avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Användartips för Visma Business

Sortera efter:
Visste du att det finns en rapport som listar samtliga referenser på vald enhet?    Rapporten hittas i DCE-webb under menyn "Rapporter" och heter "Referenser". Den går att exportera till flera olika format exempelvis PDF eller Excel för vidare hantering.   För att rapporten ska vara tillgänglig behöver den aktiveras via DCE-admin>enhetsregister>Rapporter. Tänk även på att rättigheter kan behöva tilldelas till användare som ska ha tillgång till rapporten.  
Visa fullständig artikel
14-06-2021 16:38
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 67 Visningar
 Hej!   Nu när det närmar sig sommaren och det är många som vill vara lediga så vill vi påminna om funktionen att lägga till en ersättare.   Om ersättaren normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som du har så kan du tilldela temporära roller till denne. Detta administreras från Visma DCE Administrator på användaren och där under fliken "Köer och Roller".   Från version 13 ärver numera ersättaren attestbelopp för rad och faktura från Attestanten. Men om ni arbetar i en äldre version: kom ihåg att kontrollera attestbeloppen om ersättaren skall attestera fakturor.   Användare kan själva lägga till sin vikarie genom att i DCE klicka på användaren uppe till höger. Därefter på användarinställningar.     I den nya rutan som öppnas så klickar man på fliken "Hantera ersättare" och klickar sedan på knappen "Lägg till".     I nästa steg så väljs om det bara är för en enhet ersättaren behövs eller för alla och bestämmer därefter vilken period det ska gälla.     Tips: Fakturor kan flyttas mellan användare i Visma DCE Administrator under Operationer - Flytta Faktura.    Här finns mer information om hur funktionen har förbättrats i version 13  
Visa fullständig artikel
14-06-2021 14:14 (Uppdaterad 14-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 81 Visningar
Nu går vi mot semestermånaderna och då är det lämpligt att registrera vem som är din vikarie, dvs vem skall godkänna dina dokument som du får i Approval. Så här gör du: Loggar in i Approval Väljer Inställningar Vikarie Välj den användare som skall ta emot dina dokument (gäller alla typer av dokument) Du kan välja tre olika alternativ: Inaktiv Aktiv nu Aktiv i perioden där du kan registrera vilka datum som aktuella   Approval Inställningar vikarie   Skulle du glömma bort detta kan alltid era Administratörer göra detta via funktionen Konfigurering - Vikarier - Tilldela vikarier för godkännare Approval Konfiguration Vikarier    
Visa fullständig artikel
14-06-2021 11:33
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 61 Visningar
I version 13 finns ny funktionalitet vid matchning av e-fakturor, som möjliggör att matchning görs på både ORGnr och BGnr i kombination. Detta gör att fakturor där en leverantör finns upplagd två gånger i Business, en med eget BGnr och en med BGnr till ett factoringbolag, fortfarande kan matchas mot fakturan. Detta fungerar även om factoringbolagets BGnr finns på ytterligare leverantörer. I tidigare versioner har detta inte varit möjligt.   Matchningsordningen ser numera ut enligt nedan. DCE går igenom listan från 1 till 12 men stannar på den första unika träffen som ges. Ordningen inleds med de nya starkare värdena (1-7) och avslutar med enkelvärden (8-12) för att försäkra en så specifik men ändå övergripande matchning som möjligt.   GLN Organisationsnummer+Bankgiro Moms.reg.nummer+Bankgiro Leverantörsnamn+Bankgiro Organisationsnummer+Plusgiro Moms.reg.nummer+Plusgiro Leverantörsnamn+Plusgiro Organisationsnummer Moms.reg.nummer Leverantörsnamn Bankgiro Plusgiro
Visa fullständig artikel
10-05-2021 13:15
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 125 Visningar
När ett nytt konto eller objekt har skapats i Visma Business behöver oftast konteringsbehörigheter tilldelas för att användarna ska kunna nyttja dom i DCE. Inställningarna hittas i DCE admin, på respektive enhet, under Enhet>Behörigheter>Behörigheter, fliken "Konteringsbehörigheter". Markera den roll eller användare som ska kompletteras. Välj om det gäller ett konto eller objekt. Markera ett eller fler värden under "Tillgängliga värden" och flytta till "Valda värden". Spara ändringen. Tänk på att inställningen kan ta några minuter innan den slår igenom i DCE-webb.  
Visa fullständig artikel
10-05-2021 10:26
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 91 Visningar
Inställningar i Approval som du som Godkännare själv kan styra. Antalet arbetsdagar innan ett ärende snart förfaller XX arbetsdagar innan förfallodatum (max14) = Det datum som visas  på dokumentet i ärendelistan Öppna kommentarsfönstret när jag godkänner (vid aktivering visas alltid kommentarsfälten) Se bild nedan.  Efter att ett ärende har hanterats... vad skall då ske?   Öppna nästa ärende Gå tillbaka till ärendelistan              
Visa fullständig artikel
14-04-2021 14:10
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 109 Visningar
Ibland kan visningsfel eller andra konstigheter uppstå i DCE-webb. Det kan exempelvis vara att någon knapp blir avaktiverad eller att en vy ser felaktig ut. Oftast löses problemen lätt genom att gå igenom följande steg: Logga ut ur DCE. Rensa webbinformation i webbläsaren. Logga in i DCE och gå till "Användarinställningar", uppe till höger. Välj här "Återställ" för Listor i fakturamodulen. Stäng användarinställningarna, sidan kommer nu laddas om.
Visa fullständig artikel
14-04-2021 10:53
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 110 Visningar
En funktion som många inte känner till är de snabbkommando som finns i DCE. Dom kan nyttjas för att snabbare navigera till menyer och hantera fakturor i flödet.   I nedan tabell listas kommando tillsammans med en beskrivning: <Shift> + T Öppna mallar Anm : Samma kommando kan användas inne i funktionen mallar när man ska lägga till ny mall. <Shift> + N Lägg till rad Anm : Samma kommando kan användas i funktionen mallar för att lägga till rad i en ny mall. <Shift> + D Ta bort rad i konteringsgriden Anm : Samma kommando kan användas i funktionen mallar för att ta bort en rad i vid upplägg av ny mall. <Alt> + <Shift> + A Välj alla konteringsrader i konteringsgriden Anm : Samma kommando kan användas i funktionen mallar för konteringsgriden vid editering av mallar. <Alt> + <Shift> + Q Ta bort valda konteringsrader i konteringsgriden Anm : Samma kommando kan användas funktionen mallar för konteringsgriden vid editering av mallar. <Shift> + S Skicka faktura <Alt> + <Shift> + P Skriv ut fakturabild <Alt> + <Shift> + F Öppna faktura i full vy <Ctrl> + <Shift> + 1 Fokus första fält <Ctrl> + <Shift> + 2 Ta bort fokus fält <Shift> + Z Övriga åtgärder - Annullera faktura <Shift> + I Övriga åtgärder - Skicka faktura till utredning <Shift> + Y Övriga åtgärder - Skicka faktura åter steget sakgranskning <Shift> + X Övriga åtgärder - Skicka faktura åter steget attest <Shift> + G Övriga åtgärder - Starta om faktura <Shift> + K Övriga åtgärder - Skicka kopia på faktura <Shift> + W Övriga åtgärder - Bevaka faktura
Visa fullständig artikel
14-04-2021 10:52
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 102 Visningar
Från och med DCE 13 kan man göra det tvingande att lämna ett meddelade då man flaggar en faktura för bevakning eller spärrad för betalning. Detta styrs genom att aktivera enhetsparametrarna (sätta en 1 på värdet) "WatchInvoiceMessage" och "BlockPaymentMessage".
Visa fullständig artikel
25-03-2021 17:37
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 106 Visningar
Det finns många inställningar och validering på hur flödet kan se ut i EFH modulen DCE. Här kommer ett tips.    Fakturabelopp styr om sakgranskning och attest skall kunna ske av samma användare.   Om inställningen är aktiverad att användarna kan sakgranska och attestera i samma steg och vill kunna styra att användaren får bara sakgranska och attestera fakturor upp till ett visst fakturabelopp. Kan man sätta upp det såhär:    Användaren Anna som är attestant har rätt att sakgranska och attestera sina fakturor om fakturabeloppet är upp till 2000 kr. Är fakturabeloppet på t ex 2001 kr kan Anna inte både sakgranska och attestera i samma steg utan då måste hon vidarebefordra den till annan giltig attestant.   Vilka inställningar krävs då? Enhetsparametrar sätts till nedanstående värden: AttestInCheck = 1 "Öppnar upp attestfunktion i steget sakgranskning" DiffCheckAttestSign = 0  "Krav på olika sakgranskning- attestsignaturer" DiffCheckAttestSignLimit = 2000 "Styr vilken beloppsgräns som skall gälla.      Så här kan de då se ut vid sakgranskning med attest.  
Visa fullständig artikel
16-03-2021 13:22
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 109 Visningar
I DCE under "Sök faktura" finns möjlighet att spara urvalen vid en sökning som ett filter. Nästa gång du ska göra en sökning med samma urval kan du enkelt välja att ladda sökfiltret och du slipper lägga dit urvalen manuellt.     Om du har återkommande sökningar med samma urval är detta ett tips för att spara tid. När ett filter laddats kan du välja att korrigera urvalen om exempelvis ett datumintervall ska ändras.  
Visa fullständig artikel
16-03-2021 13:15
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 120 Visningar
Vill ni att era inkommande leverantörsfakturor skall hamna direkt hos rätt mottagare i flödet eller sakgranskas och attesteras enligt uppsatt regelverk i era fakturamallar?   För att detta skall kunna ske måste ni ha referensvärde på fakturan En referens kan vara vad som helst men det finns några viktiga punkter att tänka på:   Bör vara något unikt i er organisation som inte ändras för ofta Kategorisera era fakturor per leverantör eller typ av faktura Hyror brukar innehålla avtalsnummer Telefon och mobilfakturor har abonnemangsnummer El, avlopp mm kanske har anläggningsnummer Datakommunikation avtalsnummer eller annat Finns en hel del fakturor som kanske bara innehåller ett namn på den som varit i kontakt mer leverantören. Här rekommenderar vi anställningsid eller annat nummer som är unikt.  Kontakta era leverantörer att det alltid skall finnas referensvärde på fakturan. Informera er organisation att de alltid skall finnas en referens vid ett inköp och  vid kontakt med leverantören. Att informera leverantörerna kan behövas upprepas ett par gånger om året. Det finns de företag som skickar tillbaka fakturorna om det saknas referens Referenser hanteras enklare om fakturan är en e-faktura
Visa fullständig artikel
16-03-2021 11:30
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 118 Visningar
På DCE’s startsida kan administratören hålla sig uppdaterad angående status på de återkommande fakturamallar som finns registrerade i systemet.   Med en överblick håller man sig uppdaterad om att mallar snart når sin tidsfrist samt om det finns mallar som inte använts på länge.    I denna widget på startsidan visas hur många fakturor som matchats mot de vanligaste fakturamallarna i systemet. Visningen sker per vald enhet eller samtliga.
Visa fullständig artikel
10-02-2021 14:29
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 147 Visningar
Om Du skulle få ett meddelande om att din Visma DCE licens har gått ut när du är inne och arbetar i Visma DCE Administrator gör följande: - Gå in under System - Licens - Klicka på knappen "Aktivera via internet" - Din licens är nu återaktiverad. Om du fortfarande får felmeddelande kontakta din  Vismapartner  för mer hjälp. Du kan även se en film om hur man gör här      
Visa fullständig artikel
10-02-2021 14:16 (Uppdaterad 10-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 140 Visningar
En av funktionerna som finns under design-verktyget är möjligheten att skapa knappar. Vad knapparna gör styrs med hjälp av makron som man spelar in.  Sedan version 15.00 av Visma Business skickar vi med så kallade standardikoner, dessa går att använda för att bland annat ge sina knappar ett nytt utseende.  Se exempel på detta i videon nedan. 
Visa fullständig artikel
09-02-2021 11:56
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 200 Visningar
En av funktionerna i Web Extension är Dynamiska listor, där kan man göra information från Visma Business läsbart från en webbläsare, t.ex. på en surfplatta eller annan valfri enhet. Dynamiska listor i Web Extension är väldigt flexibelt och det går att skapa listor på i stort sätt vad som helst.  I exemplet nedan visar vi hur man kan skapa en dynamisk lista för att följa sina öppna offerter. Hur man går tillväga är givetvis också applicerbart på andra typer av listor som man vill göra tillgängliga i Web Extension.       
Visa fullständig artikel
03-02-2021 16:23
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 202 Visningar
Hur många av er uppdaterar era fakturabuntar för preliminärbokning och definitivbokningen manuellt i Business som kommer från Document Center Enterprise ?   Vill ni bli mer effektiva och ta bort båda momenten eller bara uppdatering av preliminärbokningen?   Detta styr ni själva. Dessa inställningar styrs av enhetsparametrar samt ett API som behöver registreras på er Business installation. Kontakta er Visma partner så hjälper de er att komma igång.  Detta är en förutsättning för er som vill komma igång med rutinen återkommande faktura dvs enbart hantera avvikelser.    Ett annat tips är att för er som inte kunde vara med på vårt event Community live där vi presenterade nyheterna för Visma Business Produktlinje kan se dessa igen. Nyheterna för DCE finns i denna inspelning  ca 20 min in i videon. Klicka på denna länk och välj videon Nyheter i Visma Business Productline    Önskar er alla en riktig God Jul!     
Visa fullständig artikel
21-12-2020 11:26
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 201 Visningar
På DCE’s startsida finns det flera widgets som håller administratören uppdaterad angående dagens import av fakturor.    Diagrammet visar lyckade och misslyckade fakturaimporter, antalet fakturor som matchats framgångsrikt mot en fakturamall samt om matchning misslyckats.  Man kan också ta tempen på sin digitala resa då man kan se hur många utav de importerade fakturorna kommer in i XML format jämfört med de som kommer in som textfil eller genom manuell import.
Visa fullständig artikel
15-12-2020 18:10
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 193 Visningar
På DCE’s startsida kan administratören hålla sig uppdaterad angående status på de återkommande fakturamallar som finns registrerade i systemet.   Med en överblick håller man sig uppdaterad om att mallar snart når sin tidsfrist samt om det finns mallar som inte använts på länge.    I denna widget på startsidan visas hur många fakturor som matchats mot de vanligaste fakturamallarna i systemet. Visningen sker per vald enhet eller samtliga.
Visa fullständig artikel
15-12-2020 17:57
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 184 Visningar
I version 15.10 finns det nu en ny behandling som går att schemalägga så det är möjligt att  import edi och texter filer via ett schemalagt jobb. Det här är en ersättare av den funktion som finns via EDI klockan.  Den här funktionen behöver på samma sätt som alla andra schemalagda jobb ett fönster/tabell att arbeta från när jobbet skall köras.   1. Skapa ett fönster som innehåller företagsuppgifter (en kolumn räcker) se bild1. Spara det nya fönster en lämplig mapp, fönstret behöver inte vara synligt i ribbons och kan döljas med rättigheter så bara tex en användare med systembehörighet kan se/använda fönstret.  2. Sökvägen till var filerna skall hämtas/läsas styrs via fältet EDI sökväg i systemupplysningar   3. Skapa ett schemalagts jobb som använder det nya fönstret som skapades.   Jobbtyp=Behandling Behadlingsnr= 1265 Import EDI-filer Startdatum+tid Slutdatum+tid Upprepning: Hur ofta skall jobb köras Veckodagar: Vilka dagar skall jobbet köras? Jobbstatus=aktiverad   Med den här nya behandlingen ihop med Schemaläggaren så behöver man inte längre ha en egen dator/server eller session igång på serven för att hantera tidstyrda importer. När det gäller behörigheten till vara filerna skall hämtas så styrs rättigheterna(OS) via den användare som kör Visma Business Service(VBS).   Vill man läsa om det här så finns det i relesnotes som finns under downloads eller via online hjälpen i Visma Business.  
Visa fullständig artikel
05-02-2021 14:34 (Uppdaterad 05-02-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 208 Visningar
Visma Business Web Extension