Matcha betalning som går över flera arbetsytor

[SvP]

Hej, 

Vi har en kund som har skickat en betalning där man har dragit av en kreditfaktura från reskontran mot en fordran som ej ligger i reskontran. Detta leder till problem eftersom fordran och kreditfakturan ligger i olika arbetsytor. 

Går det att matcha en betalning som går över flera arbetsytor? Det som är viktigast i det här fallet är att vi på något sätt lyckas matcha/boka bort kreditfakturan hos kunden. Ett alternativ är att jag bokar en separat betalning av fordran i Bank/likvidhantering -Transaktioner, men går det sedan att göra en motsvarande bokning som jag sedan kan "matcha" mot kreditfakturan? 

Som sagt, huvudproblemet är att jag på något sätt lyckas "stänga" kreditfakturan i kundreskontran. Har någon haft liknande problem som jag? 

[SvP]

Hej igen, fick hjälp av Monika Andersson med att lösa detta så om ni har möjlighet kan ni markera ärendet som löst! 

Gå in i Behandla kundinbetalningar, markera raden som avser betalningen, gå in i flik skapa, plocka upp kreditfakturan från kunden och välj sen alternativ Dela för att kunna "splitta" betalningen över flera ytor 🙂