Spara e-postkonversationer och överenskommelser i projekt

[#1]

Vad innebär e-postintegrationen

Med hjälp av e-postintegrationen kan du spara e-postkonversationer i Visma Visma.net Project Management. E-posten sparas som aktiviteter i Visma.net Project Management och kopplas automatiskt till rätt kund och projekt. Du vidarebefordrar e-posten till en förutbestämd e-postadress på Bcc-raden (hemlig kopia-raden), t.ex. “dittprefix@severamail.com”, en e-postadress som du definierar under systeminställningarna första gången du startar integrationen.

Var hamnar e-posten 

E-posten skapar aktiviteter i Visma Visma.net Project Management med en viss aktivitetstyp som du väljer första gången du startar integrationen. Varje e-post skapar en egen aktivitet. När e-posten skickas av en Visma.net Project Management-användare kommer den användaren att även bli ägare av aktiviteten. Om e-posten innehåller kontaktpersoner från flera kunder kommer inte aktiviteten att kopplas till någon specifik kund utan alla kontaktpersoner läggs till som externa deltagare. En aktivitet kan också kopplas till ett försäljningprojekt eller projekt genom att man lägger till projektnumret framför e-postadressen.

Exempel

E-posten skickas till BCC den specifika adressen.

Aktiviteten skapas på kundkortet

Kundkontakten blir deltagare i aktiviteten

Läs mer om hur du sätter upp detta i Användarhandboken.