Brukertips i Visma.net ERP

I nyeste versjon av Approval har vi endret designet i skjermbildet Konfigurasjon.

I versjon 8.24 har vi forbedret oversikten i skjermbildet Behandle betalinger (AP50300S).

I versjon 8.24 kan man se Antall poster i flere skjermbilder. 

I versjon 8.24 er det mulig å endre kun dato eller beskrivelse på et bilag. 

  Denne artikkelen viser deg hvordan du korrigerer bilag opprettet i Visma.net ERP.    NB:   Funksjonen kan ikke benyttes ved endring av totalbeløp på reskontro (fakturaer og betalinger). Er totalbeløpet feil må disse reverseres og føres på nytt. Se artikler om reversering av kundefaktura, reversering av leverandørfaktura og reversering av betalingerr. Feil mva-konto (f.eks 2701). Bilag med feil mva-konto må reverseres.  Er det ført på feil inntekts eller kostnadskonto kan funksjonen brukes, så lenge kontoen skal på samme sted i mva-oppgaven. Dette fordi korrigeringen ikke tar effekt på mva, og vil derfor ikke forandre grunnlaget for mva-oppgaven. Hvis den ikke skal på samme sted må du reversere bilaget som nevnt over. Se evt. reversering av hovedbokstransaksjoner, og reversering av transaksjoner hvis bilagene er ført på henholdsvis Hovedbok eller Bankstyring.                                                                  Korrigering av et bilag   1. Gå til aktuelt bilag. 2. Hvis ikke bilaget er ført direkte på Hovedbokstransaksjoner, velg fanen Regnskapsdetaljer. 3. Klikk på buntnummeret. Dette åpner bilaget på  Hovedbokstransaksjoner .      4. Klikk på Behandlinger - Korriger.     Hvis bilaget inneholder en reskontro (2400, 1500 etc) får du beskjed om at enkelte transaksjoner ikke kan korrigeres (da disse ikke kan korrigeres). Klikk OK.        5. Vinduet Korriger transaksjoner åpnes.      6. Endre feltet Til konto på den aktuelle linjen. Merk at linjen hakes av etter dette.       7. Klikk Behandle for å utføre endringen     8. Korrigeringsbunten vises.      Klikker man på buntnr. ser man at originalkontoen er kreditert, mens den nye er debitert. Man vil også se linken til originalbunten til høyre. Bunten får typen Bilagskorreksjon.       På originalbunten vil man se at den ene linjen er korrigert. Linken til korrigeringsbilaget vises på samme linje.      Markerer man den korrigerte linjen vil man også kunne klikke  Historikk for bilagskorreksjon  og se hva som er gjort.        Merk: vi anbefaler å huke av for Oppdater bilagskorreksjonsbunter automatisk under Hovedbok - Konfigurasjon - Innstillinger - Hovedboksinnstillinger.     Hvis dette ikke er huket av må du oppdatere bilagene i etterkant under Hovedbok - Behandling - Daglig - Oppdater bilag.    Tips Du kan også korrigere bilag direkte fra   Hovedbok - Registrering - Forespørsler - Kontoutdrag. Ved å markere bilaget du ønsker å korrigere og velge knappen Korriger kommer du til skjermbilde for   Korriger bilag.                                Korrigering av flere bilag   Har man flere bilag på samme konto som er ført på en konto, men skulle på en annen, kan man bruke behandlingen Korriger transaksjoner til å korrigere alle på en gang.    1. Gå til Hovedbok - Arbeidsområde - Behandling - Regelmessig - Korriger transaksjoner 2. Klikk Hent 3. Velg kontoen du skal korrigere, både i feltet Fra konto og Til konto. Klikk Hent.      Bilagslinjene leses inn og vises.    4. Klikk Erstatt 5. Velg kontoen som skal korrigeres under Finn og kontoen som skal brukes isteden under Erstatt med. Klikk Erstatt.     Linjene er nå klar til behandling. Klikk Behandle.     Se også   Endre kostnadsbærer på bilag Endre kun dato eller beskrivelse på bilag  Korrigere deler av beløp  

I forbindelse med en tidligere feil, er funksjonaliteten på skjermbildet Behandle betalinger (AP50300S) nå endret. 

Har du opprettet nye kostnadsbærere i Financials, men de vises ikke i Approval? Denne artikkelen forklarer hvordan du kan løse dette.

Denne artikkelen beskriver hvordan Godkjenningstatus oppdateres på inngående fakturaer, og hvorfor denne prosessen noen ganger tar lenger tid enn ønsket/forventet.

Integrasjonen med Community gjør det nå mulig å gjøre et kjapt søk i Community fra Visma.net ERP. 

Visma tilbyr grunnkurs i Visma.net ERP (både Finans og Logistikk). Du kan laste ned kursdokumentasjonen og melde deg på kurs her. 

Versjon 8.20 har støtte for PEPPOL BIS 3.0, men vi anbefaler å avvente aktiveringen av denne.  

I versjon 8.20 er det mulig å kopiere rapporter.

Guide til hvordan man ettergodkjenner betalinger i nettbank.

På Periodiseringsnøkler har vi forbedret mulighetene for bokføring av utgifter. 

I versjon 8.21 (tilgjengelig fra 13.5.20) har vi gjort det enklere å periodisere inntekter og utgifter tilbake i tid.

Denne artikkelen viser deg hvordan du sletter eller angrer bekreftelsen av en leveranse. 

I Bankstyring har vi nå fått en ny rapport som viser alle reverserte transaksjoner for en viss transaksjon.

Det er nå mulig å vise totalverdier på forespørsler. 

Tidligere ble Lokasjon på leveransen ofte ikke tildelt automatisk hvis varen ikke var på lager. Dette er endret i versjon 8.22. 

Det er nå mulig å opprette egendefinerte meldinger/varslinger i Visma.net ERP.