8.21 - Eigen rapporten toevoegen in invoervensters

[#1]

Stel u hebt een aantal varianten gemaakt van het rapport Pakbon en u wilt vanuit een verzending direct een van deze varianten kunnen afdrukken. Met Visma.net 8.21 is een nieuw venster beschikbaar waarin u uw eigen rapporten aan bestaande invoervensters kunt toevoegen.

Voorbeeld

In het  venster Overzicht rapporten heb ik een aantal varianten gemaakt van het rapport Pakbon. Deze rapporten heb ik via de report designer bewerkt om ze voor een ander doel te kunnen inzetten. In het venster Verzendingen wil ik deze varianten direct kunnen oproepen. Daarvoor open ik het nieuwe venster Add report to screen (Toevoegen rapporten aan venster). Hier selecteer ik het venster Verzendingen en vervolgens moet ik een status kiezen waarbij ik mijn eigen rapporten wil kunnen oproepen. Ik selecteer de status Open.

Vervolgens selecteer ik de rapporten die ik in deze status wil kunnen oproepen en daarbij kan ik per rapport nog een eigen omschrijving vastleggen. 

Gevolg hiervan is dat in het venster Verzendingen via de knop Rapporten nu twee extra rapporten beschikbaar zijn om direct af te drukken.

[Roland van Belle - Consolit]

Dit ziet er goed uit!

Is het hierdoor ook mogelijk om een verkoopfactuur in meerdere talen te maken en aan het venster verkoopfacturen te hangen? Zou een vervolg kunnen zijn, dat de rapporten instelbaar worden per debiteurentype?

[BryanvanIngen]

Dit is een mooie toevoeging!

[sanderdercksen]

"Is het hierdoor ook mogelijk om een verkoopfactuur in meerdere talen te maken en aan het venster verkoopfacturen te hangen? Zou een vervolg kunnen zijn, dat de rapporten instelbaar worden per debiteurentype?"

Hoi Roland,

Dat is al mogelijk in de huidige versie! Je kunt in de stamgegevens van de Debiteur of Debiteurtype instellen welk rapport standaard gebruikt moet worden voor bijvoorbeeld de Verkoopfactuur, Aanmaning, Verkooporder, etc... 

[Roland van Belle - Consolit]

Dat is al mogelijk in de huidige versie! Je kunt in de stamgegevens van de Debiteur of Debiteurtype instellen welk rapport standaard gebruikt moet worden voor bijvoorbeeld de Verkoopfactuur, Aanmaning, Verkooporder, etc... 

Ik had onderstaand artikel over het hoofd gezien:

https://community.visma.com/t5/Nieuws-in-Visma-net-ERP/8-20-Kopieren-van-rapporten/ba-p/282247

Zojuist getest en werkt helemaal super!

[Eric Hulshof - Databas BV]

Kan dit ook in venster waarvan je nog geen rapport kan printen?

[sanderdercksen]

"Kan dit ook in venster waarvan je nog geen rapport kan printen?"

Deze mogelijkheid komt beschikbaar voor het beperkt aantal vensters:

• Inkoopfacturen
• Crediteurbetalingen
• Verkoopfacturen
• Debiteurbetalingen
• Contante verkopen
• Inkomende betalingen onderweg
• Onkostendeclaraties
• Inkooporders
• Inkoopontvangsten
• Verkooporders
• Verzendingen
• Verkoopfacturen

[sanderdercksen]

Helaas komt deze functonaliteit niet beschikbaar met de 8.21 release, omdat er nog een kleine complicatie is gevonden. Dit is inmiddels opgelost en we verwachten deze functionaliteit met de "extra" release op 26 mei alsnog te leveren. 

[Eric Hulshof - Databas BV]

Ik zou deze optie ook graag zien in het venster Projecten (PM301000). Kan dat nog mee?

[sanderdercksen]

Goed punt; ik ga dit proberen maar wellicht lukt dat niet meer voor de 26 mei release en anders voor een versie later. 

[sanderdercksen]

Helaas 2 minder leuke antwoorden:

1. de mogelijkheid om rapporten aan vensters toe te voegen is opnieuw vertraagd tot 9 juni;
2. Het venster Projecten blijkt niet geschikt voor deze nieuwe mogelijkheid. Het venster beschikbaar maken voor deze nieuwe optie was dus niet even snel te realiseren. 

[Anonymous]

@sanderdercksen , staat het toevoegen van rapport aan projecten nog wel op de planning of is het helemaal niet mogelijk? Ik ben toevallig voor een klant bezig om een projectofferte te maken en zou deze graag vanuit projecten op kunnen vragen.

[sanderdercksen]

Hoi Rene, helaas is dit in projecten niet mogelijk en dit staat ook niet in de planning. 

In plaats van het rapport beschikbaar maken in het invoervenster, kun je natuurlijk wel prima een Projectofferte rapport beschikbaar maken in het werkblad voor Projecten. Bij het opvragen van het rapport kies je vervolgens het project en dan heb je je offerte. 

Eventueel zou je ook een navigatie-parameter in de analyse voor de projecten lijst kunnen toevoegen naar dit rapport. Dan kun je met 1 klik vanuit je projecten lijst een offerte afdrukken. 

[Anonymous]

Hoi Sander,

Wat jammer, dan moet ik het anders oplossen. Goed idee om deze vanuit de analyse door te laten navigeren!

[Anonymous]

Hoi,

Ik ben bezig geweest om eigen versies van de aanmaning per vestiging te maken. 
Deze heb ik via het debiteurtype gekoppeld en hierbij onderscheid gemaakt tussen de vestigingen (op deze manier hebben wij dat ook voor de verkoopfacturen gedaan).
Nu zou ik de gemaakte versies ook tussen de rapportformulieren willen zien, wanneer ik zoek op aanmaning:

Weet iemand hoe ik dat voor elkaar krijg? 🙂

Bij de gemaakte verkoopfacturen is dat namelijk gelukt:

[Marvin vd Sprong]

Hallo Lois,

Wanneer je de rol 'Administrator' hebt dan kun je klikken op het menu en dan het menu aanpassen:

Vervolgens selecteer je het menu waar de optie moet komen (is wel in het Engels)  en klik je op Onderdeel toevoegen

Daar kun je zoeken op je gemaakte rapport en deze toevoegen aan het menu (aanvinken en kies voor toevoegen en sluiten).

Even je scherm verversen na afloop zodat alles weer Nederlands staat en vervolgens moet hij ook via 'Zoeken' naar boven komen.

Gr. Marvin

[Anonymous]

Super, gelukt :):)