Bifoga dokument med offert

[Niklas Svensson]

Hej,

Jag skulle vilja bifoga ett dokument när jag skapar en offert och e-postar till kund. Någon som vet om det är möjligt?

Mvh Niklas

[Niklas Svensson]

Hej,

Tack för svaren. Tråkigt att det kräver en manuell hantering för att få med det dokument man vill bifoga. Får se om den manuella hanteringen är genomförbar eller om vi får tänka om 🙂

Mvh Niklas

[Anonymous · Accepted solution]

Hej Niklas, 

När du klickar på åtgärder - skicka med e post skapas det ett mail till kunden. Bifogade filer från offerten hänger inte med till mailet. Men du kan bifoga den manuellt i mailet i Visma.net, se förklaring nedan:

Jag har bifogat en pdf-fil på offerten, och har klickat på åtgärder - skicka med e-post: 

Klicka på "Aktiviteter (1)". Dubbelklicka på raden som visas, då öppnas mailet. Klicka på "Filer (1)" längst upp till höger, då ser du att den bifogade filen inte har hängt med till mailet. Här kan du hämta upp filen från din dator som ska bifogas.

Hoppas det hjälper dig 🙂