Gebruik van projectsjablonen, sjabloontaken en algemene taken

[#1]

Het proces van het maken van projecten kan worden versneld door gebruik te maken van project- en taaksjablonen. Dit maakt het mogelijk om projecten die op elkaar lijken, met vergelijkbare taken, efficiënt aan te maken. Diverse sjablonen kunnen worden gemaakt naar behoefte, met standaardparameters voor verschillende soorten projecten en taken. Deze procedure beschrijft hoe je projectsjablonen en algemene taken configureert, een nieuw project maakt op basis van een sjabloon, en een sjabloon maakt op basis van een bestaand project.

Aanmaken sjabloon op basis van bestaand project

Voor toekomstige projecten die veel overeenkomsten vertonen met een bestaand project kan een projectsjabloon worden gemaakt:

• Open het venster Projecten
• Selecteer het gewenste project en open de stamgegevens
• Kies Acties/Sjabloon aanmaken
• Geef een code voor het nieuwe sjabloon en kies Ok
• Pas de eigenschappen van het sjabloon naar wens aan; voeg nieuwe taken toe of verwijder taken
• Kies Opslaan en sluiten

Het is ook mogelijk een sjabloon van nul af aan te maken vanuit het venster Projectsjablonen. 

Let op: Projectsjablonen zijn bedoeld om standaardwaarden te bepalen voor projecten die gebaseerd zijn op het sjabloon, en niet om projecten te groeperen of classificeren.

Sjabloon projecttaken

Een projectsjabloon kan projecttaken bevatten die bedoeld zijn als sjablonen voor taken die kunnen worden toegevoegd aan projecten op basis van hetzelfde sjabloon. Deze sjabloontaken kunnen worden toegevoegd via het venster Sjabloon projecttaken. Bij het maken van een nieuwe sjabloontaak kan worden aangegeven of deze automatisch wordt opgenomen in nieuwe projecten die op dit sjabloon zijn gebaseerd. Anders kunnen sjabloontaken optioneel worden toegevoegd via de knop Algemene taken toevoegen.

Algemene projecttaken

Algemene taken zijn ook sjablonen van taken, maar zijn niet gekoppeld aan een specifiek sjabloon. Deze kunnen aan zowel nieuwe als bestaande projecten worden toegevoegd, ongeacht het gebruikte sjabloon. Algemene taken worden aangemaakt via het venster Algemene Taken en kunnen worden toegevoegd aan een project via de knop Algemene taken toevoegen. 

Aanmaken project op basis van sjabloon

Volg deze stappen om een project te maken op basis van een sjabloon:

• Open het venster Projecten
• Klik + om een nieuw project toe te voegen
  • Vul een waarde in het veld Project (of gebruik automatisch nummering)
  • Selecteer optioneel een debiteur
  • Selecteer het gewenste projectsjabloon. Direct na de selectie worden alle relevante velden gevuld, inclusief taken en budgetregels. 
• Voeg een omschrijving toe voor dit project
• Voeg eventueel nog taken toe met de knop Algemene taken toevoegen
• Kies Opslaan