Makulera en utleverans

[Anonymous]

När artiklarna är redo för leverans till kunden görs detta oftast genom att man från kundens försäljningsorder skapar en utleverans. 

Om det i efterhand visar sig att det är något problem eller fel med leveransen så att den måste makuleras görs detta genom att välja ikonen för radering på utleveransen. När detta görs får man en kontrollfråga om man verkligen vill radera utleveransen. Bekräfta genom att välja OK.

När en utleverans är makulerad så innebär det att man på nytt kan skapa en utleverans från fösäljningsordern på aktuella artiklar.

Makulering av en utleverans är endast möjlig om statusen på utleveransen är öppen.

Om utleveransen har statusen Bekräftad är ikonen för radering inte valbar. Om det är nödvändigt att makulera utleveransen när den har statusen bekräftad måste man först välja Korrigera utleverans under knappen Åtgärder. När det görs ändras statusen till Öppen och man kan därefter makulera utleveransen genom att välja ikonen för radering.

[Anonymous]

Hej,

Denna funktion fungerar inte så som ni beskriver det:

"Om utleveransen har statusen Bekräftad är ikonen för radering inte valbar. Om det är nödvändigt att makulera utleveransen när den har statusen bekräftad måste man först välja Korrigera utleverans under knappen Åtgärder. När det görs ändras statusen till Öppen och man kan därefter makulera utleveransen genom att välja ikonen för radering"

Istället får jag ett rött kryss med meddelandet "leveransen redan bokad mot lager eller fakturerad  för order xxxx. Leveransen kan inte öppnas igen"

Det enda som är gjort är att den är bekräftad, den är inte fakturerad. 

[Isac Falkenberg]

Hej Rafael, 

Då har nog tyvärr det lager redan uppdaterats och därmed få en bokföring. Då kan du tyvärr inte korrigera utleveransen. Då går du göra som Ulrika skriver nedan här i inlägget. 

[Anonymous]

Hej Niklas!

Om man har hunnit klicka på uppdatera så har det ju skett en bokföringstransaktion på lageruttaget.

Så om man skall få detta ogjort så måste man göra en korrigering som dels korrigerar lagersaldot och dels gör att bokföringen blir rätt.

Om man skall få en bra språning på vad som har hänt så finns det inget bättre alternativ än att man skapa en faktura på utleveransen.

Därefter måste man skapa en retur, alltså en försäljningsorder med ordertypen RC.

För att underlätta kan man utgå från den ursprungliga försäljningsordern och kopiera den till en ny försäljningsorder med ordertypen RC.

När man skapar en retur så blir retusrplatsen automatiskt den plats som är standard för returer. Om det inte skall vara så, tänk då på att ändra det.

Eftersom det numera är en retur som skapas måste man via Åtgärder skapa en inleverans. Bekräfta och Uppdatera sedan inleveransen via åtgärder.

Från inleveransen skapas därefter en kreditfaktura.

Matcha sedan fakturan och kreditfakturan mot varandra i kundreskontran.

Mvh Ulrika Hägglund

[Niklas Ek]

Hur rekommenderar ni att man gör om man har gjort en utleverans och därefter tryckt på "Uppdatera" för att få bokföringen gjord på lagerkontot. Hur ska man göra om man vill korrigera det? Mvh Niklas