Mine områder
Hjelp
Tormod Solem Slupphaug
CHAMPION ***

Kunder: Legge til notater og annen aktivitet på kundekortet

av Tormod Solem Slupphaug
Status: Implementert

Legge til notat på kundekortet

Det er i dag mulighet for å legge til notat på prosjekt under fanen "Salg". Vi skulle gjerne ønsket at dette også hadde vært mulig på selve kundekortet. 

 

Illustrasjon:

image.png

 

 

Vise logg/sammendrag over all aktivitet

Et annet (mer omfattende ønske) hadde vært å få opp en kontinuerlig logg over alle aktivitet opp mot kunden i feltet "Aktiviteter". Med andre ord at man får opp et kontinuerlig sammendrag av alt som f.eks. er ført av timer på tvers av kundens prosjekter, notater som er lagt inn, prosjektoppgaver som er fullført m.m. (evt. også systemmeldinger som "Tormod la til en ny kontakt: Ola Nordmann", "Tormod endret adresse fra … til ..." osv.).

 

En forutsetning her for at det ikke skal bli rotete er selvsagt at det gis mulighet via en sorterings/filtreringsknapp for å filtrere eller velge "Vis/skjul" for ulike kategorier.

 

En slik funksjonalitet vil kunne gi ansatte en svært enkel og fin historisk innsikt i hva som er gjort for hver enkelt kunde.

2 Kommentarer
Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Støtter dette.

Vi har også savnet muligheten til å legge notat på kundekortet, uten å måtte ha et prosjekt.

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous
Status changed to:

Notat på kundekortet er nå på plass:)

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"