avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎13-02-2020 14:35
Regler for Fakturainnboks gjør at fakturaer kan konteres automatisk. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du lager regler, og hvordan disse tar effekt. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎13-02-2020 14:17
Forespørselen Salg per vare og kunde (AR40103S) kan nå åpnes direkte fra kunden. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎13-02-2020 14:06
Det er nå mulig å søke på Organisasjonsnr. i skjermbildet Kunder (AR303000).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎13-02-2020 13:14
Vi har lagt til to nye kolonner i skjermbildet Kjør periodisering (DR501000): Ref.nr og Forbindelsesnr.
Vis hele artikkelen
av Edvard Berntzen VISMA
Vi har nå gjort det enklere å se koblingen mellom betalingsvarsel og purregebyr (fakturaen for dette). 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎13-02-2020 11:46
Feltet Prisgruppe er nå tilgjengelig på Kundeprofiler.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎05-02-2020 08:27
Denne artikkelen gir nyttig info om årsavslutning i Visma.net Financials.
Vis hele artikkelen
av Edvard Berntzen VISMA
Denne artikkelen viser hvordan du kan gå tilbake til oppdaterte verdier i et budsjett. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎27-01-2020 08:23
Denne artikkelen beskriver hvordan Godkjenningstatus oppdateres på inngående fakturaer, og hvorfor denne prosessen noen ganger tar lenger tid enn ønsket/forventet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎24-01-2020 16:01
Denne artikkelen beskriver hvordan du kan kopiere innholdet i en eksisterende kundefaktura. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎24-01-2020 15:40
Denne artikkelen viser hvordan du kan håndtere innbetaling fratrukket gebyr på Behandle inngående betalinger. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎24-01-2020 14:45
Denne artikkelen beskriver hvordan du endrer standard kundeprofil. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎20-01-2020 13:56
Det kan være flere årsaker til at innbetalinger ikke kommer inn i Financials.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-01-2020 08:31
I forbindelse med en tidligere feil, er funksjonaliteten på skjermbildet Behandle betalinger (AP50300S) nå endret. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎09-01-2020 12:42
En betalingskonto (CA202000) har fire ulike valg for hva som skal være Standard behandling innbetalinger og Standard behandling kontoutdrag.    Hva betyr de ulike valgene? I denne artikkelen går vi gjennom dette med feltet Standard behandling innbetalinger som eksempel.      Merk: uansett valg her kommer innbetalingene inn i Autopay-innboks (CA50400S) med status Ny.    Importer fra Autopay   Når denne er valgt havner innbetalingene i skjermbilde Behandle inngående betalinger (AR305000), men ingen behandling blir gjort utover det.    Importer fra Autopay og match   Når denne er på havner innbetalingene i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000) og programmet vil klikke på Automatisk avstemming. De transaksjonene som har match vil bli matchet og feltet Klar til behandling vil bli avhuket.    Importer fra Autopay og behandle   Når denne er på havner transaksjonene i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000), og programmet trykker på Automatisk avvstemming og Behandle. Dette både matcher transaksjonene og behandler (bokfører) dem.      Utelat fra Autopay   Når dette er valgt importeres ikke betalingene automatisk (men kan senere importeres fra Autopay-innboks (CA50400S)  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎07-01-2020 15:15
I versjon 8.14 er det gjort forbedringer i funksjonaliteten for å annullere betalinger, både i kunde-og leverandørreskontro. Hvis du på Behandle inngående betalinger (AR305000) har matchet en transaksjon mot feil faktura (og behandlet denne) kan du nå velge å automatisk opprette en ny transaksjon ved reversering.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎06-01-2020 10:31
Noen kan oppleve at at transaksjoner ført på en betalingskonto ikke dukker opp på Avstemmingsutdrag (CA302000)
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎03-01-2020 12:43
Mange har etterlyst mulighet for å inkludere kreditnota på betalingsvarsler. I versjon 8.17 er dette mulig. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎02-01-2020 15:44
I Visma.net ERP kan du sende fakturaer til privatkunder. Det første du må gjøre er å aktivere funksjonaliteten i ditt firma. Følg beskrivelsen i denne artikkelen.  Oppsett av kunde og sending av faktura    Opprett en ny kunde eller åpne en eksisterende kunde Påkrevd informasjon på kunden er:  Adresse Postnummer Poststed Mobilnummer og eller E-post (du kan velge mellom flere felter for Mobilnummer, se beskrivelse under Kundeinnstillinger lenger ned i dokumentet) Velg fanen Faktureringsinnstillinger .  Her huker du av for Send fakturaer til Autoinvoice som eFaktura - privat . Opprett faktura. Under fliken Fakturaadresse vil du da se at fakturaen blir sendt som eFaktura privat. Når Autoinvoice mottar denne fakturaen vil de håndtere denne som en eFaktura privat, og forsøke å finne mottakeren i registeret sitt.  Visma.net Autoinvoice går gjennom følgende sjekkliste for å avgjøre hvordan fakturaen sendes:  eFaktura - finnes det en aktiv eFakturaavtale på kunden ? Merk: fakturaen vises også i Vipps. eFaktura (kunden har sagt "ja til eFaktura fra alle" i nettbanken). Merk: fakturaen vises også i Vipps. Vipps (basert på mobilnummer). Merk: fakturaen vises også i nettbanken.  Autoinvoice sender ut forespørsel om kunden vil inngå avtale om eFaktura. Steg 1-3 sjekkes en gang til etter 3 dager Faktura sendes som E-post (forutsatt utfylt epost-adresse) Faktura sendes som post Les mer om samarbeidet mellom Nets (som står bak eFaktura) og Vipps i denne artikkelen. Kundeinnstillinger    Gå til Kundeinnstillinger (AR101000)og  velg fanekort Innstillinger for Autoinvoice . Her velger du hvilket felt på kundekortet du ønsker å benytte for denne informasjonen.    
Vis hele artikkelen
av Edvard Berntzen VISMA
I versjon 8.18 er det mulig å starte ny Approval-flyt for inngående fakturaer som allerede er godkjent. 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips