Nieuw: kopie bedrijf maken zonder transacties

[#1]

Met de functionaliteit om een bedrijf te kopiëren zonder transacties kun je eenvoudig een "schone" testomgeving aanmaken op basis van je eigen administratie. Doordat uitsluitend de configuratie en stamgegevens over worden genomen zonder de transacties, ontstaat een heldere en overzichtelijke omgeving. Dit is bij uitstek geschikt om beter inzicht te krijgen in de gevolgen van bijvoorbeeld het het verwerken van een specifieke correctie, het genereren van de afschrijvingen of het uitvoeren van een herwaardering. Deze methode kan ook goed gebruikt worden bij het testen van nieuwe features, het opleiden van nieuwe medewerkers of het zorgvuldig beschrijven van interne procedures.

Sjabloon beschikbaar maken

Voordat je gegevens kunt kopiëren, moet het bronbedrijf als sjabloon beschikbaar worden gesteld binnen de configuratie.

• Open het venster Organisatiesjabloon
• Geef een duidelijke naam in het veld Organisatiesjabloon
• Markeer de optie Beschikbaar maken
• Leg in het veld Toegangscode een geheime code vast. Deze code is noodzakelijk om dit sjabloon later te kunnen selecteren.
  • Let op: Gebruik een complexe toegangscode (bijv. een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en vreemde tekens). Dit voorkomt dat andere gebruikers per ongeluk of onbedoeld dit sjabloon kunnen selecteren.

Nieuw bedrijf aanmaken

Vervolgens maak je een nieuw bedrijf waarin de gegevens gekopieerd zullen worden.

• Open Visma Admin
• Klik Nieuw bedrijf
• Leg alle noodzakelijke bedrijfsgegevens vast
• Selecteer de gewenste modules op het tabblad Services
• Kies Bedrijf opslaan
• Zorg ervoor dat je voor dit nieuwe bedrijf de rollen Financials User en Financials Administrator aan jezelf hebt toegekend.

Gegevens kopiëren

• Open het zojuist aangemaakte bedrijf in Visma Net Financials
• Er verschijnt automatisch een opstartwizard
• Selecteer de optie Gegevens kopieren van bestaand bedrijf
• Voer de geheime Toegangscode in
• Klik op Start
• Controleer of het gewenste bronbedrijf wordt weergegeven en klik op Volgende
• Klik Start proces
  • Het systeem neemt nu de configuratie en alle stamgegevens over.
• Het nieuwe bedrijf kan gebruikt worden!

Sjabloon deactiveren

Nadat de kopie succesvol is voltooid, is het aanbevolen de bronadministratie weer af te schermen.

• Ga terug naar het bronbedrijf
• Open het venster Organisatiesjabloon
• Vink de optie Beschikbaar maken uit. Hiermee is het bedrijf niet langer beschikbaar om te kopieren. 

[Eric Hulshof - Databas BV]

Hoe kunnen we zien welke stamgegevens wel meegenomen en welke niet worden meegenomen?

[sanderdercksen]

@Eric Hulshof - Databas BV alle stamgegevens worden bij deze optie overgenomen.

[DaanVBA]

Bij het kopieren van een administratie wordt de IBAN van de crediteuren voor zover wij kunnen zien niet goed overgenomen.

Ook worden de periodes van FA206000&BookID=2 niet meegenomen.

[sanderdercksen]

@DaanVBA De IBAN  is een verversingsprobleem, omdat de encryptiesleutel in de browsersessie staat opgeslagen. Wanneer je de browser opnieuw opent, worden de IBANs correct weergegeven.

Voor wat betreft de activaperioden, bedoel je dan die van de extra boeken? 

[DaanVBA]

@sanderdercksen Het zijn inderdaad de extra boeken waarbij de perioden niet meekomen. 

De IBAN veranderd inderdaad na het verversen.

Tot nu toe erg blij met deze nieuwe functie, dit scheelt tijd bij het aanmaken van nieuwe klanten.