Deze procedure beschrijft de stappen voor projectfacturering en bevat een aanvulling over hoe meerdere projecten in één keer kunnen worden gefactureerd. Projectfacturering kan op twee manieren worden uitgevoerd:
- Proforma-factuur
- Directe verkoopfactuur
Per project kan op het tabblad Samengevat worden gekozen welke methode wordt toegepast.
1. Proforma-factuur
Als je de facturen voor een project met de klant moet afstemmen, gebruik je een proforma -factuur. Dit conceptdocument kan worden aangepast zonder de subadministratie Debiteuren te beinvloeden. De proforma-factuur kan meerdere keren naar de klant worden gestuurd totdat overeenstemming is bereikt, waarna deze kan worden omgezet in een verkoopfactuur.
- Open het venster Projecten
- Selecteer het te factureren project en open de stamgegevens
- Kies Projectfacturering uitvoeren
Het venster Proforma-facturen opent automatisch. Afhankelijk van de factreringsmethode verschijnen regels onder de tabbladen Facturatie voortgang en/of Uren en Materiaal. HetTe factureren bedrag kan op beide tabbladen worden aangepast. Voor het tabblad Uren en Materiaal kan zijn er twee opties (kolom Status):
- Restant blokkeren; het verschil (gefactureerd bedrag - bedrag te facturen) wordt de volgende keer opnieuw aangeboden voor faturatie
- Restant annuleren; het verschil (gefactureerd bedrag - bedrag te facturen) wordt geannuleerd
Vervolgens kan de proforma-factuur worden afgedrukt of gemaild:
- Kies Rapporten/Proforma-factuur afdrukken voor het afdrukken van de conceptfactuur
- Kies Acties/Proforma-factuur e-mailen om de conceptfactuur per e-mail naar de klant te versturen
Na akkoord van de conceptfactuur schakel je de optie Blokkeren uit en klik op Vrijgeven om de definitieve verkoopfactuur aan te maken. De proforma-factuur krijgt dan de status Gesloten.
2. Directe verkoopfactuur
Voor projecten waar geen verdere afstemming en aanpassing nodig is, kan direct een verkoopfactuur worden aangemaakt.
- Open het venster Projecten
- Selecteer het te factureren project en open de stamgegevens
- Kies Projectfacturering uitvoeren
Het venster Verkoopfacturen opent automatisch. De verkoopfactuur kan nog worden aangepast, maar uitstel van een restantbedrag zoals bij een proforma-factuur is niet mogelijk.
- Kies Vrijgeven om de factuur definitief te maken
Batchverwerking van Projectfacturering
Wanneer je meerdere projecten tegelijk wilt factureren, kun je als volgt te werk gaan:
- Open het venster Projectfacturering uitvoeren
- Kies in het veld Factuurdatum de gewenste factuurdatum
- Gebruik indien nodig een filter op Debiteur, Debiteurrype of Projectsajabloon
- Markeer de projecten waarvoor de facturering moet worden uitgevoerd
- Kies Verwerken om de gemarkeerde projecten te factureren, of kies Alle verwerken om alle projecten binnen het filter te factureren
.gif "VISMA"){kind=icon}
Visma Latijns-Amerika
Visma Denemarken
Visma Finland
Visma Letland
Visma Nederland
Visma Noorwegen
Visma Zweden
Visma Developers & Partners