Utfakturering - ønsker å legge ved inngående faktura rett fra ordren

[Nina Rognskog1]

Ønsker ved utfakturering muligheten til å legge ved inngående faktura rett fra ordren.

Da slipper jeg å skanne inngående faktura og legge den ved som et dokument,  for at jeg skal kunne sende den med utgående faktura. 

[John Trygg]

Muligheten finnes i Contracting, men dokumentet som ble dannet fra Dokumentsenteret er ikke presentabelt. Kommer en løsning på dette til neste versjon av Dokumentsenteret.

[John Trygg]

Hei!

Ble utviklet til versjon 13.10. 

Dersom du høyre klikker på fakturaen som ligger på ordren vil det dannes et pdf-dokument i dokumentoversikten. Kan da legges med utgående fakturaer.

[Anonymous]

Hei!

Dette er veldig bra, men vi får det ikke til å funke på grossistfakturaer som kommer til VDC via autofact? Skal det være slik?

mvh Karianne

[Marit Jensen]

Er det mulig at denne funksjonen kan også fungerer fra seddel, det er ufakturerte sedler vi skal legge ved fakturaen.

[John Trygg]

Hei!

Det er ikke mulig å få dette fra fakturaer sendt via autofakt. Fra autofakt dannes alltid en detaljert pakkseddel som igjen overføres til fakturaene, dette gjelder kun regningsjobber.

Sedler kan ikke legges ved som et dokument, overføres til fakturaene per vare eller detaljert per pakkseddel. Det finnes ingen rutine som legger med sedler til fastpris oppdrag. Da må man skrive ut en materialoversikt og legge med som et dokument.

[Vibeke Heitmann]

Hei

Supert at det fungere å få inn faktura som dokument på en enkel måte, MEN vi er helt avhengi av også å kunne få autofaktura inn på samme måte.

det må vel kunne gå ann at dokumentet blir dannet som en PDF på samme måte som den "vanlige" fakturaen

[John Trygg]

Hei!

Det er ikke mulig for Contracting å laste ned blanketten som er dannet i forbindelse med import av autofakt-filene til Dokumentsenteret.

Løsningen på det er å gå over til EHF-faktura fra grossist. Du vil da ikke kunne få en automatisk priskontroll og man må i tillegg sjekke litt ekstra hvordan linjer med nettrabatt, frakt, etc fungerer ved import. Dokumentsenteret har hatt noen problemer med disse linjene fra noen av grossistene.

Vi jobber med å finne en løsning på dette.

[Anonymous]

"Dersom du høyre klikker på fakturaen som ligger på ordren vil det dannes et pdf-dokument i dokumentoversikten. Kan da legges med utgående fakturaer."

Tenkte jeg skulle teste dette, men må ha det inn med teskje, for jeg får det ikke til. 

Når du sier man skal høyreklikke på fakturaen, mener du da inngående faktura på ordre som ligger under seddel?

Også skal det kommer under "dokumenter"-fanen, slik at man derfra kan hake av slik at det blir med på faktura?

Når jeg står under spørring - seddel og høyreklikker på en innkommet faktura skjer det ikke noe. Så fremt jeg ikke peker på det lille ark-ikonet under kolonnen for lev. faktnr, da kommer bildet av fakturaen opp i dokumentsentervisningen. Men ingen ting kommer under fanen for dokumenter. 

Har ver. 13.10.01

[John Trygg]

Hei!

Du må i fanen for "Spørring, Inngående faktura" i ordrebehandlingen. En faktura blir merket med en grønn hake etter at den er overført til dokumentoversikten.

[Anonymous]

Gagama to the rescue 🙂 

Først var jeg bare på seddelbildet, og når Vibeke guidet meg til inng. faktura og hjalp meg definere område - da gikk det supert