avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

Användartips för Visma.net Project Management

Sortera efter:
senast uppdaterad av Emma Wesslén VISMA ‎06-07-2020 13:57
När du skapar ett projekt måste du välja vilken prissättning som ska gälla utefter en prislista. När du valt en prislista kan du klicka på Ändra till projektspecifik prislista och då redigera arbetstimspriser och produktpriser för det specifika projektet.    Viktigt att känna till är att priser för Resekostnader inte kan redigeras från fliken Finanser. Priserna för resekostnader måste vara korrekt angivna i prislistan som väljs från start i projektet.  Om du i efterhand vill uppdatera resekostnaderna går du till Inställningar - Prislistor. Antingen redigerar du en befintlig prislista eller så skapar du en helt ny med de önskade resekostnaderna.    Om du påbörjar en projektspecifik prislista på fliken Finanser och sedan måste ändra resekostnaderna kommer de projektspecifika ändringarna du gjort att gå förlorade. Detta eftersom du måste byta prislista till den som du uppdaterat/skapat med de nya priserna för resekostnader och sedan igen klicka på Ändra till projektspecifik prislista. 
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Fråga Hur används datumet Förväntat orderdatum i försäljningsprojektet?  Svar När du skapar ett nytt försäljningsprojekt anger du ett datum då du bedömer att affären kommer att kunna stängas.  Detta datum används tillsammans med värdet Förväntat värde för att beräkna prognostiserad försäljning och faktisk försäljning.  När ett försäljningsprojekt stängs genom att flyttas till någon av de stängda processtegen, t.ex. "Beställning" eller "Avböjt förslag" kommer det förväntade försäljningsdatumet uppdateras med dagens datum då det stängdes.  Samtidigt kommer nyckeltalen i försäljningsöversikten uppdateras med dessa värden.   
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Nu finns värdet "fas" i aktivitetsrapporten.
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
I denna tid när många medarbetare kan vara sjuka eller frånvarande av andra orsaker och många sitter utspridda på hemmakontor är det viktigt att få en bra överblick över projekt, resurser, projektuppgifter och tidrapportering. Nedan ger vi några tips om hur du kan använda resursallokeringen och aktivitetshanteringen i Project Management för att få bättre överblick över dina tillgängliga resurser.   Resursallokering I resursallokeringen får du en överblick över vilka medarbetare som är tillgängliga och vilka som är frånvarande den närmaste tiden. Detta förutsätter att de anställda markerar frånvaro i systemet med hjälp av frånvaroktiviteter. (Om du behöver lägga till nya frånvarotyper, hittar du dessa inställningar under Inställningar/Aktivitetstyper.)   Kalender och projektuppgifter Alla anställda bör uppdatera sin kalender löpande. Om ni använder Office 365, Exchange eller Google calendar kan dessa kalendrar integreras med Project Management. På det sättet får man en god översikt i Project Management över både medarbetarnas resursallokeringar och mer detaljerade uppgifter i kalendern. I kalendervyn kan den anställde se både sin resursallokering, kalenderaktiviteter och aktiviteter.   Samarbete och projektuppgifter När man behöver planera om uppgifter underlättar det att få en överblick över de uppgifter som till exempel ska utföras i ett projekt och snabbt kunna fördela om ansvar till andra projektmedlemmar. På fliken Samarbete visas alla projektuppgifter. Här kan man planera och tilldela olika projektuppgifter till olika medarbetare. Det går också att flytta dem till en ny status genom att dra-och-släppa dem till relevant statuskolumn.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎24-02-2020 14:57
I Visma.net Project Management kan ni jobba både med interna och extra projekt.   För att skapa ett internt projekt trycker ni på rubriken Projekt och sedan på Lägg till projekt. Därefter pendlar man till Internt projekt på fönstret som dyker upp.    Under rubriken Kontaktperson har man möjlighet att välja en kontaktperson.  Ifall en efterfrågad person inte finns med på listan behöver ni lägga upp dem på det interna bolaget. Ni kan göra det genom att söka upp det gråmarkerade bolaget under Kunder.      Efteråt kommer ni in på kundkortet och lägger upp nya kontakter genom att trycka på Ny kontakt under fliken Kontaktuppgifter. 
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
När du söker i det övre sökfältet kan du se om ett projekt är öppet eller stängt om sökresultatet visar en grå punkt framför projektnamnet.    Håll muspekaren över namnet på projektet så visas ytterligare detaljer. 
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Tips för att lägga till fler projektmedlemmar.
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
PROJEKTETS NAMN OCH NUMMER   Namn och nummer för projektet kan ändras om man klickar på de uppgifterna uppe på sidan. Går du in under Visa beskrivningen kan du också lägga till en beskrivning. Man kan sedan dölja beskrivningen genom att klicka på Dölj beskrivningen .    PROJEKTETS STATUS      Status för projektet kan anges om går in under Välj uppe till höger. Till varje statusändring går det dessutom att ange en kommentar. För att se historik över ändringar trycker man på Visa statushistorik nere under Välj . Då anges när, till vilken status, beskrivning samt vem som gjort ändringen. Detta kan användas för att flagga olika händelser.   Under knappen med tre punkter kan du även välja att avsluta projektet och stänga det för vidare bearbetning, flytta till en annan kund eller ta bort ett projekt. Observera att du inte kan stänga projekt som har ej godkända timmar, ofakturerade arbetstimmar eller öppna fakturor. Ett projekt kan endast flyttas till en annan kund så länge ingen fakturering har skett i projektet. FÖRSÄLJNING   I fliken Försäljning anges: Status - vilka olika säljstatusar som ska finnas tillgängliga skapar ni själva under Kugghjulet- Inställningar - Försäljningsstatus OBS! Har du flera status med samma sannolikhet sorteras dem automatiskt i alfabetisk ordning. Vill man ändra ordningen kan man döpa statusarna till Status 1, Status 2, för att styra sorteringen. Under status visas även information om förväntad värde, sannolikhet, förväntad orderdatum samt kontaktkälla. Kontaktkälla visar hur ni kom i kontakt med kunden. Ni kan själva redigera de tillgängliga kontaktkällorna under Kugghjulet- Inställningar - Kontaktkällor. Försäljningsinformation - Här visas vem som är försäljare. För att ändra denna information tryck på pilen vid sidan om försäljarens namn.  Kundkontakt - hur ni kommer i kontakt med kunden. Huvudkontakten kan ändras genom att klicka på Ändra . Huvudkontaktens uppgifter kan redigeras genom att trycka på namn. För att kontakta kunden direkt tryck på telefonnummer eller e-postadress. Offerter - Här visas offerter för projektet. För att skapa nya offerter tryck på Ny offert .  Filer och länkar - Här kan filer och länkar laddas upp. Nere på fliken på finns även information om tillgängligt utrymme.  Aktiviteter - I Visma.net Project Management kan du arbeta med flera typer av aktiviteter. Genom att samla alla aktiviteter, kalenderposter och projektuppgifter på samma ställe får du ett bra stöd i vad du behöver göra och när du behöver göra det, både under införsäljningsprocessen och genomförandet av projekt. Aktiviteterna är även tätt sammankopplade med projekt och arbetstimsregistreringen för att underlätta ditt arbete. Under Försäljning kan du skapa Att göra -aktiviteter (– korta uppgifter och påminnelser som du vill komma ihåg ) samt Kalenderposter (poster i kalendern med datum samt start- och sluttid). Till detta kommer anteckningar och lista med avslutade aktiviteter.   PROJEKTPLAN   Här definierar du projektets struktur: Detaljerad tidslinje - här kan du ange projektets start- och slutdatum. Om du vill kunna följa upp projektet utifrån faser och underfaser kan du lägga till dessa, men det går också bra att arbeta utan faser. Lägg till projektmall - här kan du importera ett projektmall. Du kan antingen lägga till en projektmall från offert eller från ett tidigare projekt.  OBS!  Om du har skapat en projektplan direkt från offerten kommer en fördefinierad projektplan att visas. Allokera arbetstimmar - du kan enkelt fördela all estimerad tid i projektet genom att klicka på denna knapp. Ett nytt fönster visas där du kan se alla faser som har ännu ej allokerad tid. Här kan du även justera projektmedlemmarna per fas. När du klickar på Lägg till allokering kommer alla estimerade arbetstimmar att fördelas jämnt över alla valda projektmedlemmar per fas. Om en projektmedlem redan är överbelagd den aktuella fasen kommer detta visas med en orange triangel. För mer information läs gärna användarhandboken.  Projektets slutförandegrad - Du kan redigera projektets slutförandegrad manuellt i fältet Projektets slutförandegrad i övre högra hörnet av projektvyn. Om du ändrar procentsatsen manuellt kommer den manuellt angivna procentsatsen visas i detta fält samt i rapporter, men den automatiska beräkningen finns kvar i bakgrunden och visas fortfarande på huvudfasen. Om du vill återgå till den automatiska beräkningen tar du bort den manuellt registrerade siffran och stänger fönstret igen.    Nedbrytning av timmar och produktivitet - För varje projekt kan man se en nedbrytning av medarbetarnas produktivitet, t.ex. hur mycket tid de har rapporterat, hur mycket dessa timmar är värda, hur många procent av dessa timmar som har fakturerats samt vilken andel medarbetaren har bidragit med till faktureringen både i pengar och procent. Dessa nyckeltal beräknas automatiskt, men du kan även justera dem manuellt. Här kan man även se hur många timmar som är godkända eller ej godkända.    SAMARBETE   I ett projekt kan du använda fliken Samarbete som en gemensam projektyta för att dela information och aktiviteter med dina kollegor. Det finns två vyer att välja på:  Kommentarer Projektaktiviteter  Om du väljer vyn Anteckningar kan du ange en kommentar och klicka på Skicka internt. Denna information syns bara för dem som är projektmedlemmar inom företaget.     Om du väljer vyn Projektaktiviteter kan du lägga till en projektaktivitet och sätta rätt ansvarig person och status på den. Du kan sedan dra-och-släppa uppgiften mellan olika statuskolumner för att byta status på projektaktiviteten.  Du kan öppna projektuppgiften genom att klicka på uppgiftens rubrik och sedan ändra t.ex. ansvarig person, status eller när den förväntas vara klar. Projektuppgifter som är försenade markeras med ett rött utropstecken.    FINANSER   Under projektfliken Finanser definieras allt som har med projektets prissättning att göra samt visas all typ av finansiell information för det aktuella projektet.    Innan medarbetarna kan börja rapportera tid på projektet bör ni titta igenom de arbetstyper och produkter som ska vara möjliga att använda i det aktuella projektet. Öppna projektfliken Finanser och den översta sektionen Ange priser. Prissättning av ett projekt kan ske på flera nivåer: Standardprislistor – skapas av systemadministratören i systeminställningarna Kundspecifika prislistor - på kundkortet kan du ange om du vill att en av de fördefinierade standardprislistorna ska gälla för den specifika kunden  Projektspecifika prislistor – i varje projekt kan du välja att använda en standardprislista eller att utgå från en standardprislista och anpassa den till det specifika projektet.    I standardprislistorna definieras de priser som ska gälla för de olika arbetstyperna per timme, påslag för övertidsarbete och resekostnader. I projektets prislista kan du först välja en standardprislista och sedan klicka på knappen Projektspecifik prislista, så kan du justera de olika priserna för det aktuella projektet. De ändrade priserna kommer inte att påverka standardprislistan, bara den aktuella projektprislistan. Timpriserna kan specificeras både per person, arbetstyp och fas. Om du justerar projektets priser kommer namnet på prislistan att ändras automatiskt till Projektspecifik prislista. Ni får läsa mer om prissättning i användarhandboken eller under länkarna nedan: https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-net/Fast-prissattning/ta-p/264460 https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-net/Prissattning-per-timme/ta-p/263975   Under fliken Resekostnader ser du vilka typer av resekostnader som finns och du kan bestämma om de ska vara fakturerbara eller ej i det aktuella projektet genom att kryssmarkera respektive kostnadstyp. De resekostnader som visas har definierats i era systeminställningar under Kugghjulet - Inställningar - Resekostnader.    Under fliken Produktpriser kan du även ändra standardpriset på produkter i det aktuella projektet. När du anpassar en prislista, kan du även begränsa vilka standardprodukter som ska vara valbara i det aktuella i projektet. Användarna kommer då bara kunna lägga till dessa produkter. På fliken Projektinställningar kan du begränsa projektets valbara produkter.      Längre ner på fliken Finanser finns sektionen Avgifter och övriga kostnader. Denna sektion består av fyra områden där du kan lägga till olika avgifter: Arvoden - Arvode räknas som en försäljning av tjänst (gäller oftast vid fastprisprojekt) och ger därmed även en andel av fakturering till de användare som arbetat i det aktuella projektet och påverkar deras debiteringsgrad.  Produkter - Produkter läggs upp i produktregistret (Inställningar > Produkter) är ofta fysiska saker som förmedlas och säljs i uppdraget, men kan också vara t.ex. licenser. Dessa produkter betraktas av systemet som försäljning och påverkar projektets försäljningsmarginal. Det ger däremot ingen andel av fakturering till den som arbetat i projektet utifrån ett intjänandeperspektiv. Leverantörskostnader - Under rubriken Leverantörskostnader visas t.ex. sådana leverantörskostnader som har inhämtats från ert ekonomisystem och som ni vill ska belasta projektet och eventuellt vidarefaktureras. Resekostnader - Under rubriken Resekostnader visas de reseutlägg som rapporterats på projektet. Dessa reskostnader registreras via tidrapporteringsvyn. Om ni har versionen Premium eller Enterprise av Visma.net Project Management kan dessa resekostnader också rapporteras via tjänsten Reseräkning.   En viktig del i uppföljningen av projekt är att kunna följa projektets prognos. På projektets flik Finanser i sektionen Prognos kan du redigera fakturerings-, intäkts- och övriga utgiftsprognoser. Fakturerings- och övriga utgiftsprognoser som baseras på fasta avgifter kan även hämtas automatiskt via knappen Uppdatera prognos. Oavsett när du använder den funktionen kommer prognosen att uppdateras med innevarande månad och framåt och tidigare månader ligger. Välj vilket perspektiv som ska visas i den grafiska prognosen genom att klicka på en av flikarna. För mer information om projektets prognos hänvisas till användarhandboken.   PROJEKTINSTÄLLNINGAR   Här hittar du allmänna information om projektet och dess faktureringsinformation. På fliken Projektinställningar finns möjlighet att ändra eller lägga till information som har betydelse för projektstatistik, fakturering och urval.      Under sektionen Allmänna inställningar finns möjlighet att ändra vilken avdelning eller kostnadsställe ett projekt tillhör. Detta påverkar t.ex. integrationer till vissa ekonomisystem och vilken avdelning som ska få intäkterna för projektet. Här kan du även definiera om det ska vara tillåtet för andra än definierade projektmedlemmar att ansluta till projektet och rapportera tid. Nyckelord för ett projekt används för att associera eller sätta etiketter på projekten. De definieras under systeminställningar.     Under sektionen Faktureringsinformation kan du anpassa faktureringsinformationen för ett projekt utöver de inställningar som ärvs från kundkortet. I sektionen Kund för fakturering har du möjlighet att lägga till en annan mottagare av fakturan för det aktuella projektet och även säkerställa att uppgifter om e-fakturering stämmer.   Under sektion Arbetstyper, produkter och kostnadsundantag kan du begränsa vilka arbetstyper och produkter som ska vara valbara i det aktuella projektet. Du kan även definiera vilken arbetstyp som ska visas som default när medarbetaren tidrapporterar på det aktuella projektet. Om medarbetaren även har en standardarbetstyp på arbetskontraktet kommer en projektspecifik arbetstyp att ha företräde över medarbetarens standardarbetstyp.  Ifall ni behöver ändra en projektmedlems internkostnad i ett specifikt projekt väljer ni medarbetaren samt definierar vilken kostnad som ska användas för att beräkna medarbetarens arbetskostnad i det aktuella projektet under sektion Kostnadsundantag för projektmedlem.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎24-12-2019 11:46
Du kan skapa projekt från flera lägen i Visma Severa: I menyn under plustecken högst upp på sidan tryck på pluset (Lägg till ny) > Projekt.   Från projektmenyn. I avdelningen Projekt tryck på Lägg till projekt .   Från kundkortet. I avdelningen Försäljning & Projekt kan man klicka på Lägg till projekt . Då anges kunden som kund på projektet automatiskt.     När du öppnat ett nytt projekt börjar man med att fylla i grundinformation om projektet: Om projektet ska vara ett kundprojekt eller ett internt projekt Projekt som ska debiteras ska alltid vara av typen Konto, endast interna projekt som ej ska debiteras är av typen Internt.    Avdelningen som projektet ska tillhöra Fakturans valuta OBS! Denna uppgiften kan inte ändras senare. Vill du ändra valuta på ett projekt behöver du lägga upp ett nytt projekt som du kan basera på en tidigare projektmall.  Om projektet redan är vunnen. I detta fall anger man även information om beställningsstatus och förväntat värde.   När du öppnar ett projekt visas information om det aktuella projektet på fem projektflikar: Försäljning - information om införsäljningen och projektets aktiviteter (används under införsäljningsarbetet)  Projektplan - projektet och dess indelning i faser, estimerad arbetstid och tidslinjer  Samarbete - projektanteckningar och projektaktiviteter i en kanban-vy med projektuppgifter som passerar olika status  Finanser - projektets prissättning, avgifter, prognos och finansiell översikt  Projektinställningar - inställningar på projektnivå, till exempel faktureringsinformation, nyckelord och projektspecifika arbetstyper eller produkter Tänk på Möjligheten att skapa, visa och redigera projekt styrs via Behörighetsprofiler.
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
I Visma.net Project Management kan du enkelt arbeta med prissättning i olika modeller, i denna artikel finns information om hur du kan fakturera ett projekt för ett fast pris, oavsett antal arbetade timmar. Fastpris När du i Visma.net Project Management ska fakturera kund ett fast pris för ett projekt använder du produkter. En produkt kan faktureras direkt, vid angivet datum eller efter slutförd fas. För att definiera fasta priser måste vi se till att timpriser inte faktureras, det gör vi i Prislistor. Vi börjar med att ställa in så att timpriser inte debiteras Gå till Kugghjulet > Inställningar > Prislistor (Under Organisation) Vi skapar en ny prislista, Fastpris , och trycker på Lägg till :       Det viktigaste i denna prislista är att vi har ett förinställt pris på 0 kr/tim. Detta eftersom vi inte kommer debitera någon kostnad per timme.   Om du har någon arbetstyp som faktiskt ska debiteras per timme kan du trycka på Ny rad , välja arbetstyp och ange kostnaden. I min prislista vill jag alltid att arbetstypen Support ska faktureras per timme, så jag lägger ett timpris på 750 kr:       Gå längre ner på sidan och tryck på spara.   Vi har nu skapat en prislista där endast konsultation kommer debiteras baserat på antal timmar med den valda arbetstypen.   Vi ska nu skapa ett projekt och välja prissättning Skapa nytt projekt och spara det. Gå till avdelningen Finanser och tryck på pilen under Ange priser > Prislista . I listan för prislistor väljer jag den vi skapade, fastpris.     Tänk på att om även resekostnader ska ingå i det fasta priset och kommer förekomma i projektet att se till att Resor är urbockade.    Vi kan nu börja registrera arbetstid i projektet:   Vi har 11 arbetade timmar, men inget att fakturera. Det ska vi ändra på:   Vi fakturerar våra fastprisprojekt med hjälp av Produkter Vi går i projektet till avdelningen Finanser > Avgifter och övriga kostnader > Produkter Där kan vi genom att börja skriva i sökrutan skriva direkt vad vi vill att posten ska kallas, antal, enhet, pris och kostnad Denna produkt är det arbete vi har gjort åt kunden, så jag anger att kostnaden ska vara 0 kr. Projektet kommer fortfarande belastas med kostnaden för arbetstimmar.     Produkten blir omgående fakturerbar, vilket gör att den kommer läggas till i projektets nästa faktura.   Vill vi inte att produkten ska vara fakturerbar omgående kan vi under Fakturering > Klart för fakturering välja ett annat alternativ. Det är också här vi kan ändra produktens uppgifter, t.ex. pris, moms och beskrivning:   Det går att skapa produkter i Visma.net Project Management och prissätta dem. Om man t.ex. levererar samma tjänst ofta. Dessa skapas under Kugghjulet > Inställningar > Produkter (Under projekt) .   Nu kan vi skapa en faktura i projektet, för det fasta belopp vi vill fakturera kunden.    Om vi skulle rapportera in arbetstypen Konsultation skulle denna bli fakturerbar baserat på arbetade timmar:        
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎20-12-2019 08:58
I Visma.net Project Management kan du enkelt arbeta med prissättning i olika modeller, i denna artikel finns information om hur du kan fakturera ett projekt efter antal arbetade timmar.   DEBITERING PER TIMME   Det viktigaste när det gäller att debitera projekt per timme är att ha korrekta   prislistor   eller   prissättningar   i projekt. Alla arbetade timmar blir automatiskt fakturerbara enligt den valda prissättningsmodellen, som när som helst går att ändra.   Vi börjar med att skapa en prislista, med korrekta timpriser: Gå till Kugghjulet > Inställningar > Prislistor (under Organisation) Vi skapar en ny prislista, Debitering per timme, och trycker på Lägg till   Jag börjar med att låta den första raden, 0 kr/tim, stå kvar. Detta för att fånga upp alla timmar som inte ska debiteras (intern tid osv.). Vill ni istället ha ett lägsta standardpris anges detta här.  Därefter trycker jag på Ny rad och lägger till ett pris för allt som ska debiteras. Jag kan ange pris för personer eller arbetstyper. Eller kombinera de båda:   I exemplet ovan har Max Norrsel och Tobias Söderlund en egen prissättning när de gör Konsultation och Planering, men alla andra personers priser baseras helt på vilken arbetstyp de registrerar.  Vi har nu skapat en prislista med våra priser, som kan användas i våra projekt.   Vi ska nu skapa ett projekt, och välja prissättning: Skapa nytt projekt, eller gå till ett befintligt. Gå till avdelningen Finanser > Ange Priser > Prislista och välj Debitering per timme i listan för prislistor.   Vi kan genom att välja Ändra till projektspecifik prissättning redigera priserna om vi vill att andra regler ska gälla i detta projekt. Eller om vi vill lägga till prissättningsregler i en fas görs detta i projektet genom att välja Lägg till undantag för fastpris (under Fasspecifika Prisundantag).    Registrerar du arbetstid i projektet går timmarna direkt in och blir fakturerade enligt vår prislista.      Om vi vill kan vi i fakturan redigera priserna, eller ändra antalet timmar som ska faktureras genom att klicka på på posten som ska redigeras.      Glöm inte att trycka på spara när ni är klara.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎13-12-2019 14:03
KLART FÖR FAKTURERING   När det finns möjlighet att skapa en faktura av produkter, arbetstimmar eller resekostnader visas som standard klart för fakturering med beloppet uppe i högra hörnet i projektöversikten. För att skapa en faktura klickar man på beloppet. Därefter visas automatiskt utkastet av fakturan.     NY FAKTURA   Om det inte finns något redo att faktureras kan fakturor skapas manuellt. Detta kan man göra genom att antingen trycka på beloppet 0,00 kr i projektöversikten eller genom att i avedelningen Fakturering - Skapa fakturor trycka på knappen Skapa från grunden.     Finns något belopp redo att faktureras kommer detta också att automatiskt visas på fakturan. När en faktura skapas utan fördefinierat belopp får man själv ange informationen. Man använder då knappen Lägg till en avgift eller kostnad för att lägga till produkter som ska faktureras.     Om en ny produkt som inte är fördefinierad anges här kan den inte belastas med en kostnad. Lägg då istället upp produkten under Produkter i projektöversikten. Finns det ofakturerade poster i projektet kan man välja att fakturera dem på fakturan som skapas.     Det går även att visa ej fakturerbara poster genom att markera Visa ej fakturerbara poster. Ifall dem ska faktureras behöver posterna markeras. Därefter trycker man på Fakturera nu uppe på sidan.    
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎15-11-2019 15:35
När du har skapat ett försäljningsprojekt kan du enkelt få tillgång till det genom att klicka på projektnamnet var som helst i systemet. Kom ihåg att försäljningsprojekt betraktas också som projekt.   När du öppnar ett försäljningsprojekt kan du bläddra igenom försäljningsrelaterade data som förväntat projektvärde och dess aktuella status. Försäljningsstatusar läggs till och redigeras under Inställningar> Försäljningsstatus. Du kan också redigera olika sannolikheter för varje status när du är inne på projektet   Status kan uppdateras via försäljningsöversikts kanban eller fliken Försäljning i ett specifikt fall. När du kommer överens med kunden och stänger försäljningsprojektet uppdateras sannolikheten automatiskt till 100% och aktuellt datum blir det förväntade orderdatumet. Dessa kan naturligtvis justeras manuellt om det behövs. Du kan också spåra alla tidigare och framtida aktiviteter från försäljningsprojektet. Alla aktiviteter som är kopplade till ett projekt visas under Aktiviteter och ändras lätt där. Du kan även lägga till nya aktiviteter (att göra uppgifter och kalenderposter) och skriva anteckningar här. Du hittar dem också på kundkortet. På fliken Försäljning kan du också enkelt komma åt offerter och filer som läggs till och lägga till nya. 
Visa fullständig artikel
av Tobias Söderlund VISMA
Då och då får vi frågan hur uppföljning per fas eller person kan göras på projektavgifter (vanligast för artiklar som fakturerars i projekten).   För er som har APIet påslaget i organisationen har ett extra avsnitt under "Företagsuppgifter" som kallas för "API-parametrar":  Här går det att välja "Anställd för en projektavgift" samt "Fas för en projektavgift". När något eller båda av dessa alternativ är valda går det sedan att koppla fas/person till de avgifter som läggs till i era projekt!   Ha en fortsatt fin dag.
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
I mobilappen kan du enkelt komma åt vanliga uppgifter när du är på språng. 
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Några tips om hur du kan följa upp värdet av registrerad tid i fastprisprojekt.
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Så här kan du uppdatera flera projektspecifika prislistor på samma gång.
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
För att utöka era möjligheter att följa upp verksamheten utifrån de begrepp och nyckeltal som är viktiga i er verksamhet kan ni skapa egna nyckeltal i Visma.net Project Management. Dessa kan sedan användas i rapporter och översikter.  Om du har versionen Premium eller Enterprise kan du skapa egna nyckeltal från menyn Inställningar/KPI.   Nyckeltalen delas in i tre områden: Indikatorer för projekt - nyckeltal som visas i projektrapporter och projektöversikten Indikatorer för fakturor - nyckeltal som visas i en enskild faktura och fakturarapporter Användarindkationer - nyckeltal som visas i tid- och användarrapporter Klicka på knappen Lägg till under respektive typ av nyckeltal och ange ett namn på nyckeltalet. Fältet Enhet kan lämnas tomt eller ange den enhet som ska visas i rapporter. Börja med att klicka på det matematiska tecknet för att sätta upp formelns delar och operationer, därefter väljer du vilket innehåll respektive del ska ha.   Efter att du har valt innehåll klickar du på pennan för att göra ytterligare urval för vad som ska inkluderas i formeln, t.ex. vilka källor som ska räknas med i begreppet Fakturering.   Klicka på Spara.   I listan över tillgängliga KPIer kan du även kryssmarkera kolumnen “I projektöversikt”. Då kommer nyckeltalet även visas i projektets flik Finanser.   När du skapar en rapport kan du välja att lägga till dina egendefinierade KPIer från Värden under sektionen Anpassade KPIs i listan över möjliga rapportvärden.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Susanne Neretnieks VISMA ‎07-05-2019 09:48
Läs mer om hur du kan spara e-postkonversationer i det aktuella projektet.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Susanne Neretnieks VISMA ‎11-04-2019 08:24
Vad är skillnaden mellan Produkter och Arvoden?
Visa fullständig artikel