Tilbud sendt på epost

[Miriam1]

Hvordan sende tilbud til kunde når faktura skal sendes via Autoinvoice, får ikke åpnet Outlook når en trykker send via epost og har da ingen oversikt over hva som er sendt til kunde. Enkelte kunder har ulik adresse for tilbud, ordre og faktura- hvordan overstyre dette.

[amundsf]

Du kan definere ulike eposter på kunden - forslag:

 - Epost fakt (under fakturaadresse) er førstevalg for faktura så legg adresse for fakturaer her

 - Under andre kontaktpersoner legg inn kontaktperson i feltet ordrebekreftelse med epostadresse som ønskes for bekreftelser

 - Epost under annen selskapsinfo for tilbud

(Bemerk at denne vil overstyres av punkt 3 og 4 under) 

Generelt - så vidt jeg veit prioriterer Global epostadresse etter følgende regelsett (velger første felt med verdi):

1. Ordrens avvikende epostadresse for faktura (hodeinfo)

2. Faktura: Kundens epostadresse faktura

Ordrebekreftelse/plukkliste/pakkseddel: Felt under annen kontaktinfo

3. Eventuell valgt deres ref på ordren (og denne har epostadresse)

4. Eventuell valgt deres ref på kunden (og denne har epostadresse)

5. Epost under annen selskapsinfo på kunden 

[amundsf]

Ved søk fant jeg denne som gir komplett oversikt også hvis bruker kjeder:

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Global/Kontaktperson-for-ordrebekreftelse-pakksedd...

[arne fure]

Det ville kanskje være gunstig å se på dette i sammenheng med et CRM system som nettopp er ment å ta vare på kunde korrespondanse, tilbud etc., f.eks. se på hva Keyforce har laget sammen med Superoffice: https://integrasjoner.visma.no/visma-global/detaljer/superoffice-crm-visma-global-quote-connector/