Oppsett av Boligmappa i Visma Contracting

[#1]

Les mer om hvordan du setter opp Boligmappa i Visma Contracting

Følg vedlagte link for å se diverse instruksjonsvideoer i bruk av Boligmappa mot Contracting

https://bedrift.boligmappa.no/tutorials/visma-contracting/ 

Hvordan settes Boligmappa opp i Visma Contracting?

For å kunne benytte boligmappa i Visma Contracting må du ha en avtale med Boligmappa.
Se denne artikkelen for å bestille Boligmappa 

1. Gå inn på system/vedlikehold - brukere som Systembruker
2. Gå inn på brukeren som skal ha tilgang til boligmappa og legg inn brukernavn og passord.
3. Trykk test tilkobling. Får du feilmelding, se video under.  
4. Gjenta dette på alle brukerne som skal ha tilgang til å lese og publisere dokumenter i boligmappa.no

Oppsett av kunder mot Boligmappa

1. Gå inn i kundebehandling (VC V.5.20 eller senere)
2. Velg en kunde.
3. Trykk "hent info" oppe til høyre etter at adresse og/eller navn og postnummer er skrevet inn.
4. Trykk "velg alle" under fanen Boligmappa om du ønsker alle felter overført, eller velg de feltene som er aktuelle. 
5. Lagre.
6. Denne kunden er nå knyttet opp mot boligmappa.no og kan få dokumentasjon overført.

Tips: Legg også inn e-postadressen til kunden og merk av for faktura på e-post, så gjør du hele prosessen elektronisk. Husk å sette opp e-post i systeminnstillinger. 

Overføre dokumentasjon fra ordre til Boligmappa

1. Gå inn på aktuell ordre.
2. Trykk "dokumenter"
3. Velg dokumentet som skal overføres ved å huke av under fanen boligmappa. Du kan velge flere dokumenter enten sendt fra digitalpenn, handyman, speedycraft eller som manuelt er lastet opp på ordre. 
4. Trykk den blå boligmappelogoen for å overføre.
5. Velg om dokumentet skal være synlig for sluttbruker.
6. Dokumentet er nå lastet opp til boligmappa.no og er synlig for sluttbruker

Husk: Ikke bruk tegn i filnavnet som skal overføres til boligmappa. Les mer i denne artikkelen

Annet arbeidssted enn fakturaadresse

Om kunden f.eks har hytte på Trysil, men fakturaadresse i Asker, se video under.
For å få sendt dokumentasjonen til riktig gnr og bnr, må dette være riktig satt opp på ordren.  

Hente dokumentasjon fra Boligmappa til Ordre

1. Gå inn i ordrebehandling.
2. Trykk Boligmappa.
3. Trykk "Hent dokumenter" 

 

Krav til deg for å kunne sende dokumentasjon til Boligmappa

1. Sluttkunde må ha internett
2. Sluttkunde må være informert om at dokumentasjonen sendes til boligmappa.no
3. Sluttkunde må ha BankID for å logge inn på boligmappa. 

Alle gårds- og bruksnummer i Norge har boligmappa i dag og kunden trenger derfor ikke ha vært innlogget før dere sender ut dokumentasjonen.

[Ingrid Espeseth]

Hei

Hvor finner man disse videoene det er henvist til?

[Pierre Reklev]

Har snakket med Ingrid på telefon.