Hae

Passeli+ Standard käyttövinkit

Arvonlisäveroprosentin muuttuessa ohjelmaan tulee lisätä uusi arvonlisäverokanta. Voit näiden ohjeiden mukaisesti lisätä uuden verokannan, asettaa sen nimikkeille, asettaa sille kirjanpidon tilinumeron ja asettaa sen kirjanpidon oletustiliksi. -Lisää ohjelmaan uusi arvonlisäverokanta Arvonlisäverokannat löytyy Perustiedot valikon kohdasta Arvonlisäverokannat. Saatte syötettyä uuden verokannan painamalla hiirellä viimeisen verokannan päälle jolloin avautuu uusi tyhjä rivi. Sinne syötetään Vero % 25,5 ja Selite Alv 25,5% (tilanne 1.9.2024) Ohjelma ehdottaa useissa toiminnoissa käytettäväksi ensimmäistä arvonlisäverokantojen ylläpidosta löytyvää verokantaa. Verokantojen järjestystä voidaan muuttaa työkalurivin nuoli -painikkeilla. -Muuta tarvittaessa uusi arvonlisäverokanta tuotteille Kohdasta Kortistot - Nimikekortisto voit muuttaa arvonlisäverokannan kortti kerrallaan. Ottamalla nimikekortin muokkaa tilaan ja valitsemalla kohtaan Myyntiverokanta alasvetovalikosta uuden luomasi verokannan. Mikäli käytössäsi on myyntitilit niin hae sinne myös vastaava kirjanpidon Myyntitili 25,5%. Ohjeet tilin luonnista alla olevassa ohjeessa. -Lisää tarvittaessa uuden arvonlisäverokannan kirjanpitotilit tililuetteloon Kirjanpitotilit määritetään Perustiedot valikon kohdasta Tililuettelon ylläpito käynnistyvässä Tilien muokkaus -toiminnossa. Uusi kirjanpitotili lisätään tilien muokkaus -ikkunan työkalupalkin Uusi tili -toiminnolla. Lisätään esimerkiksi rivi: Tili no: 3004 , Selite: Myynti 25,5%, Tilityyppi: Myyntitili, Verokäsittely: Suoritettavat verot. Voitte tarkistaa halutun tilinumeron myös kirjanpitäjältänne. Tallennettaessa ohjelma lajittelee tilit numerojärjestykseen. -Määrittele tarvittaessa oletustilinumero uuden verokannan kirjanpitotilille Tiliöintiautomatiikka perustuu tapahtumatyypin mukaisiin järjestelmätileihin, joiden avulla ohjelma kirjaa tapahtumat käyttäjän ennalta valitsemille kirjanpitotileille, joita kutsutaan oletustileiksi. Järjestelmätilit ohjelma luo automaattisesti. Perustiedot - Oletustilien ylläpito Tilinumero-kenttään valitaan hiirellä klikkaamalla ja alasvetovalikosta valitsemalla kirjanpitotili eli oletustili, jota ohjelma käyttää. Järjestelmätiliä vastaavan kirjanpitotili valitaan järjestelmässä käytössä olevista tileistä. Mikäli järjestelmätiliä vastaavaa kirjanpitotiliä ei ole valittu, näkyy kirjanpidon tilinumerona järjestelmätilin luoma 6-numeroinen numero.

0 Vastaukset
0 kehut
1933 Näytöt

Tarjouksen hyväksyminen siirtää tarjouksen tiedot laskuksi. Avataan Tarjoustenhallinta omasta kuvakkeestaan ja valitaan haluttu avoimessa tilassa oleva tarjous Valitaan joko Hyväksy valittu tarjous –kuvake (tai vaihtoehtoisesti ylävalikosta Hallinta ja Hyväksy tarjous) Huom! Hyväksyttyä ja laskutukseen siirrettyä tarjousta ei voi enää muokata Tarjous-osion puolella. Muutoksia ja täydennyksiä voi toki tarvittaessa tehdä Laskutus ja myyntireskontra -osion puolella.

0 Vastaukset
0 kehut
899 Näytöt

Laskutus

0 Vastaukset
0 kehut
946 Näytöt

Laskuille voidaan kirjata suorituksia joko käsin tai lukemalla pankin tiliotteelta. Laskujen tilan tulee tällöin olla Avoin tai Osasuoritettu, eikä ajanjakso jolle suorituksia ollaan kirjaamassa saa olla lukittu. Suorituksen kirjaus käsin Etsi Laskutuksenhallinnasta haluttu lasku Valitse työkalurivin kuvakkeista Kirjaa laskuun suoritus (F3) Anna suorituksen kirjauspäivä ja tarkista kirjanpitotili Muuta suorituksen määrä tarvittaessa oikeaksi Kirjaa mahdolliset oikaisuerät ja/tai kurssierot Tallenna suoritus (Ctrl+S) Suoritusten kuittaaminen tiliotteilta Valitse ylävalikosta Laskutus ja Suorituksen kuittaus tiliotteelta Valitse haluttu pankkitunniste TAI luo tarvittaessa uusi painamalla Uusi tunniste -painiketta. Anna tunnisteelle pankin nimi. Paina lopuksi OK. Valitse hakemisto, johon olet tallentanut tiliotetiedostot ja paina OK Valitse haluamasi tiliotetiedosto Tiedostot-kentästä ja paina OK Avautuvassa Suorituksen kuittaus tiliotteelta -ikkunassa näkyy valitun tiedoston sisältö: Laskuno-sarakkeessa on laskun numero ja L-sarakkeessa OK, jos suoritus voidaan kohdistaa reskontrassa avoinna olevaan laskuun. Paina Kuittaa suoritetuksi -painiketta Kuittauksen jälkeen saat ilmoituksen kohdistetuista suorituksista Mahdollisia ongelmatilanteita Tiliotteen/Viiteluettelon valinnan jälkeen Suorituksen kuittaus tiliotteelta -ikkuna on tyhjä eikä näytä yhtään tapahtumaa: Tarkista yrityksen yhteystietojen pankkitilitiedot Tarkista tiliotteen/viiteluettelon sisältö Suorituksen kuittaus tiliotteelta -ikkuna näyttää suorituksia, mutta ne eivät kohdistu eli L-sarakkeessa lukee EI: Tarkista Laskuhaku-toiminnolla laskujen olevan Avoimessa tai Osasuoritetussa tilassa Suoritusten automaattinen kohdistus on mahdollista vain silloin kun maksuviitettä on käytetty Lukitulle ajanjaksolle ei ole mahdollista kuitata suorituksia. Suorituksen muokkaaminen Suorituksia voi helposti muokata Laskutuksenhallinnan Suoritukset-näkymän kautta Avaa Laskutuksenhallinta ja vaihda näkymäksi Suoritukset Etsi muokattava suoritus Valitse Näytä valittu suoritus (F10) Ota suoritus muokkaustilaan (Ctrl+E) Tee tarvittavat muutokset Tallenna muutokset (Ctrl+S) ennen ikkunan sulkemista Huom! Lukitulla kaudella olevia suorituksia ei voi muokata

(Päivitetty

Laskutus

0 Vastaukset
0 kehut
1305 Näytöt

Lähetä -toiminto mahdollistaa laskujen lähettämisen asiakkaille Maventan kautta. Palvelun käyttöönotto vaatii rekisteröitymisen kyseisen palvelun käyttäjäksi. Käyttöönotto uusille Maventa käyttäjille: Maventa verkkolaskutuspalvelun käyttöönotto Passelissa voidaan tehdä Laskutus ja myyntireskontra osion Lähetä –toiminnon kautta. Avaa Passeli ohjelma ja valitse Laskutus ja myyntireskontra tai Ostoreskontra -osio Valitse osiosta Lähetä–toiminto Valitse avautuvasta ikkunasta Maventa –välilehti ja sen jälkeen paina linkkiä ”Rekisteröidy ja luo käyttöönottotunnukset” Syötä ja täydennä avautuvaan ikkunaan yrityksesi sekä käyttäjän tiedot. Valitse palvelut joita haluat Maventalta. Huomioi, että voit halutessasi kaikkia palveluita muuttaa tai ottaa käyttöön Maventan verkkosivuston kautta tai suoraan Passeli ohjelmasta. Esimerkkejä asetuksista ja palveluista: ”Estä saman laskunumeron käyttö palvelussa” on toiminto jonka avulla voit olla varma että samaa laskua ei kahteen kertaan lähetetä eteenpäin Maventan kautta. ”Älä lähetä sähköpostitse” on toiminto, jolla estetään laskujen lähettäminen asiakkaiden sähköpostiin. ”Print & Send” palvelu on Maventan tulostuspalvelu. Voitte halutessanne lähettää myös Maventan kautta laskut, jotka ei ole verkkolaskuja. Tällöin Maventa tulostaa laskunne ja lähettää Postitse paperisen laskun. Käyttöönotto rekisteröityneille: Maventa verkkolaskutuspalvelun käyttöönotto Passelissa voidaan tehdä Yrityksen yhteystietojen syötön kautta. Avaa Passeli ohjelma ja valitse yläpalkista ”Perustiedot” -> ”Yrityksen yhteystiedot” Valitse avautuvasta ikkunasta Maventa –välilehti Syötä avautuvaan ikkunaan käyttäjän API avain sekä yrityksesi UUID tunnistetiedot. Molemmat tiedot löytyvät Maventan verkkopalvelusta. Huom! 1.7.2022 alkaen, uuden Maventaan rekisteröitävän Yrityksen tulee suorittaa sähköisellä allekirjoituksella valtuutus, ennen kuin Yritystiliä voidaan käyttää verkkolaskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Ohjeistus aiheeseen Passeli Yritys ohjelman käyttövinkeissä: https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Maventa-verkkolaskutus-ja-Yrityksen-vahvistaminen-rekisteroinnin/ta-p/505223

(Päivitetty

0 Vastaukset
0 kehut
1455 Näytöt

Laskutus

0 Vastaukset
0 kehut
721 Näytöt

Laskutus

0 Vastaukset
0 kehut
619 Näytöt

Lukittua laskua ei voi muokata Lasku on mahdollista lukita Laskutus -valikosta toiminnolla tapahtumien lukitus. Tällöin annetaan haluttu päivämäärä, johon laskut halutaan lukita ja niitä ei sen jälkeen voi muokata, eikä kyseiselle ajanjaksolle voi luoda laskuja tai suorituksia. Tapahtumat lukittuvat myös samalla, kun luodaan kirjanpidon aineisto. Annettu ajanjakso lukitsee kaikki tapahtumat ja ajanjaksolle ei ole mahdollista luoda uusia laskuja tai suorituksia.

Laskutus

0 Vastaukset
0 kehut
664 Näytöt

Laskutus

0 Vastaukset
0 kehut
684 Näytöt

Laskutuksessa on mahdollista luoda kirjanpitoaineisto, joka voidaan lukea Passeli+ ja Passeli Yritys kirjanpitoon. Kirjanpitoaineisto luodaan annetusta ajanjaksosta. Kirjanpitoaineiston luonti lukitsee annetun ajanjakson laskut ja suoritukset. Avaa laskutus valikosta Kirjanpitoaineiston luonti Anna ajanjakso, jolta haluat luoda kirjanpitoaineiston Määritä tiedosto kenttään hakemistopolku, jonne kirjanpitoaineisto luodaan. Polku voidaan myös hakea painamalla kentän oikealla puolella olevaa painiketta, jossa on kolme pistettä Paina OK –painiketta

Laskutus

0 Vastaukset
0 kehut
603 Näytöt

Laskutus

0 Vastaukset
0 kehut
592 Näytöt

Oletustilien ylläpidossa kohdistetaan omat (kirjanpitäjän käyttämät) nelinumeroiset kirjanpitotilit ohjelman käyttämiin kuusinumeroisiin järjestelmätileihin. Kohdistuksen jälkeen kirjatuille laskuille ja niiden suorituksille on ohjelmasta mahdollista saada täydelliset ja tarkat kirjanpidon raportit. Valitse Perustiedot ja Oletustilien ylläpito Valitse Tilinumero-sarakkeessa jokaiselle käytettävälle tilille haluttu kirjanpidon tili OK-napin painallus sekä tallentaa tiedot että sulkee ikkunan

Laskutus

0 Vastaukset
0 kehut
562 Näytöt

0 Vastaukset
0 kehut
922 Näytöt

Lomakeasetuksissa on mahdollista vaikuttaa tulosteiden ulkoasuun. Asetuksissa voidaan valita mitä tietoja tulostetaan ja myös määritellä tietokenttien paikkoja ja tulosteiden otsikkotietoja. Avataan Asetukset -valikosta Lomakeasetukset Valitaan muokattava Lomaketyyppi (esim. Lasku) Oma logo saadaan mukaan tulosteille Logotiedosto –painikkeen takaa valiten Oletuslomakevaihtoehdoista voidaan valita haluttu lomakepohja Lomake-, Riviosa-, Yritystiedot ja Muut tiedot -välilehdillä määritellään lomakepohjan otsikkotiedot ja niiden tietokentät, sekä tulostetaanko kyseinen tieto vai ei Käytä-napin painallus tallentaa muutokset ja OK sulkee ikkunan Huom! Lomakeasetusten määritykset ovat lomaketyyppikohtaisia

0 Vastaukset
0 kehut
662 Näytöt

Seuraavan laskunumeron voit määritellä Laskutus ja myyntireskontra osiosta Valitaan ohjelmarungosta – heti ohjelmaan sisäänkirjautumisen jälkeen, kun ylävalikossa on ainoastaan viisi vaihtoehtoa – Asetukset ja Päivitystarkistus Valitse Asetukset -> Passeli asetukset Syötä haluttu laskunumero Seuraava laskunumero –kenttään Tallenna muutokset Käytä-painikkeella ja sulje ikkuna valinnalla OK

0 Vastaukset
0 kehut
680 Näytöt

1.Tehdään ensin pankkitilimuutokset yrityksen yhteystietoihin Avataan Perustiedot-valikko Valitaan Yritystiedot Valitaan Pankkitilit-välilehti Lisäätään uusi tili tai tarvittaessa muokataan pankkitilitietoja Muutokset tallennetaan OK-painikkeella 2.Valitaan laskulomakkeella näytettävät pankkitilit Avataan Asetukset-valikko Valitaan Lomakeasetukset Siirrytään Yritystiedot-välilehdelle Valitaan laskulla näytettävät pankkitilit Tallennetaan tiedot Käytä-painikkeella ja suljetaan ikkuna OK-napin painalluksella Mikäli pankkitili ei näy oikein laskulla, mennään uudelleen Lomakeasetuksiin ja palautetaan oletusasetukset ikkunan vasemman alakulman Palauta oletukset -painikkeella. Tarkistetaan lisäksi vielä Yritystiedot-välilehden pankkitilivalinnat

0 Vastaukset
0 kehut
620 Näytöt

Hyvityslasku voidaan kohdistaa suoraan veloituslaskuun, mikäli veloituslasku on vielä avoin tai osasuoritettu tilassa. Avaa Uusi suoritus laskutus -valikosta Syötä tunniste kenttään veloituslaskun numero, tai hae lasku Haku -toiminnolla Tyhjennä suoritus -kentän summa Avaa hyvityslasku -alasvetovalikosta samalle asiakkaalle luotu hyvityslasku Mikäli veloituslasku on pienempi tai yhtä suuri kuin hyvityslaskun summa, niin jää avoimeksi kentässä näkyy 0,00 euroa. Tallenna suoritus Laskutuksen hallinnassa laskujen tilat ovat päivittyneet Mikäli veloituslaskuun on saatu jo suoritus, voidaan hyvityslaskuun kirjata suoritus esim. käsin, jolloin saadaan hyvityslasku suoritettua.

Laskutus

0 Vastaukset
0 kehut
810 Näytöt

Hyvityslasku tehdään helpoimmin kopioimalla uusi lasku alkuperäisestä. Kopiointitoiminto löytyy Laskutuksenhallinnan työkalurivin pikakuvakkeista. Avataan Laskutuksenhallinta Valitaan lasku, josta hyvityslasku halutaan tehdä Painetaan työkalurivin Luo valitusta laskusta uusi kopioimalla -kuvaketta (Ctrl+C) Valitaan vaihtoehto 3. Luodaan laskusta hyvityslasku ja painetaan OK-painiketta Ohjelma luo automaattisesti uuden miinusmerkkisen laskun, jonka saatekentässä on jo valmiina viittaus alkuperäiseen laskuun. Tallennuksen jälkeen lasku on tulostettavissa Hyvityslasku voidaan toki myös tehdä kirjaamalla uusi lasku ja antamalla Määrä-sarakkeeseen miinusmerkkiset luvut. Näin toimien myös viittaus hyvitettävään laskuun tulee lisätä laskulle käsin.

Laskutus

0 Vastaukset
0 kehut
775 Näytöt

Visma Amplio Oy

PL 20

00047 VISMA

Passeli+ Standard käyttövinkit

Arvonlisäverokannan lisäys

Tarjouksen hyväksyminen laskuksi

Suorituksen poistaminen

Laskujen suoritusten kirjaaminen ja suoritusten käsittely

Sähköinen laskujen lähetys Maventa -palvelun välityksellä

Virheellinen laskutila

Usean nimikkeen samanaikainen valinta laskuriveille

Lukitun laskun muokkaaminen

Laskun muokkaaminen

Kirjanpitoaineiston luonti

Kirjanpitotilin vaihtaminen laskun kirjauksessa

Oletustilien ylläpito

Logon lisääminen laskulle

Laskun ulkoasun muokkaaminen

Laskunumeron määrittäminen

Pankkitilin muuttaminen

Hyvityslaskun kohdistus

Hyvityslaskun luonti

Visma Community

Ratkaisumme

Seuraa meitä: