avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Användartips för Visma.net ERP

Sortera efter:
In den här artikeln går vi kort genom valutahantering i Visma.net ERP.
Visa fullständig artikel
15-02-2019 16:11 (Uppdaterad 03-03-2020)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 526 Visningar
I denna artikeln visar vi hur ni kan importera olika valutakurser till Visma.net Financials automatiskt. Vi går även igenom vanliga problem.   Det är möjligt i Visma.net Financials att få automatiskt uppdatering av valutakurser. Importen av valutakurser sker automatiskt på morgonen. Valutakurserna kommer via Autopay från Danske Bank i Finland som i sin tur hämtar kurserna från Europeiska Centralbanken. Det är därför viktigt att Autopay är aktivera på företaget i Admin.   Aktivering Gå in på Valutahantering (CM101000). Kryssa i inställningen Automatisk import av valutakurser. Ange också vilken valutakurstyp som skall uppdateras. SPOT är valutakurstypen som oftast används. OBS! Om man använder flera valutakurstyper måste de övriga importeras manuellt. Import av valutakurser är endast möjlig när basvalutan är SEK     Vanliga fel Import har inte körts   Ibland händer det att importen inte har körts på ett tag.     Det första man bör kontrollera i detta tillfället är om AutoPay är aktiverat i Admin. Om det inte är det, aktivera detta.   Det andra man kan göra är att deaktivera AutoPay för företaget i 5 minuter och sedan aktiverar det igen. Gå sedan in i Visma.net ERP och trigga en import genom att till exempel registrera en ny betalning.   Om det fortfarande inte har importeras efter detta ber vi er ta kontakt med er support för att få hjälp med att lösa det.
Visa fullständig artikel
18-04-2019 13:27 (Uppdaterad 03-03-2020)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 539 Visningar
Vi har flera kunder med leverantörer som jobbar med flera valutor. En orsak till detta kan vara att man har leverantörer utomlands, t.ex. Finska leverantörer kan skicka fakturor i EUR och norska leverantörer i NOK.   Hur skall man hantera detta i Visma.net ERP?   Valuta kopplas till leverantören, man har ett fält på leverantörer där man lägger in valutorna. Så hur skall man göra när man tar emot fakturor i olika valutor från leverantörer eller vad händer när man tar emot fakturor i olika valutor från leverantörer utomlands (t.ex. Fakturor i EUR och NOK)? Hur skall man styra från vilket bankkonto betalningen skall betalas ut från, baserat på vilken valuta fakturan kommer in i? På leverantören skall man registrera valutan som används vanligtvis. Första som skall göras är att tillåta ändring av valuta i Leverantörer (AP303000). Ni kan också tillåta ändring av kurs om ni vill att det skall vara möjligt att redigera kursen som kommer in automatiskt. Dessa ger då möjligheten att registrera fakturor i annan valuta än denna som är standard på leverantören.     Önskar ni att valuta- och betalningskontot skall växlas automatiskt kan ni göra det genom att skapa en plats per valuta. I exemplet under har två platser skapats, en för EUR och en för SEK. Kom ihåg också att ändra på OCR-inställningarna för valutan så att allt går rätt.     Om man går in på EUR och går på OCR-inställningar ser man på betalningsinställningar. På betalningsinställningar skall man ha ‘utlandsbet’ på Betalningsmetod och Bankkonto EUR som likvidkonto.     Primärplatsen har betalningsmetod ‘01 - bankgirot’ och betalningskonto 1930 (SEK konto).   Exempel: Då man registrerar en faktura, väljs betalningsinställningar automatiskt enligt plats som står på fakturan. T.ex. i exemplet under är det då en faktura registrerad på Primärplatsen när det är betalningsmetod 1 och konto 1930.     Observera: Om du önskar att endast överstyra valuta, (och du inte behöver betala ut från olika bankkontonummer som är beroende av valuta) behöver du inte använda plats. Då räcker det med att aktivera Tillåt ändring av valuta.    
Visa fullständig artikel
20-05-2019 12:30
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 504 Visningar
Valuta lägger du till under Meny - Valutahantering -  Valutor.   Välj + för att skapa ny post   Registrera Valuta, valutasymbol, decimal precision, beskrivning och kryssrutan Använd för bokföring.   Registrera sedan konton och kostnadsbärare. Du kan även kopiera konto och kostnads information från en annan valuta.   Välj Urklipp och Kopiera och tryck sedan på + för att skapa ny valuta. Fyll i fälten genom Använd till bokföring. Välj sedan Urklipp och Klistra in . Då fylls i information från den valuta du kopierade från.     Registrera valutakurser.   Välj: Meny - Valutahantering - Valutakurser Ta upp växelkursen du ska beräkna mot t.ex. SEK   Under REGISTRERING VALUTAKURS Välj + och ange den nya valutan i Från valuta, valuta typ, kursdatum, kurs och huruvida dela eller multiplicera fält. Du ska nu kunna använda den nya kursen för registrering.
Visa fullständig artikel
11-02-2019 14:50 (Uppdaterad 11-02-2019)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 356 Visningar