Lagra underlag elektroniskt

[Vismarepresentant1]

Lagra dina underlag elektroniskt i Visma.net Financials! Vid kund- och leverantörsfakturahantering finns fakturorna ofta redan helt naturligt bifogade. Bifoga övriga underlaget till verifikationen för bättre spårbarhet och så att alla berörda enkelt kommer åt informationen, exempelvis vid revision.

Du kan bifoga filer i de flesta vanliga formaten.

Als, cer, csv, dat, doc, docx, epl, gif, ico, jpeg, jpg, msi, ofx, pdf, png, ppt, pptx, qbo, qfx, rtf, txt, xls, xlsx, xml, zip, zpl, tif

Möjligheten att bifoga filer finns i de allra flesta fönster i alla funktionsområden under Arbetsyta och underkategorierna Registrering och Underhåll.

Filerna kan läggas till på dokumentnivå längst upp till höger under Filer. I många fall är det även möjligt att bifoga filer på radnivå.

Filer på dokumentnivå

Du kan bifoga filer på två olika sätt:

1. Klicka på Filer, sök upp filen och bifoga

2. Dra in filen någonstans i skärmen och släpp!

1.1 Klicka på Filer

1.2 Klicka på Bläddra i fönstret Filer

 1.3 Sök upp filen och klicka på Importera

 1.4 Under Filer syns antal bifogade filer inom parentes

Filer på radnivå

1. Klicka på symbolen för Filer på radnivå

2. Följ steg 1.2 och 1.3 ovan

3. Knappen blir gulmarkerad för att visa att fil är bifogad      

Du kan även dra in filen för att bifoga på radnivå. Klicka på bifogasymbolen på raden så att fönstret Filer öppnas. Dra in filen och släpp i detta fönster. Klicka på knappen Uppdatera om du inte ser filen direkt.

Du kan öppna och se filen genom att klicka på länken i kolumnen Filnamn eller klicka på knappen Ladda ner. Klicka på länken Registrering för uppgifter om filversion och möjlighet att Radera filen om du vill.