Optimera kundfaktureringen

[Vismarepresentant1]

Med version 6.11 av Visma.net Financials kan du få systemstöd för att dra ännu bättre nytta av AutoInvoice och porto-optimeringen för din kundfakturering.

1. Ha komplett kundregister - varningar i kundkortet

2. Få överblick över saknad kunddata - förfrågan

3. Få AutoInvoice för nya kunder med automatik - inställning i kundklass

4. Ändra utskrifts- och e-postalternativ - möjlig inställning på frisläppt kundfaktura

5. Bifoga bilagor till AutoInvoice - generell inställning och nu möjligt även i Logistik

1. Ha komplett kundregister - varningar i kundkortet

Nu kan du få en varning (gul symbol med utropstecken) om det saknas viktiga uppgifter för AutoInvoice på kundkortet.

Detta påverkar direkt dina kostnader och effektivitet genom porto-optimeringen via AutoInvoice som försöker att sända i följande format och ordning beroende på vilka uppgifter som finns:

1. E-faktura (XML)

2. E-post

3. Brev

Öppna landregistret och välj exempelvis Sverige som land. Nu finns möjlighet att välja vilka varningar som ska visas.

Kugghjulet - Inställningar - Standardinställningar - Länder/kommuner/postnummer

På kundkortet ser varningarna ut på följande sätt:

Ekonomi - Kundreskontra - Arbetsyta - Underhåll - Kunder

Sedan tidigare finns motsvarande inställning för validering för Momsregistreringsnr och Organisationsnr under kundklasser.

Ekonomi - Kundreskontra - Inställningar - Inställningar - Kundklasser

På kundkortet ser varningarna ut på följande sätt:

Ekonomi - Kundreskontra - Arbetsyta - Underhåll - Kunder

2. Få överblick över saknad kunddata - förfrågan

Ekonomi - Kundreskontra - Arbetsyta - Förfrågan - Kundlista

1. Öppna förfrågan Kundlista

2. Välj Kundklass - Land - Kryssa i AutoInvoice-validering (B2B)

3. Se gula symboler/varningar för saknad data i kundregistret

4. Uppdatera data i kundregistret för respektive kund

3. Få AutoInvoice för nya kunder med automatik - inställning i kundklass

Den mest effektiva processen för kundfakturering är att använda AutoInvoice. På kundkortet behöver inställningen Skicka fakturor till AutoInvoice vara aktiv.

Ekonomi - Kundreskontra - Arbetsyta - Underhåll - Kunder

Tidigare fick man manuellt ställa in detta på nya kunder. Nu finns en inställning på kundklass som gör att nya kunder med automatik får inställningen för AutoInvoice om detta är inställt.

Ekonomi - Kundreskontra - Inställningar - Inställningar - Kundklasser

4. Ändra utskrifts- och e-postalternativ - möjlig inställning på frisläppt kundfaktura

Ekonomi - Kundreskontra - Arbetsyta - Registrering - Kundfaktura

Nu är det möjligt att ändra inställningar för utskrift- och e-postalternativ även för frisläppta fakturor (dock ej stängda/betalda fakturor). Kryssrutorna Skriv ej ut, Sänd ej e-post och Skicka till AutoInvoice är aktiva.

5. Bifoga bilagor till AutoInvoice - generell inställning och nu möjligt även i Logistik

Nu finns en generell inställning Markera bilagor som ska skickas till AutoInvoice automatiskt för att inte behöva ställa in detta manuellt för varje enskild faktura med bilaga.

Kugghjulet - Inställningar - Standardinställningar - Inställningar för AutoInvoice

Nu är det även möjligt att via Logistik på kundfakturor ställa in så att bilagor skickas med till AutoInvoice.

Logistik - Order - Arbetsyta - Registrering - Fakturor