Del 1.2: Gruppere budsjettet ved hjelp av budsjetthierarki

[#1]

Vi ser her på hvordan en setter opp et budsjetthierarki i Financials. Vi ser nærmere på dette ved å opprette et budsjetthierarki med gruppene inntekter, kostnader og andre kostnader. Hierarkiet vil gjelde for alle budsjetter som opprettes for klient. 

 

 Figure 1 - Slik ser det ut før en har opprettet et budsjetthierarki

A. Opprette gruppe Inntekter og forhåndslastning av kontoer

1. Trykk på plusstegnet

    

2. Huk av for at du ønsker å opprette gruppe

    

3. Legg inn beskrivelse for gruppe

    

4. En kan forhåndsdefinere kontoutvalget for gruppen som vi opprettet i steg 3 ovenfor. Det gjør en 

    ved å gjøre å legge inn verdier i felt Kontomaske (1) og Kostnadsbærermaske (2). 

 

Steg 5. Trykk på lagre (3) og gruppe Inntekter (4) som du akkurat har opprettet

Steg 6. Trykk på forhåndslast kontoer (5)

Steg 7. Sjekk opp om det som kommer opp i boksen forhåndslast kontoer (6) er korrekt før du trykker på ok (7)

Steg 8. En får da opp kontoene som er definert fra 3000 til 3900 med kostandsbærerstreng 000-000. Trykk på lagre (8) for å lagre kontoutvalget definert for denne gruppen.

B (opprettelse gruppe Kostnader) og C (opprettelse gruppe Andre kostnader).

Samme fremgangsmåte som å opprette gruppe Inntekter for å opprette gruppe Kostnader og Andre kostnader også - bare å definere et annet kontoutvalg for de to gruppene.