Kunde- og Leverandørprofiler

[#1]

Ved bruk av profiler for kunder og leverandører kan du sette opp forhåndsdefinerte innstillinger som kan forenkle registreringen av data i Visma.net ERP. 

Kunde- og Leverandørprofiler fungerer på lik måte. Du oppretter en profil, og ved opprettelse av en kunde eller leverandør velges denne profilen. Kunden/leverandøren vil da fylles inn med innstillingene fra profilen, noe som sparer tid ved registrering av kunder og leverandører som har samme innstillinger. Merk: endring av en kunde/leverandørprofil endrer ikke innstillinger på eksisterende kunder/leverandører med denne profilen. 

• Kundeprofiler finner du under Kundereskontro - Innstillinger - Kundeprofiler (AR2010PL).
• Leverandørprofiler finner du under Leverandørreskontro - Innstillinger - Leverandørprofiler (AP2010PL)

Eksempel

Vi skal sette opp en ny kundeprofil med sending til Autoinvoice som standard. Ettersom kundene generelt betaler raskere med elektronisk faktura skal vi også sette betalingsbetingelsen til bare 10 dager. 

1. Vi starter med å gå på den standard profilen 1 (Norske kunder avgiftspliktige), og velger kopier, da vi generelt ønsker samme innstillinger som denne.

2. Vi klikker deretter + for å opprette en ny profil 

3. Legg inn et tall i feltet Profil (i dette tilfellet 4)

4. Velg Lim inn

5. Velg deretter 10 i feltet Betalingsbetingelse, og sørg for at bare Send fakturaer til Autoinvoice er huket av. 

Nye kunder som settes med denne profilen vil deretter arve disse innstillingene.