Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Merete Guttulsrød Andersen1
  • 1 Svar
  • 1 Liker
  • 566 Visninger

For at et dokument skal sendes automatisk på flyt ved bruke av rutinen Autoflow, går dokumentet gjennom følgende valideringsregler :

  • Bankkonto er den samme som i ERP
  • Fakturanummer finnes ikke i ERP
  • Mva-beløp er ikke høyere enn Beløp
  • Forfallsdato kommer ikke før fakturadato
  • En leverandør identifiseres basert på bankkonto og organisasjonsnummer

Et dokument som ikke tilfredsstiller en av validerings kriteriene legger seg i listen Nye dokumenter. Ved å lese kommentar på dokumentet vil du se hvilken valideringsregler som mislyktes. Etter at alle nødvendige endringer er gjort, kan du sende dokumentet til Autoflow igjen via menyen Prosessering > Send i Autoflow, eller via hurtigmenyen Send dokumentet på Autoflow.

Kommentarer
(updated by John Åge Nydal PARTNER ‎07-09-2018 10:34 )

Hei

* Kan ein manuelt overstyre valideringsreglene?.

* Kan ein få sendt bilag /dokument ut på autoflow sjølv om leverandør ikkje er oppretta og at det ikkje er match mellom val. reglane (f.eks bankkonto - lev. har f.eks skifta).

* Kan Autoinvoice /Autoflow opprette nye leverandører i VB for så  å sende dei automatisk ut til Autoflow basert på ei standard flytgruppe?.

* Dersom ein skal kunne tilby ei løysing der kunden gjer meir sjølv, og f.eks rekneskapsførar er kun inne veldig sporadisk (sjelden) så hadde det vore ein fordel å fått til ein endå tettare integrasjon mellom autoinvoice, VDC og VB for meir flyt til Approval og Autopay der ein brukar oppdateringskriteriar og flyt (utan at rekneskapsførar nødvendigvis er inne og jobbar til ein kvar tid).

Dette er truleg ikkje mogeleg i dag(?), men kjem det noko løysing for dette (i næraste) i framtida?.

 

Mvh

John Åge Nydal