Som nevnt tidligere i "Product & Support Update", vil Microsoft begynne å rulle ut oppdatering KB5004442 den 14. mars. Tekniske detaljer rundt denne oppdateringen finner du her.   Denne oppdateringen gjør en endring på sikkerhetsrammene rundt protokollen DCOM, som benyttes av bl.a. Visma Global og Visma Lønn. Det er derfor viktig at dersom du kjører Visma Global i servermiljø med klient/tjener, så MÅ Visma Global i forkant av 14. mars oppgraderes til minimum versjon 16.10.2. Denne versjonen har støtte for de nye protokollendringene fra Microsoft.   Dersom man av ulike årsaker ikke har mulighet til å få oppgradert Visma Global før dette inntreffer, anbefales det å vente med installasjonen av KB5004442 (Windows update) til en oppgradering av Global kan utføres. ... View more

En faktura som er mottatt eller sendt via Autoinvoice, kan du velge å laste ned i et spesifikt format, for eksempel Peppol Bis 3.0. Du kan da logge inn Autoinvoice portalen og derfra konvertere en inngående eller utgående fakturaer.    Gå på Innstillinger. Firmaverktøy. Eksporter fakturaer. Her vil du få en liste over både inngående og utgående fakturaer til selskapet. Du kan for eksempel velge at kun mottatte fakturaer skal vises i listen. Velg fakturaen/fakturaene du ønsker konvertere. Under Eksportfilformat velger du ønsket format, for eksempel Peppol Bis 3.0. Klikk så Eksporter fakturaer.   ... View more

Visma Cloud Gateway - VCG  For å kunne sette opp Visma Global mot Visma.net må VCG være installert. Dette må gjøres på serveren hvor Visma Global er installert. Forberedelser VCG brukes av Visma Global, Visma Document Center og Visma Lønn for å kommunisere med Visma.net Når du installerer må du være pålogget som administrator på server. Brukeren som legges inn i installasjonen av VCG må være "Customer administrator" i Visma.net - har du ingen "Customer administrator"  kan du sende e-post til lisens (bestilling@visma.com) så vil de kunne oppretteen bruker til deg (kan være lurt å ha en egen bruker for dette - this user) Link til installasjon av VCG finner du under Nedlastninger på Community. Pass på at du har siste versjon! For at  "Visma Cloud Gateway - VCG" skal kunne kommunisere med Visma.net så må følgende være åpnet i brannmur:   Utgående TCP-kommunikasjon til 91.123.56.26:18181 Utgående TCP-kommunikasjon til 91.123.56.26:38181 Utgående TCP-kommunikasjon og SSH-protokoller er tillatt til 91.123.56.26:2233 MEN BRUK HELST DNS odg.visma.net Installasjon Lastet ned og pakk ut zip filen Høyreklikk på installasjonsfilen og velg "Kjøre som administrator" Vi anbefaler at du også installer Visma Update - da vil VCG automatisk oppdateres til siste versjon til enhver tid Neste steg er å legge inn bruker. Her må du legge inn "Customer administrator" Du vil nå få opp kundelisten - velg riktig kundeforhold (samme som du ser i Visma.net Admin) Feilsøking Under installasjonen har du mulighet til å vise utvidet informasjon. Her kan du ha mulighet til å se hvor det feiler i installasjonen VCG har også en egen logg fil. Den finner du her: C:\ProgramData\Visma\OPGatewayService\6.3\Logging\log Du kan sette loggingen til høyt nivå i filen som heter: Visma.Services.OPGateway.OPGatewayService.exe.Config. Den filen finner du her: C:\Program Files(x86)\Visma\OnPremisesGateway\OPGatewayService. SeverityLevel i filen kan settes til Info (default), Error, All. (All bør ikke benyttes som standard da loggene fylles med meldinger, så husk å endre denne tilbake igjen.)    Det må være et 1-1 forhold mellom Visma Global klienten og Visma.net kunden (en Visma.net Installasjon kan bestå av mange klienter / firma).  Dette betyr at 1 Visma Global klient ikke kan knyttes opp mot 2 ulike Visma.net kunder, eller omvendt.  Kontroller dette ved at kundenr. i Visma Global (lisensinfo) er identisk med det som ligger under lisens i Visma.net.   Relaterte brukertips Hvordan sette opp integrasjonen mellom Visma Global og Visma.net?    ... View more

I de fleste felter du kan fylle ut på kunder/leverandører/artikler, kan du velge å huke av for "Standardverdi" for en verdi. Da vil denne verdien settes automatisk hver gang du oppretter en ny kunde/leverandør/artikkel.   Ved å sette slike standardverdier i flere felter, der det er hensiktsmessig, vil dette gjøre det enklere og raskere når du skal registrere nye  kunder/leveradører/artikler.   Eksempel: Huk av for "Standardverdi" for landnr 578 - NORGE   Når du neste gang oppretter en kunde eller leverandør vil feltet "Land" være automatisk utfylt med NORGE. Dette kan du selvfølgelig velge å overstyre ved behov. ... View more

Det er viktig at Visma.net AutoPay integrasjonen stoppes og flyttes på riktig tidspunkt og alltid samtidig med at tilhørende Visma Global database også flyttes. Nedenfor beskrives noen av de aktuelle situasjonene og hvordan de løses.   Det er ekstremt viktig å være klar over at hver eneste Visma.net AutoPay kobling i databasen er unik for Visma.net AutoPay sentralen og “Den Elektroniske Motorvei”. Det betyr at en eksisterende Visma.net AutoPay kobling, aldri skal kopieres fra en installasjon til en annen, der Visma.net AutoPay koblingen man kopierer fra, fortsatt skal være i bruk! Det er heller ikke tillatt å kopiere deler av en Visma.net AutoPay kobling til en annen Global database. Dersom noe av dette gjøres vil Visma.net AutoPay ikke kunne virke, og det vil skape store problemer både for “Den Elektroniske Motorvei”. og den installasjonen hvor Visma.net AutoPay kopieres fra. Arbeidet med opprydding etter en slik hendelse vil være belastbart arbeid.   Flytting av eksisterende avtaler til ny lisens Denne problemstillingen oppstår i følgende tilfeller: Bedriften/klienten skal bytte regnskapskontor og fortsette å bruke Visma.net AutoPay. Bedriften har benyttet Visma.net AutoPay på egen installasjon, og skal nå gå over til regnskapskontor. Bedriften har benyttet Visma.net AutoPay via regnskapsbyrå, og skal nå over på egen løsning. Dersom situasjonen er som beskrevet ovenfor, er det viktige å være klar over følgende: Du skal ikke involvere banken ved en slik endring. Avtalene i banken eksisterer fra før og er uavhengig av hvor du kjører Visma.net AutoPay fra. Nødvendig betalingshistorikk vil finnes i Visma Global. Når du skal i gang med Visma.net AutoPay på ny lisens, må du passe på følgende: De siste gangene du remitterer via Visma.net AutoPay fra gammel linsens, passer du på kun å ta med fakturaer som forfaller før flytting. Dette for å unngå at det blir liggende igjen betalinger i forfallsregisteret i bank/Nets med belastingsdato etter flyttedato. Visma.net AutoPay kan kun levere returdata på utbetalinger til den lisensen der utbetalingene ble sendt fra. Dersom du stopper avtalen i Visma.net AutoPay på gammel lisens før alle returdata på sendte betalinger er mottatt og oppdatert, vil manglende returdata måtte registreres manuelt i Visma Global. .Kontroller at alle returdata er oppdatert i Visma Global ("Sendt" mappen skal da i utgagnspunket være tom), og at ingen betalinger ligger igjen i forfallsregisteret i banken. Kontroller at innbetalinger fra Visma.net AutoPay er oppdatert i Visma Global. Det kan da være greit å kjøre en manuell innhenting. Gå inn i avtalebildet i Visma.net AutoPay og sett avtalen på aktuell klient på gammel lisens som “Ikke aktiv” ved å ta bort haken for “Aktiv” i avtalebildet. Avinstaller Visma Cloud Gateway (VCG) og installer den på nytt mot ny lisens. Det er nå klart for oppretting av avtale på samme bankkonto på ny lisens. La det gå minst en halv time før ny avtale registreres på nytt kundeforhold. Innbetalinger som kommer til Visma.net AutoPay sentralen for aktuell bankkonto mellom det tidspunktet avtalen ble deaktivert på gammelt sted, og oppretting av ny avtale skjer på nytt sted, vil bli liggende trygt på vent i Visma.net AutoPay sentralen. Når ny avtale er opprettet vil alle innbetalinger som ligger på vent, være klare for å bli lastet inn i Visma Global. Med andre ord, ingen innbetalingstransaksjoner blir borte på veien så lenge du deaktiverer avtalen på gammelt kundeforhold som beskrevet ovenfor. Det er nå bare å sette i gang på ny lisens! Installasjon av ny server der AutoPay er i bruk Merk! Visma.net AutoPay koblingene i databaen kan ikke flyttes fra en server til en annen uten at hele databasen flyttes og ikke lenger skal benyttes på gammel server! Ved installasjon på ny server gjør man følgende: Installer Visma Global og Visma Cloud Gateway  Ta backup av Visma Global databasen Restore databasen på ny server. Avinstaller Visma Cloud Gateway og slett Visma.net AutoPay koblingene i gammel database. Det vil si at du skal fjerne informasjonen i disse feltene: ODPClientUUID AutoPaySigningKey ODPCompanyUUID   For mer informasjon vedrørende flytting av kundeforhold og databaser med Visma.net integrasjon kan du se denne communityposten: Hvordan flytter vi Visma.net tjenestene fra en kunde til en annen?   ... View more

Til versjon 15.10 har vi fått samlet opp innstillingene som brukes i forbindelse med de tidsstyrte rutinene for Autopay.   Oppdater bunt direkte ved innbetalinger fra AutoPay Tidligere har vi kun hatt dette paramteret tilgjengelig i dette skjermbildet. Sett kryss her dersom du ønsker at bunter opprettet under den tidsstyrte innlesning av innbetalinger fra AutoPay skal oppdateres direkte.    Oppdater bunt direkte ved utbetalingsretur for remittering  Dette parameteret er flyttet fra remitteringsoppsettet. Sett kryss her dersom du ønsker at bunter opprettet under den tidsstyrte innlesning av utbetalinger fra AutoPay skal oppdateres direkte.   Bruk dato fra importfil for posteringsdato ved oppdatering av status for utgående betaling Dette er et nytt parameter fra versjon 15.10. Sett kryss her dersom du ønsker at feltet "ValueDate" fra importfilen skal danne grunnlag for "Posteringsdato" i bunten når du kjører rutinen tidsstyrt. Hvis du ikke krysser av her, benyttes arbeidsdato eller dagens dato som "Posteringsdato". Merk: Dette parameteret har ingen effekt dersom rutinen startes manuelt fra menypunkt Rutiner / Remittering.   ... View more

Kontoer som det har vært bevegelse på en gang i tiden, som nå er i null, blir med på rapporten  "Råbalanse" under Utskrifter.    Løsning: Ved å sette utvalg på Beløp <> 0 på rapporten, vil du ikke få linjer med bare 0 i beløp.      ... View more

Innbetalinger kommer ikke inn i Visma Global Sjekk om du ser transaksjonen i Visma.net Autopay - ligger den der betalt? Ligger den med dato i “Nedlastet”? Ja: Forsøk å hake av for å laste ned på nytt Nei: Prøv å laste ned manuelt fra Verktøy / Importer data / OCR  i Visma Global Brukes tidsstyrt satsvis rutine for innlesning?  Sjekk om bunten er oppdatert eller om den ligger i uoppdaterte bunter. Remitteringsretur kommer ikke inn i Visma Global Har betalingen forfalt? Har den kommet til banken? Ligger den som betalt i banken? Er den oppdatert som betalt i Visma.net Autopay? Ligger transaksjonen i “Sendt” mappen i Visma Global? Det er Visma Global som spør Visma.net Autopay etter statusoppdateringer, og det spørres på de betalingene som ligger i "Sendt" mappen. Hvis den ligger under “Oppdatering feilet” eller under “Avvist”, se denne Community posten  Har dere forsøkt å lese inn manuelt fra remitteringsrutinen i Visma Global? Kommer det da noen feilmelding? Sjekk at hovedbokskonto som benyttes ikke har tvungen kosnadsbærere   Dersom du er usikker på oppsettet av Visma.net Autopay kan du følge oppsettet i denne Community posten. ... View more

Først må du legge til extension til Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/authenticator/bhghoamapcdpbohphigoooaddinpkbai?hl=en   Det du nå må gjøre er å : 1. Aktivere to faktor via å bruke Chrome extension 2. Logge inn ved å bruke kode fra Chrome extension 3. Sette opp alternativ pålogging via sms til telefon fra brukeroppsettet 4. Ved neste pålogging kan du klikke for å bruke annen autentisering   Du skal da kunne logge inn med to faktor både med kode fra sms og med chrome extension koden.   ... View more

Fra versjon 15.00 er det mulig å forhåndsgodkjenne betalingen i samme steg som man godkjenner fakturaen i Visma.net Approval. Det vil si at når betalingen sendes fra Visma Global til Visma.net Autopay, så er den allerede ferdig godkjent og vil sendes direkte fra Visma.net Autopay til banken.    Vedlagt dokument viser steg for steg hvordan dette settes opp og gjøres. ... View more

Denne artikkel tar for seg hva som må gjøres i de forskjellige integrasjonene mot Visma Global dersom en klient skal bytte organisasjonsnummer og/eller endre kundeforhold.   Visma.net Autoinvoice I Visma.net AutoInvoice må firmaet med det nye organisasjonsnummeret registreres som et nytt firma i AutoInvoice, og deretter kobles mot ERP systemet (slik som en ny-registrering i AutoInvoice).    Visma.net tjenestene Her kan dere selv logge inn i Visma.net for å endre organisasjonsnummeret. Gå i Admin / Firmaer. Finn deretter det aktuelle selskapet og bytt ut gammelt organisasjonsnummer med nytt. For å endre kundeforhold må dere kontakte lisens (lisens@visma.com) som da kan flytte klientene over på nytt kundeforhold. Det skal da også vedlegges bekreftelse på at kundeforholdet skal flyttes.   Webfaktura Her kan dere selv logge inn i webfaktura for å endre organisasjonsnummer. Gå til Innstillinger / Mitt firma og legg inn nytt organisasjonsnummer.   For å endre kundenummer i Webfaktura må dere logge inn med en byråbruker. Gå til Byrå innstillinger / Byrå og bytt ut gammelt serienummer med nytt serienummer (kundenummer). ... View more

I Visma Document Center kan du velge å sette opp en egen dokumentprofil som skal brukes på innkommende kreditnotaer fra leverandører. Denne dokumentprofilen kan du deretter sette opp til å bli angitt automatisk ved Autoimport eller import via Autoinvoice.   De forskjellige dokumentprofilene har en behandlingsregel - denne behandlingsregelen hentes fra ERP. Det må være korrekt behandlingsregel satt opp på dokumentprofilen du skal bruke   Gå på Verktøy og deretter Dokumentprofil.  Velg så dokumentprofilen som heter Kreditnota leverandør og klikk Rediger. Denne står da med hake for Faktura. Velg dokumenttype Kreditnota isteden og klikk OK.   Når du nå går inn i for eksempel Autoinvoice konfigurasjonen til et av selskapene vil du se at du kan velge denne dokumentprofilen i rullegardinene for Kreditnota dokumentprofil. ... View more

Arbeidsflyter i Visma.net Expense går ut på flyten mellom Visma.net Expense, lønnssystemet og regnskapssystemet. I Visma.net Expense har du valget mellom fire forskjellige arbeidsflyter. Du finner dem under “Innstillinger / Oppsett / Arbeidsflyt”. Hvilke av disse kunden kan bruke er avhengig av hvilke andre systemer som kunden har lisens for. I dokumentet vedlagt beskriver vi de forskjellige arbeidsflytene, går igjennom oppsettet i forbindelse med disse og viser hvordan rutinene gjøres.   Oppsettet forutsetter at VCG allerede er på plass. Se denne community posten dersom du er usikker på hvordan det gjøres.  ... View more

Du kan åpne en skanningskonto hvor avsendere av fakturaer kan sende papirer og PDF-fakturaer. Da vil du motta skannede fakturaer som e-fakturaer.   For å kunne sende inn til skanningskontoen til Visma.net Autoinvoice må tjenesten være aktivert i Visma Autoinvoice. Det tar ca 24 timer før tjenesten er operativ etter aktivering. Du kan aktivere tjenesten ved å logge inn i Autoinvoice portalen - gå på Instillinger - Skanningskonto.   Hver PDF kan bare inneholde én faktura.  Hører det med et vedlegg til fakturaen, må faktura og vedlegg produseres til en PDF. Du kan sende flere fakturaer på en mail til skanningskontoen, men HUSK at hver PDF skal kun inneholde en faktura. Behandlingstid fra mottak hos skanningstjenesten, til faktura er sendt Visma.net Autoinvoice, er 4 til 6 timer og blir utført på arbeidsdager. ... View more

I Autoinvoice finnes det flere alternativer til hvordan fakturaen skal sendes når den går som e-post og ikke som EHF. Disse instillingene finner dere ved å logge inn i Autoinvoice portalen - gå på "Instillinger" og deretter "Sende fakturaer" under "Firmainstillinger". Det står også en liten forklaring ved de forskjellige sendemåtene.   Det anbefales at dere sender faktura som vedlegg, altså det første alternativet. ... View more