Användartips för Visma PX

    Klicka på uppdragsnumret         Scrolla ner till rubriken timmar Klicka på länken Visa all tid på uppdraget         I denna rapport visas alla timmar. De som är attesterade, och de som enbart är klarmarkerade men ej attesterade. Även timmar som bara är sparade visas här.      

Årsskiftet börjar närma sig och det är en del förberedelser som behöver ske i Visma PX. OBS! Tänk på att året ska vara 2019.   Årsskiftesdokumenten hittar du här på Visma Community under Länkar och Dokument – Visma PX:   och sedan under Rutiner: Det finns ett dokument som heter "Årsrutin Visma PX 9 och 10". Detta dokument är även relevant för PX version 11. Dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9.   God jul och Gott nytt år önskar PX Supporten

Fr o m PX version 11 så ser man nu kundnamn och uppdragsbeskrivning när man tidrapporterar och baserar tidrapporten på beläggning från uppdragsplan.  

Fr o m version 11 så skapas reskontraposten direkt från Visma PX när man fakturerar. Man behöver inte längre skapa reskontraposten manuellt som skett i tidigare versioner.   Gör så här: Gör en manuell faktura utan uppdrag i annan valuta än standardvaluta. På totalbeloppsfliken anger man valuta, t.ex. Euro.   Klicka på Fakturera.   En ruta kommer upp där du ska kontera fakturan.   Kundfordringskontot kommer med automatik från kundkortet. Tryck OK. Fakturan är nu bokförd och finns i kundreskontran i Visma Control.

 Se hur du kan avsluta gamla uppdrag där det inte varit någon aktivitet på länge.

Startsidan består av dashboards, där det finns möjlighet för användare att lägga till olika grafer/diagram. Det finns också möjlighet för användare att lägga till nya flikar. Utöver själva startsidan kan man lägga till upp till fem flikar till. Användaren väljer själv hur man vill lägga upp sina flikar. Om man vill lägga till en ny flik, klickar man bara in på plus-symbolen högst uppe till höger:   Man fyller i vad fliken ska heta, laddar och sparar:   Efter det finns det möjlighet att välja på vilken flik dina grafer ska synas. Man kan även välja om grafen ska visas i 3D samt ev. parametrar:   Vänliga hälsningar Lena

Låsningen innebär att du får över alla transaktioner till rätt lönekörning. Om du i samband med lönekörningen sätter ett lås av tidrapporter till den sista i månaden och sätter bokföringsdatum för försenade tidrapporter som ett datum i den nya månaden så hänger allt ihop och ni får inga oönskade differenser. Det blir också enklare att följa när ni tittar på resultatsammanställningen på webben.   Väljer ni att inte låsa och har gjort löneöverföringen, då hamnar försenade tidrapporter i bokföringen (om perioden fortfarande är öppen) och kommer med i lönefilen först månaden efter. En tillfällig differens uppstår då mellan överföring lön och huvudbok.   En nyhet i PX version 10 är att man kan sätta ett separat datum för låsning av tidrapporter för underkonsulter.   Var i PX klienten gör man denna inställning för låsning? Välj Administration - Systeminställningar/Inmatningsstyrningar Inställningar Tidrapporter: datum för försenade tidrapporter - Fyll i nästa månads första dag Datum för låsning av tidrapporter - Fyll i månadens sista dag Datum för låsning av tidrapporter, u.konsult – Fyll i månadens sista dag eller annat datum

 Bokföring av upparbetat Vid denna körning så bokförs följande poster i huvudboken i Visma Control: Kalkylerad lönekostnad Upparbetat arvode och utlägg från tidrapporter Underkonsulters kostnad från tidrapport eller inmatning underkonsulttid Upp-/nedskrivning Vinst/förlust Interna mellanhavanden (Köpt/sålt och Provision) Bokföring av upparbetat kan köras flera gånger för samma period. Tänk på att alltid köra den innan du stänger månaden. OBS! Kör alltid lagerkörningen direkt efter bokföring av upparbetat.   Lagerkörning Lager = upparbetad men ofakturerad tid, och ofakturerade utlägg. Poster från tidrapporter med kundpris hamnar i lagret, liksom debiterbara utlägg med kundpris. Även upp- och nedskrivningar kommer med. Själva lagerkörningen skapar ingen bokföring. Lagerkörning kan köras flera gånger för samma period. Tänk på att alltid köra den innan du stänger månaden.   Kostnaden för resor och utlägg I samband med attest av tidrapporter så bokförs resor och utlägg direkt i Visma Control.   Fakturaunderlag Man behöver inte köra bokföring av upparbetat för att kunna skapa fakturaunderlag.   Hoppas att detta hjälper dig om du har haft funderingar om vad som sker i PX i samband med dessa körningar.  “Gilla” gärna om du tycker att informationen är bra och användbar.     Trevlig helg!   Hälsningar Lena

  Ett tips till dig som arbetar med rapporten ´Mina debiterbara uppdrag´. Visste du om att det är möjligt att ange ett startdatum per default när rapporten presenteras.     Det går att välja startdatum enligt följande: Månad, årets första Månad, årets sista Månad, föregående Låter detta intressant och något ni önskar få på plats? Kontakta gärna din kundansvariga konsult så ordnar han/hon det till Er.