I løpet av tirsdag 19. mars endrer vi startsiden i Visma.net ERP. Endringen vil gjelde for alle klienter som ikke har tilpassede forsider hvor den tidligere Community-visningen var.    Dette gjør vi som første steg hvor vi i løpet av våren 2024 går bort fra Community. Allerede nå har vi flyttet alle artikler til vårt nye Kunnskapssenter, og vi anbefaler alle å oppsøke Kunnskapssenteret for artikler du tidligere fant i Community.   Vi håper du som bruker på en enkel måte kan bli veiledet til de ulike stedene du kan oppsøke dersom du trenger hjelp til Visma.net ERP. Ta en titt nedenfor 🙌 ... View more

OPPDATERING 07.03 kl. 09:00: Problemet med innhenting av valutakurser er nå løst. Du kan registrere dokumenter i valuta som normalt. Mangler du fortsatt valutakurser for 5. og 6. mars må disse importeres manuelt.   Vi opplever dessverre problemer med import av valutakurser.   Dersom du i Valutainnstillinger (CM101000) har aktivert Automatisk import av valutakurser skal dagens kurs hentes i det du registrerer en utgående eller inngående faktura i valuta. Til tross for at det i Valutainnstillinger (CM101000) står Siste importdato med dagens dato, kan man se i Valutakurser (CM301000) at gjeldende valutakurs med gjeldende dato er 04.03.2024.   Workaround: Valutakursen kan hentes for dagens dato ved å gå til skjermbilde CM50100S. Dette er et skjult skjermbilde, og kan åpnes ved å fylle inn CM50100S bak "ScreenID=" i adresselinja i nettleseren din. I dette skjermbildet velger du dato, og trykker Hent valutakurser for å importere kursene.   Vi ser at kurser for 5. mars ikke kan hentes gjennom denne workarounden. For å få dette registrert må det registreres manuelt i Valutakurser (CM301000).   Husk at du kan abonnere på denne artikkelen for å få med deg oppdateringer.   Vi beklager ulempene dette medfører. ... View more

I versjon 9.78 (23. januar 2023) har vi lansert en ny funksjon som fungerer som et sikkerhetstiltak for urettmessig endring av bankdetaljer på leverandørene dine. Den nye funksjonen krever at betalingsdetaljer godkjennes av en annen bruker, enten det er opprettelse av nye leverandører, eller endring av eksisterende.   For å aktivere funksjonen kan du gå til Aktiver/deaktiver funksjoner (CS100000). Trykk på Endre, merk av haken for Prinsippet om fire øyne bankdetaljer. Deretter trykker du Aktiver. Merk at du må ha rollen Financial Administrator for å få tilgang til å aktivere dette.   Ved opprettelse av en ny leverandør vil du få en advarsel i feltet for Betalingsinstruksjoner som sier "Kontoen er ikke godkjent ennå. Godkjenn." Denne advarselen vil du også se dersom du endrer betalingsinstruksjonene på allerede opprettede leverandører.     Godkjenning av betalingsinstruksjoner kan du gjøre i skjermbilde Godkjenn betalingsinformasjon for leverandør (AP50950S).   Dersom det er du som har gjort en endring på betalingsinstruksjonene for en leverandør vil du ikke ha muligheten til å godkjenne dette, da det må gjøres av en annen bruker. Dette vil du isåfall få beskjed om ved å holde musepekeren over advarselen i kolonnen leverandørnr: "Du har ikke tillatelse til å godkjenne bankinformasjon for denne leverandøren." I dette tilfellet kan en annen bruker godkjenne betalingsinformasjonen. Den andre brukeren kan gjøre dette ved å markere de linjene som skal godkjennes, og trykk Godkjenn. Eventuelt kan du trykke Godkjenn alle for å godkjenne alle linjene. Det kreves ingen spesielle roller ut over Financial User for å godkjenne betalingsinformasjon.   Dersom du oppretter eller oppdaterer betalingsinformasjonen til en leverandør fra Fakturainnboks (AP50604S) vil en annen bruker fortsatt måtte godkjenne betalingsinformasjonen før fakturaen kan behandles i Behandle betalinger (AP50301S). Fakturagodkjenningsprosessen påvirkes ikke av at betalingsinformasjonen eventuelt ikke er godkjent.   NB! Dette innebærer ikke en sjekk eller validering av om betalingsinstruksjonene er gyldige. Dersom du ønsker dette kan det gjøres gjennom AutoPay Detect, som blant annet sjekker betalingsinstruksjoner opp mot Brønnøysundregisteret, KAR-registeret og Trygg Handels svareliste. For mer informasjon om AutoPay Detect, se her. ... View more

Oppdatering 06. februar kl. 16:00: Utfordringen med validering av betalingsinformasjon for leverandører er nå løst. Dersom du får melding om dette etter oppgradering til versjon 9.80 kan det være på grunn av at det faktisk er en feil i formatet på IBAN/BBAN. Isåfall må dette endres fra Leverandører (AP303000).   Vi opplever dessverre problemer med at enkelte leverandører får en advarsel om at bankkonto ikke er validert i skjermbilde Leverandører (AP303000): "Betalingsinformasjonen er ikke validert ennå. Valider."   Workaround: Gjør en liten endring i bankontonummer, for eksempel fjerne et tall og lagre. Deretter endre tilbake til opprinnelig verdi og lagre igjen.   Utvikling jobber med å løse dette slik at man ikke må benytte seg av workarounden. Vi beklager ulempene dette medfører.   Ref. SIGMA-78297 ... View more

Oppdatering 26.01.2023 kl. 08:00: Problemet med innhenting av valutakurser er nå løst. Du kan registrere dokumenter i valuta som normalt.   Vi opplever dessverre problemer med import av valutakurser.   Dersom du i Valutainnstillinger (CM101000) har aktivert Automatisk import av valutakurser skal dagens kurs hentes i det du registrerer en utgående eller inngående faktura i valuta. Til tross for at det i Valutainnstillinger (CM101000) står Siste importdato med dagens dato, kan man se i Valutakurser (CM301000) at gjeldende valutakurs med gjeldende dato er 16.01.2023. Workaround: Valutakursen kan hentes for dagens dato ved å gå til skjermbilde CM50100S. Dette er et skjult skjermbilde, og kan åpnes ved å fylle inn CM50100S bak "ScreenID=" i adresselinja i nettleseren din. I dette skjermbildet velger du dato, og trykker Hent valutakurser for å importere kursene.   Vi ser at kurser for perioden 17.01-22.01 ikke kan hentes gjennom denne workarounden. For å få disse registrert må de registreres manuelt i Valutakurser (CM301000).   Husk at du kan abonnere på denne artikkelen for å få med deg oppdateringer.   Vi beklager ulempene dette medfører.   Ref. SIGMA-78265.  ... View more

Her har du en oversikt over ny og forbedret funksjonalitet i Visma.net ERP, måned for måned 😊   Ønsker du å se på versjonsbrevet i sin helhet, kan du ta en titt her (engelsk). Versjonsbrevet viser alle nyheter, forbedringer og feilrettelser.   Versjon Måned Beskrivelse   MARS   9.86 19. mars Nyheter etter versjon 9.85 kan du finne i vårt kunnskapssenter. Den nye artikkelen vil bli oppdatert fortløpende etter ny funksjonalitet kommer 🌟 9.85 12. mars Innboks for utgifter: Du kan nå skjule utlegg som har status "Feil". Skjulte utlegg vil havne under en ny status: "Skjult", hvor de kan hentes fram igjen. Les mer om dette her.   FEBRUAR   9.83 27. februar Nye salgsordre: Tre nye kolonner kan hentes fram fra Tabellinnstillingene: Antall tilgjengelig, Antall på lager og Detaljer om antall. Trykker du på Vis i Detaljer om antall åpnes Lagerallokeringsdetaljer (IN402000) i et nytt vindu. Parameter for CSV-eksport: Du kan nå velge om du ønsker å legge til Avgrensningstegn etter siste kolonne og Behold ledende nuller når du kjører en CSV-eksport. Disse valgene finner du ved å klikke på navnet ditt øverst til høyre og Mine ERP-detaljer. 9.82 20. februar Støtte for .msg og .eml-filer som vedlegg: Du kan nå legge til mailtråder (.msg og .eml-filer) som vedlegg 4 eye-principle: I skjermbildet Godkjenn betalingsinformasjon for leverandør (AP50950S) er det to nye kolonner tilgjengelig. En for å se hvilken bruker som sist gjorde en endring på betalingsinformasjonen, og en som lar deg åpne vedlegg som ligger på leverandørkortet. 9.81 13. februar Innboks for utgifter: PDF-rapporten fra Expense knyttet til et utlegg blir nå overført til Visma.net ERP, og er synlig fra Innboks for utgifter (EP50604S), Utlegg (EP301030) og Inngående faktura (AP301000). 9.80 6. februar I AutoInvoice kan du nå sette på en innstilling som slår sammen PDF-vedlegg ved sending av utgående faktura på epost gjennom AutoInvoice. Les mer om dette her.   JANUAR   9.79 30. januar Behandle inngående betalinger og Behandle banktransaksjoner: Du kan nå opprette kunde- og leverandørrefusjon uten match mot annet dokument direkte i disse to skjermbildene. Velg riktig arbeidsområde, riktig leverandør/kunde og en betalingsmetode som tillater manuell behandling. Nye salgsordre: Nytt fanekort tilgjengelig: Regnskapsinnstillinger. 9.78 23. januar 4 eye-principle: Dette er en ny funksjon som kan aktiveres som et sikkerhetstiltak for urettmessig endring av bankdetaljer på leverandørene dine. Du kan lese mer om dette her. AutoPay Detect: En ny funksjon i AutoPay sjekker betalingsinstruksjoner opp mot Brønnøysundregisteret, KAR-registeret og Trygg Handels svareliste. For mer informasjon om AutoPay Detect, se her. Samlebetalinger: I skjermbilde Samlebetalinger (AP3050PL) vil du ikke lengre se samlebetalinger som er opprettet fra Behandle betalinger (AP50301S). Denne informasjonen finner du nå i Betalingsstatus-fanen i Behandle betalinger. 9.77 16. januar CSV-eksport: I alle forespørsler kan du nå velge om du ønsker å eksportere listen i Excel- eller CSV-format. Dersom du skal laste ned store datamengder anbefaler vi CSV-formatet da dette vil gå raskere. 9.76 9. januar Nye salgsordre: - Du kan nå forhåndsvise en salgsordre ved å klikke Forhåndsvis dokument. Dette åpner en foreløpig ordrebekreftelse i et nytt vindu. - Du kan nå endre bredden på kolonnene på varelinjene og tilpasse hvilke kolonner som skal være synlige. Ytelsesforbedring: Innboks for utgifter (EP50604S)   Oversikt over nyheter fra 2023 kan du finner her. ... View more

Visste du at det er mulig å legge til egne knapper i de ulike modulene, hvor du kan åpne forespørsler med avhukninger på som standard?    Dette eksempelet tar for seg hvordan du kan åpne Kontoutdrag (GL404000) med standard avhukning for "Inkluder bilagskorreksjon". Dette kan brukes for andre skjermbilder, men krever at du finner et parameter i URL-adressen for avhukningen du ønsker. Merk at dersom du har mange transaksjoner vil slike endringer kunne føre til lengre innlastningstid.    Denne funksjonen krever at du har rollen Customizer i skjermbilde Brukere (SM201010):     1. Klikk på Meny 2. Klikk på Hovedbok 3. Klikk på Rediger meny 4. Klikk + Legg til panel 5. Ikon: Velg et valgfritt ikon 6. Tittel: Gi det en passende tittel 7. Skjema: Legg til skjermID-en, i dette tilfellet GL404000 8. Parametere: Her kan du legge inn parameter som du henter fra URL-adressen når du har huket av det du ønsker at skal være huket av som standard. I dette tilfellet vil det være &IncludeReclassified=True 9. Klikk OK 10. Klikk Avslutt Rediger-menyen   Resultatet ser du nedenfor. En ny knapp er på plass, den har fått et ikon fra steg 5 og et navn fra steg 6.   ... View more

OPPDATERING 27.10.2023 kl. 13:45: Problemet med innhenting av valutakurser er nå løst. Du kan registrere dokumenter i valuta som normalt.   Vi opplever dessverre problemer med import av valutakurser.   Dersom du i Valutainnstillinger (CM101000) har aktivert Automatisk import av valutakurser skal dagens kurs hentes i det du registrerer en utgående eller inngående faktura i valuta.   Til tross for at det i Valutainnstillinger (CM101000) står Siste importdato med dagens dato, kan man se i Valutakurser (CM301000) at gjeldende valutakurs med gjeldende dato er 20.10.2023.   Workaround: Valutakursen kan hentes for dagens dato ved å gå til skjermbilde CM50100S. Dette er et skjult skjermbilde, og kan åpnes ved å fylle inn CM50100S bak "ScreenID=" i adresselinja i nettleseren din. I dette skjermbildet velger du dato, og trykker Hent valutakurser for å importere kursene. Vi ser at kurser for perioden 23.10-26.10 ikke kan hentes gjennom denne workarounden. For å få disse registrert må de registreres manuelt i Valutakurser (CM301000).   Husk at du kan abonnere på denne artikkelen for å få med deg oppdateringer.   Vi beklager ulempene dette medfører.   Ref. SIGMA-76929.  ... View more

OPPDATERING 17. oktober 2023: Kolonnesøket forbedrer seg basert på tilbakemeldinger vi har fått. Du kan søke etter deler av ord i for eksempel beskrivelsesfelt, hvor det du søker ikke er nødt til å være i riktig rekkefølge. Tidligere anbefalte vi å benytte % mellom ord i søkefeltet, men dette er ikke lenger nødvendig. Du kan se et eksempel på dette her.   I versjon 9.64 har vi lansert en ny måte å søke etter ulike dokumenter på. Den nye søkefunksjonen finner du i mange av listevinduene, og du ser det enkelt av at kolonnene har fått en ny søkeboks under kolonneoverskriften. Eksempler på skjermbilder med ny søkefunksjon er Utgående faktura (AR3010PL), Inngående faktura (AR3010PL), Salgsordrer (SO3010PL) og mange fler. Til og med i egendefinerte forespørsler vil du se den nye søkefunksjonen.   Det nye kolonnesøket erstatter det gamle søkefeltet som tidligere lå øverst til høyre i disse listevinduene. Den nye måten å søke etter dokumenter på lar deg raskt og enkelt selv velge hvilke kolonner du skal søke etter, samt at det går betydelig raskere dersom du har veldig mange dokumenter.   For å søke kan du enkelt markere den hvite boksen under en av kolonnene, skrive inn det du ønsker å søke etter for så å trykke Enter. I bildet nedenfor har jeg i Utgående faktura (AR3010PL) enkelt markert den hvite boksen under Bilagsnr. og fylt ut 0002, samt trykket Enter. Listen vil da vise utgående fakturaer med bilagsnummer som inneholder "0002".    Dersom du trykker på kolonneteksten Fakturanr. vil du kunne endre utvalgsmetode, og for eksempel se på kun fakturaer som starter med "0002".   Etter dette kan jeg også velge å spisse søket enda nærmere, gjennom å for eksempel legge inn "10002" i feltet under Kundenr. Da vil jeg kun få opp fakturaer som inneholder "0002" i fakturanummeret, og som ligger på kundenr. 10002.   I enkelte av kolonnene (for eksempel Type, Status og Dato) vil du kunne filtrere som før dersom du klikker på den hvite boksen under disse kolonnene. I skjermbildet nedenfor har jeg trykket i den hvite boksen under kolonnen Status, og fjernet avmerkningshaken for Åpne fakturaer.    Du kan også enkelt velge å fjerne alle søk/filtre ved å klikke på X-en til venstre for kolonnene.   Eksempel om du ønsker å søke etter deler av en varebeskrivelse: I dette eksempelet har jeg søkt "deksel netphone" og finner da alle varer som inneholder ordene "deksel" og "netphone". Dersom jeg søker "netphone deksel" vil jeg få treff på de samme varene. Dersom du bruker % mellom ordene må ordene være sortert i riktig rekkefølge, og vi anbefaler derfor ikke lengre å bruke %. ... View more

OPPDATERING 22.09.2023 kl. 13:45: Denne feilen er nå fikset med versjon 9.63 som ble lansert 22. september 2023.   Vi har dessverre en kjent feil hvor betalinger kan havne i feil regnskapsmessig periode.    Dersom du sender en betalingsforespørsel fra Behandle betalinger (AP50301S) med betalinger i ulike perioder kan det hende at enkelte av betalingene blir ført med riktig dato, men på feil periode.   Vi vil oppdatere saken når vi har ytterligere informasjon, og beklager ulempene dette medfører. ... View more

Vi har dessverre problemer med knappen Vis filer i skjermbilde Inngående faktura (AP301000). Når du trykker på knappen skjer ingenting.     Saken er meldt videre til utviklingsavdelingen vår, og vi oppdaterer denne artikkelen så snart vi har mer informasjon.   Vi minner om at du likevel kan hente ut PDF-filen ved å klikke på Filer:   Vi beklager ulempene dette medfører.   OPPDATERING 21.08.2023 kl. 11:15: Løsning på problemet er nå under testing, og er planlagt i versjon 9.60. Den nye versjonen vil komme natt til onsdag 23.08.2023. Vi ser utfordringen dette skaper i arbeidshverdagen deres, og saken har hatt høy prioritet hos utviklingsavdelingen vår. Likevel var løsningen dessverre ikke enkel å finne, og vi beklager alle ulemper dette har medført.   OPPDATERING 23.08.2023 kl. 08:00: "Vis filer"-knappen er nå fikset og fungerer som normalt. ... View more