Referenser i Invoice Manager, så fungerar det i fakturahantering

[#1]

Referenser är en viktig del av hanteringen av fakturainformation och används för att säkerställa korrekt adressering och kontering av inkommande fakturor.

I IM Admin läggs Adresseringsreferenser och Konteringsreferenser upp i samma register:
Enheter > Enhetsregister > Inställningar, fliken Referenser.

Med hjälp av referenser i återkommande fakturamallar så kan ni effektivisera och automatisera stora delar av hanteringen av fakturor.

Läs mer om Återkommande fakturamallar

https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Control-Edge/Automatisera-mera/ta-p/645595

Det är först när man tar emot en e-faktura som båda referenser kan finnas.
På skannande fakturor är det bara en referens som används, den blir då adresseringsreferensen.

• När endast Adresseringsreferens finns kan både mottagare och konto/objekt hämtas från denna referens.
• När endast Konteringsreferens finns hämtas endast konto och objekt från denna.
• Om både en Adresseringsreferens och Konteringsreferens finns kommer mottagare hämtas från Adresseringsreferensen och eventuella konton och objekt hämtas från Konteringsreferensen.

Genom att ange referenser korrekt kan ni automatisera fakturahanteringen, där rätt faktura styrs till rätt mottagare och konteras automatiskt. Det minskar manuellt arbete, minimerar fel och skapar ett effektivt och smidigt fakturaflöde.