Få konteringsförslag med hjälp av AI i Invoice Manager

[#1]

Effektivisera kontering av inkommande fakturor. AI-modellen ger er konteringsförslag baserat på er fakturahistorik och lär sig i takt med att nya fakturor kommer in. Detta betyder att ju mer data, ju mer den används, desto bättre blir förslagen. 

Ett komplement till Återkommande fakturor. Här finns redan bra automatisering! 

Hur fungerar det?

• Varje kund har ett eget dataset. Har man flera enheter så har också varje enhet ett eget dataset. Detta eftersom exempelvis objekt kan skilja sig mellan enheter
• För nyupplagda enheter, där ingen historik finns, så tar det cirka 100-200 fakturor innan modellen kan ge förslag.
• För befintliga enheter så laddas fakturahistorik vid aktivering. Inom 24h börjar den att gå igenom data och träna.
• Förslag ges vid import och det är en konteringsrad som föreslås. 
• Tränas enbart på definitivbokade fakturor.
• Konteringssignatur kommer att vara “System” precis som våra andra typer av automatiska konteringsförslag. En "AI-ikon" visas på konteringsraden.
• Inställt på hög träffsäkerhet - dvs AI-modellen föreslår endast när den känner sig trygg och säker med förslaget.

Att tänka på:

• Momsrad ingår inte i förslaget från AI-modellen. Moms tolkar vi som vanligt från information i fakturan. Ev. momsfördelning ska fortsatt göras via knapp Momsfördelning. 
• Återkommande fakturor som går mot en mall har alltid prio 1. Dvs matchas fakturan mot en mall så ges inget förslag från AI-modellen. 
• Ligger förslaget under den nivå som AI-modellen känner sig trygg med så kommer förslag att ges enligt tidigare satta parametrar, ex från leverantör och/eller referens

Hur aktiveras det?

Funktionen aktiveras enkelt via 2 enhetsparametrar

• Aktivera enhetsparameter UseAutoSuggest
• Nya nivåer i enhetsparameter AutoAccRules ( 6,7 och 8). En av dessa måste väljas för att aktivera funktionen

Beskrivning av dessa nya nivåer samt fler detaljer kring AI-baserad förslagskontering hittar ni i denna manual (obs kräver inloggning). 

[EliaLandberg]

Hej,

Vi är nyfikna på vilka framtidsplanerna är kring vidareutvecklingen av AI. Från lite av det vi sett från andra håll och behoven vi har känns det som att det här endast är en enkel början av vad som är möjligt att åstakomma

[Ida Wingård]

Hej @EliaLandberg !

Vi jobbar just nu på att utöka förslagen. Just nu är det, som du känner till, förslag på en rad (konto och objekt). Det vi jobbar på nu och som vi hoppas kunna släppa under Q4 i år är följande:

• Förslag på flera rader. Använder artikelrader i fakturan för detta.
• Förslag på användare att skicka fakturan till om referens eller chef faktura inte löser det. 
• Möjlighet att ändra confidence level i IM Admin. Just nu är denna fast, satt av oss och går inte att ändra. Med denna kommande möjlighet så kan man sänka confidence level något får att på så sätt få lite fler förslag. 
• Möjlighet att undanta leverantör från att få förslag från AI. 

Vi tittar också på olika sätt att få förslag på periodisering, men inte nödvändigtvis mha AI. 

Vi har också andra AI-initiativ igång som kommer att få mycket fokus framöver.

• AI Connect - en MCP server som kopplar AI-verktyg, ex Claude eller CoPilot, till er data för analyser och insikter.
• Agent Studio - möjlighet att bygga egna agenter genom tex skrivna instruktioner. Agenten kan kommunicera ev frågor eller resultat via tex Teams för godkännande av användare. Agent studio har ett ramverk där Visma hanterar säkerhet, regelefterlevnad och loggning

Vi har just nu ingen exakt tidplan för lansering av AI Connect och Agent Studio som jag kan dela med mig av, men vi kommer att återkomma med mer info. 

Ha en fin dag!

Mvh

Ida