Hvordan periodisere fra Visma Document Center

[#1]

Det er mulig å bestemme periodiseringen direkte fra Visma Document Center. Hvordan dette gjøres avhenger av hvilket økonomisystem som Visma Document Center er knyttet til. Her vises vi hvordan det gjøres mot Visma Business og Visma Global

Noen velger å vente med å sette opp periodiseringen til bunten ligger klar for oppdatering i økonomisystemet. På den måten får de brukt all funksjonalitet som ligger i økonomisystemet. Men noe funksjonalitet er altså tilgjengelig i Visma Document Center.

Slik fungerer det med Visma Business, Visma Business Byrå og Visma Global:

Visma Business og Visma Business Byrå

I Visma Document Center har du to måter å periodisere på som begge overlater til Business å gjøre jobben:

Angi periodestart og -slutt

Du kan angi hvilken periode som periodiseringen skal starte i og hvilken periode den skal slutte i.

Her bruker du feltene «Periodiseringsstart år/pr» og «Periodiseringsslutt år/pr», hvor du angir periodene den skal periodiseres over. Disse verdiene blir med over til Business. Selve periodiseringen skjer først når man oppdaterer bunten i Business.

Angi periodenøkkel

Du kan angi en periodenøkkel i Visma Document Center. Denne verdien er definert i Business i tabellene Periodiseringsnøkkel og Periodiseringslinje.
 
Selve periodiseringen skjer først når man oppdaterer bunten i Business.

Enkelte liker bedre å periodisere direkte i Business og velger da å høyreklikke på buntlinjen, velge Behandling, Periodisering. Her kan de gjennomføre periodiseringen før man oppdaterer bunten.

Visma Global

For å periodisere fra Visma Document Center mot Visma Global, må du angi dette i Dokumentprofilen. Slik gjør du det:

1. Opprett en posteringstype med fordelingsnøkkel i Global
    
2. Bruk denne posteringstypen som behandlingsregel i dokumentprofilen i Visma Document Center.
    
3. Når du velger denne dokument profilen på de innkommende fakturaene, så vil de bli periodisert. Still deg på siste feltet i konteringslinja og trykk TAB eller Enter. Dette vil aktivere periodiseringen.
   

Noen velger å bruke rutinene i Global og periodisere direkte fra Global etter at bunten er overført.