Offertuppföljning--Händelse, aktivitet, uppgift

[Saraste]

Är det någon som kan förklara skillnaden mellan händelse, aktivitet och uppgift som ligger under order/offert? Jag vill kunna få ut en rapport eller liknande över uppföljning av offerter, vilken av dessa bör vi fylla i då?

[Rasmus Lundin]

Hej @Saraste 

Det finns ingen standardrapport i Visma Net som ger en bra överblick över detta. Däremot finns det möjlighet att bygga anpassade rapporter för att kunna visa den här typen av information. Det önskemålet kan du ta vidare till din partner.

Tänk dock på att Visma Net inte är ett CRM-verktyg vilket innebär att funktionaliteten inom detta område är begränsad. Därför bör förväntningarna på CRM-liknande funktioner vara måttliga.

Generellt sett kan man säga att det går att skapa olika aktiviteter kopplade till en uppgift eller händelse. I enkla drag kan en uppgift vara att följa upp en offert, medan en aktivitet kopplad till denna uppgift kan vara att du har ringt kunden angående offerten. Om detta ligger i linje med era behov kan det vara tillräckligt att använda funktionerna på det sättet.

Alla uppgifter och aktiviteter konsolideras till kundkortet och det finns som nämnt möjlighet att ta fram en anpassad rapport för att få en bättre översikt.

Hoppas detta var till hjälp!