Splitte linjer i godkjenningsprosessen i Approval

[#1]

I denne artikkelen skal vi vise hvordan du kan splitte fakturalinjene under godkjenning i Approval. Du kan sende en inngående faktura til Approval for godkjenning. Godkjenner kan  dele opp beløpet mot andre kostnadsbærere eller hovedbokskontoer.

I dette eksempelet forutsettes det at du har satt opp godkjenningsflyten i Approval.

1. Registrer den inngående fakturaen.

2. Legg til vedlegg av fakturaen.

3. Send fakturaen til godkjenning som vanlig.

I Approval, klikk deg inn på selve fakturaen. Her har du valget Redigeringsprogram. Klikk Redigeringsprogram.

Godkjenner ønsker å dele beløpet på kr 10000,- opp i to deler mot to hovedbokskontoer:

1. Marker linjen du vil dele opp.

2. Klikk på Del linje.

Videre klikker vi inn i kolonnen for beløp, og endrer dette. Samme med hovedbokskonto. Klikk så lagre. Du vil nå kunne godkjenne denne, og den sendes videre til neste godkjenner (eller bokføres om du er siste godkjenner).  Du kan også endre Kostnadsbærere.

Har du lagret og ønsker å reversere endringen, kan du gjøre det ved å klikke på knappen for Angre deling av linje.

Du vil se endringene fortløpende på den registrerte inngående fakturaen i Visma.net ERP ved å hente opp fakturaen i skjermbilde Inngående faktura (AP301000). 

NB! Redigering av fakturaer via Approval kan ikke gjøres via Approval appen til smart telefon. Dette må gjøres via en innlogging til selve Visma.net Approval.

Du har samme mulighet for å splitte linje i Visma.net ERP. Hent opp den inngående faktura i skjermbildet Inngående faktura (AP301000) velg Del linje.