Prioriteringsordning för utskick av kundfakturor i AutoInvoice

[emma_johansson]

Vi har numera flera kunder som efterfrågat möjligheten att kunna prioritera sändningsmetod genom AutoInvoice. Det gäller i de case där mottagaren är upplagda i ett nätverk men av någon anledning inte vill eller kan ta emot e-fakturor.

Presenterade case är om kunden har olika leverantörsreskontror och därför vill motta fakturor i olika flöden, eller om de använt sig av en leverantör och sedan gått ifrån det men inte tagits ut ur det nätverket.

Förslaget är därför att man på kundkort ska kunna välja prioritet för hur fakturan ska skickas via AutoInvoice. Tex om man i första hand vill att fakturan ska skickas via e-post, snarare än via e-faktura. 

Fördelen med detta är att man kan ha kvar org.nr på kundkortet, då det används till mycket annat. Man behåller också hela sin kundreskontra i AutoInvoice och behöver inte hålla reda på separata flöden. 

Detta skulle underlätta för de som jobbar med kundreskontran på ekonomiavdelningen avsevärt. 

[Katrin Engvers]

Mycket bra skrivit. Jag har själv lagt ett förbättringsförslag om detta. Svaret från Visma @Christian Sandell  var

Prioriteras inte.  Nu hoppas jag att ni  på visma.net  förstår att detta är något som vi kunder efterfrågar.

[Katrin Engvers]

@emma_johansson 

Detta var min rubrik den  2/12-2022

Välja hur fakturor skall skickas

Skrev nästan som du.

Detta var svaret jag fick den 1/3-2023

VISMA

‎01-03-2023 15:50

 av Christian Sandell

Status changed to:Status: Prioriteras inte

[Emilia Abrahamsson]

Hej!

"Puffar" för detta förbättringsförslag då detta är något många av våra kunder fortfarande efterfrågar! 🙂

/Emilia Abrahamsson - Amesto Solutions Sverige AB

[Linda Henning]

Jag håller med, denna fråga/önskemål kommer ofta från kunder!

[je_berggren_compentia]

Det finns ett annat förslag som säger samma sak. Det visar hur efterfrågat detta är!

[Nathalie Isaksson]

Håller med om att workaround med att ta bort organisationsnr och momsregistreringsnr för att stoppa fakturan att gå som e-faktura, inte är en bra workaround. Som tidigare nämnts så används denna informationen för mycket annat i systemet och integrationer utöver att det såklart är information som kan vara viktig för ekonomipersonal att ha lättillgänglig. 

[emma_johansson]

För att tillägga här så har vi nu insett att work arounden inte heller funkar om man använder sig av Amili, eftersom att Amili använder orgnr för att hantera sina processer. Vi har nu en kund som överväger att helt och hållet byta system för att detta inte går att lösa. 

Min förståelse är även att denna funktion finns i Severa, men inte går att få fram i Visma Net av någon anledning - känns orimligt.