Projectfacturering uitvoeren

[#1]

Deze procedure beschrijft de stappen voor projectfacturering en bevat een aanvulling over hoe meerdere projecten in één keer kunnen worden gefactureerd. Projectfacturering kan op twee manieren worden uitgevoerd:

1. Proforma-factuur
2. Directe verkoopfactuur

Per project kan op het tabblad Samengevat worden gekozen welke methode wordt toegepast. 

1. Proforma-factuur

Als je de facturen voor een project met de klant moet afstemmen, gebruik je een proforma -factuur. Dit conceptdocument kan worden aangepast zonder de subadministratie Debiteuren te beinvloeden. De proforma-factuur kan meerdere keren naar de klant worden gestuurd totdat overeenstemming is bereikt, waarna deze kan worden omgezet in een verkoopfactuur.

• Open het venster Projecten
• Selecteer het te factureren project en open de stamgegevens
• Kies Projectfacturering uitvoeren

Het venster Proforma-facturen opent automatisch. Afhankelijk van de factreringsmethode verschijnen regels onder de tabbladen Facturatie voortgang en/of Uren en Materiaal. HetTe factureren bedrag kan op beide tabbladen worden aangepast. Voor het tabblad Uren en Materiaal kan zijn er twee opties (kolom Status):

• Restant blokkeren; het verschil (gefactureerd bedrag - bedrag te facturen) wordt de volgende keer opnieuw aangeboden voor faturatie
• Restant annuleren; het verschil (gefactureerd bedrag - bedrag te facturen) wordt geannuleerd

Vervolgens kan de proforma-factuur worden afgedrukt of gemaild:

• Kies Rapporten/Proforma-factuur afdrukken voor het afdrukken van de conceptfactuur
• Kies Acties/Proforma-factuur e-mailen om de conceptfactuur per e-mail naar de klant te versturen

Na akkoord van de conceptfactuur schakel je de optie Blokkeren uit en klik op Vrijgeven om de definitieve verkoopfactuur aan te maken. De proforma-factuur krijgt dan de status Gesloten. 

2. Directe verkoopfactuur

Voor projecten waar geen verdere afstemming en aanpassing nodig is, kan direct een verkoopfactuur worden aangemaakt. 

• Open het venster Projecten
• Selecteer het te factureren project en open de stamgegevens
• Kies Projectfacturering uitvoeren

Het venster Verkoopfacturen opent automatisch. De verkoopfactuur kan nog worden aangepast, maar uitstel van een restantbedrag zoals bij een proforma-factuur is niet mogelijk. 

• Kies Vrijgeven om de factuur definitief te maken

Batchverwerking van Projectfacturering

Wanneer je meerdere projecten tegelijk wilt factureren, kun je als volgt te werk gaan:

• Open het venster Projectfacturering uitvoeren
• Kies in het veld Factuurdatum de gewenste factuurdatum
• Gebruik indien nodig een filter op Debiteur, Debiteurrype of Projectsajabloon
• Markeer de projecten waarvoor de facturering moet worden uitgevoerd
• Kies Verwerken om de gemarkeerde projecten te factureren, of kies Alle verwerken om alle projecten binnen het filter te factureren

[#2]

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle beschikbare procedurepagina's voor Visma Net. Deze pagina's bieden gedetailleerde instructies en ondersteuning voor belangrijke processen binnen Visma Net.

Algemeen

• Procedures Algemeen

Financials

• Procedures Grootboek
• Procedures Debiteuren
• Procedures Crediteuren
• Procedures Bank/Kas
• Procedures Vaste activa
• Procedures Transitoria
• Procedures Btw
• Procedures Valuta

Project accounting

• Procedures Projecten