På bakgrunn av tilbakemeldinger fra kunder og partnere, har vi lagt til en ny skjulefunksjon i Innboks for utgiftsbildet i Visma.net ERP. Nå kan du skjule alle utlegg som er merket som "Feil" og som ikke lar seg viderebehandle. For å gjøre dette går du til utlegg som er merket som "Feil", markerer utleggene du vil skjule, og klikker på "Skjul/Vis"-knappen. Nå blir utlegget flyttet til "Skjult" seksjon.  Det er også mulig å flytte skjulte utlegg tilbake til "Feil". For å gjøre det, markerer du skjulte utlegg og trykker på "Skjul/Vis" knappen.  Husk at skjulte utlegg må opprettes manuelt i "Utlegg" skjermbildet.  ... Vis mer

Vi opplever dessverre problemer med varsel ang manglende poststed, postnummer eller/og  adresse på forskjellige kunder i Autocollect.  Saken er rapportert videre, og vi oppdaterer denne artikkelen så snart vi har ny informasjon. Vi beklager ulempene dette medfører. Oppdatering 21.08.2023 Utvikling har kjørt en patch som løser problemet. Beklager igjen for ulempen dette medført. ... Vis mer

Utfordring/problem: kostnadsbærer fra gammal regnskapssystem fortsatt ligger som aktive i i Payroll-modulen og brukeren kan ikke sette sluttdato på kostnadsbærer.  Endring på "Sluttdato" er ikke mulig pga feltet som viser sluttdato er sperret.  Forslag til løsning: For å deaktivere kostnadsbærer fra forrige regnskapssystem må brukeren definere sluttdato på eksisterende kostnadsbærer som de da ikke ønsker skal være i bruk. Dette kan brukeren gjøre i Employees >> Innstillinger >> Kostnadsbærer. Kostnadsbærer må avsluttes på den ansattes stilling og på faste transasksjoner. Først må brukeren fjerne eieren på kostnadsbærer og dette skjer når man deaktiverer ERP-system.  Her er kort beskrivelse som viser hvordan man kan gjøre det på den riktig måte:  1. Gå til Admin, deaktiver alle Financials tjenester. Logg ut og vent ca 15 min.  2. Gå til Employees >> Innstillinger >> Kostnadsbærer.  3. Sett opp riktige verdier på Sluttdato for disse kostnadsbærer som ikke skal bli tatt i bruk igjen.  4. Aktiver Financials på nytt i Admin. Relaterte brukertips Endre økonomisystem / regnskapssystem i Payroll ... Vis mer

Flere av våre kunder får feilmelding i Expense om manglende kostnadsbærer. Feilen kommer ved registering av reiseregning og gjelder både kunder med og uten kostnadsbærer i sin database.  Scenario 1:  kunden bruker kostnadsbærer i databasen og får feilmelding ved registering av reiseregning: Løsning:  Gå til Employees, velg ansatt som får denne feilmeldingen, gå til fane "Stilling" og legg der riktig kostnadsbærer på denne brukeren.  Scenario 2: kunden bruker ikke kostandsbærer i databasen og får feilmelding ved registering av reiseregning:  Obligatorisk kostnadsbærer *** har ikke korrekt kostnadsbærer tilordnet. Løsning:  Gå til Visma.net Financials >> System >> Lisensiering >> Aktiver/Deaktiver funksjoner (ScreenID=CS100000), trykk på "Endre", aktiver kostnadsbærer og trykk på "Aktiver".  Gå til Meny >> Konfigurasjon >> Innstillinger >> Registerinnstillinger (ScreenId=CS202000), velg SUBACCOUNT og deaktiver funskjon "Kontroll mot register". Gå igjen til skjerbildet Aktiver/Deaktiver funskjoner (ScreenID=CS100000) og deaktiver kostnadsbærer.  Hvis aktivering av kostnadsbærer i skjermbildet "Aktiver/Deaktiver funskjoner" er ikke tilgjengelig ta kontakt med vår support.  ... Vis mer

Scenario:  Brukeren har opprettet et prosjekt med "Tillat endringsordre" funksjon på og en innkjøpsordre med status "åpen" som er knyttet mot dette prosjektet. Når brukeren prøver å slette innkjøpsordre og trykker på søppel-ikon får denne feilmeldingen:  Men når brukeren prøver å endre flyt på prosjekt så får man feilen:  Løsning:  For å ungå dette bør man bruke funksjon "Annuller ordre" som finnes under "Behandlinger" knapp i innkjøpsordre skjermbildet.  Nå blir det mulig å endre flyt på prosjektet uten feil.   ... Vis mer

Vi opplever dessverre en feil hvor Synkronisering mellom Visma.net Project Management og Visma.net ERP stopper med følgende feilmelding: "Can not edit setting for reimbursed invoice". Feilen gjelder som regel når faktura og tilhørende kreditnota er opprettet i Project Management, men matchet og lukket i Visma.net ERP.   Eksempel:  Opprettet faktura i Project Management og sendt til Visma.net ERP. Opprettet kreditota for fakturaen i Project Managementen og sendt til Visma.net ERP. I Visma.net ERP er både faktura og kreditnota opprettet av Project Management-integrasjon. I Visma.net ERP er kreditnotaen matchet med fakturaen og begge får status avsluttet. Synkroniseringen stopper med feilen (kan ikke redigere innstillingen for refundert faktura). Workaround:  1. Opprett en ny fakturastatus (f.eks i Demo) som du kan redigere, legg til trinnet før statusen sendes til Visma.net Financials.  2. Flytt fakturaen fra "sendt til Financial" til status "Demo".  3. I innstilling og fakturastatus flytter demo-statusen til siste trinn.  4. Flytte fakturaen fra Demo til Betalt.  Husk at du kan abonnere på denne artikkelen for å få med deg oppdateringer. Vi beklager ulempene dette medfører.   Ref. (SIII-30841). ... Vis mer

Vi har dessverre en bug i integrasjon mellom Prosject Management, Visma.net Financials og Expense. Når brukeren sletter et aktivt prosjekt i PM så blir ikke slettingen  registrert i Visma.net ERP og/eller Expense. Det betyr at prosjektet fortsatt ligger som aktivt i Visma.net ERP og kan komme opp i Expense ved f.eks registering av utlegg. Dette problemet ble meldt videre til vår utviklingsavdeling og vi jobber med å få løst det. For å unngå problemer med slettede prosjekter som kommer opp i Expense, anbefaler vi å endre status på prosjekt til Inaktivt før sletting. Beklager ulempene dette medfører. ... Vis mer

Er du travelt på jobb og vil holde enda bedre kontroll på prosjekter? Ja, det er viktig!  Den nye funksjonaliteten i app`en gir mulighet til å legge vedlegg på reiseutgifter (kvitteringer, fakturaer etc.) på en meget enkel måte.  For å legge til vedlegg trykk på "Reiseutgifter" ikon:    Trykk på "Legg til vedlegg" knapp:    Her du kan velge om du vil ta bilde av kvittering, bruke eksisterende bilde på mobil eller legge vedlegg i pdf-format:    Slik får du vedlegg knyttet mot reiseutgift. Enkelt og greit! ... Vis mer

Kundeønske:  Enklere kreditering av faktura basert på salgsordre. Per nå det er alt for komplisert.  ... Vis mer

Kundeønske: Enkelt måte å avskrive små beløp på leverandører. Kanskje likt som på kundereskontro og skjermbildet "Avskriv saldo" ScreenId=AR505000.  ... Vis mer

Kundeønske: enkelt måte å sende betalingsvarsel på sms direkte fra Financials uten å registrere inkasso-sak på AutoCollect.  ... Vis mer