Kundkontakter i projekt

[Christian Ulman]

Hej,

I VismaPM så verkar det bara gå att lägga in en huvudkontakt i projektet. Eftersom vi ofta har flera kontaktpersoner (Kommersiell, projektledare samt några tekniska kontaktpersoner) så skulle vi vilja kunna lägga upp dem under kontaktpersoner.

Hur bär man sig åt för att göra det?

Mvh

Christian

[Isac Falkenberg · Accepted solution]

Hej Christian, 

Ligger samtliga dessa kontakter inne på kunden? 

Isåfall kan du göra enligt nedan. 

Gå till försäljning på projektet. Välj sedan att lägga till en ny aktivitet. 

Därefter lägger du till en ny aktivtet och väljer en ny deltagare. Här lägger jag till den kontakten jag vill lägga upp i projektet. 

Jag väljer att lägga till Isac. 

Jag trycker därefter på Lägg till aktiviteten. 

Då ser vi att Isac har dykt upp som övrig kontakt. 

Jag känner tyvärr inte till om detta går att göra på ett smidgare sätt. Men hoppas detta fungerar för dig så att du kan lägga till de kontakter du vill på dina projekt. 

[Christian Ulman]

Hej Isac,

Det fungerade ju 🙂

Kan dock tycka det är en liten konstig omväg för att få en kontaktlista i projektet. Vore ju smidigare och betydligt mer intuitivt om man kunde lägga till kontakter direkt i kontaktlistan.

Skapa en dummyaktivitet i projektplanen för att skapa en kontaktlista känns ju lite märkligt, men det löste ju problemet.

Tack.

Mvh

Christian Ulman

[Christian Ulman]

Hej Mikael,

Tack för svar.

Den enda typen av kontaktperson jag har är "Huvudkontakt".

Men det är inte hela världen. Vi har inte fler inblandade än att man har koll på det ändå på något sätt.

Mvh

Christian Ulman

[Mikael Björk]

Hej Christian, mig veterligen är det inte möjligt. 

Det enda som täcker dina behov idag är ju Kommersiell som kan vara försäljningskontakten och projektledaren som är just projektledaren.