl. 08:00: Dette er nå løst. Ref. SIGMA-74174

Anders Angelhus · ‎25-04-2023

Hei @Sindre8 😊 Regenerering innebærer at systemet beregner saldoer på nytt, basert på historiske poster i hovedbok, og matcher disse med saldoene som ligger lagret i databasen. Det kan være at man aldri trenger å regenerere, men dette er et godt tips til en start dersom man for eksempel har et avvik mellom hovedbok og kunde-/leverandørreskontro. Mvh Anders Angelhus Visma.net ERP Support

Anders Angelhus · ‎24-04-2023

Hei @Tonje6 😊 Denne artikkelen beskriver hvordan du kan føre kunderefusjoner som er betalt manuelt i bank. Ha en fin dag videre 🙌 Mvh Anders Angelhus Visma.net ERP support

Anders Angelhus · ‎17-03-2023

Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter en periodiseringsnøkkel for datostyrt periodisering, samt legger til denne med fra og til dato på dokumentlinjer. Start med å opprette en periodiseringsnøkkel ved å gå til Meny -> Flere valg -> Periodisering -> Periodiseringsnøkler Legg inn et navn på periodiseringsnøkkelen (f.eks. "DATO") og en beskrivelse (f.eks. "Dato angitt"). Huk av for "Aktiv". Velg følgende bokføringsmetode: Fleksibelt etter perioder, pro rata etter dag. Huk av for Tillat avstemming i tidligere perioder Sett kodetype til Utgift eller Inntekt. I dette eksempelet skal vi legge til periodiseringsnøkkelen på en inngående faktura og velger derfor utgift. Velg gjeldende periodiseringskonto og eventuelt kostnadsbærer for periodisering. Lagre deretter periodiseringsnøkkelen. Periodiseringsnøkkelen kan legges inn på inngående faktura som skal periodiseres. Legg inn nøkkelen på gjeldende dokumentlinjer under kolonnen Periodiseringsnøkkel, deretter en startdato og sluttdato for periodiseringen. Lagre og klikk på Vis tidsplan. I periodiseringsplanen som åpnes opp, klikk på Generer transaksjoner for å se hvordan fakturaen blir periodisert utover periodiseringsperioden. Ønsker du å vite mer om periodisering? Periodisering etter periode Legge til periodisering på oppdatert bilag

Anders Angelhus · ‎17-03-2023

Har du oppdatert et bilag og glemt å legge til en periodiseringsnøkkel kan du koble dette på i etterkant. Dette gjøres som forklart i denne artikkelen. Gå til Meny -> Flere valg -> Periodisering -> Periodiseringsplan Fyll inn feltene markert med grønt. Du oppretter nå en periodiseringsplan manuelt. Det er også mulig å kopiere en annen periodiseringsplan ved først å søke den opp i Tidsplannr.-feltet og deretter trykke på kopieringsknappen i toppen av skjermbildet. Deretter limer du den inn i en ny plan som du endrer slik at det blir riktige innstillinger. Når du har lagt inn alle feltene trykker du på lagre-knappen. Da får tidsplanen tildelt et nummer. Så kan du oppdatere tidsplanen ved å trykke Oppdater øverst i skjermbildet. Har du flere tidsplaner du skal oppdatere kan dette gjøres ved å gå til Meny -> Flere valg -> Periodisering -> Oppdater periodiseringsplaner. Når du har oppdatert periodiseringsplanen vil periodiseringene komme opp for kjøring. OBS! Når du oppdaterte den opprinnelige fakturaen ble den bokført mot kostnadskonto i stedet for periodiseringskonto, noe som skjer dersom du kobler på periodiseringsnøkkelen før oppdatering. Du bør derfor lage en hovedboksføring hvor du fører hele nettobeløpet på fakturaen bort fra kostnadskontoen inn på periodiseringskontoen. Ønsker du å vite mer om periodisering? Periodisering etter periode Periodisering fra og til dato

Anders Angelhus · ‎17-03-2023

I Visma.net ERP har du mulighet til å periodisere på kostnader eller inntekter. Dette gjør du ved å først lage periodiseringsnøkler for inntekter eller utgifter, som legges på den utgående eller inngående fakturaen. I denne artikkelen viser vi oppsettet for periodisering av utgifter etter fast periode via en inngående faktura. Opprette periodiseringsnøkler Når du skal periodisere i systemet må du først opprette en periodiseringsnøkkel som du kan knytte mot kostnadskontoen din under føring. Denne styrer hvor mange perioder du skal periodisere over og hvilken konto du skal bruke. Gå til Meny -> Flere valg -> Periodisering -> Vis hele menyen -> Periodiseringsnøkler Periodiseringsnøkkel: Her gir du periodiseringsnøkkelen din en kode. Beskrivelse: En kort beskrivelse av periodiseringsnøkkelen. Bokføringsmetode: Her kan du velge mellom ulike bokføringsmetoder. For å periodisere etter faste perioder velger du her “Føring jevnt over perioder”. Bokfør nå %: Her kan du velge en prosentsats som bokføres med en gang. Start avvik og Fra periode: Disse feltene velger hvordan det skal periodiseres over faste perioder. Start avvik brukes dersom du får en faktura som skal periodiseres fra tidspunktet fakturaen er registrert. For eksempel dersom du får en inngående faktura for husleie i desember, og skal periodisere dette fra januar påfølgende måned, legger du inn 1 i feltet Start avvik. Dersom du for eksempel derimot ønsker å periodisere en faktura i et gitt kvartal, kan du ved å bruke feltet Fra periode velge fra hvilken måned periodiseringen skal starte. Forekomster: Legg inn antall perioder det skal periodiseres. Kodetype: Her legger du inn om det som skal periodiseres er en inntekt eller en utgift. Bruk periodiseringskontoen fra: Her kan du velge hvor periodiseringskontoen skal hentes fra (Periodiseringsnøkkelen eller varen). Kombiner periodiseringskostnadsbærere fra: Her kan du velge hvor kostnadsbæreren skal hentes fra (Periodiseringsnøkkelen, den ansatte, varen eller leverandørlokasjonen). Periodiseringskonto og Kost.b. periodisering: Her legger du inn balansekontoen og hvilken kostnadsbærer periodiseringen skal gå mot. Under Tidsplan velger du om det skal periodiseres hver periode eller for eksempel annenhver periode. Under Velg dokumentdato velger du når i perioden periodiseringen skal bokføres. Knytte periodiseringsnøkkel mot faktura Etter at periodiseringsnøkkelen er opprettet oppretter du bilaget som du knytter periodiseringsnøkkelen mot. I dette eksempelet oppretter vi en inngående faktura. Under kolonnen Periodiseringsnøkkel legger du til periodiseringsnøkkelen som du ønsker å benytte. Oppdater bilaget etter at fakturaen er ført ferdig. Bunten som opprettes i hovedboken vil se slik ut: Det har da blitt postert på periodiseringskontoen i stedet for husleiekontoen i dette tilfellet. Neste steg blir å oppdatere selve periodiseringen. Dette kan gjøres på 2 måter i Visma.net ERP: Manuelt per periode, eller ved hjelp av en tidsplan som oppdaterer automatisk for deg. Oppdatering av periodiseringen Neste steg blir å oppdatere selve periodiseringen. Dette kan gjøres manuelt per periode, men det er også mulig å opprette en tidsplan som gjør dette automatisk for deg. Gå til Meny -> Flere valg -> Periodisering -> Kjør periodisering Dersom du på periodiseringsnøkkelen satte opp at periodiseringen skal skje den første datoen i perioden må du velge første dato for perioden øverst i bildet. Når datoen er valgt vil periodiseringer som forventes kjørt denne datoen komme opp. For å oppdatere valgte faktura huker du først av i avhukingsboksen før du trykker på behandle-knappen. Dersom du ønsker å oppdatere de andre periodene med en gang må du velge første eller siste dato for hver periode, alt etter hvordan periodiseringsnøkkelen er satt opp. Da vil det komme opp bilag klar for behandling. Vi anbefaler å sette opp en tidsplan i dette skjermbildet som kjører periodiseringen automatisk for deg. I vinduet automatiseringsplaner finner du ulike innstillinger for automatiseringen som kan tilpasses etter dine behov og ønsker. Når automatiseringsplanen er satt opp vil oppdateringen skje av seg selv og du får ingen melding om at dette har skjedd. Du kan ta ut rapporter i etterkant for å se hva som har blitt periodisert og hvordan dette har blitt periodisert. Dette kan du gjøre enten ved å se på kontoutdrag eller ved å gå til Meny -> Flere valg -> Periodisering -> Periodiseringsplan. Ønsker du å vite mer om periodisering? Periodisering fra og til dato Legge til periodisering på oppdatert bilag

Anders Angelhus · ‎24-02-2023

Heisann @sjli Per dags dato er det ikke støtte for å legge til finansielle avgifter på kunderefusjoner. Vi kjenner ikke til årsaken til at dette ikke er implementert, men jeg anbefaler deg å legge dette inn som et ønske i idéforumet vårt 😊 Mvh Anders Angelhus Product Expert Visma.net ERP

Anders Angelhus · ‎10-01-2023

Her har du en oversikt over ny og forbedret funksjonalitet i Visma.net ERP produktlinje, måned for måned 😊 Ønsker du å se på versjonsbrevet i sin helhet, kan du ta en titt her (engelsk). Versjonsbrevet viser alle nyheter, forbedringer og feilrettelser. Måned Beskrivelse Versjon SEPTEMBER 28. september Ny søkefunksjon i alle listevinduer! Du kan lese mer om den nye søkefunksjonen her. Ytelsesforbedringer: - Saldoliste (GL401000) 9.64 22. september Mulig å ha flere åpne leveranser på en salgsordre. Dette optimaliserer plukking av varer da flere ansatte kan jobbe med samme salgsordre. Du kan lese mer om dette her. Ytelsesforbedringer: - Behandle ordre (SO501000) - Obs! Ytelsesforbedringen i dette skjermbildet er midlertidig utsatt. - Avstemmingsutdrag (CA302000) - Prosjekter (PM301000) 9.63 5. september Ytelsesforbedringer: - Behandle leveranser (SO503000) - Lagervarer (IN202500) - Kunder- og Leverandør-fanene i SAF-T-rapporten (TX50600S) Behandle betalinger: I fanen Betalingsstatus, og inne på en av betalingsforespørslene kan du nå tilpasse hvilke kolonner som skal være synlige, og størrelsen på disse. 9.61 AUGUST 23. august Du kan nå opprette en leverandørbetaling uten å måtte matche mot et annet dokument. Dersom du har en linje på et varemottak kan du nå linke denne til flere linjer på den inngående fakturaen. 9.60 16. august Det er nå mulig å legge til nye linjer på en Leveranse, og linjene vil automatisk bli lagt til på tilhørende salgsordre. Du kan lese mer om dette her. 9.59 8. august I skjermbilde Salgsordre (SO3010PL) er det en ny avhukningsboks: Vis fullførte dokumenter. Denne må aktiveres for å inkludere fullførte dokumenter i visningen. Merk at dersom du har gjort endringer på forespørselen må du manuelt legge til det nye filteret. 9.58 1. august I skjermbilde Utgående faktura (AP3010PL) er det en ny avhukningsboks: Vis lukkede dokumenter. Denne må aktiveres for å inkludere lukkede dokumenter i visningen. Merk at dersom du har gjort endringer på forespørselen må du manuelt legge til det nye filteret. 9.57 JULI 18. juli Ytelsesforbedringer: - Ny forespørsel: Leverandør historiesammendrag (AP406000) - denne erstatter rapporten Leverandør historiesammendrag (AP652100). Forespørselen er betydelig raskere enn den tidligere rapporten. - Oppdatering av Inngående faktura (AP301000) i valuta - Åpning og lagring av Inngående faktura (AP301000) - Innkjøpsordrer (PO3010PL) - Kontoutdrag (GL404000) Foreslå kreditnotaer og forhåndsbetalinger før oppdatering: For å få forslag til kreditnotaer og forhåndsbetalinger å matche en inngående faktura med ved registrering må en innstilling aktiveres. Les mer om dette her. 9.55 4. juli Ytelsesforbedringer: - Oppdater leverandørbilag (AP501000) - Opprett innkjøpsordrer (PO505000) Behandle betalinger: - Du kan nå matche en kreditnota mot en eller flere fakturaer i Behandle betalinger dersom totalsum å betale blir 0,-. Les mer om dette her. - I Behandle betalinger vil du nå se antall dokumenter per leverandør som er valgt dersom du har visningsvalget "Samle dokumenter fra samme leverandør". 9.54 JUNI 27. juni Ytelsesforbedringer: - Salgsordrer (SO3010PL og SO301000) - Avgiftsrapportdetaljer (TX502010) - Innkjøp (PO301000) 9.53 20. juni Ytelsesforbedringer: - Oppdater kundebilag (AR501000) - Å oppdatere faktura fra Utgående faktura i salgsmodulen (SO303000) - Å kopiere/lime inn en stor mengde linjer i Leverandørprisavtaler (AP202010). 9.52 13. juni Ny rapport: Simulert periodiseringssammendrag for varemottak (PO63050S). Merk! Rapporten kan ikke brukes per nå. Vi kommer med oppdatering så snart det er klart. Nytt skjermbilde: Kunde- og leverandøravstemming mot Hovedbok (GL408000). Les mer om dette her. Ytelsesforbedringer: - SAF-T-rapport (TX50600S) - Avgiftskontroll - detaljer (TX40400S) - Innkjøpsordreliste (PO40100S) - Historikk for leveranser pr. vare (SO40103S) - Historikk for ordrebekreftelser pr. vare (SO40102S) 9.51 6. juni Ny funksjon for å sperre for manuelle føringer på reskontrokontoer. Les mer om dette her. Ytelsesforbedringer: - Leverandørpriser (AP202000) - Leverandørprisavtaler (AP202010) En rekke prosjektrapporter har også ytelsesforbedringer: Prosjektfaktura - norsk, engelsk, svensk, finsk og nederlandsk (PM64104S, PM64101S, PM64118S, PM64102S og PM64105S). NB! Har du gjort endringer på disse rapportene må du laste inn datasett på nytt for at forbedringene skal ta kraft. Ta kontakt med din partner dersom du trenger hjelp til dette. 9.50 MAI 30. mai Ytelsesforbedringer: Skjermbildene Salgsordre (SO301000), Salgsordreliste (SO40101S) og Avstemmingsutdrag (CA302000). I tillegg er det gjort hastighetsforbedringer når du forhåndsviser fakturaer i Report Designer. 9.49 23. mai Ytelsesforbedringer: Bilagsdetaljer (GL40601S). 9.48 16. mai Ytelsesforbedringer: Skjermbildene Leveranser (SO302000) og Oppdater kundebilag (AR501000). 9.47 9. mai Ytelsesforbedringer: Driftsmiddelsaldo per konto (FA670010). 9.46 2. mai AutoCollect kan nå integreres med Visma.net ERP. Klikk her for kurs om oppsett og bruk (krever innlogging). 9.45 APRIL 25. april Ytelsesforbedringer: Skjermbildene Klargjør avgiftsrapport (TX502000), Mottak (IN301000), Transaksjoner per leverandør (AP63250S) og Periodiseringsplan (DR201500). Endring i håndteringen av statusene "Ingen salg" og "Ingen innkjøp" på lagerførte og ikke lagerførte varer. Du vil nå kunne fullføre salg/innkjøp på allerede opprettede salgsordre/innkjøpsordre også for varer som har en av disse statusene. I tillegg kan man opprette retur fra kunde og til leverandør. Behandle betalinger: 1. Du kan nå endre betalingskonto og betalingsdato på flere dokumenter i ett steg. Les mer om dette her 2. En totalsum over dokumenter fra samme leverandør er nå tilgjengelig dersom du i Tabellinnstillinger har valgt "Samle dokumenter fra samme leverandør". 3. I statusfanen er det nå kommet en ny kolonne: "Underenhet". 9.44 18. april Ytelsesforbedringer: Kundekontraker (CT3010PL) og Oppdater kontraktspriser (CT503000). Dersom du endrer leverandør på en inngående faktura vil du nå få en advarsel om å sjekke at avgiftsdetaljene er riktige. 9.43 11. april Ny rapport: Lagervurdering etter lokasjon (IN61551S). 9.42 4. april Ytelsesforbedringer: Klargjør avgiftsrapport (TX502000). Nytt menypunkt i Kundereskontro: AutoCollect. Mer informasjon rundt dette kommer. 9.41 MARS 21. mars Behandle betalinger: Dersom deler av en betaling er sendt til AutoPay, vil denne betalingsforespørselen få status "Delvis sendt til AutoPay". 9.39 14. mars Behandle betalinger: 1. I Status-fanen kan du nå filtrere på dato og status. 2. Du kan nå sortere kolonnene "Beløp å betale", "Dokumentbeløp (oppr. valuta)" og "Lev. fakturanr." i begge tabellvisninger. 3. Dersom du trykker på Dok.type vil forhåndsvisningen kunne vise flere dokumenttyper enn tidligere (tidligere var kun PDF støttet i forhåndsvisningen). 9.38 FEBRUAR 28. februar Det er nå mulig å sette opp en tidsplan på tvers av underenheter i Behandle betalinger. Les mer om dette her. 9.36 21. februar Det er nå mulig å sette opp varslinger i Behandle betalinger (AP50301S). Du kan varsles om et betalingsoppdrag har feilet og/eller er vellykket. Les mer om dette her. 9.35 JANUAR 31. januar Skjermbilde Kundeinformasjon endrer navn til Kundetransaksjoner Skjermbilde Leverandøropplysninger endrer navn til Leverandørtransaksjoner 9.32 10. januar Valget Vis-/Skjul filer på Inngående faktura huskes hvis du navigerer ut og inn av skjermbildet På en Inngående faktura (AP301000) som er matchet mot en kreditnota, under fanen Betalingshistorikk åpnes nå kreditnota når du klikker på bilagsnummeret. Tidligere ble leverandørbetalingen åpnet. Tilsvarende ble implementert for kundereskontro i versjon 9.24 9.29

Anders Angelhus · ‎04-01-2023

Fra tid til annen kan det være hensiktsmessig å regenerere hovedbokssaldoen. Dette gjør at systemet går gjennom alle bunter og teller opp disse på nytt. Dersom du skal regenerere hovedbokssaldoen er det viktig at ingen andre bruker systemet samtidig, eller at det kjøres noen automatiseringsplaner. Denne artikkelen forteller hvordan man kan sette opp en automatiseringsplan dersom man for eksempel ønsker å regenerer hovedbokssaldoen på natt. 1. Gå til Meny -> Hovedbok -> Vis hele menyen -> Regenerer hovedbokssaldo (ScreenID GL509900) 2. Marker ønsket hovedbok og velg hvilken periode som skal regenereres 3. Klikk på symbolet for automatiseringsplan, og Legg til. 4. Velg Regenerer i feltet Behandlingsnavn. Under fanekortet Detaljer kan du gi automatiseringsplanen en Beskrivelse. I feltet Starter på: velger du hvilken dato automatiseringsplanen skal kjøres. I dette eksempelet er det valgt Utførselsgrense: 1. Dette gjør at automatiseringsplanen kun kjøres en gang. 5. Under fanekortet Tidsplan velger du hvilket tidspunkt automatiseringsplanen skal kjøres, ved å fylle ut feltene Kjør mellom:. Valgene vi har gjort i dette eksempelet vil starte regenereringen klokken 00:00, og siden dette kjøres hver 6. time vil automatiseringsplanen kjøres kun en gang. 6. Under fanekortet Betingelser ligger det betingelser basert på valget om hvilken hovedbok du ønsker å regenerere. Under fanekortet Filterverdier ligger det filtre basert på valget om hvilken periode du ønsker å regenerere. Disse valgene tok du i steg 2. 7. Siste steg er å lagre automatiseringsplanen ved å trykke på lagre-knappen. Automatiseringsplanen vil da starte etter hvilke valg du har gjort under opprettelsen.

Anders Angelhus · ‎14-12-2022

Dersom du opplever at antall linjer fra en inngående betaling i Kontoutdrag (ScreenID GL404000), ikke samsvarer med antall linjer fra det samme buntnummeret i Hovedbokstransaksjoner (ScreenID GL301000) kan du være rammet av en feil vi nettopp har oppdaget. Feilen er rettet og vil ikke oppstå på nye transaksjoner. Vi jobber med å korrigere disse transaksjonene. Vi vil oppdatere denne saken så snart vi har mer informasjon. 04.01.2023 Kl. 11:45 De berørte buntene er nå rettet slik at de er verken oppdatert eller postert. Nedenfor følger en fremgangsmåte for å få oppdatert og postert buntene. Hvordan vet jeg om jeg er berørt av denne feilen? Du er berørt av feilen dersom du har uoppdaterte bunter i perioden 6. til 10. desember. Alle berørte selskap vil i tillegg bli kontaktet enten av Visma eller av sin partner. 1. Gå til Meny -> Hovedbok -> Vis hele menyen -> Oppdater bunter (ScreenID GL502000). 2. Marker de berørte buntene og klikk Oppdater. OBS! De neste stegene må gjøres på et tidspunkt hvor ingen andre bruker systemet eller når det ikke kjøres noen automatiseringsplan. Vi anbefaler derfor at det velges et tidspunkt for eksempel på natt for å gjennomføre de neste stegene. 3. Gå til Meny -> Hovedbok -> Vis hele menyen -> Regenerer hovedbokssaldo (ScreenID GL509900) 4. Marker hovedboken og velg periode 12-2022. Klikk Regenerer. 5. Gå til Meny -> Bankstyring -> Vis hele menyen -> Regenerer hovedbokssaldo (ScreenID CA503000) 6. Marker de berørte betalingskontoene og klikk Regenerer.

Anders Angelhus · ‎12-10-2022

Hei @Per Øyvind Kjærnsmo 😊 Artikkelen er blitt oppdatert etter gjeldende fremgangsmåte. Takk for tips om at den var utdatert 😊 Mvh Anders Angelhus Visma.net ERP support

Anders Angelhus · ‎10-10-2022

Hastighetsforbedringer er noe vi til enhver tid har fokus på. Visma.net ERP oppdateres ukentlig, og dette er endringene vi har gjort rundt hastighet i august og september. Nye behandle betalinger Dette er tiden for å øke produktiviteten. Vi har tatt store skritt ved å forbedre håndteringen av betalinger. Den nye tjenesten er ikke bare intuitiv og enkel å bruke, den er også fullpakket med ny funksjonalitet og ytelsen er kraftig forbedret. Alle fakturaer fra alle betalingskontoer vil vises og kan behandles samtidig. Det er enkelt å få fullstendig oversikt over alle fakturaer, bare bekreft betalingene dine og send betalingsfilen til AutoPay. Hvis du har noen avvik, for eksempel feil bankkontonummer eller hvis beløpet som skal betales er høyere enn det som er tilgjengelig på bankkontoen. Hjelper systemet deg proaktivt ved å oppdage og korrigere eventuelle feil før du sender betalingen. Du kan også se hovedbokssaldoen til hver betalingskonto i samme skjermbilde. Den nye tidsplanen er enkel å sette opp og vil automatisere betalingene dine. Jo flere dokumenter du behandler, jo mer vil du oppleve hvor raskt nye behandle betalinger er. Skjermbildet laster raskt og sending av betalingsfilen til AutoPay gjøres på et øyeblikk. Ønsker du mer informasjon om det nye skjermbildet finner du det i denne oversiktsartikkelen. Andre hastighetsforbedringer Klargjøring av avgiftsrapporter har blitt raskere, selv med store datasett blir rapporten behandlet/klargjort på under to minutter Kundeprisavtaler er nå 50% raskere enn før Ved behandling av utlegg i Innboks for utgifter har ytelsen blitt betydelig forbedret I skjermbildet Leverandørpriser vil du nå kunne filtrere før alle data lastes inn på skjermen. Ønsker du oversikt over andre nyheter finner du det i nyhetsoversikten.

Sv: Ny søkefunksjon i mange av våre skjermbilder!

Sv: Ny søkefunksjon i mange av våre skjermbilder!

Ny søkefunksjon i mange av våre skjermbilder!

LØST: Kjent feil: Periode på betalinger blir ikke ...

Sv: Kjent feil: Vis filer-knappen i Inngående fakt...

Sv: Kjent feil: Vis filer-knappen i Inngående fakt...

Sv: Kjent feil: Vis filer-knappen i Inngående fakt...

Sv: Kjent feil: Vis filer-knappen i Inngående fakt...

LØST: Kjent feil: Vis filer-knappen i Inngående fa...

Foreslå kreditnotaer og forhåndsbetalinger før opp...

Matche kreditnota mot faktura(er) i Behandle betal...

Enklere avstemming av reskontro mot hovedboken

Sv: Hindre manuelle føringer på reskontro-kontoer

Hindre manuelle føringer på reskontro-kontoer

Sv: Import av inngående saldo og reskontro

LØST! Kjent feil: Enhetssett i resultat- og balans...

Sv: Automatiseringsplan - Regenerer hovedbokssaldo

Sv: Betale kunde basert på kreditnota

Periodisering fra og til dato

Legge til periodisering på oppdatert bilag

Periodisering etter periode

Sv: Registrere purregebyr/finansielle avgifter på ...

Nyheter i Visma.net ERP produktlinje 2023 ⭐

Automatiseringsplan - Regenerer hovedbokssaldo

LØST - Kjent feil: Inngående betalinger oppdatert,...

Sv: Kopiere innhold i kundefaktura

Hastighetsforbedringer i Visma.net ERP - August og...

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us